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下游行業(yè)發(fā)展為液晶電視精密金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)帶來利潤增長空間

1、液晶電視精密金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展概況

液晶電視精密金屬結(jié)構(gòu)件主要應(yīng)用于電視機(jī)行業(yè)，電視機(jī)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接影響本行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展。

（1）電視機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程

電視機(jī)是利用電子技術(shù)及設(shè)備傳送活動圖像畫面和音頻信號的電視接收機(jī)，也是重要的廣播和視頻通信工具。1925年，英國約翰?洛奇?貝爾德發(fā)明世界首臺有實(shí)用價值的電視機(jī)，此后，1972年日本研制出彩色電視投影機(jī)，1977年英國研制出第一批攜帶式電視機(jī)，20世紀(jì)末至21世紀(jì)初，平板顯示技術(shù)取代傳統(tǒng)顯像管。近100年來，電視機(jī)從黑白發(fā)展到彩色，從電子管、晶體管電視發(fā)展為集成電路電視，顯示技術(shù)多樣，畫面更逼真清晰。

1958年天津無線電廠造出我國第一臺黑白電視，上世紀(jì)70年代中國第一臺彩色電視機(jī)誕生。如今中國已成為全球第一大彩電生產(chǎn)國，海信、TCL、小米等國產(chǎn)品牌占據(jù)市場主導(dǎo)地位。

（2）技術(shù)革新推動電視機(jī)更加適應(yīng)全社會消費(fèi)升級的需求

電視機(jī)行業(yè)發(fā)展與技術(shù)革新高度匹配，如LCD液晶電視取代CRT電視曾推動國內(nèi)彩電業(yè)階段性高速發(fā)展。如今，隨著4K、8K顯示、曲面屏、量子點(diǎn)顯示等技術(shù)應(yīng)用推廣，行業(yè)技術(shù)革新從單邊顯示技術(shù)變革向顯示與后端應(yīng)用雙變革轉(zhuǎn)變。電視機(jī)消費(fèi)電子屬性增強(qiáng)，成為集生活、教育、娛樂功能于一體的家庭智能化終端平臺，一定程度上縮短了更新?lián)Q代年限。

（3）專業(yè)化分工推動液晶電視精密金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

電視機(jī)產(chǎn)業(yè)早期，整機(jī)廠商包攬大量生產(chǎn)工序。近年來電子工業(yè)發(fā)展快，市場競爭激烈，產(chǎn)品復(fù)雜，整機(jī)企業(yè)專注核心技術(shù)與營銷，將生產(chǎn)環(huán)節(jié)外委，行業(yè)分工更細(xì)化。智能電視崛起，互聯(lián)網(wǎng)品牌入局，電視機(jī)成家庭智能終端，競爭格局生變，企業(yè)重心向模式探索等領(lǐng)域傾斜，分工細(xì)化趨勢明顯。

精密金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)不僅供貨，還提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)，按整機(jī)廠商理念構(gòu)想開發(fā)產(chǎn)品并規(guī)?；a(chǎn)。整機(jī)廠商與專業(yè)精密金屬結(jié)構(gòu)件廠商戰(zhàn)略合作，提升設(shè)計(jì)水平，加快上市速度，產(chǎn)品外觀更精致，市場表現(xiàn)更佳，專業(yè)企業(yè)獲產(chǎn)業(yè)鏈相應(yīng)價值。

2、液晶電視精密金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)上、下游發(fā)展概況

液晶電視精密金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)涉及到機(jī)械、電氣、自動化、材料等專業(yè)，屬于技術(shù)交叉融合性高的行業(yè)，本行業(yè)涉及的主要上游、下游行業(yè)如下圖所示：

液晶電視精密金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源：普華有策

從產(chǎn)業(yè)鏈角度，上游行業(yè)為本行業(yè)提供原材料，因分工細(xì)、技術(shù)成熟，材料易獲取，無供給制約。下游主要是液晶電視行業(yè)，其發(fā)展直接影響本行業(yè)。

精密金屬結(jié)構(gòu)件主要原材料有電鍍鋅板、鋁型材等，基礎(chǔ)材料是鋼材、鋁材，黑色及有色金屬行業(yè)為上游。鋼材、鋁材供應(yīng)充足，上游對本行業(yè)影響主要在價格，原材料價格受全球大宗商品供應(yīng)、企業(yè)產(chǎn)能開工等影響，礦石價格影響原材料價格，進(jìn)而影響制造成本。

本行業(yè)下游主要是液晶電視行業(yè)，近年來液晶電視技術(shù)發(fā)展快，4K、8K等技術(shù)逐步推廣，在規(guī)?？捎^基礎(chǔ)上保持技術(shù)升級、產(chǎn)品換代，對精密金屬結(jié)構(gòu)件有穩(wěn)定需求。

3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性

（1）周期性

精密金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)的下游行業(yè)主要是液晶電視行業(yè)，后者周期性與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國民收入水平、消費(fèi)升級以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及技術(shù)的更新?lián)Q代密切相關(guān)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈價值傳導(dǎo)，精密金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)的周期性基本與宏觀經(jīng)濟(jì)周期一致。

（2）區(qū)域性

作為液晶電視產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，精密金屬結(jié)構(gòu)件企業(yè)需要與下游客戶及時、高效溝通整機(jī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、精密金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并具有快速、批量交付等能力，精密金屬結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的下游客戶一般要求貼近式服務(wù)，因此，精密金屬結(jié)構(gòu)件企業(yè)通常與液晶電視企業(yè)保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑。

不同區(qū)域消費(fèi)者對液晶電視消費(fèi)需求以及液晶電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的不同，導(dǎo)致了各地區(qū)對液晶電視精密金屬結(jié)構(gòu)件的需求量存在差異。從下游客戶看，主要液晶電視廠商分布在長三角、珠三角、環(huán)渤海灣等區(qū)域，與之相匹配，精密金屬結(jié)構(gòu)件企業(yè)分布也具有比較明顯的區(qū)域化特征。

20世紀(jì)60年代，隨著全球產(chǎn)業(yè)分工的細(xì)化，電子元器件行業(yè)逐步開始從歐美向日本和中國臺灣地區(qū)轉(zhuǎn)移。隨著全球行業(yè)分工的逐步細(xì)化和國內(nèi)改革開放、招商引資的進(jìn)行，電子元器件行業(yè)于20世紀(jì)80、90年代逐步向中國轉(zhuǎn)移，并在珠江三角洲、長江三角洲區(qū)域聚集，區(qū)域性特征較明顯。

（3）季節(jié)性

精密金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)的季節(jié)性主要基于液晶電視行業(yè)的淡旺季，整體看來，液晶電視行業(yè)下半年的銷售規(guī)模高于上半年，受此影響，本行業(yè)的下半年銷售也好于上半年，尤其是第四季度的銷售占比高于其他季度。

4、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）技術(shù)革新助力彩電市場擺脫“存量時代”

近年因智能終端興起及彩電屬性轉(zhuǎn)變，我國彩電市場剛性需求疲軟。2023年，OLED、激光、8K技術(shù)平穩(wěn)發(fā)展，MiniLED高速普及。如2023年中國彩電MiniLED零售量滲透率2.9%，較去年增1.8%等。中高端市場滲透率提升，彩電進(jìn)入“升級換代時代”，為上游精密金屬結(jié)構(gòu)件廠商帶來利潤增長空間。

（2）消費(fèi)升級加劇結(jié)構(gòu)件行業(yè)市場分化

技術(shù)革新致下游需求分化，決定結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。消費(fèi)升級下，電視機(jī)對結(jié)構(gòu)件要求升高，如尺寸大型化致加工難度增加，超薄化要保證結(jié)構(gòu)件功能，外觀件追求時尚高端且采用難加工工藝。中小結(jié)構(gòu)件企業(yè)難滿足大廠要求，國內(nèi)電視機(jī)市場多被大型廠商占據(jù)，大型結(jié)構(gòu)件企業(yè)與主流廠商合作穩(wěn)定，企業(yè)實(shí)力差距拉大，市場分化加劇。

（3）精密金屬結(jié)構(gòu)件企業(yè)與下游整機(jī)廠商合作深入

電視機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈變化，專業(yè)化分工加劇，結(jié)構(gòu)件企業(yè)更多參與整機(jī)外觀設(shè)計(jì)，從訂單生產(chǎn)向與客戶共研新產(chǎn)品、完善供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)變，雙方形成利益共同體。設(shè)計(jì)與規(guī)模優(yōu)勢強(qiáng)的廠商合作更順，能快速響應(yīng)訂單甚至提供整套產(chǎn)品。

5、液晶電視精密金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)整體競爭格局

精密金屬結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)伴隨液晶電視行業(yè)的蓬勃發(fā)展而逐步興起。在國內(nèi)市場發(fā)展初期，以嘉彰股份有限公司、州巧科技股份有限公司等為代表的臺資結(jié)構(gòu)件企業(yè)占據(jù)市場主流地位，內(nèi)資結(jié)構(gòu)件企業(yè)則處于跟隨態(tài)勢。

近些年來，隨著內(nèi)資結(jié)構(gòu)件企業(yè)在研發(fā)投入上的不斷增強(qiáng)、核心技術(shù)人才水平的顯著提高以及關(guān)鍵加工制造水平的持續(xù)提升，包括利通電子、勝利精密等在內(nèi)的一批優(yōu)秀企業(yè)嶄露頭角。就當(dāng)前形勢而言，內(nèi)資精密金屬結(jié)構(gòu)件企業(yè)在與臺資企業(yè)的競爭中不斷發(fā)展壯大，甚至在部分領(lǐng)域已處于領(lǐng)先地位，臺資企業(yè)的部分市場份額正逐步被內(nèi)資企業(yè)所占據(jù)。

精密金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)市場化程度較高，內(nèi)資企業(yè)主要有液晶電視廠商下屬或參股的結(jié)構(gòu)件企業(yè)（如TCL投資的惠州市升華工業(yè)有限公司、海信下屬相關(guān)部門），這類企業(yè)靠與整機(jī)廠商的緊密關(guān)系，在單一客戶業(yè)務(wù)競爭中優(yōu)勢明顯；還有專業(yè)精密金屬結(jié)構(gòu)件企業(yè)（如利通電子），需憑開發(fā)、規(guī)模、反應(yīng)、制造能力及質(zhì)量參與競爭。

當(dāng)前，專業(yè)精密金屬結(jié)構(gòu)件企業(yè)市場分化加劇。規(guī)?；髽I(yè)因市場領(lǐng)先，能與液晶電視廠商共研設(shè)計(jì)新產(chǎn)品，和整機(jī)廠商形成依存發(fā)展關(guān)系，加大了與一般企業(yè)的規(guī)模差距。且液晶電視更新加快，新型產(chǎn)品滲透率上升，行業(yè)競爭激烈，結(jié)構(gòu)件技術(shù)工藝和制造難度增加，進(jìn)一步拉大了兩類企業(yè)間的差距。

精密金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)的主要企業(yè)包括惠州市升華工業(yè)有限公司、安徽佳森精密科技有限公司、嘉彰股份有限公司、州巧科技股份有限公司、安徽英力電子科技股份有限公司等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來源：普華有策

《2025-2031年液晶電視精密金屬結(jié)構(gòu)件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預(yù)測報告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價報告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）