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儀器儀表MRO行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與利好驅(qū)動(dòng)因素(附報(bào)告目錄)
1、行業(yè)基本概況
隨著全球工業(yè)領(lǐng)域?qū)I(yè)化和精細(xì)化,MRO 的品類(lèi)日益繁多。為了獲取與自身需求匹配的產(chǎn)品、降低交易成本以及獲取及時(shí)便利的售后技術(shù)服務(wù),MRO 需求方越來(lái)越傾向于選擇產(chǎn)品品類(lèi)齊全的集約化供應(yīng)商。
在國(guó)外,MRO 經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已經(jīng)形成成熟的商業(yè)模式,代表公司有美國(guó)的固安捷、快扣,英國(guó)的歐時(shí)公司等,該等公司擁有集非生產(chǎn)性物料的展示、零售、批發(fā)、維修、信息交流于一體的綜合流通平臺(tái),能為下游客戶提供一站式采購(gòu)服務(wù),并提供專(zhuān)業(yè)的維修、保養(yǎng)等售后技術(shù)服務(wù)。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年儀器儀表MRO行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)深度調(diào)研及前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》
儀器儀表MRO行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域
資料來(lái)源:普華有策
在我國(guó),MRO 市場(chǎng)還處于由傳統(tǒng)零散采購(gòu)向集約化采購(gòu)過(guò)渡的階段。在傳統(tǒng)零散采購(gòu)模式下,下游客戶的采購(gòu)部門(mén)分別向 MRO 的生產(chǎn)商、各級(jí)代理商分散采購(gòu)。由于 MRO 品類(lèi)眾多、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、流通鏈條較長(zhǎng)、需求模糊等特點(diǎn),客戶統(tǒng)一管理較為費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
近年來(lái)隨著下游客戶集約化采購(gòu)需求的不斷增加,國(guó)內(nèi)也逐漸涌現(xiàn)出了規(guī)模化的 MRO 集約化供應(yīng)商,如武漢巨精機(jī)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“武漢巨精”)、易瓦特科技股份公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“易瓦特”)、武漢里得電力科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“里得電科”)、、震坤行工業(yè)超市(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“震坤行”)等。
2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
MRO 品類(lèi)繁多,下游應(yīng)用行業(yè)市場(chǎng)巨大,對(duì)于 MRO 各細(xì)分品類(lèi),可提供相應(yīng)產(chǎn)品的廠商數(shù)量眾多,各細(xì)分品類(lèi)產(chǎn)品的供應(yīng)處于完全競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。同時(shí)MRO 的需求方在采購(gòu)環(huán)節(jié)具備臨時(shí)性、零散性的特點(diǎn)。為降低供需雙方的交易成本,逐漸出現(xiàn)了 MRO 的集約化供應(yīng)商。在工業(yè)化發(fā)達(dá)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家,很早就出現(xiàn)了規(guī)?;?MRO 集約化供應(yīng)商,如 1928 年在美國(guó)成立的 MRO 產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)固安捷、1968 年在美國(guó)成立的快扣、1960 年在英國(guó)成立的歐時(shí)公司等。我國(guó)工業(yè)化的進(jìn)程晚于美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家,但隨著我國(guó)制造業(yè)的不斷發(fā)展,目前國(guó)內(nèi)也出現(xiàn)了規(guī)?;?MRO 集約化供應(yīng)商,如武漢巨精、易瓦特、里得電科、震坤行等。
MRO 供應(yīng)商主要分為兩類(lèi):
第一類(lèi)為 MRO 國(guó)際知名企業(yè),如固安捷、快扣、歐時(shí)公司等。MRO 國(guó)際知名企業(yè)成立時(shí)間較早,并隨著全球工業(yè)化進(jìn)程而不斷發(fā)展壯大,形成全球化經(jīng)
營(yíng)。隨著中國(guó)工業(yè)化發(fā)展及改革開(kāi)放,MRO 國(guó)際知名企業(yè)也進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。
第二類(lèi)為全國(guó)性或區(qū)域性經(jīng)營(yíng)的國(guó)內(nèi) MRO 集約化供應(yīng)商,包括震坤行、武漢巨精、咸亨國(guó)際、里得電科等。其中震坤行主要從事 MRO 網(wǎng)上商城業(yè)務(wù),武漢巨精、里得電科為主要聚焦電網(wǎng)領(lǐng)域的 MRO 集約化供應(yīng)商。
3、行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)情況及變動(dòng)原因
基于電網(wǎng)以及鐵路、城市軌道交通等領(lǐng)域 MRO 的多樣性、專(zhuān)業(yè)性、差異性特點(diǎn),具有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管理能力和豐富產(chǎn)品線的集約化供應(yīng)商,能夠通過(guò)規(guī)模采購(gòu)降低采購(gòu)成本,通過(guò)精準(zhǔn)匹配客戶需求、及時(shí)提供后續(xù)服務(wù)提高下游客戶黏性,從而具備更強(qiáng)的盈利能力;具有自主生產(chǎn)能力的 MRO 集約化供應(yīng)商,可以在滿足客戶需求的基礎(chǔ)上更加有效控制產(chǎn)品成本,減少流通環(huán)節(jié),更加快速響應(yīng)客戶需求,從而具有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力;具有相關(guān)技術(shù)服務(wù)能力的MRO 集約化供應(yīng)商,能夠單獨(dú)提供附加值更高的專(zhuān)業(yè)化技術(shù)服務(wù),進(jìn)而增加盈利能力,亦能更好的黏合客戶。
同時(shí),基于長(zhǎng)期的實(shí)踐積累、對(duì)行業(yè)趨勢(shì)的精準(zhǔn)把握、對(duì)產(chǎn)品性能的精準(zhǔn)理解,某些實(shí)力雄厚的集約化供應(yīng)商不斷在研發(fā)及生產(chǎn)上進(jìn)行投入,不斷用不同性價(jià)比的自主產(chǎn)品與經(jīng)銷(xiāo)產(chǎn)品互補(bǔ),從而進(jìn)一步增強(qiáng)其盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力。
4、行業(yè)發(fā)展有力推動(dòng)因素
(1)有利的宏觀政策為本行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境
近年來(lái),相關(guān)部門(mén)陸續(xù)發(fā)布了有關(guān)安全生產(chǎn)、安全運(yùn)營(yíng)等方面的產(chǎn)業(yè)政策,為運(yùn)維檢修工器具、儀器儀表行業(yè)帶來(lái)了發(fā)展契機(jī)。
2016 年 3 月,國(guó)務(wù)院在《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》中明確提出:加強(qiáng)交通安全防控網(wǎng)絡(luò)等安全生產(chǎn)基礎(chǔ)能力建設(shè),強(qiáng)化電信、電網(wǎng)、路橋、供水、油氣等重要基礎(chǔ)設(shè)施安全監(jiān)控保衛(wèi);加強(qiáng)能源儲(chǔ)備和調(diào)峰設(shè)施建設(shè),加快構(gòu)建多能互補(bǔ)、外通內(nèi)暢、安全可靠的現(xiàn)代能源儲(chǔ)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。
2016年11月,國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局在《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020年)》中提出:電力是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),電力供應(yīng)和安全事關(guān)國(guó)家安全戰(zhàn)略,事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局,面臨重要的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn);優(yōu)化布局,安全發(fā)展,構(gòu)建規(guī)模合理、分層分區(qū)、安全可靠的電力系統(tǒng),提高電力抗災(zāi)和應(yīng)急保障能力。
2017 年 1 月,國(guó)務(wù)院在《安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》提出:加強(qiáng)軌道交通設(shè)備設(shè)施狀態(tài)和運(yùn)營(yíng)狀況監(jiān)測(cè),合理控制客流承載量。
2017 年 11 月,國(guó)家發(fā)改委在《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出:強(qiáng)化高速鐵路運(yùn)輸安全管理,加大重要領(lǐng)域、關(guān)鍵部位的安全設(shè)施設(shè)備投入,構(gòu)建全方位的高速鐵路安防體系,強(qiáng)化反恐防暴能力建設(shè)。加強(qiáng)高速鐵路運(yùn)行監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、防災(zāi)預(yù)警等安全保障系統(tǒng)建設(shè),強(qiáng)化設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)檢測(cè),加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行數(shù)據(jù)采集分析和安全風(fēng)險(xiǎn)研判,實(shí)現(xiàn)可視、可監(jiān)、可控,夯實(shí)安全保障基礎(chǔ)。
(2)巨大的電網(wǎng)、鐵路、城市軌道交通市場(chǎng)存量為本行業(yè)發(fā)展帶來(lái)契機(jī)
近年來(lái),我國(guó)電網(wǎng)投資規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,同時(shí)國(guó)家電力系統(tǒng)對(duì)運(yùn)行的安全性、穩(wěn)定性和可靠性重視程度不斷提高,帶動(dòng)了電網(wǎng)運(yùn)維檢修工器具、儀器儀表需求的增長(zhǎng)。2010-2019 年期間我國(guó)電網(wǎng)投資由 3,448 億元增長(zhǎng)至 4,856 億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.48%,據(jù)中電聯(lián)發(fā)布《中國(guó)電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告(2020)》顯示,截至2019年底,初步統(tǒng)計(jì)全國(guó)電網(wǎng)35千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度194萬(wàn)千米,比上年增長(zhǎng)3.4%;全國(guó)電網(wǎng)35千伏及以上變電設(shè)備容量65億千伏安,比上年增長(zhǎng)7.6%;全國(guó)跨區(qū)輸電能力達(dá)到14815萬(wàn)千瓦(跨區(qū)網(wǎng)對(duì)網(wǎng)輸電能力13481萬(wàn)千瓦;跨區(qū)點(diǎn)對(duì)網(wǎng)送電能力1334萬(wàn)千瓦)。
我國(guó)對(duì)電網(wǎng)在過(guò)去幾年的大力建設(shè),使變壓器、電纜、開(kāi)關(guān)柜等電力設(shè)施存量已經(jīng)具備相當(dāng)規(guī)模,從而為相關(guān)運(yùn)維檢修工器具、儀器儀表行業(yè)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)需求。與此同時(shí),國(guó)家電網(wǎng)在 2019 年提出在堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)基礎(chǔ)上建設(shè)泛在電力物聯(lián)網(wǎng),共同構(gòu)成能源流、業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流“三流合一”的能源互聯(lián)網(wǎng),南方電網(wǎng)則不斷推動(dòng)電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,建設(shè)統(tǒng)一的南網(wǎng)云平臺(tái)、數(shù)字電網(wǎng)和全域物聯(lián)網(wǎng)。國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)對(duì)電力網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)建設(shè),對(duì)電網(wǎng)的可靠性、穩(wěn)定性提出更高要求,一方面將加大電網(wǎng)相關(guān)投資,為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造空間,另一方面電網(wǎng)運(yùn)維檢修要求提高,促進(jìn)運(yùn)維檢修工器具、儀器儀表市場(chǎng)的發(fā)展。
鐵路方面,在當(dāng)前鐵路不斷提速和鐵路網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)大的背景下,電氣化成為鐵路行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),配套的電氣化設(shè)備不斷增多,帶動(dòng)了相關(guān)運(yùn)維檢修工器具、儀器儀表行業(yè)的市場(chǎng)需求。根據(jù)國(guó)家鐵路局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019 年全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資為 8,029 億元,全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到 13.9 萬(wàn)公里,其中電氣化里程 10.0萬(wàn)公里,電氣化率達(dá)到 71.90%。
5、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙
(1)規(guī)模壁壘
本行業(yè)具有一定的規(guī)模壁壘。首先,行業(yè)內(nèi)較大規(guī)模的 MRO 集約化供應(yīng)商可以與上游生產(chǎn)廠商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,具備較強(qiáng)的議價(jià)能力,因此采購(gòu)成本低;其次,規(guī)模較大的 MRO 集約化供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品種類(lèi)較多,能夠滿足客戶多樣化需求,并提供快捷的后續(xù)服務(wù),因此客戶黏性高;最后,規(guī)模較大的企業(yè)資金實(shí)力雄厚,具有更強(qiáng)的供應(yīng)鏈管理能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,有利于獲得客戶的認(rèn)可。相對(duì)而言,行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入者規(guī)模較小、采購(gòu)成本高、產(chǎn)品品類(lèi)少、反應(yīng)速度慢,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中很難取得有利地位。
(2)技術(shù)服務(wù)壁壘
由于電網(wǎng)以及鐵路、城市軌道交通等領(lǐng)域 MRO 的品類(lèi)繁多、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng),MRO 集約化供應(yīng)商需要熟悉行業(yè)內(nèi)數(shù)以萬(wàn)計(jì)的產(chǎn)品性能,掌握相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和應(yīng)用環(huán)境,從而能在銷(xiāo)售前期就能夠針對(duì)特定的需求為客戶提供專(zhuān)業(yè)化的售前產(chǎn)品及技術(shù)咨詢服務(wù),為客戶匹配到適合其需求的特定產(chǎn)品。在銷(xiāo)售完成后,依托于分布廣泛的銷(xiāo)售及技術(shù)團(tuán)隊(duì),MRO 集約化供應(yīng)商能快速響應(yīng)相關(guān)產(chǎn)品的使用培訓(xùn)、維修保養(yǎng)等售后服務(wù)需求,解決客戶的痛點(diǎn),增加與客戶的黏性。具備相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)能力,需要 MRO 供應(yīng)商不斷在實(shí)踐中掌握相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)、了解運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品的性能才能達(dá)到。行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)將很難具備相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)水平,從而構(gòu)成本行業(yè)壁壘。
(3)人才壁壘
行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng),需要大量的專(zhuān)業(yè)人才,包括供應(yīng)鏈管理、售前產(chǎn)品咨詢、售后維護(hù)保養(yǎng)的專(zhuān)業(yè)化技術(shù)人才。新進(jìn)入企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)難以完成相關(guān)人才儲(chǔ)備和積累,從而構(gòu)成本行業(yè)的人才壁壘。