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稀土行業(yè)開采指標、競爭格局及產業(yè)政策支持

1、行業(yè)概況

稀土是化學元素周期表中的鑭系元素以及與鑭系元素密切相關的元素總稱。按照稀土元素原子電子層結構和物理化學性質，以及它們在礦物中共生情況和不同的離子半徑可產生不同性質的特征，將十七種稀土元素分為兩組：

輕稀土包括：鑭(La)、鈰（Ce）、鐠(Pr)、釹(Nd)、钷(Pm)、釤（Sm）、銪（Eu）；重稀土包括：釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑（Dy）、鈥(Ho)、鉺（Er）、銩（Tm）、鐿（Yb）、镥（Lu）、釔(Y)、鈧(Sc)。

“十二五”期間國內稀土行業(yè)面臨著產能過剩問題，指標幾無增長，而“十三五”期間國內稀土指標逐漸放開，但整體增長較為有序，冶煉指標及稀土礦開采指標增長均在 1 萬噸 REO左右/年?！笆奈濉逼穑槕枨罂焖僭鲩L，稀土指標整體增幅較大，歷年增速均在 20%以上。尤其在 2023 年，首次發(fā)布第三批指標，導致國內供應端整體偏寬松，23 年合計稀土開采指標為 255000 噸 REO，同比增加 45000 噸 REO（+21%），其中輕稀土增加 45000噸 REO，中重稀土仍然無增長。

2019-2023年輕稀土開采指標（噸 REO）

資料來源：自然資源部，工信部等、普華有策

稀土元素已廣泛應用于電子、石油化工、冶金、機械、能源、輕工、環(huán)境保護、農業(yè)等領域。其中重稀土產量小，全球產地集中在我國南部和東南亞地區(qū)，用途廣泛，單位用量較低，但價值較高。鐠、釹、鏑、鋱作為釹鐵硼的主要原料，緊密綁定下游稀土磁材和新能源需求，是當前受關注度最高，也是最具價值的 4 種元素，其需求對稀土冶煉分離產業(yè)的產值貢獻約占 85%。

2、行業(yè)格局

行業(yè)格局從六大稀土集團演進成南北大集團格局

資料來源：普華有策

3、行業(yè)產業(yè)政策支持

稀土是重要的戰(zhàn)略礦產資源，被譽為現(xiàn)代工業(yè)的“維生素”，是改造提升傳統(tǒng)產業(yè)、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)和國防科技工業(yè)不可或缺的關鍵材料。

行業(yè)相關政策

資料來源：普華有策

4、行業(yè)主要企業(yè)玩家

（1）中國稀土

該公司目前主要從事稀土礦、稀土氧化物等產品的生產運營，以及稀土技術研發(fā)、咨詢服務。通過開采和外購稀土原料等方式進行分離加工，主導產品包括混合碳酸稀土、稀土氧化物混合精礦、高純的單一稀土氧化物及稀土富集物等。混合碳酸稀土為稀土礦初級產品，進一步灼燒后得到稀土氧化物混合精礦，經(jīng)過分離冶煉后得到高純的單一稀土氧化物等。公司產品憑借優(yōu)越的性能，廣泛應用于磁性材料、發(fā)光材料、催化材料、晶體材料以及高端電子元器件等領域。2023 年該公司生產稀土礦 2384 噸，稀土氧化物 3756 噸。

（2）北方稀土

該公司產品主要分為稀土原料產品、稀土功能材料產品及稀土終端應用產品。其中，公司稀土原料產品包括稀土鹽類、稀土氧化物及稀土金屬，是下游稀土功能材料及新材料產品生產加工企業(yè)的主要生產原料；稀土功能材料產品包括稀土磁性材料、拋光材料、儲氫材料、催化材料等，公司稀土終端應用產品如鎳氫動力電池、稀土永磁高效節(jié)能電機等。截止2023 年該公司冶煉分離產品 17.49 萬噸（REO），生產稀土金屬 3.08 萬噸。

（3）金力永磁

該公司是集研發(fā)、生產和銷售高性能釹鐵硼永磁材料、磁組件及稀土永磁材料回收綜合利用于一體的高新技術企業(yè)，是新能源和節(jié)能環(huán)保領域高性能稀土永磁材料的領先供應商。公司產品被廣泛應用于新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調、風力發(fā)電、3C、機器人及工業(yè)伺服電機、節(jié)能電梯、軌道交通等領域。截至 2023 年該公司產能為23000 噸，正在按計劃建設包頭二期 12000 噸/年產能項目、寧波 3000 噸/年高端磁材及 1億臺套組件產能項目、贛州高效節(jié)能電機用磁材基地項目，根據(jù)公司 23 年年報披露，預計 2024 年底將建成 38000 噸/年毛坯產能生產線，規(guī)劃到 2025 年將建成 40000 噸產能。

（4）正海磁材

該公司高性能釹鐵硼永磁材料主要應用在新能源、節(jié)能化和智能化等“三能”高端應用領域，包括新能源汽車、風電等新能源、汽車節(jié)能電氣、節(jié)能家電、節(jié)能電梯、機器人等智能裝備、手機等智能消費電子等。截止2023年該公司現(xiàn)有釹鐵硼產能規(guī)模為 3 萬噸，南通工廠全部投產后產能將達到 3.6 萬噸。

《2024-2030年稀土行業(yè)深度調研及投資前景預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利，競爭格局、上游原材料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測、進出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國家、投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。