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緊固件行業(yè)正朝著綠色生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)集群方向發(fā)展
1、緊固件行業(yè)整體情況
緊固件素有“工業(yè)大米”之稱,是起緊固連接作用的一類機(jī)械零件,廣泛應(yīng)用于各種機(jī)械、設(shè)備、車輛、船舶、鐵路、橋梁、建筑、結(jié)構(gòu)、工具、儀器、儀表等領(lǐng)域。緊固件產(chǎn)品品種規(guī)格繁多,性能用途各異,標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化程度也較高。目前市場上緊固件主要分為以下12類:
緊固件分類
資料來源:普華有策
按照強(qiáng)度分類,碳鋼螺栓常見的強(qiáng)度等級有3.6級、4.6級、4.8級、5.6級、5.8級、6.8級、8.8級、9.8級、10.9級、12.9級,螺母相應(yīng)有5級、6級、8級、10級、12級,其中一般將9.8級以上(含9.8級)螺栓、螺母稱為高強(qiáng)度緊固件。
2、緊固件行業(yè)整體市場規(guī)模
緊固件廣泛用于工業(yè)經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域,市場空間廣闊。近年來全球工業(yè)緊固件市場規(guī)模處于持續(xù)增長態(tài)勢,特別是美國、中國、巴西、俄羅斯、波蘭和印度等國家經(jīng)濟(jì)的增長以及工業(yè)的發(fā)展,帶動(dòng)了緊固件總體需求的增長。2020年,全球經(jīng)濟(jì)大幅衰退,緊固件行業(yè)市場規(guī)模也下降了6.76%至762.6億美元,2021年,全球緊固件行業(yè)市場規(guī)?;厣?95.4億美元。
2019年-2023年全球緊固件行業(yè)市場規(guī)模
資料來源:普華有策
2023年全球工業(yè)緊固件市場規(guī)模為858.3億美元。隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷擴(kuò)張,緊固件行業(yè)下游應(yīng)用市場需求將會(huì)不斷增加,未來緊固件行業(yè)市場規(guī)模將以每年4.3%的速度增長。
從國內(nèi)緊固件市場來看,我國目前已成為緊固件第一生產(chǎn)大國,近年來行業(yè)整體規(guī)模不斷擴(kuò)大,產(chǎn)值不斷增加,自2013年至2018年,我國緊固件行業(yè)市場規(guī)模由907.7億元增長至1,304.2億元4。出口方面,2013年至2018年,我國鋼鐵或銅制標(biāo)準(zhǔn)緊固件出口數(shù)量由257萬噸增長至329萬噸,出口金額由47.10億美元增長至65.87億美元,增幅分別為28.02%和39.85%。2019年,受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)增長變化以及汽車等支柱性行業(yè)發(fā)展趨勢的影響,緊固件行業(yè)產(chǎn)值下滑,其中鋼鐵或銅制標(biāo)準(zhǔn)緊固件出口數(shù)量和金額分別為317萬噸和65.37億美元,分別較2018年下降3.65%和0.74%。2020年,緊固件出口規(guī)模有所增加,其中鋼鐵或銅制標(biāo)準(zhǔn)緊固件出口數(shù)量和金額分別為406.91萬噸和87.90億美元。2021年,緊固件產(chǎn)品出口進(jìn)一步增加,且隨著原材料價(jià)格上漲和人民幣對美元匯率一路走高,出口數(shù)量和金額分別上升至491.71萬噸和116.27億美元。2022年度,出口數(shù)量和金額分別為497.88萬噸和136.48億美元。2023年度,出口數(shù)量和金額分別為497.88萬噸和111.05億美元。總體來看,我國緊固件行業(yè)市場規(guī)模呈上升趨勢。
2019年-2023年我國緊固件出口情況
資料來源:普華有策
3、緊固件下游市場分布情況
作為通用機(jī)械基礎(chǔ)件,緊固件產(chǎn)業(yè)對國家各類戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著重要作用,具有廣闊的市場需求和良好的發(fā)展前景。緊固件下游市場廣闊,目前汽車、建筑業(yè)是緊固件的最主要應(yīng)用市場。2023年汽車領(lǐng)域緊固件需求占比超過65%,占比最高;其次是建筑業(yè),占比約13%,未來緊固件產(chǎn)品需求終端主要集中在新能源汽車行業(yè)5。除此之外,航空航天領(lǐng)域用量相對較小,但產(chǎn)品附加值較高,也是較為重要的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域。
汽車緊固件主要包括標(biāo)準(zhǔn)緊固件、非標(biāo)準(zhǔn)緊固件、標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械元件和非標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械元件。其中,汽車發(fā)動(dòng)機(jī)連桿螺栓、飛輪螺栓、車輪螺栓、懸掛螺栓等由于質(zhì)量要求和穩(wěn)定性要求較高,國內(nèi)汽車緊固件行業(yè)的自主生產(chǎn)能力還相對較弱,但近年來隨著我國制造技術(shù)的整體提升,國內(nèi)企業(yè)的競爭力正不斷加強(qiáng)。
4、(細(xì)分)行業(yè)競爭格局
我國緊固件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,但規(guī)模普遍較小,產(chǎn)業(yè)集中度較低,大部分企業(yè)以低端產(chǎn)品為主,市場競爭激烈。截至2021年末,納入國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)范圍的1,457家緊固件生產(chǎn)企業(yè)平均實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入9,987.85萬元,平均實(shí)現(xiàn)利潤總額673.44萬元。
從行業(yè)細(xì)分結(jié)構(gòu)來看,普通汽車緊固件產(chǎn)品技術(shù)門檻相對較低,國內(nèi)企業(yè)依托性價(jià)比優(yōu)勢已占據(jù)了一定的市場份額,但該等產(chǎn)品附加值相對較低;高強(qiáng)度汽車緊固件方面,由于技術(shù)壁壘較高,特別是生產(chǎn)制造10.9級以上的汽車緊固件產(chǎn)品,對原材料材質(zhì)、冷鐓、熱處理和表面處理等技術(shù)要求較高,目前市場主要由外資企業(yè)所占據(jù),其中應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤等核心部位的高強(qiáng)度緊固件目前仍以進(jìn)口為主。
5、緊固件行業(yè)未來發(fā)展趨勢
(1)產(chǎn)品應(yīng)用趨勢
從行業(yè)整體來看,緊固件行業(yè)目前主要三大應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槠嚬I(yè)、維修與建筑工業(yè)、電子工業(yè),未來緊固件行業(yè)將依托汽車、風(fēng)電、核電、高鐵、飛機(jī)等重大工程的推進(jìn),進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā)、新材料的運(yùn)用、新設(shè)備的更替,未來將重點(diǎn)發(fā)展航空航天緊固件、乘用車高性能異型件系列產(chǎn)品、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)專用緊固件、高鐵配套扣件系統(tǒng)、風(fēng)力發(fā)電配套高強(qiáng)度螺栓、鈦鋁合金緊固件、碳纖維緊固件、IT產(chǎn)業(yè)微型螺釘?shù)取?/span>
(2)綠色生產(chǎn)趨勢
近幾年來,綠色制造進(jìn)展是緊固件行業(yè)發(fā)展中重點(diǎn)落實(shí)的問題,研究節(jié)能減排和環(huán)保新技術(shù),降低能耗和污染排放,推進(jìn)全行業(yè)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展,加強(qiáng)三廢治理和綜合利用,大力推進(jìn)綠色環(huán)保電鍍新工藝,積極推廣非調(diào)質(zhì)鋼新材料應(yīng)用等正在成為緊固件企業(yè)的綠色升級改造發(fā)展方向。
(3)產(chǎn)業(yè)集群趨勢
目前我國緊固件行業(yè)已經(jīng)基本形成相對集中的區(qū)域分布,主要包括長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海區(qū)域等六大集群區(qū),未來產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢將發(fā)揮越來越重要的作用,集群效應(yīng)也將日益凸顯,對產(chǎn)業(yè)鏈資源的優(yōu)化配置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)的快速升級都有著重要意義。
《2024-2030年緊固件行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)