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鈦行業(yè)下游需求旺盛，技術水平關乎國家綜合實力（附報告目錄）

1、鈦行業(yè)概述

鈦是一種化學元素，化學符號Ti，原子序數(shù)22，在化學元素周期表中位于第4周期、第IVB族。鈦被認為是一種稀有金屬，這是由于在自然界中其存在分散并難于提取。但其相對豐富，在所有元素中居第十位。鈦的礦石主要有鈦鐵礦及金紅石，廣布于地殼及巖石圈之中。

鈦具有密度小、比強度高、導熱系數(shù)低、耐高溫低溫性能好，耐腐蝕能力強、生物相容性好等突出特點，被廣泛應用于航空、航天、艦船、兵器、生物醫(yī)療、化工冶金、海洋工程、體育休閑等領域，被譽為“太空金屬”、“海洋金屬”、“現(xiàn)代金屬”和“戰(zhàn)略金屬”。鈦合金是以鈦為基加入適量其他元素，調整基體相組成和綜合物理化學性能而形成的合金。鈦及鈦合金對一個國家的國防、經濟及科技的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義，鈦工業(yè)發(fā)展水平是一個國家綜合實力的重要標志。

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年鈦產業(yè)全面調研與投資前景預測報告》

鈦下游應用示意圖

資料來源：普華有策市場研究中心

鈦屬于稀有金屬，但是實際上鈦并不稀有，其在地殼中的豐度為0.56%，在所有元素中排第9位。只是由于鈦熔煉技術復雜、加工難度大，鈦才被歸類為“稀有”金屬，世界上目前僅有美國、俄羅斯、日本、中國四個國家掌握完整的鈦工業(yè)生產技術。鈦的儲量遠高于許多常見的金屬，僅次于鐵、鋁居于第三位。鈦在地殼中主要存在形態(tài)為鈦鐵礦（FeTiO3）及金紅石（TiO2）。

鈦工業(yè)產業(yè)鏈有兩條不同的分支。第一條是鈦白粉工業(yè)，從鈦鐵礦和金紅石采選開始，通過化學過程生成化工中間產品——鈦白粉，用于涂料、塑料和造紙等行業(yè)。第二條是鈦材工業(yè)，從鈦鐵礦和金紅石采選開始，制造海綿鈦，然后制成各種金屬產品，用于航空航天等領域。

鈦材即鈦加工材，是指海綿鈦（或海綿鈦加合金元素）經熔煉形成鈦鑄錠，再經鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法將鑄錠加工成材。

2、鈦行業(yè)市場需求分析

在高端化工、航空航天、船舶和電力等行業(yè)需求帶動下，我國鈦加工材需求創(chuàng)歷史新高。2018年我國鈦加工材合計消費量5.7噸，同比增長率為3.64%。

2014-2018年我國鈦加工材行業(yè)銷量分析

資料來源：普華有策市場研究中心

中國鈦材消費結構與全球相比最主要的差別在航空領域，全球范圍內航空用鈦材始終占據(jù)鈦材總需求的50%左右，而國內航空用鈦材的比例僅為16.3%，航空用鈦材市場還存在較大潛力，隨著國內軍用飛機的升級換代和新增型號列裝，以及商用飛機通過適航認證后的產能釋放，未來高端鈦合金材料市場空間廣闊。

3、技術現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

（1）行業(yè)技術發(fā)展現(xiàn)狀

在我國近年來化工、環(huán)保等民用市場快速增長的推動下，鈦材行業(yè)內眾多企業(yè)新增大量產能以搶占低端鈦材市場為主，相關技術發(fā)展總體緩慢。相比之下，因我國大量軍工裝備、大飛機研制及批量化生產加快，航空等領域對鈦材的技術要求不斷提高，少數(shù)優(yōu)勢單位依托承擔國家項目、自立項目的研發(fā)推動，我國高端鈦材相關技術顯著提升。大規(guī)格鈦合金鑄錠真空自耗電弧熔煉技術、大規(guī)格棒材鍛造技術等發(fā)展迅速，航空裝備用鈦合金材料的國產化水平不斷提高，不少鈦合金材料填補了國內空白，基本滿足了國內高端市場對鈦材性能水平的需求。

（2）行業(yè)技術發(fā)展趨勢

1）鈦合金材料質量的批次穩(wěn)定性控制技術

鈦合金材料質量的批次穩(wěn)定性直接影響到高端裝備的性能和安全性，其控制技術發(fā)展是一個永恒的話題。批量化生產質量的批次穩(wěn)定性受工藝先進性、裝備狀態(tài)、現(xiàn)場作業(yè)規(guī)范性等因素影響，且隨著鈦合金鑄錠錠型、棒材規(guī)格不斷增大，必須大力投入研發(fā)來提高工藝合理性、識別過程質量控制關鍵要素，進而提高鈦合金材料質量的批次穩(wěn)定性控制技術，以滿足高端領域的要求。

2）大型鈦合金鑄錠、棒材以及鍛坯的制備技術

為了提高裝備性能和結構效率，減輕結構重量，縮短生產周期和控制成本，新型軍用飛機、民用大型客機以及各種航空發(fā)動機鈦合金零部件用量越來越大，而且鈦合金零部件結構整體化比例越來越高。比如葉片和葉盤被整體葉盤取代，多個框梁被整體框取代，發(fā)動機機匣和鼓筒直徑也越來越大。近年來，我國多臺大型模鍛成型設備投產，大噸位成型技術快速發(fā)展。我國更多新型軍用飛機、大飛機的大量部件從設計之初就明確采用整體化制造工藝路線，相關零部件鍛件用鈦合金棒材和鍛坯的規(guī)格也越來越大，大型鈦合金鑄錠、棒材以及鍛坯的制備技術仍是行業(yè)技術發(fā)展的重要方向之一。

3）超高強高韌鈦合金和高溫鈦合金的研發(fā)隨著新型航空裝備的結構效率要求越來越高，對超高強高韌鈦合金的需求越來越緊迫。國內有關單位也相繼開展了1,350MPa以上的超高強鈦合金的研制。國內開發(fā)了1300MPa+60MPa?m1/2級別的超高強高韌鈦合金及單重達5噸、截面厚度近400mm的超大規(guī)格鍛坯，而目前國外尚未出現(xiàn)此類大規(guī)格鍛件用超高強度高韌鈦合金材料。超高強高韌鈦合金的技術成熟度需要進一步提高。高溫鈦合金是航空發(fā)動機的關鍵材料，使用溫度可涵蓋300°C~600°C，可以取代部分高溫合金和不銹鋼，用于制造發(fā)動機和燃氣輪機葉片、盤件、機匣、鼓筒等多種發(fā)動機零部件。國外IMI834鈦合金是目前600°C使用最為廣泛、技術成熟度最高的鈦合金，在Rolls-Royce的Trent系列、EJ200、普惠的PW350均有應用。我國600°C及600°C以上使用的高溫鈦合金技術成熟度暫無法滿足新型航空發(fā)動機的研制要求，相關研制工作需要加快推進。

4）兵器等用特種鈦合金研發(fā)及制備技術

鈦合金的比強度高、耐腐蝕性好，具有在兵器、海洋工程、核電等領域應用的獨特優(yōu)勢。比如采用鈦合金作為導彈戰(zhàn)斗部材料，不僅能夠通過減重提高巡航速度，同時良好的損傷容限性提高了戰(zhàn)斗部精確打擊能力。開發(fā)新型特種鈦合金對其在高性能武器、海洋工程、核電等領域擴大應用具有重要意義。

4、主要競爭企業(yè)分析

（1）寶鈦股份（600456）

寶鈦股份（600456）成立于1999年7月，注冊資本43,026.57萬元，于2002年4月12日在上海證券交易所掛牌上市，是中國鈦行業(yè)的龍頭企業(yè)，其擁有完善的鈦材生產體系，建立了“海綿鈦、熔鑄、鍛造、板材、帶材、無縫管、焊管、棒絲材、鑄造、原料處理”十大生產系統(tǒng)，形成30,000噸鈦鑄錠和20,000噸鈦加工材生產能力，其產品廣泛應用于航空、航天、艦船等高精尖領域和氯堿化工、電力、冶金、醫(yī)藥及海洋工程等國民經濟重要領域。寶鈦股份2018年實現(xiàn)收入34.10億元，其中鈦產品收入22.63億元，鈦產品毛利率24.74%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.41億元。

（2）金天鈦業(yè)

金天鈦業(yè)成立于2004年4月8日，注冊資本90,104.9505萬元，是湖南湘投金天科技集團有限責任公司下屬子公司，主要致力于高質量鑄錠和鈦帶卷板坯、大型鍛件、高精度棒線材等鈦及鈦合金加工材系列產品的研發(fā)、生產和經營，生產的鈦加工材系列產品可廣泛應用于航空、航天、艦船、兵器等國防工業(yè)以及石油、化工、冶金、電力、交通、海洋、醫(yī)療、環(huán)保、建筑、體育休閑等民用工業(yè)。

（3）ATI

ATI公司于1999年12月3日在紐交所上市，是全球 最大、最多元化的專業(yè)金屬生產商之一，產品包括鎳合金、高溫合金、鈦合金、不銹鋼、鋯、鈮、鎢、鍛件、鑄件等，其產品主要用于航空航天、石油和天然氣、醫(yī)療、能源電力等領域。根據(jù)ATI公司的2018年年度報告，其2018年度營業(yè)收入為40.5億美元，較2017年增長14.79%，其中鈦及鈦合金產品銷售金額占比約為19%，凈利潤為2.37億美元。

Ti45Nb鈦合金絲棒材是ATI公司的鈦合金產品之一，相比于純鈦，Ti45Nb鈦合金的剪切強度高、抗拉強度高而且變形抗力低，加之其與復合材料的電位差小可有效防止電偶腐蝕，適合于制造復合材料的鉚釘連接件，所以美國已經淘汰了純鈦鉚釘，在航空航天產品中全部改用冷加工性能優(yōu)異的Ti45Nb鈦合金鉚釘。另外，Ti45Nb鈦合金鉚釘可與Ti-6Al-4V合金搭配制造雙金屬鉚釘，這在空客和波音飛機上被大量應用。由于Ti45Nb鈦合金的熔煉技術難度大，長期以來全球只有ATI公司擁有Ti45Nb鈦合金材料的批量化生產能力，很長時間以來壟斷著全球市場。

（4）西部超導

公司主要從事高端鈦合金材料、超導產品和高性能高溫合金材料的研發(fā)、生產和銷售。公司是我國高端鈦合金棒絲材、鍛坯主要研發(fā)生產基地之一；是目前國內唯一的低溫超導線材商業(yè)化生產企業(yè)，是目前全球唯一的鈮鈦錠棒、超導線材、超導磁體的全流程生產企業(yè)；也是我國高性能高溫合金材料重點研發(fā)生產企業(yè)之一。

公司產品以“國際先進、國內空白、解決急需”為定位，服務國家戰(zhàn)略，補上了我國新型戰(zhàn)機、艦船制造急需關鍵材料的“短板”。