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鋰電正極材料燒結(jié)窯爐行業(yè)發(fā)展概況及趨勢分析
1、鋰電正極材料燒結(jié)窯爐行業(yè)概況
鋰電正極材料燒結(jié)窯爐是指燒制材料為鋰電正極材料的一類工業(yè)窯爐。目前中國鋰電正極材料燒結(jié)窯爐主要使用的是輥道爐,其余也包括推板爐、回轉(zhuǎn)爐等,但市場占比極小。鋰電正極材料用輥道爐是指所燒制材料為鋰電正極材料的、將材料放置在輥棒上并通過輥棒轉(zhuǎn)動來推進燒結(jié)工序的工業(yè)窯爐。鋰電正極材料輥道爐按照所燒制的鋰電正極材料的不同,可以分為磷酸鐵鋰材料用輥道爐、三元材料用輥道爐、其他材料用輥道爐。
2、鋰電正極材料燒結(jié)窯爐行業(yè)市場規(guī)模分析
基于下游鋰電正負極材料市場需求的增長,中國鋰電材料燒結(jié)窯爐行業(yè)市場規(guī)??傮w呈上漲趨勢。2019年中國企業(yè)在全球鋰電材料燒結(jié)窯爐行業(yè)的市場規(guī)模為7.3億元,2023年上漲至38.1億元,年復(fù)合增長率為51.1%。預(yù)計到2028年,市場規(guī)模將上漲至104.7億元。
從細分市場來看,中國市場是中國鋰電材料燒結(jié)窯爐生產(chǎn)企業(yè)的主要市場,但海外市場將成為中國鋰電材料燒結(jié)窯爐生產(chǎn)企業(yè)未來重要的發(fā)展方向,市場規(guī)模增速更高。2019年至2023年,受終端新能源汽車及儲能市場高景氣度的推動,中國鋰電池市場高速發(fā)展,帶動鋰電材料出貨量不斷上漲,下游市場對于鋰電材料燒結(jié)窯爐保持高需求狀態(tài),市場規(guī)模高速增長。鋰電材料燒結(jié)窯爐中國市場的市場規(guī)模由7.3億元上漲至35.9億元,年復(fù)合增長率為48.8%。高速增長帶來一定程度的產(chǎn)能飽和,2023年,鋰電正極材料燒結(jié)窯爐中國市場需求降低,市場規(guī)模增長放緩。
隨著飽和產(chǎn)能逐漸消化以及新一輪的窯爐技術(shù)升級迭代,預(yù)計2024年后中國市場窯爐訂單增多,需求回暖。從海外市場來看,中國作為全球鋰電材料出貨量最高的國家,鋰電材料燒結(jié)窯爐行業(yè)技術(shù)成熟、產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展完善,鋰電材料燒結(jié)窯爐生產(chǎn)企業(yè)具有天然的出海優(yōu)勢。2022至2023年,中國市場需求飽和,中國鋰電材料燒結(jié)窯爐生產(chǎn)企業(yè)開始進行出海嘗試。除向中國出海的鋰電企業(yè)供貨外,海外本土企業(yè)也成為中國鋰電材料燒結(jié)窯爐生產(chǎn)企業(yè)重要的下游客戶,為中國鋰電燒結(jié)窯爐生產(chǎn)企業(yè)提供持續(xù)的市場增長力。
2019-2023年中國鋰電燒結(jié)窯爐企業(yè)的市場規(guī)模
資料來源:普華有策
3、中國鋰電正極材料燒結(jié)窯爐行業(yè)具有以下幾點發(fā)展趨勢:
(1)企業(yè)服務(wù)鏈條延長
中國鋰電正極材料燒結(jié)窯爐行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重,為提高客戶粘性,越來越多的企業(yè)延長服務(wù)鏈條,提供售前、售后及增值服務(wù)從而提高利潤率。例如,企業(yè)提供售前咨詢服務(wù),幫助客戶了解產(chǎn)品性能、技術(shù)參數(shù)、價格等方面的信息,并根據(jù)客戶的需求推薦合適的產(chǎn)品和解決方案。在售后服務(wù)方面,企業(yè)提供設(shè)備安裝調(diào)試、技術(shù)培訓(xùn)、維修保養(yǎng)等服務(wù),確保設(shè)備的正常運行和客戶的滿意度。
(2)布局海外市場
隨著全球新能源汽車市場的快速增長,海外國家對鋰電正極材料的需求也在持續(xù)增加,推動了鋰電正極材料燒結(jié)窯爐在海外國家的市場需求。特別是在歐美等發(fā)達國家,大力推廣新能源汽車,對高性能、高質(zhì)量的正極材料需求旺盛,擁有大量產(chǎn)業(yè)發(fā)展機會,國際化將成為中國鋰電正極材料燒結(jié)窯爐產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢。
(3)產(chǎn)品技術(shù)迭代升級
目前中國鋰電正極材料燒結(jié)窯爐主要為輥道爐,輥道爐產(chǎn)能高、燒制速度快,但存在受熱不均勻,溫度不易控制等缺點,行業(yè)內(nèi)需要進行窯爐或燒結(jié)工藝的迭代升級以提供更加可靠、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。目前回轉(zhuǎn)窯、流化床爐等均為行業(yè)內(nèi)積極進行技術(shù)突破的窯爐類型,未來技術(shù)迭代升級速度將加快。
4、鋰電正極材料燒結(jié)窯爐行業(yè)總體競爭格局
2023年,中國鋰電正極材料燒結(jié)窯爐行業(yè)以本土企業(yè)為主,本土企業(yè)市場占有率達到80%,外資及中外合資企業(yè)占比僅20%。本土企業(yè)以蘇州科恩新能科技股份有限公司為代表,本土企業(yè)以鋰電材料燒結(jié)窯爐為主要產(chǎn)品,深耕鋰電細分賽道,因此在該細分行業(yè)具有優(yōu)勢。外資企業(yè)主要為佛山高砂(中外合資)、薩克米機械、NGK,這些企業(yè)較早布局工業(yè)窯爐行業(yè),除鋰電正極材料外,還進行其他多種類型設(shè)備的生產(chǎn)。當(dāng)前中國鋰電正極材料燒結(jié)窯爐行業(yè)仍處于發(fā)展階段,市場內(nèi)參與企業(yè)數(shù)量相對較少,雖已形成一些具有優(yōu)勢的頭部企業(yè),但整體市場規(guī)模仍有較大發(fā)展空間,市場尚未達到完全競爭狀態(tài),同樣仍有較大的市場競爭空間,未來市場競爭將進一步加劇。
鋰電正極材料燒結(jié)窯爐行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2024-2030年鋰電正極材料燒結(jié)窯爐行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)