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鍛件行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存及市場化程度(附報告目錄)
1、行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存
基于鍛造行業(yè)在國民經(jīng)濟中的基礎(chǔ)地位,改革開放以來,政府和行業(yè)主管部門在政策上均給予了大力支持。2015 年以來,國家頒布了《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》,基于上述政策,中國鍛壓協(xié)會頒布了《中國鍛壓行業(yè)“十三五”發(fā)展綱要》等政策,為行業(yè)發(fā)展提供了有力的政策支持和引導(dǎo)?!笆逡?guī)劃”則提出以提高制造業(yè)創(chuàng)新能力和基礎(chǔ)能力為重點,推進信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合,促進制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務(wù)方向發(fā)展,培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢?!吨袊憠盒袠I(yè)“十三五”發(fā)展綱要》則提出未來 5 年鍛造行業(yè)實現(xiàn)自動化、信息化和數(shù)字化是行業(yè)重點發(fā)展方向。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年鍛件行業(yè)細分市場調(diào)研與前景預(yù)測報告》
另外,隨著我國大國地位提升,當(dāng)前的國際格局正在發(fā)生變化,我國的周邊政治經(jīng)濟環(huán)境也趨于復(fù)雜,各種不穩(wěn)定因素頻現(xiàn)。近年來,我國不斷加大國防投入,淘汰老舊裝備力度,逐步形成以高新技術(shù)裝備為骨干的武器裝備體系。主要用于更新武器裝備、改善軍人生活待遇和基層部隊訓(xùn)練生活條件。而隨著近年來國際格局的變化,為提高我國應(yīng)對國際形勢變化能力,我國需要繼續(xù)加強國防投入,以保障我國現(xiàn)代化建設(shè)及國家安全。國防投入的加大將會提高軍事裝備的需求,從而帶動軍工鍛件行業(yè)的發(fā)展。
第三方面,技術(shù)發(fā)展和資質(zhì)認證推動產(chǎn)業(yè)升級。近年來,鍛造行業(yè)在國家一系列鼓勵政策的引導(dǎo)下,堅持國外引進與自主創(chuàng)新結(jié)合的研發(fā)模式,形成了一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高端鍛件產(chǎn)品,鍛造行業(yè)整體技術(shù)水平的穩(wěn)步提升,有力地推動了我國鍛造產(chǎn)業(yè)向高端化方向發(fā)展。
由于鍛造行業(yè)部分領(lǐng)域的資質(zhì)認證及高端客戶的合格供應(yīng)商認證,一些研發(fā)投入少、管理水平低、行業(yè)競爭力不強的企業(yè)較難進入高端領(lǐng)域,并且隨著整個行業(yè)技術(shù)水平的提升以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整,這些主要靠價格競爭的企業(yè)將被逐步淘汰。鍛造行業(yè)的技術(shù)進步和資質(zhì)認證將推動整個行業(yè)向更高層次發(fā)展,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理。
相對于機遇,挑戰(zhàn)也同時并存。首先,缺乏規(guī)模優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)。我國鍛造企業(yè)數(shù)量眾多,大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、設(shè)備相對落后、技術(shù)水平不高,行業(yè)集中度較低,市場競爭激烈,無法取得顯著的規(guī)模效應(yīng),而一些在裝備及技術(shù)上欠缺的企業(yè),通過價格為導(dǎo)向的惡性競爭,擾亂正常的市場秩序,影響行業(yè)的發(fā)展進步。
其次,上游新材料研發(fā)能力薄弱、生產(chǎn)水平參差不齊。一方面,上游特鋼行業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)水平參差不齊,對新材料的研發(fā)及提高材料尺寸及性能穩(wěn)定性認識不夠突出,與世界先進水平相比尚有一定差距。另一方面,目前,我國在航空、航天等領(lǐng)域的高端鍛件用原材料與國外發(fā)達國家相比仍存在很大差距,部分原材料甚至全部依賴進口,這大大地影響了我國鍛造行業(yè)的發(fā)展。
最后,高端鍛件技術(shù)水平相對落后。我國鍛造行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾相對突出,在高端鍛件方面國際競爭力相對薄弱。由于相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才不足、專家型人才短缺、年輕專業(yè)人才缺乏,材料數(shù)據(jù)庫積累不足,從而制約了高端鍛件技術(shù)水平的發(fā)展。
2、行業(yè)競爭格局
全球范圍上看,我國雖然已成為全球主要鍛件生產(chǎn)地區(qū)之一,且我國鍛件產(chǎn)量已連續(xù)多年全球第一,但由于我國鍛件生產(chǎn)廠商發(fā)展較晚,國內(nèi)生產(chǎn)廠商在規(guī)模、技術(shù)、設(shè)備等方面同一些世界 領(lǐng)先的生產(chǎn)廠商仍有一定差距。
而在國內(nèi)市場,我國鍛造行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多,但受工藝技術(shù)水平、裝備性能以及管理能力的制約,不同鍛造企業(yè)之間競爭力差異較大。行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模有限、生產(chǎn)設(shè)備和工藝水平相對落后,產(chǎn)品以普通鍛件為主,主要面向通用機械等對產(chǎn)品品質(zhì)要求不高的行業(yè),依靠價格及成本優(yōu)勢獲取部分市場空間。而在高端裝備制造行業(yè),由于對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和穩(wěn)定性要求極高,裝備制造企業(yè)普遍通過合格供應(yīng)商體系對鍛件供應(yīng)商進行篩選,只有研發(fā)能力、質(zhì)量控制、交付能力、管理水平等方面均表現(xiàn)良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)才能進入其合格供應(yīng)商名錄,因此,僅少部分具有較強競爭力的領(lǐng)先企業(yè)能夠直接供貨。
行業(yè)主要領(lǐng)先企業(yè)
資料來源:普華有策
3、行業(yè)的技術(shù)特點和技術(shù)水平
我國雖然已經(jīng)成為全球鍛件產(chǎn)量第一大國,但由于國內(nèi)鍛件企業(yè)發(fā)展較晚,且受基礎(chǔ)科學(xué)發(fā)展的限制,國內(nèi)鍛件廠商在整體技術(shù)水平尤其是高端鍛件產(chǎn)品方面與發(fā)達國家相比仍然存在一定的差距。但隨著我國工業(yè)近年來的快速發(fā)展,“十二五”以來,我國鍛件行業(yè)技術(shù)水平取得了長足進步,部分產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量已達到國際先進水平。
決定鍛造行業(yè)技術(shù)水平的主要因素有設(shè)備、材料及加工工藝。從設(shè)備方面來看,目前我國鍛造設(shè)備除少數(shù)先進制造設(shè)備需要進口外,主要鍛造設(shè)備已實現(xiàn)國產(chǎn)化并基本可以滿足國內(nèi)鍛造企業(yè)的需求,從而大大降低了設(shè)備采購成本;但在高端鍛造設(shè)備領(lǐng)域,雖然國內(nèi)外差距也在逐步縮小,但部分高端裝備如鍛壓機、輾環(huán)機等與國外頂尖水平相比,在設(shè)備質(zhì)量、穩(wěn)定性、加工精度等方面仍存在一定差距。從材料方面來看,目前國內(nèi)鍛造行業(yè)用原材料發(fā)展極不均衡,普通鍛造的材料如碳鋼、普通的合金鋼和不銹鋼產(chǎn)能充足、品類豐富、質(zhì)量相對穩(wěn)定,而特殊鍛造用材如高溫合金、鈦合金、航空航天用鋁合金等高端材料則存在研發(fā)水平欠缺、質(zhì)量不穩(wěn)定、部分品類仍依賴進口等問題,與國外發(fā)達國家相比仍存在較大差距。在加工工藝方面,我國鍛造行業(yè)整體生產(chǎn)工藝已相對成熟,但高端鍛件生產(chǎn)工藝水平受技術(shù)、設(shè)備、人才、經(jīng)驗不足等影響,表現(xiàn)參差不齊。因此,從整體而言,我國鍛造行業(yè)向發(fā)達國家看齊仍有很大的發(fā)展空間。
4、行業(yè)市場化程度
在民品領(lǐng)域,鍛造行業(yè)市場參與者眾多,競爭比較激烈,屬于充分市場化的行業(yè),但進入該行業(yè)仍存在一定門檻。例如供應(yīng)船舶用產(chǎn)品需取得相應(yīng)船級社認證,生產(chǎn)用于壓力容器的配套產(chǎn)品需要取得《特種設(shè)備制造許可證(壓力管道元件)》,給一些行業(yè)內(nèi)知名客戶供貨,需取得該等客戶的供應(yīng)商資質(zhì),該等資質(zhì)認證過程所需時間較長且存在一定難度,形成一定的行業(yè)進入壁壘。
在軍品領(lǐng)域,軍事裝備供應(yīng)商一般在軍事裝備前期設(shè)計階段即參與設(shè)計定型并成為該軍事裝備可供選擇的供應(yīng)商之一,在軍事裝備定型、參與設(shè)計及試制的鍛件產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后,鍛件廠商通常即可成為該軍事裝備的供應(yīng)商。另外,軍事裝備定型一般要經(jīng)歷論證、研制、檢測、試驗、試生產(chǎn)等多個階段,驗證時間長、投入大,因此軍事裝備企業(yè)一般選取少數(shù)幾家綜合實力較強的企業(yè)參與裝備定型,通過鑒定后的供應(yīng)商更換成本相對較高。近年來,部分軍事裝備制造商也通過擴大供應(yīng)商選擇范圍以保證其配套部件的供應(yīng),分散其上游供貨風(fēng)險,因此行業(yè)內(nèi)部分優(yōu)秀的鍛件企業(yè)也抓住時機,通過部分定型的軍事裝備擴充供應(yīng)商范圍的有利時機,成功進入到該等裝備配套供應(yīng)商名單。由于軍事裝備上述特殊性,為已定型的軍事裝備提供配套的供應(yīng)商數(shù)量相對有限,行業(yè)處于有限競爭的格局。