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電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析

1、電解鋁的生產(chǎn)原理

電解鋁，即通過電解法冶煉金屬鋁，具體是以氧化鋁作為溶質(zhì)，以熔融冰晶石作為溶劑，以炭素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在電解槽內(nèi)的兩極上進行電化學反應（即電解）而得到的最終鋁產(chǎn)品，又稱“原鋁”。

鋁是國民經(jīng)濟建設(shè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要基礎(chǔ)原材料，以其優(yōu)良的輕質(zhì)、耐腐蝕、易加工、可循環(huán)等特點，不僅在建筑地產(chǎn)、電子電力、交通運輸、耐用消費、機械設(shè)備、包裝容器等國民經(jīng)濟領(lǐng)域得到了廣泛的應用，而且也是國防軍工和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要支撐材料，更加在發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、推進節(jié)能減排、保護生態(tài)環(huán)境等進程中發(fā)揮著重要作用。

2、電解鋁的產(chǎn)業(yè)鏈情況

電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料、設(shè)備，中游冶煉、加工，以及下游的終端應用，上游原材料包括鋁土礦、氧化鋁；專用設(shè)備包括生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備及數(shù)據(jù)檢測設(shè)備等，下游應用場景包括建筑地產(chǎn)、電子電力、交通運輸?shù)取?/span>

電解鋁的產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

3、我國電解鋁行業(yè)的市場規(guī)模

我國的電解鋁行業(yè)起步于1953年，經(jīng)歷了起步階段及高速發(fā)展階段后，逐步成為世界電解鋁產(chǎn)量最高的國家。作為全球最大的鋁生產(chǎn)、消費和貿(mào)易國，我國一直高度重視鋁產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展，積極采取措施克服諸多不利因素，有效抑制行業(yè)運行中出現(xiàn)的不穩(wěn)定、不健康因素，積極應對國際貿(mào)易形勢的新變化，建立了鋁土礦開采、氧化鋁精煉、電解鋁冶煉、鋁加工生產(chǎn)、再生鋁冶煉，以及地質(zhì)勘探、科技教育、設(shè)計施工、裝備制造、原輔材料生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保等相互配套的完整的現(xiàn)代化鋁工業(yè)體系，具備了雄厚的物質(zhì)基礎(chǔ)，在國際上的地位和影響力舉足輕重，為國民經(jīng)濟、國防工業(yè)、科技發(fā)展和滿足人民生活日益增長的需要作出了重要貢獻。

電解鋁作為鋁工業(yè)的重要一環(huán)，長期受到政府和廣大民眾的關(guān)注，我國在2015年正式提出要著力加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力提高供給體系質(zhì)量和效率，增強經(jīng)濟持續(xù)增長動力，推動我國社會生產(chǎn)力水平實現(xiàn)整體躍升。有效推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，就要針對突出問題、抓住關(guān)鍵點。立足電解鋁行業(yè)，一要推動過剩產(chǎn)能有效化解，促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整；二要降低成本，提高行業(yè)企業(yè)競爭力；三要改善能源結(jié)構(gòu)，提升應對“低炭革命”的能力。

2017年，國家啟動電解鋁行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，違法違規(guī)電解鋁項目清理整頓工作力度空前。近十年來，電解鋁行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化，電解鋁產(chǎn)能有序增長，產(chǎn)量創(chuàng)新高，企業(yè)盈利增加，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，技術(shù)裝備水平提升，綠色發(fā)展提速，國際形象改善，行業(yè)發(fā)展正由無序、粗放邁向更為綠色、更可持續(xù)、更高質(zhì)量的新階段。近年來，我國電解鋁產(chǎn)量變動情況如下：

2019年-2023年我國電解鋁產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：普華有策

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年，國內(nèi)電解鋁年產(chǎn)量達到4,159.4萬噸，同比增長約3.4%，為歷史新高，占全球電解鋁產(chǎn)量的比例近六成。預計2024年全年我國電解鋁產(chǎn)量將達到4,290萬噸。在政策調(diào)控下，我國電解鋁產(chǎn)能無序擴張的趨勢得到有效遏制，電解鋁供需基本達到平衡，產(chǎn)能過剩的問題得到有效緩解，電解鋁產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢。

4、電解鋁行業(yè)趨勢

我國有色金屬能源消耗集中于礦山、冶煉、加工領(lǐng)域，冶煉環(huán)節(jié)占比80%，鋁冶煉能耗占冶煉環(huán)節(jié)61%，電解鋁高耗能。發(fā)改委實行階梯電價政策，2022年起分階段調(diào)整分檔標準并調(diào)整加價方式。2024年發(fā)布節(jié)能降碳專項行動計劃，含優(yōu)化布局、節(jié)能改造、能源替代、協(xié)同發(fā)展、智能升級5方面任務(wù)。同時電解鋁固體廢棄物增加且處理不當，污染嚴重，無害化處理是待解決問題。

綜上所述，能耗問題一直是制約電解鋁行業(yè)發(fā)展的重大問題。而鋁電解行業(yè)成為能耗的消耗大戶，與其較為落后的生產(chǎn)方式具有較大關(guān)系，傳統(tǒng)鋁電解行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化程度低，生產(chǎn)過程中人工勞動強度大，自動化程度遠低于電力行業(yè)。對于鋁電解行業(yè)而言，在國家能源“雙控”，碳排放“達峰”“中和”的產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控下，在發(fā)改委階梯電價政策的壓力下，電解鋁行業(yè)將會進一步向綠色化、智能化的方向發(fā)展。

5、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性

（1）周期性

近年來，我國電解鋁供需基本達到平衡，產(chǎn)能利用率超過90%，產(chǎn)能過剩的問題得到有效緩解。同時，行業(yè)主管部門推出了一系列有關(guān)碳排放“達峰”“中和”的產(chǎn)業(yè)政策，明確規(guī)定新建、擴建電解鋁等高耗能高排放項目需要嚴格落實產(chǎn)能等量或減量置換，重點推廣電解鋁生產(chǎn)領(lǐng)域的節(jié)能環(huán)保和智能制造技術(shù)。因此，電解鋁行業(yè)向綠色化、智能化需求日益增長，在相關(guān)政策的推動下，市場空間將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢，不存在明顯的周期性。

（2）區(qū)域性

電解鋁行業(yè)是高耗能行業(yè)，其中電力消耗是最主要的消耗因素，也是電解鋁生產(chǎn)過程中成本最高的部分。因此，我國電解鋁生產(chǎn)企業(yè)主要集中在能源充足且電價較低的地區(qū)，如新疆、山東、內(nèi)蒙古、云南等地區(qū)。

（3）季節(jié)性

電解鋁行業(yè)并未有明顯的季節(jié)性，除一季度受春節(jié)放假等因素影響相對較低外，第二季度、第三季度和第四季度收入占比相對均衡。不存在明顯的集中確認收入的情形。

《2024-2030年電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預測報告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）