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軌道交通裝備制造行業(yè)技術(shù)趨勢及進(jìn)入障礙分析(附報告目錄)
1、行業(yè)技術(shù)水平現(xiàn)狀
軌道交通裝備制造業(yè)是我國高端裝備制造領(lǐng)域自主創(chuàng)新程度最高、國際創(chuàng)新競爭力最強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)帶動效應(yīng)最明顯的行業(yè)之一。在國家建設(shè)“創(chuàng)新型國家”戰(zhàn)略和國內(nèi)巨大運(yùn)力需求的強(qiáng)力推動下,我國高速鐵路技術(shù)在短短十幾年時間內(nèi)已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年軌道交通裝備制造行業(yè)運(yùn)行格局與發(fā)展前景報告》
相對于整車技術(shù)的迅猛發(fā)展,我國軌道交通裝備的基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝和基礎(chǔ)材料的發(fā)展步伐稍顯落后。在國內(nèi)軌道交通領(lǐng)域,特別是高鐵與動車組領(lǐng)域,我國仍有部分關(guān)鍵材料與關(guān)鍵零部件在性能、質(zhì)量及生產(chǎn)技術(shù)方面與國際知名企業(yè)相比有一定差距,如動車制動系統(tǒng)、連接器、受電弓等核心零配件仍主要依賴于進(jìn)口,進(jìn)口替代空間巨大。
《中國制造 2025》和《“十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”》均提及需要完善軌交裝備產(chǎn)業(yè)鏈,增強(qiáng)核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料自主保障能力。目前,國家大力推進(jìn)軌道交通車輛零部件現(xiàn)代化和國產(chǎn)化水平,大大促進(jìn)了我國相關(guān)行業(yè)的發(fā)展,國內(nèi)企業(yè)憑借自身的技術(shù)積累正逐步進(jìn)入外資所占據(jù)的核心系統(tǒng)與部件領(lǐng)域。伴隨我國自主化產(chǎn)品實(shí)力的增強(qiáng)和國家政策大力支持,軌道交通車輛核心零部件國產(chǎn)化將逐步推進(jìn)并持續(xù)取得突破。
2、行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢
隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,公共交通客貨運(yùn)力不足、道路交通擁堵、排放及噪聲污染、公交便捷及安全等問題愈發(fā)被人們關(guān)注。因此,安全、高效、綠色、智能的軌道交通成為軌道交通發(fā)展的主導(dǎo)方向,國內(nèi)軌道交通設(shè)備制造技術(shù)正朝著智能化、輕量化、環(huán)?;?、高可靠性、模塊化等方向發(fā)展。
(1)智能化
軌道交通的建設(shè)涉及國計(jì)民生,其安全性和穩(wěn)定性是第一位。由于高鐵和地鐵是在全封閉環(huán)境中運(yùn)行,因此,智能化運(yùn)行能夠極大提升列車運(yùn)行性能和安全性。同時,車輛智能化還可以大幅降低軌道交通的運(yùn)營維護(hù)成本、提高運(yùn)行效率,提高軌道交通運(yùn)輸能力,有效解決交通網(wǎng)絡(luò)飽和問題。目前我國軌道交通智能化發(fā)展方向主要包括超速防護(hù)及自動駕駛控制系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施智能化運(yùn)營維護(hù)系統(tǒng)和智能化調(diào)度指揮系統(tǒng)等。
(2)輕量化
軌道交通設(shè)備輕量化對于車輛減重、提速、降噪、降低能源消耗具有特別重要的現(xiàn)實(shí)意義,輕量化技術(shù)是國內(nèi)外軌道交通的技術(shù)發(fā)展方向。零部件輕量化是交通運(yùn)輸裝備輕量化的根本,新材料及相關(guān)技術(shù)是輕量化的主要途徑。推動鋁制品、高強(qiáng)鋼、輕合金、碳纖維復(fù)合材料及工程塑料等新型輕質(zhì)材料的大規(guī)模應(yīng)用,解決材料應(yīng)用過程存在的成型、連接技術(shù)及加工工藝問題,有效降低新材料應(yīng)用的成本,是現(xiàn)階段輕量化技術(shù)發(fā)展的核心問題。
(3)環(huán)?;?/span>
運(yùn)用綠色設(shè)計(jì)減少碳排放,推廣應(yīng)用環(huán)保新技術(shù)、新裝備、新材料、新工藝,使裝備產(chǎn)品向安全保障、裝備輕量、保質(zhì)保壽和節(jié)能環(huán)保等技術(shù)方向發(fā)展,深化綠色制造在軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用,構(gòu)建節(jié)能環(huán)保的軌道交通制造體系。
(4)高可靠性
軌道交通車輛的主要功能為載客運(yùn)行,直接關(guān)系到人們的生命安全,其安全性及可靠性最為重要,因此各類設(shè)計(jì)都應(yīng)以安全性為基礎(chǔ)。軌道交通車輛運(yùn)行環(huán)境比較復(fù)雜,高速沖擊會造成明顯面板破損;低速沖擊和震動往往產(chǎn)生目視不可察覺的損傷形態(tài),材質(zhì)內(nèi)部則容易產(chǎn)生大量的損傷,潛在危害影響較大。在這種情況下,作為軌道交通車輛的重要部件,更高的可靠性則意味著在列車高速運(yùn)行的狀態(tài)下具有更低的損傷可能性,能夠更好地保證列車的安全運(yùn)行。
(5)模塊化
模塊化是軌道車輛制造技術(shù)發(fā)展的重要趨勢之一。軌道交通車輛配套產(chǎn)品主要模塊大致包括衛(wèi)生間模塊、頂板模塊、墻板模塊、行李架模塊、端墻模塊、間壁模塊、開閉機(jī)構(gòu)、貫通道、風(fēng)道等。為了方便車輛總裝和后續(xù)維修,在設(shè)計(jì)時將車輛分為若干個模塊并安排接口,每個模塊的生產(chǎn)可以獨(dú)立進(jìn)行并可實(shí)現(xiàn)自身預(yù)組裝。模塊化能夠保證整車總裝的效率,提高整車的質(zhì)量,并且在后續(xù)維修過程中可以采用更換模塊的方式進(jìn)行,降低后期維護(hù)成本。
3、行業(yè)進(jìn)入壁壘
(1)市場準(zhǔn)入壁壘
軌道交通關(guān)系公共安全,對配套產(chǎn)品的安全性、可靠性要求很高,進(jìn)入該行業(yè)需要經(jīng)過較長時間的審核、驗(yàn)證,對企業(yè)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、檢測和生產(chǎn)能力有較高要求。根據(jù)原中國鐵路總公司《鐵路產(chǎn)品認(rèn)證管理辦法》、《認(rèn)證目錄以外鐵路車輛零部件裝車前技術(shù)審查管理辦法》等規(guī)定的要求,不同類別的配套產(chǎn)品需通過鐵科院或主機(jī)廠認(rèn)證或需經(jīng)過技術(shù)審查、運(yùn)用考核合格后,方可批量應(yīng)用。
(2)客戶壁壘
目前,國內(nèi)整車制造商主要為中國中車下屬各整車制造商,整車制造商對配套產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、安全性等要求較高,且在車輛制造過程中要求供應(yīng)商能夠提供針對不同設(shè)計(jì)要求的定制化產(chǎn)品和快速、及時的售后服務(wù),對配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)過往項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)也有嚴(yán)格要求。因此,各大整車制造商均會選擇具備較強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)水平、快速產(chǎn)品供應(yīng)能力和優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)的企業(yè)作為合格供應(yīng)商并建立長期合作關(guān)系,一般不會輕易更換列入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商。對新進(jìn)入者來說,建立品牌并獲得整車制造商的認(rèn)可需要長期積累,存在較高的客戶壁壘。
(3)技術(shù)與資金壁壘
軌道交通裝備行業(yè)屬于技術(shù)與資金密集型行業(yè)。軌道交通裝備產(chǎn)品具有技術(shù)含量高、生產(chǎn)工藝流程復(fù)雜、裝車驗(yàn)證周期長、質(zhì)量要求高、更新?lián)Q代速度快等特點(diǎn),且產(chǎn)品供應(yīng)具有小批量、定制化特征,產(chǎn)品最終能夠裝車使用需要供應(yīng)商與整車制造商在長期合作的過程中不斷進(jìn)行實(shí)踐和積累,因此,對進(jìn)入本行業(yè)形成較高的技術(shù)壁壘。同時,軌道交通裝備制造商在研發(fā)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備上需要較大的投入,此外,由于項(xiàng)目實(shí)施周期較長,也需要投入較多的流動資金,這些都對新進(jìn)入者形成一定的資金壁壘。
(4)管理壁壘
軌道交通車輛配套產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域各產(chǎn)品生產(chǎn)工藝差別很大,要求配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)必須具備小批量、多品種、短交期的生產(chǎn)制造能力,具備多個項(xiàng)目同時進(jìn)行生產(chǎn)的管理能力。這對企業(yè)在原料采購、生產(chǎn)、銷售等方面的精益化管理和快速響應(yīng)客戶要求的信息化管理能力提出了較高的要求,只有具備系統(tǒng)、成熟的管理能力,才能保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和持續(xù)供貨能力。新進(jìn)入軌道交通車輛配件行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內(nèi)建立高效的管理團(tuán)隊(duì)和穩(wěn)定的管理機(jī)制,較難獲得整車制造商的認(rèn)可。因此,本行業(yè)對新進(jìn)入者具有一定的管理壁壘。