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下游需求爆發(fā)，集成母排行業(yè)迎來黃金發(fā)展期

1、集成母排行業(yè)概況

集成母排是一種將多個母排（用于傳輸電流的導(dǎo)電條）集成在一起的組件，通常用于電力傳輸和分配系統(tǒng)。它通過優(yōu)化設(shè)計和材料選擇，提高了電力系統(tǒng)的效率、可靠性和安全性，同時減少了空間占用和系統(tǒng)復(fù)雜性。

集成母排主要由導(dǎo)電材料（如銅或鋁）、絕緣材料和連接件組成。其工作原理是通過導(dǎo)電材料傳輸電流，絕緣材料防止電流泄漏和短路，連接件確保各個母排之間的穩(wěn)定連接。通過優(yōu)化母排的布局和設(shè)計，可以實現(xiàn)高效的電流分配和傳輸。

集成母排作為一種高效、可靠的電力傳輸和分配組件，在現(xiàn)代電氣系統(tǒng)中扮演著越來越重要的角色。隨著新能源汽車、電力電子設(shè)備以及工業(yè)自動化等領(lǐng)域的快速發(fā)展，集成母排的需求也在不斷增長。

2、集成母排行業(yè)發(fā)展歷程

集成母排行業(yè)的發(fā)展歷程受電氣技術(shù)變革、市場需求轉(zhuǎn)變、材料及制造工藝創(chuàng)新驅(qū)動。從最初簡單解決電氣連接問題，到如今滿足復(fù)雜系統(tǒng)的高性能需求，行業(yè)在技術(shù)、應(yīng)用、市場等多方面實現(xiàn)了跨越。其發(fā)展與電力電子、新能源等行業(yè)緊密相連，不斷適應(yīng)新的需求與挑戰(zhàn)，未來也將在新興技術(shù)的推動下持續(xù)創(chuàng)新。

集成母排行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：普華有策

3、集成母排行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

（1）政策導(dǎo)向與產(chǎn)業(yè)賦能

全球主要經(jīng)濟(jì)體相繼頒布新能源產(chǎn)業(yè)扶持政策與數(shù)字基建發(fā)展規(guī)劃，為集成母排創(chuàng)造結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)遇。中國通過"雙碳"戰(zhàn)略體系構(gòu)建，實施購置稅減免、充電基建補(bǔ)貼及動力電池回收政策組合拳，推動新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)七年保持50%以上復(fù)合增長率，直接拉動車載高壓集成母排市場規(guī)模突破80億元。在5G領(lǐng)域，工信部《5G應(yīng)用"揚(yáng)帆"行動計劃》明確2025年建成260萬座5G基站目標(biāo)，推動基站電源系統(tǒng)向分布式模塊化演進(jìn)，集成母排在基站儲能單元與電力分配單元的應(yīng)用滲透率提升至35%。

（2）經(jīng)濟(jì)動能與需求演化

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疊加第四次工業(yè)革命浪潮，推動電力電子設(shè)備需求呈現(xiàn)指數(shù)級增長。工業(yè)自動化領(lǐng)域，機(jī)器人密度從2015年的65臺/萬人增至2022年的155臺/萬人，帶動智能工廠配電系統(tǒng)升級需求，集成母排在AGV供電滑軌、CNC機(jī)床主軸驅(qū)動等場景的裝機(jī)量年增長率達(dá)42%。消費電子領(lǐng)域，5G手機(jī)功率芯片功耗較4G提升3倍，促使快充技術(shù)向120W以上演進(jìn)，華為、小米等頭部廠商旗艦機(jī)型集成母排單機(jī)價值量提升至3.2美元，年復(fù)合增速達(dá)28%。

（3）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)

材料基因組計劃推動母排材料突破，美國NREL研發(fā)的納米晶硅復(fù)合鋁基材料導(dǎo)電率提升至63MS/m（較傳統(tǒng)純鋁提升200%）。制造工藝方面，德國MeyerBurger集團(tuán)開發(fā)的真空輔助樹脂傳遞模塑（VaRTM）技術(shù)，使母排層間絕緣強(qiáng)度達(dá)到35kV/mm（行業(yè)平均25kV/mm）。數(shù)字孿生技術(shù)應(yīng)用實現(xiàn)設(shè)計-仿真-制造閉環(huán)優(yōu)化，西門子基于ANSYS的母排熱力學(xué)仿真平臺將產(chǎn)品開發(fā)周期壓縮40%，良品率從89%提升至96%。日本JTEC開發(fā)的AI拓?fù)鋬?yōu)化算法，使母排結(jié)構(gòu)重量降低28%的同時提升30%的電流承載能力。

4、集成母排行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

集成母排行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括銅、鋁等有色金屬原材料供應(yīng)商，以及絕緣材料、屏蔽材料等輔助材料供應(yīng)商；中游是集成母排的設(shè)計和制造企業(yè)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；下游涵蓋了新能源汽車、電力電子設(shè)備、工業(yè)自動化、通信基站等多個應(yīng)用領(lǐng)域。

集成母排行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求增長是集成母排行業(yè)發(fā)展的主要動力。在新能源汽車領(lǐng)域，隨著新能源汽車銷量的不斷增長，對集成母排的需求也在快速增加，尤其是在電池模組連接和電機(jī)控制器等關(guān)鍵部件中。在電力電子設(shè)備領(lǐng)域，UPS、變頻器等設(shè)備的更新?lián)Q代和市場擴(kuò)容，帶動了集成母排的需求。在工業(yè)自動化領(lǐng)域，工業(yè)4.0的推進(jìn)和智能制造的發(fā)展，使得各類自動化生產(chǎn)線對集成母排的需求持續(xù)增長。在通信基站領(lǐng)域，5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和升級，對集成母排的性能和可靠性提出了更高要求，市場需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

5、競爭格局分析

集成母排市場競爭格局呈現(xiàn)多元化特點。國際上，一些知名的電氣設(shè)備制造商憑借長期積累的技術(shù)和品牌優(yōu)勢，在高端市場占據(jù)重要地位，產(chǎn)品質(zhì)量和性能處于行業(yè)領(lǐng)先水平。國內(nèi)市場中，部分企業(yè)通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和成本控制，逐漸在中低端市場站穩(wěn)腳跟，并開始向高端市場進(jìn)軍。同時，一些新興企業(yè)也憑借獨特的技術(shù)和創(chuàng)新的商業(yè)模式，在細(xì)分市場中嶄露頭角。

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場的發(fā)展，集成母排市場競爭格局將發(fā)生變化。一方面，國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模上的不斷提升，將逐漸縮小與國際企業(yè)的差距，在高端市場的份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。另一方面，新興技術(shù)如碳化硅功率器件的應(yīng)用，將對集成母排的設(shè)計和性能提出新的要求，企業(yè)需要不斷創(chuàng)新以適應(yīng)市場變化。此外，市場競爭將促使企業(yè)加強(qiáng)合作，通過并購、戰(zhàn)略合作等方式，實現(xiàn)資源整合和優(yōu)勢互補(bǔ)，提高企業(yè)的綜合競爭力。

6、集成母排行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

集成母排行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，競爭激烈。國外企業(yè)如美國的羅杰斯、安費諾等憑借先進(jìn)技術(shù)和全球布局占據(jù)一定優(yōu)勢；國內(nèi)企業(yè)發(fā)展迅速，蘇州西典新能源、深圳壹連科技、硅翔絕緣材料等在新能源汽車和儲能領(lǐng)域取得顯著成績，部分企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模等方式提升市場競爭力。這些企業(yè)共同推動著集成母排行業(yè)的發(fā)展與變革。

（1）美國羅杰斯（Rogers）

產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、醫(yī)療、通信、電氣、軍事和零售等市場，包括高頻和柔性電路材料、層壓板、聚氨酯泡沫、液晶聚合物、母排和電致發(fā)光照明等。

（2）美國安費諾（Amphenol）

是全球領(lǐng)先的電氣、電子和光纖連接器等制造商，1984年進(jìn)駐中國。在CCS設(shè)計和制造方面歷史悠久，旗下安費諾（寧德）電子有限公司主要產(chǎn)品包括傳感器及有關(guān)的組裝電子器件與電池等，向?qū)幍聲r代供應(yīng)非熱壓方案CCS。

（3）蘇州西典新能源電氣股份有限公司

創(chuàng)造性地將復(fù)合母排熱壓合工藝應(yīng)用于電池連接系統(tǒng)，推動行業(yè)朝輕量化、集成化方向發(fā)展。在新能源汽車領(lǐng)域，主要客戶有寧德時代、蜂巢能源等，產(chǎn)品應(yīng)用于特斯拉、蔚來等熱銷車型；在電化學(xué)儲能領(lǐng)域，已批量供貨特斯拉等儲能項目。

（4）深圳壹連科技股份有限公司

是電連接組件研發(fā)、設(shè)計等一體化的產(chǎn)品及解決方案提供商，在多地建有生產(chǎn)基地。主要產(chǎn)品涵蓋各類電連接組件，主要客戶包括寧德時代、小鵬汽車等知名企業(yè)。

（5）東莞市硅翔絕緣材料有限公司

專注于新能源汽車動力電池加熱散熱等解決方案。主要產(chǎn)品有加熱膜類、隔熱棉類、fpc柔性電路板、ccs集成母排四大類，其中加熱膜類和隔熱棉類產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域出貨量居首。

《2025-2031年集成母排行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）