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園林機械行業(yè)技術特點及重點領先企業(yè)(附報告目錄)
1、園林機械行業(yè)狀況
全球園林機械產品市場需求基數(shù)較大,同時,受世界經濟發(fā)展、人口及家庭數(shù)增長、園藝文化的普及、新產品推廣等因素的影響,市場需求長期保持增長趨勢。
世界經濟的不斷發(fā)展是促進園林機械產品市場需求提升的重要因素,隨著全球 GDP 水平的提高,園林機械行業(yè)的市場容量逐步擴大。世界銀行網(wǎng)站顯示,2009 年至 2018 年期間,全球 GDP 總量由 601,683 億美元增加至 807,376 億美元,年復合增長率為3.32%。GDP 的增長直接影響了居民個人收入和消費水平的提升,從而帶動園林機械行業(yè)的發(fā)展;世界經濟發(fā)展促進了園林機械產品在商業(yè)應用領域的發(fā)展,提高了高爾夫球場地、景觀園林、政府工程對園林機械產品的需求。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年園林機械行業(yè)細分市場調研及投資可行性研究報告》
全球人口和家庭數(shù)的增長是園林機械行業(yè)市場容量不斷擴大的重要基礎之一。2011 年至 2018 年期間,全球人口數(shù)量由 69.73 億增長至 75.77 億,在歐美等發(fā)達國家和地區(qū),家庭花園普及率較高,以德國和英國為例,分別有超過 43%和 87%的家庭擁有私家花園,隨著居民家庭數(shù)的增加,家庭園林總面積的不斷擴大,為園林機械行業(yè)帶來了更多的市場需求。
同時,居民園藝文化的普及也促進了園林機械產品市場需求的提升。目前園藝生活已成為很多家庭日常生活的一部分,尤其在歐美等發(fā)達國家和地區(qū),由于土地資源較為豐富、居民生活水平較高,以及受熱衷打理草坪的人文環(huán)境和家庭理念影響,眾多家庭都會在花園庭院的打理投入時間、精力和物力。以美國、德國和英國為例,園藝愛好者分別超過其國家總成年人口的 40%、60%和 49%,園林機械產品已經成為很多國家居民的生活必需品。
此外,新產品的快速發(fā)展不斷刺激園林機械市場規(guī)模的擴大,隨著鋰電技術、智能控制技術、傳感器技術等取得關鍵突破,鋰電園林機械和割草機器人等產品技術逐步完善,生產成本降低,市場需求呈快速增長趨勢,為園林機械行業(yè)的整體發(fā)展注入了新的活力。
2、園林機械行業(yè)技術特點
行業(yè)技術特點
資料來源:普華有策
(1)注重高效與節(jié)能環(huán)保
隨著歐美等發(fā)達國家和地區(qū)對于節(jié)能環(huán)保的要求日益提高,對園林機械產品的要求趨向于低排放、低耗能、低噪音、振動小等。通過技術創(chuàng)新和制造工藝的提升,園林機械產品正根據(jù)市場需求,向著更加高效和節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展,使產品技術符合歐盟的歐 V 排放標準、NOISE 認證、RoHS 認證和美國 EPA&CARB認證等。目前園林機械的主流配套動力四沖程發(fā)動機和二沖程發(fā)動機將分別通過改進點火、燃燒方式、燃氣霧化技術和改善進排氣道結構等,將園林機械的污染排放從歐 II 逐步提高到歐 V 標準,同時提高燃油效率、降低噪音和振動。產品單位時間內完成相同工作量耗用的能源和污染排放量,是衡量園林機械生產企業(yè)技術水平和設計能力的重要指標。生產高效且節(jié)能環(huán)保的產品是園林機械行業(yè)內先進企業(yè)的共同目標。
(2)注重安全性能與使用壽命
由于客戶對園林機械產品的安全性、耐久性提出更為嚴格的要求,需要行業(yè)內生產企業(yè)不斷進行生產工藝改進,加大新材料開發(fā)利用力度,并通過優(yōu)化產品設計,制定產品可靠性標準和零部件加工規(guī)范,抓好產品品質驗證和管控,不斷提升產品安全性能與使用壽命,使園林機械產品符合歐盟的 CE 認證、EMC 認證、GS 認證和 RED 認證,以及北美的 ETL 認證等安規(guī)指令要求。在安全可靠的前提下延長園林機械使用壽命,是企業(yè)技術能力的重要體現(xiàn)。
(3)注重新技術的應用
隨著鋰電技術和智能機器人技術的發(fā)展,國際園林機械行業(yè)領先企業(yè)在鋰電動力類和智能化園林產品等研究領域不斷取得突破,其他企業(yè)也紛紛加大對該類型產品的技術研究力度。鋰電式園林機械產品具有節(jié)能環(huán)保、方便易用和高效安全等特點,目前正在向高電壓平臺、大功率、長續(xù)航時間等技術方向發(fā)展;以割草機器人為核心的智能化園林機械產品具有自動化、信息化的特點,可以提高工
作效率,減少人力成本和時間成本。新技術的應用同時能帶來新的市場需求,是行業(yè)技術發(fā)展的必然趨勢。
3、行業(yè)領先企業(yè)分析
(1)MTD13
MTD 成立于 1932 年,總部位于美國俄亥俄州,在歐洲、北美、亞洲和澳大利亞設有工廠,主要客戶位于美國、加拿大、澳大利亞和歐洲市場,產品主要包括割草機、鏈鋸、吹吸葉機等。2007 年,MTD 在蘇州設立生產基地,擁有 40,000平方米場地,超過 250 名員工,主要從事戶外園林設備的零部件生產。
MTD 致力于開拓快速發(fā)展的割草機器人市場,2017 年收購了割草機器人供應商 Robomow,Robomow 是細分市場中被廣泛認可的品牌,產品主要在歐洲銷售。
(2)STIGA Group
STIGA Group 成立于 2000 年(成立時名稱為 GGP),總部位于意大利,由STIGA、Alpina、Mountfield、Castelgarden 和 ATCO 五家歐洲公司組成。STIGA在歐洲設有 12 個子公司和分支機構,在全球 70 多個主要國家設有代表處,在意大利、斯洛伐克和中國設有生產基地,每年銷售 100 多萬件產品,銷售額超過 5億歐元,主要產品包括步進式割草機、騎乘式割草機和割草機器人等。STIGA的中國工廠設立在廣州,占地 16,000 平方米,員工 170 人。
(3)創(chuàng)科實業(yè)有限公司
創(chuàng)科實業(yè)于 1985 年在香港成立,1990 年于香港聯(lián)交所上市,股票代碼:0669.HK,主要從事電動工具、戶外園藝工具及地板護理產品設計、制造及銷售。創(chuàng)科實業(yè)在全球范圍內擁有 41 個辦公地點,擁有超過 29,000 名員工,在南卡羅來納州和密爾沃基分別建有創(chuàng)新中心和全球新產品開發(fā)中心。2018 年銷售總額約為 70 億美元,其中電動工具、配件及手動工具占收入比約為 85.60%,園林機械產品為電動工具、配件及手動工具中的業(yè)務板塊之一。近年,創(chuàng)科實業(yè)由原件設備制造商及原件設計制造商逐步轉型為全球自有品牌領先生產商。
(4)江蘇蘇美達五金工具有限公司14
江蘇蘇美達五金工具有限公司成立于 1997 年,蘇美達股份有限公司(上市公司,股票代碼:600710.SH)持有其 35%股權,主要從事電動工具、園林工具、工業(yè)零部件、小型動力機械、風能、太陽能等產品研發(fā)、制造、銷售,2016 年通過高新技術企業(yè)認定。公司產品銷往歐洲、北美、南美、日本、中東、東南亞等 60 多個國家和地區(qū),是中國最大的電動工具和園林工具出口企業(yè)之一,2018年銷售園林類產品 99.44 萬臺。
4、四大因素助其發(fā)展
四大因素助力遠力機械發(fā)展前景向好
資料來源:普華有策
(1)國家相關政策支持
國家政策直接或間接推動園林機械行業(yè)市場需求的增長以及園林機械技術與產品創(chuàng)新,利于園林機械產業(yè)的快速發(fā)展?!蛾P于提高機電、成品油等產品出口退稅率的通知》規(guī)定了對園林機械產品出口執(zhí)行增值稅退稅政策;《產業(yè)結構調整指導目錄(2011 年本)》將“生態(tài)種(養(yǎng))技術開發(fā)與應用,耕地保養(yǎng)管理與土、肥、水速測技術開發(fā)與應用,生態(tài)系統(tǒng)恢復與重建工程”等列為農林業(yè)鼓勵類發(fā)展內容,將“城鎮(zhèn)園林綠化及生態(tài)小區(qū)建設”列為城市基礎設施領域鼓勵類發(fā)展內容;《關于促進城市園林綠化事業(yè)健康發(fā)展的指導意見》指出“在積極拓展城市綠量的基礎上,進一步均衡綠地分布,加強城市中心區(qū)、老城區(qū)的園林綠化建設和改造提升,加快公園綠地、居住區(qū)綠地、道路綠化和綠道建設,繼續(xù)推廣節(jié)約型園林綠化,不斷完善綠地系統(tǒng)綜合功能”。
(2)全球園林機械產業(yè)向中國轉移
隨著國內園林機械制造企業(yè)生產工藝不斷改進,產品品質逐步提高,管理能力增強,業(yè)內領先企業(yè)的產品質量和技術標準已能夠符合歐美準入要求,產品在全球范圍內得到廣泛認可;同時,歐美發(fā)達國家和地區(qū)的園林機械制造商為了降低成本、拓展市場,逐步將生產環(huán)節(jié)向中國轉移,在中國建立產業(yè)基地或通過ODM/OEM 等方式與中國企業(yè)進行合作,中國園林機械產品出口額長期保持增長,凈出口額位居全球首位。全球園林機械產業(yè)向中國轉移刺激了國內企業(yè)加大生產設備、技術開發(fā)投入,推動了行業(yè)的技術進步,有助于國內園林機械制造行業(yè)的產業(yè)升級。
(3)全球園林機械市場需求空間廣闊
全球園林機械產品市場需求基數(shù)較大,2016 年市場需求為 213.50 億美元。同時,受世界經濟發(fā)展、人口及家庭數(shù)增長、園藝文化的普及、新產品推廣等因素的影響,市場需求長期保持增長趨勢。預計至 2021 年,全球園林機械產品市場需求將達到 242 億美元,年復合增長率為 2.50%。園林機械行業(yè)長期廣闊的市場需求為國內園林機械生產企業(yè)帶來了良好的發(fā)展環(huán)境。
(4)工業(yè)配套完善
中國園林機械制造企業(yè)的勞動力成本、工業(yè)配套能力等優(yōu)勢吸引了國際品牌生產商、國際建材和綜合超市集團、國際園林機械專業(yè)批發(fā)商加大中國市場采購份額,目前中國已位居全球園林機械出口額第二、凈出口額第一。工業(yè)配套能力主要體現(xiàn)為產業(yè)配套完善、勞動力素質較高。產業(yè)配套方面,國內原材料供應充足,主要進口零部件紛紛在中國設立生產、銷售公司,供貨穩(wěn)定性得到充分保障;勞動力方面,國內工業(yè)水平的長足發(fā)展培養(yǎng)了一大批技術工人,有利于企業(yè)的產品質量水平提升和規(guī)?;l(fā)展。完善的工業(yè)配套更有利于企業(yè)關鍵核心技術的突破,使得行業(yè)內企業(yè)不斷提高產品技術標準,適時推廣新產品,緊跟國際市場需求變化。