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中國(guó) AI 服務(wù)器市場(chǎng)：現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

在全球人工智能浪潮的推動(dòng)下，AI服務(wù)器作為算力基礎(chǔ)設(shè)施的核心載體，正成為大國(guó)科技競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略高地。與通用服務(wù)器相比，AI服務(wù)器憑借專用AI芯片、超高內(nèi)存帶寬及配套組件的升級(jí)，實(shí)現(xiàn)了從“通用工具”到“特種裝備”的質(zhì)變。在這場(chǎng)算力革命中，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)以驚人的速度擴(kuò)容，而國(guó)產(chǎn)廠商的崛起更成為全球產(chǎn)業(yè)格局重塑的關(guān)鍵變量。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在基礎(chǔ)型服務(wù)器中，芯片（AI芯片 + CPU）成本約占總成本的32%，而在高性能及更強(qiáng)性能的服務(wù)器里，這一占比更是高達(dá)50%-83%。盡管中國(guó)廠商在AI服務(wù)器領(lǐng)域積極投入研發(fā)，但與國(guó)外廠商相比，仍存在一定差距，且前期開(kāi)發(fā)成本居高不下。具體如下：

1、AI服務(wù)器需求快速增長(zhǎng)

我國(guó)算力發(fā)展面臨著供需結(jié)構(gòu)失衡的問(wèn)題，盡管算力規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，但針對(duì)人工智能、高性能計(jì)算等高端應(yīng)用場(chǎng)景的算力卻存在較大缺口。數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)智能算力規(guī)模達(dá)725.3EFLOPS（每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)），同比增長(zhǎng)74.1%，供需矛盾突出。與此同時(shí)，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超全球平均水平。根據(jù)普華有策數(shù)據(jù)顯示，從2020年至2024年，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將從26.8億美元攀升至75.3億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)29.6%，這一強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭預(yù)示著中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)廣闊的發(fā)展前景。

2020-2024年我國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模及增速情況

資料來(lái)源：普華有策

2、國(guó)產(chǎn)廠商占據(jù)重要份額，并在加速計(jì)算市場(chǎng)份額領(lǐng)先

全球范圍內(nèi)，AI服務(wù)器的采購(gòu)主力集中于云計(jì)算及互聯(lián)網(wǎng)巨頭。從服務(wù)器行業(yè)整體格局來(lái)看，主要參與者包括ODM廠（如工業(yè)富聯(lián)）以及品牌商（如戴爾、HPE、聯(lián)想、浪潮等）。數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，全球服務(wù)器市場(chǎng)份額前五的廠商分別為戴爾、浪潮、HPE、超微、聯(lián)想，占比依次為11%、9%、7%、6%、4%。其中，戴爾和HPE的份額同比下降明顯，分別減少5.0和3.3個(gè)百分點(diǎn)，而浪潮的份額則逆勢(shì)上揚(yáng)，同比提升1.6%。此外，H3C、超聚變等國(guó)產(chǎn)廠商份額基本穩(wěn)定，且已超越IBM，彰顯出國(guó)產(chǎn)服務(wù)商廠商地位的穩(wěn)步提升。尤為值得一提的是，截至2021年，浪潮在全球AI服務(wù)器份額方面已連續(xù)多年位居榜首，充分確立了其在加速計(jì)算市場(chǎng)的龍頭地位。

3、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局及未來(lái)趨勢(shì)

當(dāng)前我國(guó)服務(wù)器整機(jī)市場(chǎng)以國(guó)產(chǎn)品牌為主導(dǎo)。我國(guó)服務(wù)器行業(yè)起步階段主要依賴國(guó)外品牌的引入，隨著國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)實(shí)力的增強(qiáng)與創(chuàng)新能力的提升，國(guó)產(chǎn)品牌逐漸崛起，對(duì)外資品牌實(shí)現(xiàn)了有效替代。從2024年上半年廠商銷售額數(shù)據(jù)來(lái)看，浪潮、新華三、寧暢占據(jù)前三甲，合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)70%。展望未來(lái)，華為、聯(lián)想以及戴爾等廠商有望憑借技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)策略調(diào)整，進(jìn)一步提升其銷售份額，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。

隨著“東數(shù)西算”工程推進(jìn)及大模型訓(xùn)練需求激增，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)將呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：

中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

資料來(lái)源：普華有策

總體而言，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)在需求增長(zhǎng)的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)下，正處于快速發(fā)展的上升通道。盡管面臨研發(fā)實(shí)力差距與成本壓力等挑戰(zhàn)，但國(guó)產(chǎn)廠商已在全球與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得顯著突破，未來(lái)有望通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)拓展，進(jìn)一步縮小與國(guó)際領(lǐng)先水平的差距，在全球AI服務(wù)器市場(chǎng)中占據(jù)更為重要的地位。

《2025-2031年AI服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY：RSYW）