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DHA藻油行業(yè)市場需求分析(附報告目錄)
1、DHA發(fā)展歷程
長期以來,深海魚類是人類獲取 DHA 的傳統(tǒng)原料。隨著深海魚類中含有的不飽脂肪酸被發(fā)現(xiàn),人們開始了 DHA 的商業(yè)化應(yīng)用,通過從脂肪含量較高的深海魚類中提取魚油,逐步應(yīng)用于食品、藥品等領(lǐng)域。自二十世紀(jì)八十年代以來,魚油一直是市場上暢銷的健康食品。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國DHA藻油行業(yè)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測報告》
隨著研究的深入,研究人員逐步發(fā)現(xiàn)海洋微藻才是 DHA 等不飽和脂肪酸的原始生產(chǎn)者,DHA 主要在藻類生物中合成,并通過食物鏈進(jìn)行傳遞,蓄積于魚類等海產(chǎn)動物。二十世紀(jì)八十年代初,隨著人們對多不飽和脂肪酸生理作用認(rèn)識的加強(qiáng),DHA 的生物合成引起了人們的極大關(guān)注。最早實(shí)現(xiàn)藻油 DHA 商業(yè)化生產(chǎn)的是美國的 Omega 生物技術(shù)公司。該公司于 1999 年研究出了一套裂殖壺菌的培養(yǎng)工藝;馬泰克生物科技收購該公司,并成功篩選出微藻培養(yǎng)生產(chǎn)富含藻油DHA 的菌種,將藻油 DHA 產(chǎn)量提升到 40-45g/L。目前國外利用微生物發(fā)酵法生產(chǎn)藻油 DHA 的商業(yè)化應(yīng)用已較為成熟。
隨著國內(nèi)一些科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)對微生物發(fā)酵法生產(chǎn)藻油 DHA 進(jìn)行研究,我國利用微生物發(fā)酵法生產(chǎn)藻油 DHA 的研究已取得重大進(jìn)展,部分企業(yè)已達(dá)到較高生產(chǎn)技術(shù)水平,推動我國藻油 DHA 產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。嘉必優(yōu)生物于 2012 年實(shí)現(xiàn)藻油 DHA 的產(chǎn)業(yè)化。2018 年 9 月,國家中藥保護(hù)審評委員會通過中國政府采購網(wǎng)發(fā)布《保健食品原料目錄》研究專項課題公開招標(biāo)公告,藻油 DHA 被列入招標(biāo)名錄,未來一旦列入目錄實(shí)施,將進(jìn)一步擴(kuò)充藻油 DHA 的市場容量,加快藻油 DHA 進(jìn)入膳食補(bǔ)充劑市場的速度。
此外,在魚油資源供應(yīng)鏈日趨緊張的背景之下,從藻類中提取的 DHA 則成為了更好的動物營養(yǎng)替代解決方案,作為飼料在水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)和畜牧業(yè)中的應(yīng)用具有潛在的發(fā)展空間。在水產(chǎn)飼料中添加 DHA 能提高魚、蝦及蟹類等的孵化率、成活率和生長率;在動物飼料中添加 DHA 可提高動物肉質(zhì)中 DHA 的含量。國內(nèi)的伊利已推出了用 DHA 藻粉飼養(yǎng)奶牛而獲得的“原生態(tài)”DHA 牛奶。隨著國內(nèi)畜牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級、近海養(yǎng)殖、魚類養(yǎng)殖的蓬勃發(fā)展,DHA 在動物營養(yǎng)領(lǐng)域未來將有著較大的市場潛力。
DHA藻油發(fā)展歷程
資料來源:普華有策市場研究中心
2、DHA 市場發(fā)展概況
DHA 作為人體所必需的脂肪酸之一,具有重要的生理調(diào)節(jié)功能和保健作用,對大腦、神經(jīng)系統(tǒng)、心臟等具有重要意義。隨著人們對于 DHA 生理功能作用認(rèn)知的逐步加深,DHA 被作為食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑廣泛應(yīng)用于健康食品、嬰幼兒配方食品、制藥以及動物飼料添加劑等領(lǐng)域,推動了全球 DHA 產(chǎn)業(yè)的快速增長。
在市場規(guī)模方面,受益于健康食品、嬰幼兒配方食品和制藥等領(lǐng)域?qū)τ?DHA市場需求的不斷增加,全球 DHA 市場規(guī)模快速增長。2018 年全球 DHA 市場規(guī)模為 30.55 億美元,預(yù)計到 2022年將達(dá)到 52.66 億美元,年復(fù)合增長率達(dá)到 14.58%。2018 年全球 DHA 市場銷量為 13.40 萬噸,預(yù)計到 2022 年將增長至 22.96 萬噸,年復(fù)合增長率達(dá)到14.41%,呈快速增長態(tài)勢。
人類食用魚油 DHA 的歷史較為悠久,長期以來,魚油 DHA 為全球最主要的 DHA 來源。Allied Market Research 出具的研究報告顯示,2018 年全球 DHA的市場規(guī)模約為 30.55 億美元;經(jīng)測算,2018 年全球魚油 DHA 市場規(guī)模約為27.98 億美元,藻油 DHA 市場規(guī)模約為 2.57 億美元,魚油 DHA 市場規(guī)模占比超過 90%。與魚油 DHA 上百年的歷史相比,產(chǎn)品化的藻油 DHA 最早于 1999 年由美國的 Omega 生物技術(shù)公司實(shí)現(xiàn)。隨著現(xiàn)代生物技術(shù)的進(jìn)步,藻油 DHA 的品質(zhì)和價格被越來越多的消費(fèi)者認(rèn)可和接受,市場規(guī)模呈較快增長態(tài)勢。根據(jù)測算,藻油 DHA 市場規(guī)模將從 2018 年的 2.57 億美元將增長到 2026 年的 9.45 億美元,年復(fù)合增長率為 17.67%。
在區(qū)域分布方面,北美地區(qū)是全球最大的 DHA 市場,亞太地區(qū)受益于嬰幼兒配方食品的快速增長位居第二,歐洲緊隨其后,為全球第三大 DHA 市場。2015 年北美地區(qū) DHA 市場占全球市場總量的 35.84%;其次為亞太地區(qū)市場,占全球市場的 28.95%;歐洲地區(qū)市場的
全球占比為 23.01%;預(yù)計到 2022 年,北美、亞太、歐洲 DHA 市場的全球占比分別為 34.83%、30.13%和 22.34%,其中亞太地區(qū) DHA 市場的全球占比將有所提升。
3、健康食品對于 DHA 的市場需求
DHA 在健康食品中的應(yīng)用非常廣泛。首先,由于 DHA 對于大腦、視網(wǎng)膜等生長發(fā)育具有重要作用,在孕產(chǎn)婦健康食品和兒童健康食品中被廣泛應(yīng)用;其次,DHA 對維持腦的功能、延緩腦的衰老、預(yù)防老年癡呆癥和神經(jīng)性疾病,同時對高血壓、關(guān)節(jié)炎、動脈粥樣硬化、心肌梗塞、血栓癥、某些癌癥等疾病均具有積極的防治作用,被廣泛應(yīng)用于各類老年人健康食品中;最后,隨著人們對 DHA保健作用認(rèn)識的不斷加深及生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步,DHA 在健康食品領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓展。
健康食品營養(yǎng)強(qiáng)化劑是 DHA 制品的最大的應(yīng)用領(lǐng)域。在消費(fèi)升級的背景下,受益于人均收入的提高、人口老齡化和健康意識的提升,全球健康食品市場、尤其是老年人健康食品市場的快速發(fā)展帶動了 DHA 的市場需求。全球健康食品市場對于以 DHA 為主的 ω-3 系列脂肪酸的市場需求將由 2018 年的 10.60 萬噸增長至 2022 年的 17.75 萬噸,年復(fù)合增長率達(dá) 13.77%,呈快速增長態(tài)勢。