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預(yù)計膳食營養(yǎng)補充行業(yè)到2026年將達到2,230億美元

1、膳食營養(yǎng)補充行業(yè)的定義

膳食營養(yǎng)是人類維持生命、生長發(fā)育和健康的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，膳食營養(yǎng)補充行業(yè)尚無標(biāo)準定義，世界上多數(shù)國家對于類似產(chǎn)品均有法律定義，美國稱為膳食補充劑（DietarySupplement），歐盟稱為食品補充劑（FoodSupplement），澳大利亞稱為補充醫(yī)藥產(chǎn)品（ComplementaryMedicines），國內(nèi)通常稱為保健食品或健康食品，我國《保健食品注冊與備案管理辦法》中對于保健食品的界定既包括狹義的保健食品（特指具有“藍帽子”認證），也包括營養(yǎng)補充劑等，各概念所指向的產(chǎn)品內(nèi)容整體基本一致。

2、行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系情況

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，膳食營養(yǎng)補充行業(yè)主要由營養(yǎng)原料供應(yīng)商、制劑生產(chǎn)商、終端品牌商等組成。

膳食營養(yǎng)補充行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖

資料來源：普華有策

（1）行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用

膳食營養(yǎng)補充行業(yè)，其上游行業(yè)主要為農(nóng)產(chǎn)品加工及生產(chǎn)、動植物提取、化工原料等行業(yè)，下游根據(jù)不同的應(yīng)用領(lǐng)域主要面向食品飲料、健康食品、動物營養(yǎng)等行業(yè)。

（2）上游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展前景的影響

本行業(yè)的上游主要包括農(nóng)產(chǎn)品加工、動植物提取和化工原料。原材料采購價格受供求關(guān)系、政策和國際價格影響，波動直接影響膳食營養(yǎng)補充產(chǎn)品的成本。企業(yè)通過提升工藝技術(shù)、增加產(chǎn)品附加值和開發(fā)新產(chǎn)品來應(yīng)對成本上升的風(fēng)險。目前，上游行業(yè)已成熟，供應(yīng)鏈完善，同質(zhì)化嚴重，采購價格波動受市場行情、環(huán)保監(jiān)管和疫情等因素影響。

（3）下游行業(yè)對本行業(yè)發(fā)展前景的影響

本行業(yè)的下游主要包括食品飲料、健康食品和動物營養(yǎng)等。下游行業(yè)的景氣程度直接影響膳食營養(yǎng)補充產(chǎn)品的需求。受消費者對營養(yǎng)和健康關(guān)注增加、人口老齡化和消費升級等因素影響，這些行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，推動市場需求增長。同時，技術(shù)研發(fā)快速發(fā)展，新技術(shù)的應(yīng)用促進了新產(chǎn)品的不斷推出，未來市場前景廣闊。

3、全球行業(yè)概況

隨著生活水平提高和健康意識增強，膳食營養(yǎng)補充產(chǎn)品需求不斷增長，市場規(guī)模逐年擴大。2017年全球消費規(guī)模為1,283.61億美元，2021年增至1,566.39億美元，年均復(fù)合增長率為5.1%。2023年增長至1,870億美元，未來三年將保持6%的增速，到2026年預(yù)計達到2,230億美元。

2021-2026年全球膳食營養(yǎng)補充產(chǎn)品銷售規(guī)模及預(yù)測

資料來源：普華有策

膳食營養(yǎng)補充產(chǎn)品的消費主要集中在美國、歐洲和澳大利亞，這些地區(qū)市場成熟且需求穩(wěn)定。相對而言，拉美和亞洲地區(qū)作為新興市場，近年來增長迅速。

全球主要區(qū)域市場的概況如下：

（1）美國市場

美國是膳食營養(yǎng)補充行業(yè)最成熟的市場，2019年銷售規(guī)模為486.69億美元，預(yù)計到2023年增長至624.32億美元。盡管已居全球首位，預(yù)計2023年增長率仍為4.90%，繼續(xù)引領(lǐng)市場。

（2）歐洲市場

歐洲是膳食營養(yǎng)補充產(chǎn)品的主力市場之一，2019年歐洲膳食補充劑行業(yè)消費規(guī)模為254.73億美元，與2011年的195.30億美元相比，年均復(fù)合增長3.38%，預(yù)計2023年將達到304.49億美元。

（3）澳大利亞市場

到2023年，澳大利亞膳食營養(yǎng)補充產(chǎn)品市場規(guī)模預(yù)計達到51億美元，年增長率約為6%。該市場較為成熟，人均消費207美元，位居北美之后。澳大利亞的監(jiān)管較為嚴格，膳食營養(yǎng)補充產(chǎn)品被納入藥品監(jiān)管體系，確保透明的安全性和穩(wěn)定性。TGA認證被視為全球市場準入標(biāo)準之一，受到多個國家的認可，產(chǎn)品在國際上享有良好聲譽。

（4）拉美地區(qū)

拉美地區(qū)膳食營養(yǎng)補充產(chǎn)品市場正處于快速增長階段。2019年拉美地區(qū)膳食營養(yǎng)補充行業(yè)消費規(guī)模為112億美元，與2011年的56億美元相比，年均復(fù)合增長9.09%，預(yù)計2023年將達到153.63億美元。

（5）亞洲地區(qū)（除日本和中國外）

亞洲地區(qū)（除日本和中國外）經(jīng)濟增長和健康意識的增強帶動了營養(yǎng)保健食品市場的快速增長。2019年亞洲地區(qū)（除日本和中國外）膳食補充劑行業(yè)消費規(guī)模為158.78億美元，與2011年的82.41億美元相比，年均復(fù)合增長8.54%。

（6）日本市場

日本健康食品市場在2019年達到20,820億日元（約1,170億元人民幣）。盡管2020年因疫情波動，但2021年來自中國等海外市場的訂單大幅增加，推動市場顯著恢復(fù)并增長。日本的食品工業(yè)體系完善，消費理性，健康理念深入生活。

（7）中國市場

中國膳食營養(yǎng)補充行業(yè)仍處于新興發(fā)展階段，民眾日常食用比例低于20%，遠低于美國和日本的67%。隨著經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和人均可支配收入增加，中國擁有2.6億60歲以上老齡群體及2.6億Z世代消費群體，健康消費需求旺盛。消費升級趨勢明顯，健康消費理念不斷興起，呈現(xiàn)出年輕化和多元化特點。后疫情時代，市場需求有望加速增長，2023年銷售規(guī)模達到2,253億元，較上年增長約11.6%。

4、細分市場概況

(1)肌肉健康市場

肌肉健康市場是膳食營養(yǎng)補充行業(yè)的新興細分領(lǐng)域。肌肉不僅決定運動能力，還影響代謝率，與心臟健康及中老年問題密切相關(guān)。研究顯示，女性在35歲、男性在40歲后肌肉量開始減少，且50歲后下降速度加快。因此，科學(xué)的營養(yǎng)攝入對維持肌肉量和質(zhì)量至關(guān)重要，推動了肌肉健康產(chǎn)品的需求增長。該市場可分為運動營養(yǎng)和中老年營養(yǎng)健康兩大領(lǐng)域。

A.運動營養(yǎng)市場情況

運動營養(yǎng)產(chǎn)品市場全球增長顯著，從2014年的108.83億美元增至2020年的176億美元，預(yù)計到2026年將達228.57億美元。北美占主導(dǎo)，2019年占62%；亞太市場預(yù)計年均增長16%以上。中國市場增長迅猛，2015-2020年年均增長率達40%，未來三年增速預(yù)計為21%。市場產(chǎn)品以蛋白質(zhì)類為主，HMB類產(chǎn)品增長迅速，反映消費者對健康生活方式的關(guān)注。

B.中老年營養(yǎng)健康市場情況

全球老齡化加劇，預(yù)計到2050年，60歲以上人口將占22%。中國在“十四五”時期，60歲以上人口將超3億，2035年超4億。這推動了膳食營養(yǎng)補充產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，老年人對健康關(guān)注提高，市場需求增加。為應(yīng)對中老年人肌肉減少，營養(yǎng)產(chǎn)品商關(guān)注HMB等營養(yǎng)素的攝入和運動干預(yù)。

C.HMB的市場規(guī)模及未來變動趨勢

隨著HMB應(yīng)用范圍擴大和人口老齡化加深，HMB需求迅速增長。2021年，中國HMB出口量為1,098噸，2022年增至1,427噸，中國占全球HMB原料市場90%以上。2023年，全球HMB產(chǎn)量約為1,662.43噸，運動人群對增強運動表現(xiàn)和促進肌肉生長的營養(yǎng)補充產(chǎn)品需求持續(xù)上升。預(yù)計2024至2030年，全球HMB產(chǎn)量將達3,571.69噸，年均復(fù)合增長率約為11.54%。

2023年至2030年全球HMB產(chǎn)量（單位：噸）

資料來源：普華有策

HMB作為全球創(chuàng)新營養(yǎng)素，在歐美市場廣泛應(yīng)用于乳制品、巧克力和能量棒。中國已批準HMB為新食品原料，具備巨大發(fā)展?jié)摿?，滿足肌肉健康需求。2024年發(fā)布的共識指出，鈣鹽形式的CaHMB促進肌肉蛋白合成、減緩分解，尤其對老年人和病患有益，且安全性得到認可。HMB市場正快速發(fā)展。

（2）關(guān)節(jié)健康市場

關(guān)節(jié)健康市場作為膳食營養(yǎng)補充行業(yè)的新興細分領(lǐng)域，主要分為人體關(guān)節(jié)健康和寵物關(guān)節(jié)健康。關(guān)節(jié)是骨骼間的連接，支撐機體運動，其健康對行動能力至關(guān)重要。在關(guān)節(jié)疾病頻發(fā)的背景下，有效補充氨糖和硫酸軟骨素等營養(yǎng)素是保持關(guān)節(jié)健康的關(guān)鍵。針對這兩大市場的發(fā)展情況，各自面臨不同的機遇與挑戰(zhàn)。

A.人體關(guān)節(jié)健康市場情況

骨關(guān)節(jié)炎是一種常見病，全球發(fā)病率約4%~13%，在中國雙膝骨關(guān)節(jié)炎患病率達15.6%，患者超1億，醫(yī)療費用高達1280億美元。隨著全球老齡化加劇，骨關(guān)節(jié)疾病高危人群增多，推動氨糖和硫酸軟骨素等膳食補充品需求。2020年，全球骨骼關(guān)節(jié)補充劑市場規(guī)模為99億美元，預(yù)計2027年將增至147億美元，年均增長率5.8%。市場潛力大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益多樣化。B.寵物關(guān)節(jié)健康市場情況

隨著養(yǎng)寵人群的擴大，全球?qū)櫸锸称肥袌龀掷m(xù)增長，2020年市場規(guī)模達980.7億美元。寵物食品主要分為主食、零食和保健品，其中保健品需求上升，因?qū)櫸镏骺芍涫杖朐黾雍徒】狄庾R增強。骨關(guān)節(jié)、腸胃和皮毛健康類產(chǎn)品尤為受歡迎。氨糖作為關(guān)節(jié)健康的有效成分，因其抗炎特性和延緩老化作用，預(yù)計將在寵物保健品市場中取得顯著增長。

C.氨糖和硫酸軟骨素的市場規(guī)模及變動趨勢

硫酸軟骨素和氨糖是主要的骨密度營養(yǎng)補充原料，廣泛用于人類和寵物市場。2021年，中國硫酸軟骨素市場容量約2.5萬噸，氨糖全球產(chǎn)量中中國占80%。2022年全球氨糖需求約2萬噸，預(yù)計2022至2027年年復(fù)合增長率為4.2%。全球硫酸軟骨素市場規(guī)模為12.5億美元，預(yù)計到2030年將達16.5億美元，年復(fù)合增長率為3.5%。市場前景廣闊。

5、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

（1）安全性、品質(zhì)與品牌力提升

膳食營養(yǎng)補充行業(yè)的粗放式增長已結(jié)束，行業(yè)整頓加速，研發(fā)能力弱、產(chǎn)品質(zhì)量低的企業(yè)將被淘汰。隨著消費者對營養(yǎng)健康的重視，產(chǎn)品的安全性和品質(zhì)要求不斷提高，只有在這些方面表現(xiàn)優(yōu)秀的企業(yè)才能獲得青睞。在嚴格的廣告監(jiān)管下，安全性和品質(zhì)成為品牌力的核心。在政策利好與監(jiān)管并行的背景下，行業(yè)將在安全性、品質(zhì)和品牌力上同步提升，以滿足市場需求。

（2）產(chǎn)品精細化、多元化與個體化

我國本土企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計仍顯粗放，缺乏針對不同人群的細分產(chǎn)品。但隨著行業(yè)的成熟，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正向精細化和多元化轉(zhuǎn)變。消費者對營養(yǎng)保健食品在方便性、附加功能和多元化口味的要求不斷提高，技術(shù)應(yīng)用也在提升。精準營養(yǎng)和靶向營養(yǎng)開始出現(xiàn)，針對特定人群和健康問題提供解決方案。新劑型如軟糖和飲品逐漸推出，推動營養(yǎng)保健食品的市場滲透率提升。

（3）中國企業(yè)不斷加大研發(fā)投入

全球膳食營養(yǎng)補充行業(yè)中，歐美和澳洲企業(yè)因技術(shù)與研發(fā)能力較強形成競爭優(yōu)勢。近年來，中國企業(yè)增速迅猛，積極投入研發(fā)，精細化設(shè)計復(fù)合型補充劑，并應(yīng)用新技術(shù)提升功效。《“十三五”食品科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》強調(diào)科技引領(lǐng)，推動精準制造與功能性食品開發(fā)。吸引高技術(shù)人才和加大研發(fā)投入將是中國企業(yè)未來發(fā)展的趨勢。

6、行業(yè)競爭情況

全球膳食營養(yǎng)補充行業(yè)最早起步于歐美，企業(yè)積累了豐富的研發(fā)經(jīng)驗和品牌知名度，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。隨著國內(nèi)市場快速發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)與歐美的差距不斷縮小，但在細分領(lǐng)域中，擁有較高品牌知名度的企業(yè)仍較少。行業(yè)內(nèi)涉及產(chǎn)品開發(fā)、配方研制、生產(chǎn)資質(zhì)、供應(yīng)鏈管理等多個環(huán)節(jié)，專業(yè)化分工和競爭日益明顯，形成了營養(yǎng)原料供應(yīng)商、制劑生產(chǎn)商和終端品牌企業(yè)三種主要角色。具體情況如下：

（1）營養(yǎng)原料供應(yīng)商

由于營養(yǎng)原料細分種類繁多，行業(yè)內(nèi)參與者眾多，結(jié)合營養(yǎng)原料業(yè)務(wù)特點，以技術(shù)研發(fā)為導(dǎo)向、已形成一定業(yè)務(wù)規(guī)模及市場影響力、行業(yè)內(nèi)具有代表性的主要企業(yè)有帝斯曼（DSMN）、嘉必優(yōu)、華恒生物和潤科生物等，具體情況如下：

營養(yǎng)原料供應(yīng)商

資料來源：普華有策

（2）制劑生產(chǎn)商

行業(yè)內(nèi)制劑生產(chǎn)商一般主要采用合同生產(chǎn)模式，為下游終端品牌客戶提供定制化生產(chǎn)服務(wù)，部分制劑生產(chǎn)商憑借其生產(chǎn)設(shè)計能力，亦有推出自有品牌產(chǎn)品，以合同生產(chǎn)為主、已形成一定業(yè)務(wù)規(guī)模及市場影響力、行業(yè)內(nèi)具有代表性的主要企業(yè)有仙樂健康、艾蘭得等，具體情況如下：

制劑生產(chǎn)商

資料來源：普華有策

（3）終端品牌企業(yè)

行業(yè)內(nèi)終端品牌企業(yè)數(shù)量眾多，品牌認可度較高、市場規(guī)模較大、行業(yè)內(nèi)具有代表性的主要企業(yè)有雅培集團、湯臣倍健、Nutramax等，具體情況如下：

終端品牌企業(yè)

資料來源：普華有策

《2024-2030年膳食營養(yǎng)補充行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）