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外商與本土企業(yè)共存的國內(nèi)耳機市場下六大進入壁壘(附報告目錄)
1、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
相對于音響,耳機具有方便快捷價格低等優(yōu)勢。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,市場上銷售的耳機產(chǎn)品種類和數(shù)量在不斷增多,一方面跟上了現(xiàn)代科技的發(fā)展步伐,另一方面,也滿足了現(xiàn)代人們生活的不同需要,深刻的影響著我們的日常生活。目前,中國國內(nèi)耳機市場介于初始階段和中級階段,高中端市場被日美歐品牌占據(jù),中國的自主品牌企業(yè)只能在中低端市場進行低層次的競爭。由于耳機行業(yè)兼具技術(shù)密集和資金密集的產(chǎn)業(yè)特征,出于比較優(yōu)勢的考慮,國際范圍內(nèi)耳機產(chǎn)品的生產(chǎn)正在發(fā)生著大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,生產(chǎn)中心已由歐美、日韓逐漸向我國轉(zhuǎn)移。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年國內(nèi)外耳機市場競爭現(xiàn)狀與投資商機研究報告》
從國內(nèi)耳機產(chǎn)品分類來看,根據(jù)耳機的連接方式可以分為有線和無線。根據(jù)耳機的佩戴方式可分為便捷頭戴式耳機、后掛式耳機、耳掛式耳機等。目前市場上關(guān)注度最高的是無線耳機以及便捷頭戴式耳機,耳機產(chǎn)品的關(guān)注度與消費者消費觀念以及現(xiàn)代社會生活方式息息相關(guān)。
隨著技術(shù)的進步,耳機產(chǎn)品的不斷細化,中國耳機消費量保持較高的增長率??v觀整個耳機市場,外國品牌仍然在國內(nèi)占據(jù)較大的市場份額。但是隨著個性化消費的增長,消費者對耳機的個性化需求將越加明顯,相應(yīng)的耳機市場將被進一步細分,這將為耳機制造商創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇。
2016 年,蘋果發(fā)布 iPhone 7 取消了 3.5mm 耳機接口,并正式發(fā)售無線耳機 AirPods,推動了耳機行業(yè)的變革。此后,AirPods 受到追捧,發(fā)貨周期曾達到 6 周,一度供不應(yīng)求。AirPods 的火爆銷售正式打開了 TWS(True Wireless Stereo)的市場,而“無線”成為消費者最為關(guān)注的耳機特性。TWS 耳機最大的特點是無線化,人們不必再為耳機線材纏繞而煩惱。依靠集成的光學(xué)傳感器等,TWS 耳機從耳機盒中拿出即可自動連接使用,自動開關(guān),非常方便。同時相比普通藍牙耳機,TWS 耳機體積小、音質(zhì)好,更先進的藍牙技術(shù)的應(yīng)用使其連接效率、穩(wěn)定性更好,還具有一定的防水性和智能性,因而迅速吸引了消費者們的視線。
2、行業(yè)的發(fā)展趨勢
縱觀整個耳機市場,外國品牌仍然在國內(nèi)占較大市場份額。但隨著個性化消費的增長,消費者對耳機的個性化需求將越加明顯,相應(yīng)的耳機市場將被進一步細分,這將為耳機制造商創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇。國產(chǎn)品牌雖然起步較晚,但隨著研發(fā)、生產(chǎn)、市場運作方面的積累不斷增加,競爭力逐漸上升。隨著娛樂生活逐漸豐富及各種掌上娛樂設(shè)備的普及,耳機市場規(guī)模明顯擴大。在研發(fā)技術(shù)進步、產(chǎn)品細分程度提高等因素影響下,中國耳機市場需求將逐漸被釋放,在全球耳機行業(yè)的競爭地位也在逐步提高。
目前,中國耳機市場上,無線耳機產(chǎn)品發(fā)展迅速,成為一個不容忽視的增長點。有線耳機中產(chǎn)品多元化趨勢明顯,時尚耳機、降噪耳機、游戲耳機等紛紛成為市場潮流。整體上看,在技術(shù)升級和對用戶需求細分這兩大動力的推動下,中國耳機市場將繼續(xù)保持良性發(fā)展趨勢。消費類耳機產(chǎn)品朝著個性化、便攜化的方向發(fā)展,耳機產(chǎn)品的生命周期越來越短,更新?lián)Q代越來越快。
(1)無線耳機將繼續(xù)加快普及進程
隨著無線耳機售價的下降,無線音頻的費用將越來越低。無線技術(shù)能夠為消費者提供更為便攜的服務(wù)、生活以及更靈活的耳機使用方式,市場對無線耳機的需求將繼續(xù)增加,總體上看無線技術(shù)的發(fā)展將給耳機行業(yè)帶來深遠的影響。
當前,藍牙設(shè)備已從手機、電腦和耳機擴展到更多元的運用領(lǐng)域,成為大眾化消費產(chǎn)品。但是從銷售價格以及性價比上看,售價較低的藍牙耳機音質(zhì)表現(xiàn)較差,音質(zhì)較好的藍牙耳機售價較高,并非所有消費者能夠承受。目前,無線耳機的發(fā)展仍然存在較多技術(shù)障礙需要突破。技術(shù)障礙的克服以及成本降低將進一步釋放無線耳機消費市場。
(2)產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新將進一步加大并樹立國內(nèi)品牌
在耳機市場上,高斯、歌德、拜亞動力、聲海、鐵三角和索尼等外資品牌在耳機行業(yè)具有良好的知名度,但是由于定位高端、售價高昂,往往將普通用戶“拒之門外”。針對國外品牌存在的問題,國內(nèi)耳機制造商主推中低端耳機產(chǎn)品,并以低價策略使中低端耳機在短期內(nèi)占據(jù)了一定市場份額。但是從長遠的角度來看,低價策略不利我國耳機行業(yè)的發(fā)展,不利于國內(nèi)耳產(chǎn)品升級以及市場競爭力的提高。
未來我國專業(yè)和民用通訊耳機企業(yè)將加大產(chǎn)品研發(fā)、提升產(chǎn)品的質(zhì)量、不斷推陳創(chuàng)新,以推動耳機產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級,由簡單的 OEM、ODM 業(yè)務(wù)逐步轉(zhuǎn)化為以提高生產(chǎn)技術(shù),產(chǎn)品質(zhì)量作為企業(yè)核心競爭優(yōu)勢的發(fā)展方式。特別在耳機核心部件如喇叭、音圈的生產(chǎn)中,我國將加強自主研發(fā),建立自主品牌,提升國內(nèi)耳機產(chǎn)品的核心競爭力。未來,隨著我國耳機行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)能力的提高和自主品牌的建立,我國耳機產(chǎn)品將在世界耳機市場上占據(jù)更大市場份額。
(3)市場逐步細分,HiFi(高保真)概念深入民心
目前耳機依舊是市場上最活躍的音頻產(chǎn)品之一,涵蓋了語音通訊、音樂視聽、游戲、DJ、醫(yī)療設(shè)備等不同應(yīng)用,覆蓋領(lǐng)域廣泛,實用性很強,充分滿足不同人群的需求。
隨著人們生活水平的提升以及對生活品質(zhì)要求的提高,在耳機消費方面,消費者更加注重高性能耳機產(chǎn)品帶來的聽覺盛宴。因而 HiFi 級別的高品質(zhì)耳機將會成為市場上備受關(guān)注的產(chǎn)品之一,例如鐵三角和聲海都展出了不少 HiFi 級別的耳機。隨著耳機消費者對品質(zhì)的要求不斷提高消費者對耳機的抗阻、頻率范圍、靈敏度、總諧波失真及聲壓分貝等技術(shù)參數(shù)的要求將越來越高。
3、行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)
耳機屬于電聲行業(yè)的范疇。經(jīng)過多年的快速發(fā)展,我國電聲行業(yè)的市場化程度已經(jīng)較高。目前,我國電聲產(chǎn)品制造企業(yè)已經(jīng)超過 3,000 家,主要集中在廣東、山東和浙江等地,形成了比較充分的市場競爭格局。
耳機行業(yè)競爭狀況基本表現(xiàn)為耳機品質(zhì)越高端,競爭相對越平穩(wěn),耳機品質(zhì)越低,競爭相對越激烈。具有技術(shù)優(yōu)勢和質(zhì)量優(yōu)勢的企業(yè),將在競爭中進一步擴大優(yōu)勢,從而加速行業(yè)整合。行業(yè)內(nèi)目前已經(jīng)形成了外商投資與國內(nèi)本土企業(yè)共存的競爭格局。外商投資企業(yè)主要有奧地利的 AKG、德國的拜爾動力、美國的歌德等跨國公司,該類企業(yè)掌握行業(yè)中的先進技術(shù),引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展方向,主要生產(chǎn)高端耳機。國內(nèi)企業(yè)主要包括碩美科、漫步者、歌爾聲學(xué)等企業(yè),占領(lǐng)國內(nèi)中低端耳機市場。
在國內(nèi)耳機行業(yè),國內(nèi)耳機制造商眾多且規(guī)模偏小,產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。隨著競爭日趨激烈,行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)不同程度低價中標的混亂競爭格局,產(chǎn)品經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題,由于該行業(yè)門檻較低,更多生產(chǎn)商進入使競爭格局到了更為激烈的程度。
4、耳機行業(yè)進入壁壘分析
(1)技術(shù)與研發(fā)壁壘
耳機產(chǎn)品研發(fā)需要整合包括前瞻性分析、產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、電路設(shè)計、軟件開發(fā)、算法設(shè)計、零部件選型、模具開發(fā)等諸多能力與技術(shù),并且將分析和預(yù)判市場趨勢、掌握上下游最新技術(shù)動態(tài)、嫻熟運用各類開發(fā)軟件等能力融入產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)。除此之外,還要具有整合各式聲學(xué)實驗室、電子實驗室、軟件實驗室、結(jié)構(gòu)試驗室等資源,在最短時間內(nèi),協(xié)同客戶開發(fā)出最具競爭力產(chǎn)品的能力。
(2)人才和企業(yè)文化壁壘
由于各類中高端耳機品牌主要集中在歐美日,企業(yè)要擁有對客戶產(chǎn)品需求和技術(shù)動向熟悉了解的國際化人才;隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)4.0的興起,企業(yè)要擁有熟悉這些前沿領(lǐng)域的復(fù)合型人才。人才的聘雇、培養(yǎng)和融合往往需要經(jīng)過較長的時間,尤其針對中高端的管理及技術(shù)人才,更需要企業(yè)將尊重員工作為核心價值觀構(gòu)成要件,企業(yè)要以人為本,建立正向激勵的自由創(chuàng)新機制,使員工能在企業(yè)內(nèi)盡情發(fā)揮才干,從而穩(wěn)定這些復(fù)合型中高端人才。而這種正向循環(huán)的核心價值需要長時間的積累,新進入企業(yè)在發(fā)展初期面臨一定的人才和企業(yè)文化壁壘。
(3)規(guī)模生產(chǎn)和全球布局壁壘
耳機產(chǎn)品生產(chǎn)具有生產(chǎn)線多、原材料品種多且數(shù)量大的特點,產(chǎn)品的交貨周期較短、季節(jié)性強,客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率要求高,企業(yè)必須要依靠規(guī)范化的生產(chǎn)工藝管理、標準化的操作流程、嚴格的供應(yīng)鏈管理、多環(huán)節(jié)的產(chǎn)品檢測以滿足客戶對于交期和交貨量的需求。
耳機產(chǎn)品的生產(chǎn)過程涉及材料科學(xué)、結(jié)構(gòu)設(shè)計、電子工程、電磁學(xué)、機械加工、安全和電磁兼容等領(lǐng)域,隨著市場的不斷進步,消費者對耳機產(chǎn)品的外形尺寸、結(jié)構(gòu)設(shè)計、輸出功率、頻響范圍、信噪比、失真度以及產(chǎn)品合格率的要求越來越高,這需要企業(yè)具有很強的技術(shù)研發(fā)能力、結(jié)構(gòu)設(shè)計能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、供應(yīng)鏈管理能力和生產(chǎn)制造能力,需要企業(yè)積累和掌握大量制造經(jīng)驗和工藝,能根據(jù)客戶的需求變化快速調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)工藝。
除此之外,在面向全球客戶不同需求以及全球經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變的情況下,通過全球產(chǎn)能布局以提高生產(chǎn)彈性,有效管控貿(mào)易風(fēng)險和匯率風(fēng)險,也是下游客戶選擇合作伙伴重要的考慮因素,擬進入行業(yè)的新企業(yè)較難在短時間內(nèi)具備規(guī)模生產(chǎn)和全球布局的能力。
(4)渠道壁壘
耳機產(chǎn)品的時尚化和個性化發(fā)展的趨勢,以及耳機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的特點要求耳機產(chǎn)品出口生產(chǎn)企業(yè)必須盡早地參與到新產(chǎn)品開發(fā)過程之中。目前全球耳機產(chǎn)品的市場格局,決定了國際品牌商掌握終端市場渠道和最前沿的產(chǎn)品開發(fā)信息。耳機產(chǎn)品出口生產(chǎn)企業(yè)為了保持競爭優(yōu)勢,就必須在新產(chǎn)品開發(fā)過程中與國際品牌商保持緊密的合作關(guān)系。
(5)完整成熟的服務(wù)方案壁壘
耳機產(chǎn)品需整合各式結(jié)構(gòu)元件、電子元器件、揚聲器等材料形成完整的產(chǎn)品,因此企業(yè)上下游垂直整合能力的強弱將決定一個企業(yè)的競爭能力。隨著消費者對音質(zhì)要求、外觀工業(yè)設(shè)計、便攜性和舒適性的要求越來越高,耳機品牌客戶對于供應(yīng)商產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的設(shè)計、電子元件的選用能力要求大大提升。行業(yè)內(nèi)知名品牌客戶在選擇合作伙伴時,是否具有跨產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)能力,是相當重要的考慮因素。因此垂直整合與一站式技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)的系統(tǒng)解決服務(wù)方案的能力,也會形成一定程度的壁壘,擬進入行業(yè)的新企業(yè)較難在短時間內(nèi)具備系統(tǒng)解決服務(wù)方案的能力。
(6)聲譽壁壘
耳機產(chǎn)品出口生產(chǎn)企業(yè)主要客戶為耳機國際品牌商。在全球耳機產(chǎn)業(yè)價值鏈上,國際品牌商根據(jù)其自身定位和比較優(yōu)勢,將耳機產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、制造環(huán)節(jié)全部外包給OEM/ODM廠商,其主要精力則投向于產(chǎn)品前沿技術(shù)開發(fā),以及品牌推廣和市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上,因而品牌商對供應(yīng)商新產(chǎn)品研發(fā)能力、準時交付能力、品質(zhì)控制能力等要求很高。新進入本行業(yè)的耳機出口生產(chǎn)企業(yè)只有在參與國際市場競爭的過程中逐步提高實力,積累生產(chǎn)經(jīng)驗,確立在客戶中的良好信譽和形成一體化服務(wù)能力,做到保證按時、按質(zhì)、按量向客戶交貨,形成良好的歷史記錄,才能穩(wěn)定地參與耳機產(chǎn)業(yè)鏈全球價值分工。