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輸配電及控制設(shè)備行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析

1、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

電力系統(tǒng)主要分為發(fā)電、輸配電和用電三大環(huán)節(jié)。發(fā)電環(huán)節(jié)是指發(fā)電企業(yè)利用發(fā)電動力裝置將其他類型能源轉(zhuǎn)化為電能的過程，又被稱為電源環(huán)節(jié)；輸配電環(huán)節(jié)將發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)的電能按照合理的電壓等級升壓輸送并分級降壓到用戶使用，輸配電環(huán)節(jié)包含輸電、變電和配電，輸電是指電力的運輸，變電指電力運輸過程中為減少能耗進行的升壓或配電、用電前的降壓過程，配電指電力系統(tǒng)向終端用戶分配電能的環(huán)節(jié)；用電是指配電完成后終端用戶使用電力的過程。

電力系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是國民經(jīng)濟和國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)在提高電網(wǎng)安全、保障電力設(shè)備正常高效運作、保證國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展及經(jīng)濟安全方面發(fā)揮著重要的作用。近年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展，國內(nèi)居民用電和工業(yè)用電量持續(xù)增長，國家持續(xù)推進電網(wǎng)投資建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，同時，國家倡導(dǎo)的“一帶一路”和構(gòu)建現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)提供了大量基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)機會，均給輸配電及控制設(shè)備行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。

從2019年至2023年，我國的電力投資規(guī)模和電網(wǎng)投資規(guī)模分別從9097億元和5012億元增長到15502億元和5277億元。在我國整體經(jīng)濟環(huán)境保持穩(wěn)定增長的大趨勢下，作為經(jīng)濟運行的核心要素的電力及其行業(yè)也將保持穩(wěn)定的發(fā)展。

2019-2023年中國電力投資和電網(wǎng)投資規(guī)模

資料來源：普華有策

電力工程施工主要服務(wù)于電網(wǎng)項目建設(shè)，與國家對電網(wǎng)的投資力度息息相關(guān)。電網(wǎng)建設(shè)是一項建設(shè)周期長、投資規(guī)模大、技術(shù)難度高的綜合工程，持續(xù)加大電網(wǎng)工程投資力度是實現(xiàn)我國的產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，推動能源資源的可持續(xù)供應(yīng)和節(jié)能減排的有效措施。作為電網(wǎng)建設(shè)工程的重要組成部分，電力工程施工業(yè)將隨著電力行業(yè)總投資的持續(xù)擴大而保持穩(wěn)定增長。

2、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)上下游情況

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)上游主要包含電子元器件供應(yīng)商和金屬原材料供應(yīng)商，例如熔斷器、互感器、控制器等電子元器件，是保障設(shè)備正常運行和電力系統(tǒng)安全的關(guān)鍵部件。比如硅鋼是變壓器制造的關(guān)鍵材料，其性能和價格對變壓器的成本和質(zhì)量影響較大；銅、鋁等金屬也是輸配電設(shè)備中常用的導(dǎo)電材料，用于制造電線電纜、母線等部件。這些金屬原材料的價格波動會直接影響到輸配電及控制設(shè)備的制造成本，并且其質(zhì)量也關(guān)系到設(shè)備的性能和可靠性。

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的下游十分廣泛，主要是各大電網(wǎng)建設(shè)單位以及各類終端用戶，包括電力系統(tǒng)、國防、采掘業(yè)、鐵路、冶金等行業(yè)，與國民經(jīng)濟景氣程度息息相關(guān)，周期性較強，工業(yè)生產(chǎn)用電和居民生活消費用電的發(fā)展速度直接影響輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)品需求。隨著國內(nèi)新基建周期啟動、配電網(wǎng)智能化改造、軌道交通的持續(xù)發(fā)展和新能源的普及，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)有望進一步提升市場容量，獲得較大發(fā)展機遇。

3、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）良好的政策支持

21世紀(jì)以來，社會用電量的急劇增長和國家對電力工業(yè)電網(wǎng)投資力度的明顯加大帶動了輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的增長。中國十四五規(guī)劃綱要提出，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力，加強源網(wǎng)荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力，推進煤電靈活性改造，加快抽水蓄能電站建設(shè)和新型儲能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用。各地重視智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，十四五規(guī)劃綱要多提及智能電網(wǎng)。電力工程施工服務(wù)業(yè)的發(fā)展與電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的水平緊密相關(guān)，電網(wǎng)系統(tǒng)的布局和質(zhì)量深刻影響國家經(jīng)濟發(fā)展的速度，隨著我國電網(wǎng)新建的不斷推進以及農(nóng)網(wǎng)改造升級工程的提速，行業(yè)將迎來快速發(fā)展的機會。

（2）日益增長的用電需求

用電需求的增長與否也會對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)生直接影響。如圖所示，我國近年來的全社會用電量也保持著較快增長的態(tài)勢。

2019-2023年全社會用電量

資料來源：普華有策

（3）高效節(jié)能性和環(huán)保性

面對全球日益嚴(yán)峻的能源及環(huán)境問題，低碳環(huán)保、科學(xué)可持續(xù)發(fā)展成為我國各行各業(yè)未來發(fā)展的主旋律，為加快推動工業(yè)綠色低碳發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，國家大力鼓勵工業(yè)企業(yè)加強節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造。在國家碳達(dá)峰、碳中和這一長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的指引下，電力工程施工領(lǐng)域的行業(yè)技術(shù)發(fā)展面臨新的發(fā)展形勢，原有輸配電設(shè)備產(chǎn)品由于應(yīng)用材料、工藝技術(shù)等因素的限制，存在功率高、損耗大等問題，在提升運行效率，降低負(fù)載損耗等方面還具有較大提升空間。未來節(jié)能環(huán)保型輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品將保持旺盛需求，具有自主研發(fā)能力、生產(chǎn)水平較高的中低壓輸配電及控制設(shè)備企業(yè)將跟隨行業(yè)發(fā)展態(tài)勢和國家能效新標(biāo)準(zhǔn)，逐漸占領(lǐng)高效節(jié)能輸配電設(shè)備市場，研發(fā)能力較差、生產(chǎn)水平較低的小型廠家將難以跟上國家能效新標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品將逐漸被市場淘汰。

（4）新能源行業(yè)建設(shè)的快速增長促進行業(yè)發(fā)展

在電網(wǎng)及新能源政策持續(xù)加碼的政策環(huán)境下，電力工程施工行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇，電力工程企業(yè)可以在新能源發(fā)電側(cè)提供電力施工、安裝服務(wù)的同時，在輸配電環(huán)節(jié)也能為配套電網(wǎng)提供相應(yīng)服務(wù)。因此，未來新能源建設(shè)的快速增長以及電網(wǎng)投資的持續(xù)進行也將進一步推動行業(yè)的快速發(fā)展。

4、行業(yè)競爭格局

在社會經(jīng)濟和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展過程中，電力始終是一個國家國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。由于我國是逐步由計劃經(jīng)濟轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟，因此電力行業(yè)經(jīng)歷過由國家壟斷經(jīng)營的階段?，F(xiàn)階段，在中央做出進一步深化電力體制改革的重大部署后，電力市場更加開放，參與建設(shè)主體更加多元化，行業(yè)競爭更加市場化。民營電力建設(shè)企業(yè)迎來了更加廣闊的發(fā)展機遇，擁有了更大的發(fā)展機會空間，與此同時，在行業(yè)變革過程中也面臨很多嚴(yán)峻的問題。

（1）電力改革推進，電網(wǎng)建設(shè)市場化程度不斷提升

因歷史原因，我國電網(wǎng)施工與設(shè)計服務(wù)區(qū)域化特征明顯。在向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)變過程中，我國電力工程施工與設(shè)計服務(wù)形成了明顯的條塊分割和地區(qū)分割的市場格局。在2011年以前，各省電網(wǎng)公司下屬有各省級電力勘察設(shè)計院與施工單位從事本省的電網(wǎng)的勘察設(shè)計和施工工作，具有很強的地域性和行業(yè)性壟斷。2011年國家推動電網(wǎng)企業(yè)主輔分離改革及相關(guān)重組，組建中國電建和中國能建，打破電力建設(shè)行業(yè)省間壁壘。隨著我國市場經(jīng)濟發(fā)展，電力行業(yè)市場化程度提高，民營企業(yè)參與各環(huán)節(jié)且部分開展跨區(qū)域經(jīng)營，行業(yè)地域性特征漸弱。

（2）行業(yè)建設(shè)由大型國企主導(dǎo)，民企在配網(wǎng)市場加快拓展

行業(yè)內(nèi)，大型國有企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，行業(yè)第一梯隊主要由擁有電力工程設(shè)計綜合資質(zhì)的中國電建、中國能建下屬設(shè)計院及部分省級電力設(shè)計院組成，該類企業(yè)全國共有115家，其中電力工程設(shè)計綜合和行業(yè)甲級資質(zhì)90%以上為大型國企掌握，因此民營企業(yè)無法在大型項目中與國有企業(yè)競爭，一般在低壓、小型項目中發(fā)揮自身優(yōu)勢；行業(yè)第二梯隊為擁有電力工程設(shè)計專業(yè)甲級和乙級資質(zhì)企業(yè)，全國從業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)1,300余家，主要為地市級設(shè)計院及部分已經(jīng)具備一定規(guī)模實力的民營企業(yè)；行業(yè)第三梯隊為擁有電力工程設(shè)計專業(yè)丙級資質(zhì)企業(yè)，全國企業(yè)數(shù)量達(dá)1,600余家，數(shù)量眾多，在一些技術(shù)含量有限的小型項目中競爭較為激烈。

（3）建設(shè)市場化程度逐步提高，民營企業(yè)參與機會增加

由于配電網(wǎng)投資主體較多元，涉及電壓等級多、覆蓋面廣、項目繁雜、單個工程規(guī)模小，同時又直接面向社會，與城鄉(xiāng)發(fā)展規(guī)劃、用戶多元化需求、新能源和分布式電源發(fā)展密切相關(guān)，市場更加分散，因此，配電網(wǎng)建設(shè)需要精細(xì)化規(guī)劃和精益化管理，民營企業(yè)憑借著靈活的特性可以充分發(fā)揮相對優(yōu)勢，為用戶提供差異化的建設(shè)和運營服務(wù)，從而獲取更大的市場份額，享受市場化程度逐步提升帶來的改革紅利，有望迎來更快增長。

《2024-2030年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場分析及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）