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新興消費渠道的出現將為預制菜行業(yè)帶來新的機遇。
2022年以來,我國政府部門不斷強調擴大內需。中共中央、國務院發(fā)布的《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》中明確提出“提高吃穿等基本消費品質。加強引導、強化監(jiān)督、支持創(chuàng)新,推動增加高品質基本消費品供給,推進內外銷產品同線同標同質。倡導健康飲食結構,增加健康、營養(yǎng)農產品和食品供給,促進餐飲業(yè)健康發(fā)展”;國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《“十四五”擴大內需戰(zhàn)略實施方案》同樣明確提出了“提高吃穿用消費品質”的目標。2023年初,我國政府部門發(fā)布的“中央一號文件”《中共中央國務院關于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》中指出,支持建設產地冷鏈集配中心,提升凈菜、中央廚房等產業(yè)標準化和規(guī)范化水平,培育發(fā)展預制菜產業(yè)。我國制定的相關法律及政府部門發(fā)布的規(guī)則制度、政策等,為行業(yè)的健康發(fā)展提供了良好保障。
1、行業(yè)發(fā)展概況
預制菜起源于美國,1920年第一臺速凍機問世,標志著速凍食品的出現。1960年代,預制菜開始商業(yè)化,逐漸在日本、加拿大和歐洲興起,主要為餐飲行業(yè)提供服務,降低成本、提高效率。
我國預制菜行業(yè)起步較晚,2000年左右在華東地區(qū)出現半成品企業(yè)。初期由于冷鏈物流和速凍技術限制,面臨高運輸成本和銷售半徑小的挑戰(zhàn)。隨著技術進步,這些問題逐步得到解決。經濟發(fā)展加快了生活節(jié)奏,使得居家烹飪成為更多人的選擇。預制菜的免洗、免切和快速烹飪特點,滿足了消費者對品質生活的需求,同時幫助餐飲企業(yè)降低成本,提高效率。在供需兩端的刺激下,預制菜行業(yè)得以不斷發(fā)展。2020年我國預制菜行業(yè)收入為313.81億元,過去5年復合增速高達95.46%。
隨著行業(yè)的快速發(fā)展,部分優(yōu)質的預制菜企業(yè)通過不斷的研發(fā),生產工藝不斷優(yōu)化、產品品質不斷提升、品類不斷增多,通過品牌的建設,與下游渠道和客戶的粘性不斷增強,競爭力不斷提高。
2、預制菜行業(yè)主要發(fā)展趨勢分析
(1)食品安全標準不斷提高
食品安全關乎消費者的生命健康,隨著人們對餐飲消費升級的追求,健康意識不斷增強。針對產品過期、違規(guī)添加劑和原材料變質等問題,政府不斷完善相關政策法規(guī)。2019年5月,《中共中央國務院關于深化改革加強食品安全工作的意見》明確提出要建立嚴格的標準和監(jiān)管體系,落實生產經營者的主體責任,推動食品產業(yè)高質量發(fā)展。到2035年,力爭實現食品安全治理體系現代化,食品安全標準水平進入世界前列。
(2)產品品類不斷豐富
預制菜產品定位于便利、健康,目標人群多為年輕消費者和餐飲企業(yè)。隨著我國餐飲消費的升級,人們嘗試新興菜品的偏好有所提高,這促使預制菜企業(yè)要緊密跟蹤消費市場動態(tài),把握消費者對食材和口味的變化趨勢,及時研發(fā)改進現有產品、推出迎合消費者的新產品。
(3)品牌意識不斷增強
品牌建設能夠提高企業(yè)與消費者之間的信任度、增強與消費者的粘性,特別是在消費者對食品安全衛(wèi)生問題日益重視的情況下,通過打造健康、美味的品牌形象,能夠提高企業(yè)的核心競爭力。目前國內預制菜企業(yè)參與者眾多、市場集中度低,企業(yè)通過樹立品牌形象能夠區(qū)別于競爭對手,避免同質化價格競爭導致企業(yè)利潤空間下降。
(4)生產工藝不斷優(yōu)化
雖然進入預制菜行業(yè)的門檻較低,但市場競爭必然是產品力的競爭。由于預制菜行業(yè)的原材料為蔬菜、肉禽、水產等農產品,不同產地、不同時節(jié)、不同批次的食材之間存在著一定的差異,生產部門需要設立柔性化標準,針對不同原材料精準進行配比、調味,對生產過程的每一環(huán)節(jié)實施精細化管理,確保產品品質、口味、口感始終如一。
(5)銷售形態(tài)不斷創(chuàng)新
隨著我國移動互聯網和電子商務等信息化的高速發(fā)展,網絡消費日趨成為重要的銷售渠道之一,同時,近些年更是出現了生鮮外賣、社區(qū)團購等新零售形式,我國消費者的購物方式不斷創(chuàng)新。雖然目前線下的商超、農貿市場、食材店等仍是預制菜行業(yè)主要的銷售方式,但新興消費渠道的出現,也將為預制菜行業(yè)帶來新機遇。
3、行業(yè)競爭格局
在行業(yè)快速發(fā)展的趨勢下,雖然出現了部分競爭力較強的企業(yè),但由于我國地域遼闊、人口眾多,各地對菜品的品類、口味、烹飪方式都有不同的偏好,因此仍存在參與者眾多、行業(yè)集中度低、規(guī)模以上企業(yè)較少等情況。目前,我國預制菜行業(yè)的市場化程度高,競爭體現出如下特點:
行業(yè)競爭特點
資料來源:普華有策
4、行業(yè)內主要企業(yè)
雖然目前多個餐飲企業(yè)、上游原材料企業(yè)跨界進入了預制菜行業(yè),但目前行業(yè)內的主要企業(yè)仍以安井食品、海欣食品、千味央廚、味知香為主,各公司基本情況如下:
(1)安井食品
主要從事速凍火鍋料制品(以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主)和速凍米面制品、速凍菜肴制品等速凍食品的研發(fā)、生產和銷售,是行業(yè)內產品線較為豐富的企業(yè)之一。經過多年發(fā)展,安井食品已形成了以華東地區(qū)為中心并輻射全國的營銷網絡,逐步成長為國內較具影響力和知名度的速凍食品企業(yè)之一
(2)海欣食品
主要從事速凍魚肉制品、速凍肉制品、常溫魚肉制品和肉制品的生產和銷售,速凍產品主要包括魚丸、肉丸、芝士丸、龍蝦球、鱈魚豆腐等,常溫休閑產品包括蟹柳、魚豆腐、速食關東煮等。近年來,海欣食品逐步形成了以速凍魚糜制品系列產品為核心,兼顧速凍肉制品等其他速凍食品的整體業(yè)務體系,并完善了魚糜及魚糜制品深加工和銷售的產業(yè)格局
(3)味知香
專注于半成品菜的研發(fā)、生產和銷售,建立了以“味知香”和“饌玉”兩大品牌為核心的產品體系。味知香產品包括肉禽類、水產類及其他類,涵蓋了200余種不同口味、規(guī)格的菜品
(4)千味央廚
主營業(yè)務為面向餐飲企業(yè)的速凍面米制品的研發(fā)、生產和銷售,其主要為餐飲企業(yè)(含酒店、團體食堂、鄉(xiāng)廚等)提供定制化和標準化的速凍面米制品。公司速凍面米制品按照加工方式可分為油炸類、烘焙類、蒸煮類、菜肴類及其他四大類,具體產品包括油條、芝麻球、蛋撻皮、地瓜丸以及卡通包等
《2024-2030年預制菜行業(yè)專項調研及投資前景預測分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模,產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)