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抗腫瘤原料之紅豆杉行業(yè)競爭情況與趨勢分析（附報告目錄）

1、行業(yè)概況

紅豆杉是世界上公認的瀕臨滅絕的天然珍稀抗癌植物，是經(jīng)過了第四紀冰川遺留下來的古老樹種， 由于在自然條件下紅豆杉生長速度緩慢，再生能力差， 野外生長的紅豆杉比較稀少，我國已將其列為一級珍稀瀕危保護植物，聯(lián)合國也明令禁止采伐。

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國紅豆杉種植及加工業(yè)前景預測報告》

紅豆杉產(chǎn)業(yè)鏈價值

資料來源：普華有策

2、行業(yè)競爭格局和市場化程度

世界范圍內(nèi)跨國抗腫瘤醫(yī)藥大型企業(yè)如羅氏、諾華、賽諾菲-安萬特等，憑借較強的研發(fā)實力，較早的申請了相關抗癌制劑藥品專利，在全球市場上的競爭力較強。在跨國企業(yè)的專利保護期內(nèi)，其他發(fā)展中國家的藥企只能采取銷售低價產(chǎn)品的戰(zhàn)略，如原料藥、醫(yī)藥中間體甚至粗品等產(chǎn)品，不能生產(chǎn)、銷售病人直接使用的終端藥品，而這些原料藥、醫(yī)藥中間體相比終端藥品，價格較低，利潤不高，成長受到限制。

我國的現(xiàn)代醫(yī)學起步較晚，受技術和資金的制約，相關醫(yī)藥的研發(fā)還不發(fā)達，抗腫瘤藥物市場還處于跟蹤國外發(fā)達國家的階段。行業(yè)內(nèi)的大多數(shù)企業(yè)使用紅豆杉提取紫杉烷類原料藥和醫(yī)藥中間體，再銷售給下游原料藥廠和制劑廠，用于生產(chǎn)終端上市的抗腫瘤藥品。市場上的企業(yè)大多規(guī)模不大，且沒有原材料紅豆杉的種植基地，不能解決原材料供給難題，正常生產(chǎn)經(jīng)營受到一定影響，大多數(shù)企業(yè)向外部采購原材料，對擁有原材料種植的企業(yè)依賴性較大。還有部分企業(yè)是使用其他生產(chǎn)工藝生產(chǎn)紫杉烷類產(chǎn)品，技術和工藝難度較高，處于前期發(fā)展階段，相比紅豆杉提取工藝還不太成熟，供給量不大，市場競爭力受到限制。此外，抗腫瘤醫(yī)藥行業(yè)的技術要求較高，對于新產(chǎn)品、新工藝的研發(fā)需要投入較多的資源，且技術實力直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，進而影響企業(yè)的市場競爭力。因此擁有穩(wěn)定的紅豆杉原材料來源，能夠獨立研發(fā)產(chǎn)品，具備相關專利、產(chǎn)品資質(zhì)的企業(yè)的市場競爭力較強，能夠獲得較多利潤，在行業(yè)處于領先地位。

3、行業(yè)發(fā)展弊端

（1）行業(yè)專業(yè)高端技術人才稀缺

國內(nèi)紅豆杉種植業(yè)起步較晚，整體種植規(guī)模有限且處于粗放型發(fā)展階段，專業(yè)人才匱乏、種植技術水平滯后，導致紅豆杉種植規(guī)模迅速擴大、下游產(chǎn)業(yè)鏈新產(chǎn)品開發(fā)嚴重受限，從而制約整個紅豆杉產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴大。

（2）紅豆杉種植業(yè)的行業(yè)集中度不高

受制于土地規(guī)模、資金實力以及技術人才儲備的約束，我國從事紅豆杉種植的主體多是農(nóng)戶和小型苗圃企業(yè)，較為分散，行業(yè)集中度不高，采取科學化、集約化、規(guī)模化現(xiàn)代經(jīng)營方式少。受制于行業(yè)集中度不高和資金實力約束，大多數(shù)種植主體都采用粗放型種植模式，產(chǎn)業(yè)鏈延伸較短，產(chǎn)品科技含量低。

4、發(fā)展趨勢

癌癥作為一種古老疾病，全球范圍內(nèi)發(fā)病率居高不下，特別是發(fā)展中國家由于生態(tài)環(huán)境污染破壞，使得癌癥發(fā)病率呈逐年上升的態(tài)勢。20 世紀以來，隨著科技發(fā)展進步，國內(nèi)外關于對腫瘤的研究方法和

治療手段有了很大的進步，目前抗腫瘤藥物在市場上種類繁多，作用機理、適用癥及臨床使用都有比較強的針對性和差異性，從抗腫瘤藥物的成長周期及應用范圍分析，全球抗腫瘤藥物的市場空間將進一步拓展。隨著工業(yè)化進程的加快，我國步入老齡化社會階段，癌癥發(fā)病率和死亡率不斷增高，抗腫瘤藥物的市場需求量也將日益增大。

我國抗腫瘤原料藥行業(yè)起步較晚，但經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)從生產(chǎn)低端大宗原料藥發(fā)展到可以大量生產(chǎn)較為高端的原料藥階段，質(zhì)量和技術水平不斷提高，一些生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品通過了美國 FDA 檢查或獲得歐盟 CEP 證書，產(chǎn)品質(zhì)量達到了歐美發(fā)達國家的要求，國際市場占有率逐步提高，但抗腫瘤原料藥行業(yè)總體競爭力不足。由于我國人工成本相對較低，原材料資源充足，在技術和人才的不斷積累，以及國家宏觀鼓勵政策等推動下，抗腫瘤藥物行業(yè)的競爭力將大大增強。

紫杉醇作為抗腫瘤藥物的主力品種，2013 年已列入國家基本醫(yī)療保障藥物目錄，未來將有更多的抗腫瘤藥物進入醫(yī)保品種，惠及廣大患者，抗腫瘤系列產(chǎn)品的未來市場空間廣闊。

5、行業(yè)主要進入壁壘

(1)人才與技術壁壘

作為第四紀大冰川時期而遺留下來的古老樹種，紅豆杉的快速繁育存在很強的技術壁壘。紅豆杉在原始種植環(huán)境下成功發(fā)育比例低、繁殖速度和增長速度緩慢，即使在人工繁育狀態(tài)下，由于專業(yè)從事紅豆杉種植的人才比較稀缺，如未掌握一定的紅豆杉快速繁殖、種植技術，紅豆杉快速繁育、規(guī)模種植存在較高人才和技術壁壘。

(2)原材料規(guī)模供應壁壘

作為整個紅豆杉產(chǎn)業(yè)鏈的核心資源，紅豆杉原材料的供應規(guī)模、供應穩(wěn)定性直接決定了企業(yè)紅豆杉及其延伸產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。國內(nèi)紅豆杉種植上萬畝的企業(yè)較少，難以形成原材料供應規(guī)模優(yōu)勢。紅豆杉只有實現(xiàn)規(guī)?；N植才能在成本控制、產(chǎn)品價格、供應穩(wěn)定性等方面具有優(yōu)勢，因此，規(guī)模化成為其主要壁壘之一。

(3)資金壁壘

受制于紅豆杉自身繁育和生長規(guī)律的影響，紅豆杉的生長周期較長，紅豆杉培育和種植投入資金量較大。目前，紅豆杉行業(yè)的投資回收途徑主要來源于盆景、綠化苗木銷售、紫杉醇提取等，其原材料的生長周期決定了整個產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的循環(huán)周期（從育種到產(chǎn)出產(chǎn)成品）較長，導致企業(yè)存貨周轉(zhuǎn)率較低、存貨占用資金規(guī)模較大，對企業(yè)的資金實力提出了較高要求。

6、行業(yè)風險性

（1）政策風險

我國的紅豆杉資源有限，國家將紅豆杉列入國家一級瀕危保護物種，但有些企業(yè)會采取一些非法的手段獲取紅豆杉，因此國內(nèi)采取非常嚴格的措施保護紅豆杉資源。目前，我國政府對紫杉醇原料藥的進出口管理非常嚴格，國家也因此限制出口紫杉醇原料，本行業(yè)的出口業(yè)務也會因此受到?jīng)_擊。

（2）新型抗腫瘤藥物、技術的替代風險

紅豆杉的藥用價值主要體現(xiàn)在通過對紫杉醇的采集提取、加工等整套工藝，最終生產(chǎn)出抗癌藥物。近年來各種生物技術與醫(yī)藥技術突飛猛進，干細胞技術、納米技術、器官移植技術以及新型抗腫瘤藥物逐漸成為治療腫瘤更為有效的方法。因此，新型抗腫瘤藥物、技術的研發(fā)和上市會對紫杉烷類抗腫瘤藥物市場產(chǎn)生一定影響。