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國(guó)內(nèi)外鋰電銅箔行業(yè)技術(shù)水平及主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

電解銅箔是覆銅板(CCL)及印制電路板(PCB)、鋰離子電池制造的重要的材料。在當(dāng)今電子信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展中，電解銅箔被稱(chēng)為電子產(chǎn)品信號(hào)與電力傳輸、溝通的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”。其中，鋰電銅箔由于具有良好的導(dǎo)電性、良好的機(jī)械加工性能，質(zhì)地較軟、成本優(yōu)勢(shì)突出等特點(diǎn)，因而成為鋰離子電池負(fù)極集流體的首選之一。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年鋰電銅箔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》

根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可以分為鋰電銅箔、標(biāo)準(zhǔn)銅箔；根據(jù)銅箔厚度不同，可以分為極薄銅箔（≤6μm）、超薄銅箔（6-12μm）、薄銅箔（12-18μm）、常規(guī)銅箔（18-90μm）和厚銅箔（＞70μm），其中鋰電銅箔主流厚度主要集中于 6μm-8μm。根據(jù)表面狀況不同可以分為雙面光銅箔、雙面毛銅箔、雙面粗銅箔、單面毛銅箔和甚低輪廓銅箔（VLP銅箔）。

2018年極薄銅箔才真正實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)規(guī)?；瘧?yīng)用，國(guó)內(nèi)目前僅有少數(shù)廠商能實(shí)現(xiàn)6μm極薄銅箔規(guī)?；慨a(chǎn)，因此厚度的劃分標(biāo)準(zhǔn)主要是根據(jù)相應(yīng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定的。不同厚度的銅箔對(duì)下游應(yīng)用領(lǐng)域鋰離子電池的具體性能影響程度主要在于，鋰電銅箔越薄，對(duì)電池的能量密度提升作用越大。

全球鋰電銅箔市場(chǎng)規(guī)模分析

近年來(lái)，全球鋰離子電池市場(chǎng)快速發(fā)展，鋰電銅箔需求保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)普華有策調(diào)研顯示，2019年，全球鋰電銅箔產(chǎn)量達(dá)到17.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.2%。2019年受下游新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速放緩以及銅箔厚度減薄趨勢(shì)影響，銅箔產(chǎn)量增速放緩，但仍保持20%以上的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2015-2019年全球鋰電銅箔行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)分析

資料來(lái)源：普華有策市場(chǎng)研究中心

未來(lái)幾年，受全球鋰離子電池市場(chǎng)增長(zhǎng)帶動(dòng)，全球鋰電銅箔市場(chǎng)將延續(xù)著高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。普華有策預(yù)計(jì)2020-2026年年均增長(zhǎng)率將在20%左右。

國(guó)內(nèi)鋰電銅箔市場(chǎng)情況分析

從產(chǎn)量方面來(lái)看，根據(jù)普華有策調(diào)研顯示，國(guó)內(nèi)鋰電銅箔產(chǎn)量占全球的 65.65%。2019 年國(guó)內(nèi)鋰電銅箔產(chǎn)量為 11.62 萬(wàn)噸，約占世界鋰電銅箔的 65.65%，國(guó)內(nèi)大廠的產(chǎn)能規(guī)劃與生產(chǎn)進(jìn)度對(duì)全行業(yè)的影響舉足輕重。未來(lái)幾年，在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)受支持的背景下，動(dòng)力電池將帶動(dòng)鋰電銅箔市場(chǎng)保持著高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

從技術(shù)方面來(lái)看，國(guó)內(nèi)廠商率先大批量 6μm 供貨。鋰電銅箔的下游電池廠 為強(qiáng)化自身在行業(yè)內(nèi)的差異競(jìng)爭(zhēng)力，率先采用 6μm 鋰電銅箔，而海外 電池制造商往往由于相對(duì)謹(jǐn)慎仍未大規(guī)模使用（以三星為例），這就導(dǎo)致 國(guó)內(nèi)電池廠的需求往往決定了技術(shù)層面能否真正普及 6μm 鋰電銅箔， 國(guó)內(nèi)鋰電銅箔廠商 6μm 鋰電銅箔的生產(chǎn)規(guī)劃，代表了需求預(yù)期。

從細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，根據(jù)普華有策調(diào)研顯示，動(dòng)力電池市場(chǎng)依舊是鋰電銅箔市場(chǎng)保持高增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素，2019年動(dòng)力電池用鋰電銅箔產(chǎn)量同比增長(zhǎng)35%左右，達(dá)8.4萬(wàn)噸左右，超過(guò)數(shù)碼電池領(lǐng)域需求量，在鋰電銅箔中的占比超過(guò)50%。到2020年，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量將超過(guò)158.8GWh，動(dòng)力電池用鋰電銅箔產(chǎn)量將突破11萬(wàn)噸，成為鋰電銅箔市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

鋰電銅箔行業(yè)技術(shù)水平分析

我國(guó)電解銅箔生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備以及自主研發(fā)取得的技術(shù)突破，逐步拉近了與世界先進(jìn)水平的差距。鋰電銅箔方面，目前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先鋰電銅箔廠家已研發(fā)并量產(chǎn)6μm高性能極薄鋰電銅箔。雖然國(guó)內(nèi)銅箔行業(yè)技術(shù)進(jìn)步很大，但在高性能鋰電銅箔的生產(chǎn)供應(yīng)上，我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)與海外先進(jìn)企業(yè)相比，無(wú)論是生產(chǎn)規(guī)模，還是工藝水平上，仍存在一定差距。

（1）國(guó)外技術(shù)水平分析

日本早在2005年前就已實(shí)現(xiàn)3μm和5μm電解銅箔生產(chǎn)，近年來(lái)，部分日韓企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了1.5μm銅箔的生產(chǎn)，同時(shí)，日本多家銅箔廠商在2000年前后就已經(jīng)在國(guó)內(nèi)成立下屬公司，例如古河電工（上海）有限公司、東莞日礦富士電子有限公司、三井銅箔（蘇州）有限公司，主要集中在高端銅箔生產(chǎn)上，且應(yīng)用領(lǐng)域多在PCB領(lǐng)域或特殊電池。由于國(guó)際三大電池制造商松下、LG、三星此前都在動(dòng)力電池制造用8μm超薄銅箔上徘徊不前，上述國(guó)外極薄銅箔在鋰離子電池中應(yīng)用難度較大，全球知名鋰離子電池制造廠商向其采購(gòu)的量較少。

（2）國(guó)內(nèi)技術(shù)水平分析

寧德時(shí)代可以規(guī)?；\(yùn)用6μm極薄銅箔生產(chǎn)鋰離子動(dòng)力電池，而對(duì)于6μm以下的極薄銅箔的運(yùn)用，一方面由于涂布機(jī)、卷繞機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備以及工藝技術(shù)水平無(wú)法解決生產(chǎn)過(guò)程中遇到的褶皺、斷帶等問(wèn)題，另一方面，6μm以下極薄銅箔的厚度、抗拉強(qiáng)度、延伸率、耐熱性和耐腐蝕性等重要技術(shù)指標(biāo)難以滿足下游客戶的應(yīng)用需求，因此，該類(lèi)產(chǎn)品尚處于研究、試驗(yàn)階段，因此，4μm極薄銅箔的批量化運(yùn)用時(shí)間尚不確定。

2018年，諾德股份的鋰電銅箔產(chǎn)品主要用于動(dòng)力電池生產(chǎn)，少部分用于消費(fèi)類(lèi)電池和儲(chǔ)能電池生產(chǎn)，其在國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電銅箔領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率超過(guò)30%，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一。其技術(shù)水平一定程度代表著國(guó)內(nèi)主流鋰電銅箔廠商的技術(shù)先進(jìn)程度，2018年諾德股份加大了6μm銅箔的生產(chǎn)，不斷提升公司在同行業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的銅箔制造廠商在與境外先進(jìn)銅箔廠商競(jìng)爭(zhēng)中，話語(yǔ)權(quán)逐漸增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)化率水平逐步提高。

3、主力廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

（1）產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力

全球6μm銅箔產(chǎn)能集中于嘉元科技、諾德股份、靈寶華鑫三家，其余廠商產(chǎn)能規(guī)模較小。由于6μm銅箔較高德?tīng)柟に囈?，?dāng)前行業(yè)內(nèi)能實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)的廠商不超過(guò)10家，大陸廠商超過(guò)半數(shù)。其中，諾德股份、嘉元科技、靈寶華鑫三家廠商目前擁有鋰電銅箔產(chǎn)能共約11.3萬(wàn)噸，用于6μm銅箔生產(chǎn)產(chǎn)能約5.8萬(wàn)噸；國(guó)內(nèi)其他廠商如銅陵有色、東莞華威、湖北中一、中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)春等合計(jì)擁有約萬(wàn)噸6μm產(chǎn)能；韓國(guó)KCFT、日進(jìn)為LG化學(xué)、松下、三星等重要供應(yīng)商，當(dāng)前以7μm以上銅箔生產(chǎn)為主，盡管總產(chǎn)能規(guī)模較大但用于6μm銅箔生產(chǎn)的產(chǎn)能較少，預(yù)計(jì)在千噸級(jí)別。

多數(shù)大型企業(yè)結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，緊緊圍繞創(chuàng)新發(fā)展經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，繼續(xù)堅(jiān)持做強(qiáng)做大鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮工藝、質(zhì)量、客戶等優(yōu)勢(shì)，持續(xù)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度，加大有效產(chǎn)能的挖掘力度，在研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量與客戶群體等方面增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)能力。

（2）價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力

以寧德時(shí)代為代表的電池企業(yè)率先研發(fā)設(shè)計(jì)出6μm極薄銅箔的涂布機(jī)和6μm極薄銅箔高速卷繞機(jī)，解決了6μm銅箔應(yīng)用難題。2019年寧德主要使用6μm銅箔，其他廠商仍以8um為主。目前嘉元科技已開(kāi)發(fā)出4.5μm極薄鋰電銅箔，并實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)將成為公司主要的核心產(chǎn)品。率先實(shí)現(xiàn)6um大規(guī)模供應(yīng)企業(yè)可享受超額利潤(rùn)。6um加工難度大，附加價(jià)值高。一般6um定價(jià)10萬(wàn)/噸，較8um價(jià)格高1-2萬(wàn)。盈利方面，6um毛利率近40%，而8um毛利率25%，故而6um單噸毛利為3.5萬(wàn)左右，是8um的2倍。隨著我國(guó)鋰電銅箔生產(chǎn)技術(shù)的快速發(fā)展，技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)將有效降低自身成本，獲得更大的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

諾德股份：在財(cái)務(wù)管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行全面預(yù)算管理，落實(shí)預(yù)算考核，并逐步使資金預(yù)算剛性化，充分發(fā)揮預(yù)算在公司經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程中的統(tǒng)領(lǐng)作用。有效的降低了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。