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滌綸長絲之差別化滌綸長絲與格局趨勢分析(附報(bào)告目錄)
1、滌綸纖維行業(yè)概述
滌綸是合成纖維中的重要品種,又稱聚酯纖維,化學(xué)名為聚對苯二甲酸乙二醇酯纖維。它是以 PTA 或 DMT 和 MEG 為原料經(jīng)酯化或酯交換和縮聚反應(yīng)而制得的成纖高聚物-聚對苯二甲酸乙二醇脂(PET),經(jīng)紡絲和后處理制成的纖維。滌綸性能優(yōu)良,仿絲綢感強(qiáng),光澤明亮,具有閃光的效果,手感滑爽、平挺、彈性好,具備優(yōu)秀的保型性,耐沖擊強(qiáng)度比棉綸高 4 倍,比粘膠纖維高 20 倍。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國滌綸長絲行業(yè)深度研究與投資可行性報(bào)告》
依據(jù)滌綸纖維的長度可以劃分為千米以上的滌綸長絲和幾厘米至十幾厘米的滌綸短絲。滌綸長絲產(chǎn)量較高、應(yīng)用范圍廣,是滌綸纖維的主要產(chǎn)品類型。
滌綸長絲可細(xì)分為常規(guī)滌綸長絲及差別化滌綸長絲。
常規(guī)滌綸長絲是指未添加任何額外的化學(xué)成分,不改變長絲形狀或線密度,通常由聚酯溶體采用熔體直紡工藝制造而來,產(chǎn)品價(jià)格較低。下游行業(yè)通常要對常規(guī)滌綸長絲進(jìn)一步高溫印染,使之成為有色絲后再作為紡織面料來使用。常規(guī)滌綸長絲應(yīng)用領(lǐng)域包括消費(fèi)面料及家紡用品(如窗簾、被套、床單等),也可以用于制作包裝用品,如聚酯薄膜及膠帶等。
差別化滌綸長絲主要有色澤、形態(tài)、高性能、高功能等幾大改性的方向,通常由切片紡絲工藝制造而來。差別化滌綸長絲具有特殊的紋理或質(zhì)量,單位價(jià)值較高,能較好抵抗原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),但要求企業(yè)掌握先進(jìn)技術(shù)及具備的豐富生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。
2、滌綸長絲行業(yè)概況
自 20 世紀(jì) 50 年代英國和美國相繼將聚酯纖維商業(yè)化以來,聚酯纖維以其優(yōu)異的性能逐步成為最重要的紡織原材料之一。
在化學(xué)纖維中,滌綸長絲在價(jià)格和性能上有著顯著的優(yōu)勢,甚至在腈綸和錦綸的部分應(yīng)用領(lǐng)域存在替代的可能。此外,棉花等天然纖維的產(chǎn)量增長受到土地、環(huán)境等因素的制約,反觀滌綸長絲的原材料原油可充足供應(yīng),同時(shí)滌綸性能又最接近天然纖維,保證了下游紡織行業(yè)的日趨增長的原料需求。因此,滌綸長絲今后仍將保持在合成纖維中的主導(dǎo)地位。
3、差別化滌綸長絲行業(yè)概況
差別化滌綸長絲的基本特征一般為下游紡織面料客戶的定制產(chǎn)品,產(chǎn)品具有特殊的紋理、質(zhì)量或色澤,相比常規(guī)滌綸長絲,產(chǎn)品特性更加優(yōu)良,也能夠滿足客戶的個(gè)性化需求,因而在激烈的市場競爭中差別化滌綸長絲能占得先機(jī),產(chǎn)品價(jià)格也相對較高。根據(jù)《化纖工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》顯示,化纖差別化率每年提高1個(gè)百分點(diǎn),高性能纖維、生物基化學(xué)纖維有效產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大。自主創(chuàng)新能力明顯提升,根據(jù)差別化滌綸長絲的主要產(chǎn)品的應(yīng)用現(xiàn)狀劃分,差別化滌綸長絲可分為以下幾種類型:
A、海島復(fù)合纖維。它的主要由 PET 加工而來,其應(yīng)用十分廣泛,生產(chǎn)使用嫁接技術(shù),海島復(fù)合纖維不僅能夠用于奢侈品的包裝材料,還可以依據(jù)其良好的性能應(yīng)用于生產(chǎn)高密的防水織物,也更夠?yàn)榧揖由钐峁┍憷?,如作為高性能高質(zhì)量的清潔布,或是高性能的過濾材料。再者,它的應(yīng)用領(lǐng)域還包括一些醫(yī)藥企業(yè)或者是化工企業(yè)。但這種纖維企業(yè)生產(chǎn)能力較低,大多數(shù)行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模在一萬噸以下。
B、有色的 FDY。有色 FDY 是紡織面料的基料,與常規(guī)滌綸絲在應(yīng)用領(lǐng)域相同,均作為紡織面料基料,主要運(yùn)用在服裝、家紡行業(yè),因而兩者構(gòu)成競爭關(guān)系?,F(xiàn)代社會(huì),生態(tài)環(huán)保理念已經(jīng)成為各行各業(yè)必須持有的理念,可持續(xù)發(fā)展的綠色發(fā)展觀也為很多企業(yè)的發(fā)展指明了方向。有色 FDY 是具有環(huán)保性能的差別化滌綸長絲,不僅因?yàn)樗纳a(chǎn)過程是綠色環(huán)保的,不含有污染環(huán)境的重金屬材料,也沒有甲醛的影響,不帶有色澤的污水排放,而且產(chǎn)品規(guī)避了高耗能高排放的印染工序,所以產(chǎn)品后續(xù)加工也是綠色環(huán)保的。
C、PTT 長絲。這種差別化滌綸長絲是性能很高產(chǎn)品,它功能十分豐富、質(zhì)量非常良好,既具有腈綸的膨松的特性,又具備了滌綸的抗污染的特性,同時(shí)還十分柔軟,與錦綸相當(dāng),是應(yīng)用于家紡產(chǎn)業(yè)和服裝產(chǎn)業(yè)的優(yōu)良產(chǎn)品,受到了人們的廣泛追捧和喜愛。
D、超消光 FDY。它通過特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)置來分散光線,即它的表面帶有 3 對溝道,這種溝道可以加強(qiáng)光的散射作用,從而起到分散光線的作用;同時(shí),這種滌綸長絲可以通過消光劑的作用來提高纖維消光的能力。這種差別化滌綸長絲主要運(yùn)用了一些服裝面料, 其所制作出來的服裝一般色澤比較柔和,比較輕巧,具有很強(qiáng)的遮光性能,又顯得雍容華貴。
除此以外,我國現(xiàn)階段在超細(xì)旦、高收縮、陽離子染料可染聚酯等差別化生產(chǎn)技術(shù)方面發(fā)展迅速。目前國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具備了國外現(xiàn)有的大部分差別化滌綸長絲品種的生產(chǎn)技術(shù),相當(dāng)部分產(chǎn)品已轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)。
4、有力的驅(qū)動(dòng)因素
(1)下游紡織行業(yè)的需求拉動(dòng)
滌綸行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r主要依靠下游紡織行業(yè)的市場大小。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增長,帶來人民生活水平的提高,與人們的工作生活息息相關(guān)的紡織業(yè)也將因此而增長,并帶動(dòng)了滌綸行業(yè)的產(chǎn)量增長。
(2)產(chǎn)業(yè)政策支持
《化纖工業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》,提出了“十三五”期間紡織工業(yè)科技進(jìn)步的重點(diǎn)任務(wù),明確提出化學(xué)纖維十三五發(fā)展目標(biāo):
A、行業(yè)增長。到 2020 年,規(guī)模以上化纖企業(yè)增加值年均增速保持 7%左右,化纖產(chǎn)量約為 5700 萬噸,年均增速 3.3%;化纖加工量占紡織纖維加工總量比例為 86%。
B、結(jié)構(gòu)優(yōu)化。到 2020 年,化纖差別化率提高到 65%,產(chǎn)業(yè)用化纖的比例提高到 31%,高性能纖維、生物基纖維有效產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大。形成 2—3 家綜合銷售收入超過 1500億的企業(yè)和一批具有國際競爭力的企業(yè)集團(tuán)。
C、科技創(chuàng)新??萍紕?chuàng)新能力顯著提高,到 2020 年,大中型企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占主營業(yè)務(wù)收入比重由目前的 1%提高到 1.2%,發(fā)明專利授權(quán)量年均增長 15%,產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn)并發(fā)揮關(guān)鍵支撐作用。滌綸、錦綸、再生纖維素纖維等常規(guī)纖維品種繼續(xù)保持世界領(lǐng)先地位,碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維等高性能纖維、生物基化學(xué)纖維基本達(dá)到國際先進(jìn)水平。
D、綠色發(fā)展。到 2020 年,單位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等達(dá)到國家約束性指標(biāo)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,再利用纖維總量繼續(xù)保持增長,循環(huán)再利用體系進(jìn)一步完善。
(2)國際產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移
發(fā)達(dá)國家考慮到常規(guī)滌綸長絲生產(chǎn)成本高、產(chǎn)品附加值低等因素,已陸續(xù)退出該品種的生產(chǎn),續(xù)而轉(zhuǎn)向高層次、高技術(shù)及高附加值的功能化、差別化滌綸絲的研發(fā)與生產(chǎn)。憑借勞動(dòng)力成本低、供應(yīng)充足以及巨大的市場等因素,我國以及東南亞等國家的滌綸纖維工業(yè)開始承接國際產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移,盡管我國滌綸工業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速,國內(nèi)滌綸行業(yè)的快速發(fā)展來帶動(dòng)了企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的更新周期縮短以及生產(chǎn)效率的不斷提高。近年來,國內(nèi)滌綸長絲產(chǎn)量屢創(chuàng)歷史新高,我國已經(jīng)成為了全球滌綸長絲主要的供應(yīng)地。在保持對發(fā)達(dá)國家成本優(yōu)勢的同時(shí),我國滌綸長絲生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)驗(yàn)的積累和工藝技術(shù)的提升也使得國內(nèi)滌綸長絲產(chǎn)品競爭能力的提高,部分滌綸產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝達(dá)到了世界領(lǐng)先水平。
(3)節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
隨著資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)的加快推進(jìn),常規(guī)滌綸長絲下游的印染行業(yè)會(huì)受到日趨嚴(yán)格的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)等諸多因素制約,行業(yè)也將面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的考驗(yàn)。環(huán)境友好型滌綸纖維尤其是差別化有色滌綸長絲憑借綠色環(huán)保的生產(chǎn)工藝將在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中脫穎而出,成為今后滌綸行業(yè)發(fā)展的方向。
5、滌綸長絲行業(yè)的競爭格局
雖然我國已由滌綸長絲進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?,成為世界滌綸長絲生產(chǎn)中心,但從競爭格局和競爭戰(zhàn)略來看,滌綸行業(yè)的競爭已由原來的規(guī)模競爭向技術(shù)和品牌競爭轉(zhuǎn)變。
以信賴工業(yè)公司、南亞塑膠工業(yè)股份公司、遠(yuǎn)東新世紀(jì)股份有限公司等為代表的跨國企業(yè)在滌綸長絲的技術(shù)研發(fā)、品牌國際化、經(jīng)營全球化方面具有優(yōu)勢。恒力集團(tuán)、恒逸集團(tuán)、桐昆集團(tuán)、榮盛集團(tuán)等國內(nèi)行業(yè)先入者已經(jīng)在生產(chǎn)規(guī)模上具備優(yōu)勢,并已具備自己的核心生產(chǎn)技術(shù),且在工藝成熟度、產(chǎn)品穩(wěn)定性以及生產(chǎn)成本控制方面,具備了較強(qiáng)的競爭力。
6、行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)滌綸長絲向差別化方向發(fā)展
在以前,我國滌綸長絲品種較為單一,產(chǎn)品差別化率較低,隨著而來的是同質(zhì)化的弊端日益顯露出來。主要體現(xiàn)為常規(guī)滌綸長絲產(chǎn)能過剩,而部分差別化滌綸長絲產(chǎn)品供不應(yīng)求。近幾年我國滌綸長絲產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的加強(qiáng),大幅促進(jìn)了滌綸生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步,常規(guī)滌綸長絲開始走向差別化方向,即向多元化、多功能化發(fā)展。憑借差別化滌綸長絲的高附加值特性,越來越多中小規(guī)模的常規(guī)滌綸長絲企業(yè)紛紛加入到差別化滌綸長絲的生產(chǎn)上來。
(2)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大
隨著滌綸工業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步,滌綸生產(chǎn)自動(dòng)化程度也越來越高,并且滌綸生產(chǎn)投資成本呈現(xiàn)下降趨勢,使得滌綸市場競爭非常激烈。多數(shù)常規(guī)滌綸長絲生產(chǎn)企業(yè)僅依靠賺取加工費(fèi)用從中獲利,產(chǎn)品附加值不高已是常規(guī)絲行業(yè)的普遍現(xiàn)象。為了能在激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳步,企業(yè)紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,通過降低單位產(chǎn)品固定成本,獲得價(jià)格優(yōu)勢,憑借龐大銷售量,從中獲得可觀的利潤。
(3)生產(chǎn)能力集群化
由于我國的服裝市場及家紡市場大多集中在江、浙地區(qū),受運(yùn)輸成本及市場需求等諸多因素的影響,滌綸行業(yè)表現(xiàn)出集群化特征,而其他地區(qū)尤其是中西部地區(qū)的滌綸產(chǎn)業(yè)則呈現(xiàn)萎縮狀態(tài)。
7、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙
(1)資金壁壘
盡管目前滌綸行業(yè)投資門檻正在逐步降低,但相比一般的傳統(tǒng)制造業(yè)而言,滌綸行業(yè)仍是一項(xiàng)資金密集型產(chǎn)業(yè)。其最主要的原因是,一方面滌綸的主要原材料 PET 占產(chǎn)品生產(chǎn)成本的 八成左右,且價(jià)格受到國際原油價(jià)格波動(dòng)的影響,由于生產(chǎn)規(guī)模化,導(dǎo)致對原材料需求量非常大,企業(yè)不得不面臨較大的購貨壓力。另一方面,規(guī)模化的生產(chǎn)使得企業(yè)不得不投入大量的資金來購買生產(chǎn)線和檢測設(shè)備,而且后期設(shè)備維護(hù)也十分昂貴。由此帶來龐大的折舊費(fèi)用也是企業(yè)不可忽視的難題。綜上,新企業(yè)進(jìn)入滌綸制造行業(yè)要充分考慮企業(yè)今后的發(fā)展規(guī)劃以及自身的資金儲(chǔ)備情況。所以,滌綸長絲行業(yè)具有較高的資金壁壘。
(2)技術(shù)障礙
國內(nèi)常規(guī)滌綸長絲生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟,國內(nèi)例如桐昆股份、恒逸石化等知名滌綸長絲上市公司擁有年上千萬噸常規(guī)滌綸長絲生產(chǎn)能力,反觀差別化滌綸長絲,由于一般為下游客戶的定制產(chǎn)品,產(chǎn)品特性決定了其產(chǎn)量不可能與常規(guī)滌綸長絲相抗衡。差別化滌綸長絲的核心競爭能力主要取決于產(chǎn)品合成方法、配料投放比例以及工藝流程的控制等方面。
(3)人才障礙
隨著滌綸長絲功能化、差別化產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷豐富以及下游行業(yè)對于滌綸長絲技術(shù)與性能要求的不斷提高,研發(fā)新型差別化滌綸長絲越來越受到企業(yè)的重視。研發(fā)新產(chǎn)品依靠技術(shù)創(chuàng)新,技術(shù)創(chuàng)新依靠人才,優(yōu)秀的科研人員是體現(xiàn)企業(yè)核心競爭能力的關(guān)鍵因素。此外,產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)也需要大批熟練的技術(shù)工人作保證,某些關(guān)鍵工藝崗位更是只有經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)工人才能勝任。國內(nèi)差別化滌綸長絲行業(yè)起步較晚,缺乏長期從事生產(chǎn)差別化滌綸長絲實(shí)踐培養(yǎng)出來的專業(yè)管理人員和工程技術(shù)人員,人才缺乏已成為限制國內(nèi)新建差別化滌綸長絲企業(yè)發(fā)展的一大壁壘。