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航空物流行業(yè)發(fā)展概況及趨勢分析
1、全球航空物流行業(yè)整體市場概況
航空貨運是現(xiàn)代物流的重要組成部分,航空貨運是國際貿(mào)易中貴重物品、鮮活貨物和精密儀器運輸所不可缺的方式,能夠提供安全、快捷、方便和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。航空貨運主要采用集中托運的形式,或直接由發(fā)貨人委托航空貨運代理人進行,貨物到達目的地后再通過發(fā)貨地航空貨運代理的關(guān)系人代為轉(zhuǎn)交貨物到收貨人的手中。業(yè)務(wù)中除涉及航空運輸企業(yè)外,還要依賴航空貨運代理人的協(xié)助。經(jīng)營航空貨運的大多為跨國公司,這些公司以獨資或合資的形式將業(yè)務(wù)深入世界各地,建立起全球網(wǎng)絡(luò)。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年航空物流行業(yè)細分市場調(diào)研與前景預(yù)測咨詢報告》
相比其他貨運方式,航空物流具有運輸速度快、空間跨度大、運輸安全準確、不受地面限制等特點,適用于運輸小件商品、鮮活商品、季節(jié)性商品及貴重商品等高附加值貨物。
A、運輸時效性高,運輸速度快:由于航空物流所采用的運送工具是飛機,飛機的運輸速度比其他的交通工具要快得多,是目前世界上最快捷的運輸方式之一。航空物流的這一特點適用于一些特種貨物的需求,例如海鮮、活動物等鮮活易腐的貨物,由于貨物本身的性質(zhì)導(dǎo)致這一類貨物對時間的要求較高,只能采用航空運輸;
B、破損率低、安全性好:航空物流的操作流程各環(huán)節(jié)十分嚴格,破損的情況大大減少,貨物裝上飛機后在空中損壞的幾率很低。因此,相比于其他運輸方式,航空物流貨物的破損率低、安全性好。
2、我國航空物流行業(yè)整體市場概況
(1)我國航空物流行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)三大階段
我國航空物流行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段。第一階段是以“專業(yè)化分工”為主導(dǎo)的發(fā)展過程,此階段以 2002 年東航集團、中航集團和南航集團三大航空集團重組為起點,航空公司推進“客貨并舉”的戰(zhàn)略,紛紛成立專業(yè)化的貨運公司或貨運部,開展航空貨運與航空快遞服務(wù),同時空中服務(wù)與地面服務(wù)相結(jié)合,推動物流環(huán)節(jié)專業(yè)化發(fā)展。
第二階段是 2007 年開始的航空快遞與航空貨運的競爭加速,航空貨運向航空快遞看齊,實施“快運化融合”的戰(zhàn)略發(fā)展階段,其特征主要為航空貨運管理的精細化、關(guān)注服務(wù)時效性與地空資源整合的服務(wù)鏈延伸。
第三階段則是以跨境電商開始發(fā)展的 2012 年為起點,開始關(guān)注用戶體驗零售化、時效標準化與競爭性、便捷化與貿(mào)易便利化等關(guān)鍵成功因素。據(jù)上海海關(guān)數(shù)據(jù),近年海關(guān)主要出口商品包括機電產(chǎn)品(電器及電子產(chǎn)品、儀器儀表等)、高新技術(shù)產(chǎn)品(電子技術(shù)產(chǎn)品、生命科學(xué)技術(shù)產(chǎn)品等)和農(nóng)產(chǎn)品(肉類、水海產(chǎn)品等)。該階段以“垂直化整合”為關(guān)鍵特征,要求傳統(tǒng)航空物流服務(wù)商加速轉(zhuǎn)型,由重點關(guān)注商流與物流管理向關(guān)注資金流與信息流重要性轉(zhuǎn)變,轉(zhuǎn)向“快供給、鏈集成與專業(yè)化”的方向發(fā)展,其主要特征為:
a、消費特征呈現(xiàn)“品色鮮美、時尚風潮、經(jīng)濟便捷”的要求??缇畴娚獭按怪闭稀?,從供應(yīng)鏈的角度極大縮短了供應(yīng)鏈條,產(chǎn)品與消費之間的互動關(guān)系也由單一的企業(yè)間互動逐漸演變?yōu)槠髽I(yè)直接面向消費者;
b、航空物流服務(wù)由關(guān)注流程質(zhì)量與效率,轉(zhuǎn)變?yōu)楦叨汝P(guān)注消費者的服務(wù)體驗方面,包括消費群體的大眾化與多樣性需求及個性化需求;
c、服務(wù)產(chǎn)品變得更為復(fù)雜,“多批次、小批量、快運輸、快通關(guān)、快報檢、快退稅”的特征顯著提升;
d、機場服務(wù)由節(jié)點功能朝向系統(tǒng)集成功能轉(zhuǎn)變,傳統(tǒng)的貨站服務(wù),正在通過產(chǎn)品定義、流程優(yōu)化、空間布局拓展、多式聯(lián)運等服務(wù)與管理變革,開始呈現(xiàn)集成的特征。
近年來,在全球經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇和國內(nèi)經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好的背景下,我國航空物流行業(yè)整體保持平穩(wěn)較快增長。2008 年以來,我國民航貨郵運輸量保持整體增長,從 2008 年的 407.6 萬噸增長至 2019 年的 753.2萬噸。其中,國內(nèi)貨郵運輸量511.2萬噸,占總量的68%;國際貨郵運輸量242萬噸,占總量的32%。
2008-2019年民航貨郵運輸量及增長率分析
資料來源:中國民航局、普華有策
3、航空物流行業(yè)競爭情況
物流行業(yè)目前參與者較多,行業(yè)集中度較低,市場化程度較高,行業(yè)競爭較為激烈。按目前我國物流行業(yè)的競爭特點,可分為三種類型的市場參與者:第一類是大型國有物流企業(yè);第二類是國外大型物流企業(yè);第三類是民營物流企業(yè)。
我國物流行業(yè)競爭特點
資料來源:普華有策
航空物流行業(yè)為充分競爭行業(yè)。市場內(nèi)各航空物流公司在航線、貨物等資源方面,均展開直接競爭。目前,我國航空物流行業(yè)的主要市場參與者為國貨航、東方航空和南方航空等。在全球范圍內(nèi),該行業(yè)主要市場參與者包括盧森堡國際貨運航空公司、漢莎貨運航空公司等航空物流企業(yè)外,還包括 FedEx、UPS和 DHL 等從事國際性快遞和運輸?shù)钠髽I(yè)。
4、航空物流行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)跨境電商快速發(fā)展,航空物流市場空間巨大
得益于中國制造的規(guī)模優(yōu)勢和比較優(yōu)勢、國內(nèi)消費升級的需求驅(qū)動、電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施完備、海外零售市場較低的電商滲透率與國家層面政策推動等因素,當前中國跨境電商市場處于高速增長期。受產(chǎn)業(yè)集群、經(jīng)濟活力、口岸布局等因素影響,我國跨境電商產(chǎn)業(yè)布局以華東和華南兩大市場為主,產(chǎn)業(yè)帶圍繞上海、香港兩大國際航空樞紐分布,在干線運輸、目的港地面服務(wù)、口岸清關(guān)、監(jiān)管運輸?shù)确矫鎸娇瘴锪骱蜋C場地面服務(wù)有高度需求,屬于航空物流高相關(guān)市場。
(2)冷鏈物流市場尚處成長期,賦能航空物流發(fā)展空間
冷鏈物流是指使肉、禽、蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、水果、花卉、醫(yī)藥針劑、藥劑等產(chǎn)品,在加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環(huán)節(jié)始終處于適宜的低溫控制環(huán)境下,最大程度地保證產(chǎn)品質(zhì)量、減少損耗、防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。
近年來,我國生鮮電商市場交易規(guī)模隨著我國互聯(lián)網(wǎng)及冷鏈技術(shù)的不斷發(fā)展,總體呈逐年增長態(tài)勢。2019年我國生鮮電商市場交易規(guī)模超2800億元,較2018年增長近四成。值得注意的是受2020年疫情影響,生鮮電商受廣泛關(guān)注,生鮮電商交易市場規(guī)模顯著增長。預(yù)計未來我國生鮮電商市場交易規(guī)模仍將保持高速增長態(tài)勢。
此外,醫(yī)藥流通也是冷鏈物流的重要應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)藥物流分會發(fā)布的《中國醫(yī)藥物流發(fā)展報告(2019)》,2018 年我國醫(yī)藥物流總費用為 613.92 億元,同比增長 12.90%。在流通環(huán)節(jié),藥品尤其是疫苗的運輸要求全程冷鏈,一旦運輸途中出現(xiàn)溫度異常就會產(chǎn)生不可逆的后果。
因此,受生鮮電商崛起、城市化進程加快、食品及醫(yī)藥安全問題關(guān)注度上升和國家政策大力扶持等利好因素驅(qū)動,依托當前萬億級規(guī)模的生鮮、醫(yī)藥市場,國內(nèi)冷鏈物流正在由起步階段進入快速上升通道,未來市場空間巨大。
冷鏈物流主要解決的是溫度、質(zhì)量與保質(zhì)期的需求問題,控制物流時間是冷鏈物流的關(guān)鍵。因此,在冷鏈物流的運輸領(lǐng)域,航空運輸系客戶的首要選擇。隨著國內(nèi)冷鏈物流市場的迅速發(fā)展,將在航空冷鏈運輸、機場中轉(zhuǎn)冷庫及近機場冷鏈流通加工中心等領(lǐng)域與航空物流產(chǎn)生高度戰(zhàn)略協(xié)同。
(3)行業(yè)的信息化、自動化、智能化發(fā)展
自 2015 年 7 月,國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》,提出了“互聯(lián)網(wǎng)+高效物流”等 11 項重點行動以來,物流的信息化、自動化、智能化已成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。目前,條形碼、電子標簽、電子單證等物流信息技術(shù)在我國物流行業(yè)已得到的基本應(yīng)用,此外,貨物跟蹤定位、RFID、電子數(shù)據(jù)交換等先進信息技術(shù)在我國物流行業(yè)的應(yīng)用成效也十分顯著,我國物流行業(yè)信息化升級趨勢明顯。
對航空物流企業(yè)而言,支持航空物流相關(guān)各方信息交互的系統(tǒng)至關(guān)重要,例如貨運艙位交易系統(tǒng)為航空公司與貨運代理之間的訂艙業(yè)務(wù)提供電子化的解決方案等。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在航空物流行業(yè)的進一步普及與應(yīng)用,一些智能化的信息技術(shù)解決方案,例如高級收入管理工具系統(tǒng)、客戶自動化服務(wù)系統(tǒng)等正逐步融入航空物流信息系統(tǒng)中,未來航空物流業(yè)的信息化系統(tǒng)集成度將進一步完善、行業(yè)運作效率將有效提高。