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智能接線盒中取得領(lǐng)先地位的企業(yè)，將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)

1、光伏行業(yè)概況及發(fā)展背景

光伏是太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱，是一種利用太陽(yáng)能電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。光伏產(chǎn)業(yè)是半導(dǎo)體技術(shù)與新能源需求相結(jié)合而衍生的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括硅料、硅片的生產(chǎn)，中游主要圍繞電池片、光伏組件的制備，下游主要為大型地面集中式電站、工商業(yè)和戶用分布式電站。

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)起步較西方國(guó)家略晚，早期主要為太陽(yáng)能電池制造并出口美國(guó)和歐盟；自2013年起，在政府的大力政策扶持下，憑借產(chǎn)業(yè)配套和人力資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)自主創(chuàng)新與引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新的發(fā)展模式，逐步形成了自有的產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。伴隨著國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)的快速進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)鏈條的逐步完整，中國(guó)的光伏市場(chǎng)裝機(jī)容量呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)，至2017年，中國(guó)光伏在各環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球比重均超過(guò)50%，占據(jù)全球的核心地位。2018年“5.31”新政發(fā)布后，政府扶持的力度大幅削減，中國(guó)光伏市場(chǎng)在階段性陣痛中以“降本增效”為核心發(fā)展理念，催生了技術(shù)和工藝在更高層級(jí)的更新迭代。2021年，“雙碳”目標(biāo)的提出為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了新的發(fā)展目標(biāo)和綱領(lǐng)，中國(guó)光伏將在未來(lái)成為全球可再生能源發(fā)電的支柱型產(chǎn)業(yè)。

2、光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）全球光伏生產(chǎn)總量和新增裝機(jī)規(guī)模持續(xù)快速上升

太陽(yáng)能發(fā)電具有無(wú)燃料消耗、無(wú)溫室氣體排放、無(wú)噪音、無(wú)需冷卻水等優(yōu)點(diǎn)，且資源廣泛、取之不竭。其安裝和運(yùn)維簡(jiǎn)單，建設(shè)周期短，使用壽命長(zhǎng)，適用場(chǎng)景豐富。相比其他清潔能源，太陽(yáng)能兼具清潔性、靈活性和永久性。

2023年，全球可再生能源新增裝機(jī)量達(dá)到473GW，占新增電力總裝機(jī)的86%，其中太陽(yáng)能光伏新增345.5GW，占可再生能源裝機(jī)量的73%，同比增長(zhǎng)50%，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)1.42TW。光伏行業(yè)顯著進(jìn)展，成為應(yīng)對(duì)氣候變化的關(guān)鍵解決方案之一。

（2）我國(guó)為全球最大的光伏生產(chǎn)和裝機(jī)市場(chǎng)

受鼓勵(lì)政策的影響和技術(shù)發(fā)展的推動(dòng)，我國(guó)光伏行業(yè)整體呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量占全部電源裝機(jī)總?cè)萘康谋壤?/span>2011年的0.24%快速提升至2023年的20.88%，上述年度間我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)45.09%。

2023年全國(guó)電力裝機(jī)構(gòu)成情況

資料來(lái)源：普華有策

我國(guó)光伏新增裝機(jī)量處于全球領(lǐng)先地位。2023年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量216.88GW，同比增長(zhǎng)148%，占同期全球光伏新增裝機(jī)容量的62.77%。受益于基地項(xiàng)目的大規(guī)模并網(wǎng)潮，2023年集中式光伏新增裝機(jī)容量首破110GW，占比超過(guò)我國(guó)當(dāng)年新增光伏裝機(jī)容量的50%。

2018年-2023年光伏新增裝機(jī)量（GW）

資料來(lái)源：普華有策

我國(guó)光伏制造端規(guī)模仍然保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年，我國(guó)光伏產(chǎn)品制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步提升：多晶硅實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量143萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66.9%；硅片產(chǎn)量為622GW，同比增長(zhǎng)67.5%；電池片產(chǎn)量為545GW，同比增長(zhǎng)64.9%；組件產(chǎn)量為499GW，同比增長(zhǎng)69.3%。中國(guó)光伏企業(yè)憑借技術(shù)創(chuàng)新、成本控制、規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)，制造端產(chǎn)能、產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。

2022-2023年我國(guó)光伏產(chǎn)品制造端產(chǎn)量

資料來(lái)源：普華有策

國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》和《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中指出，我國(guó)非化石能源占能源消費(fèi)總量比重力爭(zhēng)在2025年和2030年分別達(dá)到20%和25%左右以順利實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”。在政策性目標(biāo)和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量仍然具有廣闊的上升空間。

（3）“光伏+”引領(lǐng)應(yīng)用領(lǐng)域多維度拓展和深勢(shì)

近年來(lái)，全球普遍承諾“碳中和”，推動(dòng)光伏等可再生能源的發(fā)展。光伏應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，形成了“光伏+”的強(qiáng)勁風(fēng)口，包括農(nóng)光互補(bǔ)、牧光互補(bǔ)等集中式應(yīng)用，以及高速公路、地鐵等分布式應(yīng)用。建筑一體化光伏（BIPV）則要求兼顧美學(xué)與安全性。自2018年以來(lái)，全球屋頂光伏市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，2023年新增裝機(jī)容量中約45%來(lái)自屋頂光伏系統(tǒng)，18個(gè)國(guó)家的滲透率超過(guò)10%。

（4）海外本土保護(hù)和貿(mào)易壁壘的潛在影響

近年來(lái)，各國(guó)為履行《巴黎協(xié)定》減排義務(wù)，紛紛推出支持可再生能源的政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)本土化。美國(guó)、歐洲和印度通過(guò)反傾銷調(diào)查和提高關(guān)稅，限制光伏產(chǎn)品進(jìn)口，減少對(duì)中國(guó)的依賴。歐盟加速制造業(yè)回流，推出《凈零工業(yè)法案》和《關(guān)鍵原材料法案》，計(jì)劃到2025年光伏產(chǎn)能提升至30GW。美國(guó)增加光伏稅收優(yōu)惠，印度通過(guò)BCD關(guān)稅和補(bǔ)貼本土制造商，降低中國(guó)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。盡管面臨貿(mào)易壁壘，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)仍主導(dǎo)全球市場(chǎng)，并將在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品優(yōu)化方面繼續(xù)引領(lǐng)。

3、細(xì)分光伏接線盒發(fā)展現(xiàn)狀

光伏接線盒是太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)必不可少的配套產(chǎn)品，每塊太陽(yáng)能電池組件均需要配備一套接線盒和一對(duì)連接器。光伏接線盒位于太陽(yáng)能電池組件方陣內(nèi)和其輸、充電控制裝置之間，類似太陽(yáng)能電池組件方陣內(nèi)的“血管”，需集合實(shí)現(xiàn)電流傳輸、旁路保護(hù)、功率優(yōu)化等功能并兼具耐候性、防水防塵、耐紫外線等性能以實(shí)現(xiàn)電池組件方陣的快速串并聯(lián)和運(yùn)行保護(hù)，因此其設(shè)計(jì)和制備工藝涉及電氣設(shè)計(jì)、機(jī)械設(shè)計(jì)、材料科學(xué)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的綜合應(yīng)用。

伴隨著太陽(yáng)能電池組件的技術(shù)變遷，在旁路器件上，主流的光伏接線盒經(jīng)歷了軸狀式接線盒、貼片式接線盒、模塊式接線盒三個(gè)發(fā)展階段，在結(jié)構(gòu)上，光伏接線盒由一體式接線盒逐漸衍生為分體式接線盒，在生產(chǎn)工藝上由二極管封裝過(guò)渡為芯片封裝，在散熱方式上由中空散熱向灌膠和封裝散熱轉(zhuǎn)變，在防護(hù)措施上由一體化成型逐步替代密封圈，同時(shí)，伴隨著生產(chǎn)設(shè)備的進(jìn)步和工藝的優(yōu)化，其生產(chǎn)流程經(jīng)歷了手工裝配向半自動(dòng)化和全自動(dòng)化的調(diào)整。

4、行業(yè)發(fā)展主要趨勢(shì)

（1）產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境驅(qū)動(dòng)光伏行業(yè)持續(xù)發(fā)展

隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和可再生能源的快速發(fā)展，光伏行業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。各國(guó)政府對(duì)可再生能源的重視程度不斷提高，光伏行業(yè)利好政策層出不窮。相關(guān)政策不僅為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持，也為光伏接線盒等關(guān)鍵部件的推廣和應(yīng)用創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境。光伏接線盒作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的重要組成部件之一，其性能和品質(zhì)直接關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。因此，隨著光伏市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，光伏接線盒的需求也呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

（2）電池組件技術(shù)發(fā)展驅(qū)動(dòng)光伏接線盒技術(shù)革新

當(dāng)前太陽(yáng)能電池組件的主流技術(shù)路線為“大尺寸、薄片化”。大尺寸組件增大受光面積、提升功率并降低每瓦成本，而薄片化使組件更緊湊、輕便，拓展應(yīng)用場(chǎng)景。隨著TOPCon、異質(zhì)結(jié)（HJT）、XBC和鈣鈦礦等新技術(shù)的推出，各大廠商努力在不增加成本的情況下提高光轉(zhuǎn)化效率，進(jìn)而提升電流和功率。這些技術(shù)進(jìn)步對(duì)光伏接線盒的電流承載、保護(hù)、傳輸效率等提出更高要求，接線盒需同步技術(shù)革新以適配電池組件的發(fā)展。

（3）應(yīng)用場(chǎng)景多樣化引領(lǐng)接線盒智能化發(fā)展

近年來(lái)，我國(guó)光伏發(fā)電與農(nóng)業(yè)、建筑等行業(yè)結(jié)合愈加明顯，如農(nóng)光、牧光、漁光和林光互補(bǔ)，提升了農(nóng)業(yè)產(chǎn)出和生態(tài)環(huán)境。光伏建筑一體化（BIPV）推動(dòng)了在建筑美學(xué)與安全性方面的應(yīng)用。接線盒需滿足傳統(tǒng)性能要求，同時(shí)適配新應(yīng)用場(chǎng)景。隨著技術(shù)發(fā)展，接線盒的升級(jí)和智能化將成為必然趨勢(shì)，未來(lái)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中具備廣泛的應(yīng)用潛力。

5、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

當(dāng)前，隨著光伏行業(yè)的高速發(fā)展，接線盒細(xì)分領(lǐng)域亦呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，近三年來(lái)行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)實(shí)現(xiàn)了收入規(guī)模的快速增長(zhǎng)?？傮w來(lái)說(shuō)，光伏接線盒行業(yè)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)程度較高，未出現(xiàn)寡頭壟斷的局面。我國(guó)作為全球最大的可再生能源市場(chǎng)和生產(chǎn)基地，光伏產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球主導(dǎo)地位，組件產(chǎn)量占據(jù)全球80%以上份額，接線盒行業(yè)亦呈現(xiàn)趨同特征，行業(yè)內(nèi)規(guī)?；髽I(yè)主要以我國(guó)民營(yíng)企業(yè)為主，長(zhǎng)三角地區(qū)更為集中。

未來(lái)，接線盒市場(chǎng)集中度可能進(jìn)一步增加，規(guī)?；?yīng)和品牌影響力強(qiáng)的企業(yè)將占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。同時(shí)，隨著技術(shù)革新和智能化趨勢(shì)的不斷演進(jìn)，在智能接線盒中取得領(lǐng)先地位的企業(yè)，將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

6、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

接線盒行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)以國(guó)內(nèi)廠商為主，主要有通靈股份、快可電子、江蘇海天、江蘇澤潤(rùn)新能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“澤潤(rùn)新能”）、蘇州諧通光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“諧通科技”）、浙江人和光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“人和光伏”）、浙江中環(huán)賽特光伏科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中環(huán)賽特”）?；厩闆r如下表所示：

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來(lái)源：普華有策

《2024-2030年光伏接線盒行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）