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“十四五”期間鐵路通信信號(hào)系統(tǒng)的增量市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)將達(dá)到千億

1、鐵路交通無(wú)線通信行業(yè)概況

軌道交通通信以運(yùn)輸生產(chǎn)為重點(diǎn)，主要功能是實(shí)現(xiàn)行車和機(jī)車車輛作業(yè)的統(tǒng)一調(diào)度與指揮。但因運(yùn)輸線路分散，業(yè)務(wù)種類多樣化，組成統(tǒng)一通信的難度較大。地面上的站場(chǎng)通信、區(qū)間通信都是有線通信，而為指揮運(yùn)行中的列車，又必須用無(wú)線通信，因此軌道交通通信一般是有線和無(wú)線相結(jié)合，采用多種通信方式。由于列車本身是一個(gè)高速移動(dòng)體，列車與地面固定體和其他列車移動(dòng)體之間的通信只能通過(guò)無(wú)線通信來(lái)進(jìn)行，因此無(wú)線通信，尤其是車地?zé)o線通信技術(shù)一直在鐵路專用通信中占有著極為重要的位置。

鐵路無(wú)線通信產(chǎn)品由通信終端和通信網(wǎng)絡(luò)兩大類構(gòu)成，具體情況如下：

鐵路無(wú)線通信產(chǎn)品分類情況

資料來(lái)源：普華有策

1、 鐵路交通無(wú)線通信行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)鐵路無(wú)線通信從上世紀(jì)50年代開始起步，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，經(jīng)歷了從簡(jiǎn)單車地對(duì)講、模擬無(wú)線列調(diào)系統(tǒng)、GSM-R數(shù)字移動(dòng)通信系統(tǒng)的發(fā)展路徑。目前，隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展進(jìn)步，我國(guó)正積極探索基于5G技術(shù)的鐵路新一代移動(dòng)通信系統(tǒng)。

（1）模擬無(wú)線列調(diào)系統(tǒng)階段

上世紀(jì)50年代，我國(guó)引進(jìn)蘇聯(lián)無(wú)線調(diào)度電臺(tái)，實(shí)現(xiàn)列車無(wú)線調(diào)度通信。60至70年代，自行研制的150MHzTW-8型無(wú)線調(diào)度電臺(tái)投入使用。為解決150MHz頻段資源稀缺及電氣化區(qū)段干擾的問(wèn)題，從90年代起，開始采用450MHz頻段。

早期無(wú)線列調(diào)電臺(tái)主要用于機(jī)車司機(jī)與地面對(duì)講。隨著需求增加，增加了呼叫信令系統(tǒng)，并根據(jù)地區(qū)和線路特點(diǎn)發(fā)展出A、B、C三種工作制式。進(jìn)入21世紀(jì)后，鐵路建設(shè)迅速發(fā)展，450MHz無(wú)線列調(diào)系統(tǒng)在原有設(shè)備基礎(chǔ)上，新增調(diào)度命令轉(zhuǎn)接器、無(wú)線車次號(hào)接收解碼等功能，提升了調(diào)度效率。

傳統(tǒng)模擬無(wú)線列調(diào)系統(tǒng)因話音質(zhì)量差、易受干擾、數(shù)據(jù)傳輸能力弱等問(wèn)題，已無(wú)法滿足鐵路運(yùn)輸快速發(fā)展的需求，正逐步被基于新技術(shù)的GSM-R系統(tǒng)所替代。

（2）GSM-R數(shù)字移動(dòng)通信系統(tǒng)階段

我國(guó)鐵路信息化和高速鐵路建設(shè)的發(fā)展對(duì)移動(dòng)通信系統(tǒng)提出了更高要求。1994年，原鐵道部開始研究新一代移動(dòng)通信系統(tǒng)，2000年決定采用GSM-R作為國(guó)家鐵路無(wú)線通信技術(shù)。2006年青藏鐵路全線通車，GSM-R系統(tǒng)正式投入使用，經(jīng)過(guò)近20年的推廣，已成為我國(guó)鐵路專用數(shù)字移動(dòng)通信的重要組成部分。

GSM-R基于GSM系統(tǒng)開發(fā)，具備高級(jí)語(yǔ)音呼叫和位置尋址功能，適用于列調(diào)、調(diào)車和應(yīng)急通信等場(chǎng)景，同時(shí)支持列車自動(dòng)控制和數(shù)據(jù)傳輸。然而，作為窄帶通信系統(tǒng)，GSM-R無(wú)法滿足未來(lái)鐵路對(duì)寬帶通信的需求，無(wú)法支持列車診斷、視頻監(jiān)控和旅客服務(wù)等業(yè)務(wù)。

（3）5G-R基于5G技術(shù)的鐵路新一代移動(dòng)通信系統(tǒng)

5G-R在帶寬、速率和時(shí)延方面優(yōu)于GSM-R，且安全性能顯著提升。其容量和可靠性是GSM-R的20倍，支持列車和信號(hào)設(shè)備的互聯(lián)互通。作為寬帶通信系統(tǒng)，5G-R采用IP交換技術(shù)，推動(dòng)調(diào)度升級(jí)，增強(qiáng)系統(tǒng)可靠性，并支持網(wǎng)絡(luò)切片和邊緣計(jì)算，保障鐵路關(guān)鍵業(yè)務(wù)。

2020年，國(guó)鐵集團(tuán)發(fā)布了推進(jìn)5G技術(shù)在鐵路應(yīng)用的規(guī)劃，明確了建立鐵路5G專網(wǎng)的目標(biāo)。2023年，工業(yè)和信息化部批準(zhǔn)了5G-R的試驗(yàn)頻率，支持外場(chǎng)技術(shù)試驗(yàn)，推動(dòng)鐵路通信的高質(zhì)量發(fā)展。

3、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

鐵路無(wú)線通信市場(chǎng)可分為增量市場(chǎng)和“升級(jí)改造”存量市場(chǎng)。增量市場(chǎng)需求來(lái)源于鐵路運(yùn)輸里程的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)鐵路總里程將達(dá)到16.5萬(wàn)公里，新增1.9萬(wàn)公里，其中高速鐵路增1.2萬(wàn)公里。每公里高鐵建造成本約1億元，通信信號(hào)系統(tǒng)占總成本的5%。因此，“十四五”期間鐵路通信信號(hào)系統(tǒng)的增量市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)將達(dá)到千億，每年約200億元。

鐵路通信信號(hào)系統(tǒng)的增量情況

資料來(lái)源：普華有策

升級(jí)改造市場(chǎng)的需求是對(duì)已經(jīng)安裝的鐵路無(wú)線通信設(shè)備的更新和升級(jí)。龐大的鐵路交通規(guī)模保證了鐵路無(wú)線通信設(shè)備升級(jí)改造市場(chǎng)的需求。

我國(guó)“十四五”期間“升級(jí)改造”市場(chǎng)需求將達(dá)到350億元左右/年。鐵路通信信號(hào)系統(tǒng)市場(chǎng)空間約為2,762億元。

鐵路通信信號(hào)系統(tǒng)市場(chǎng)空間情況

資料來(lái)源：普華有策

GSM-R（含設(shè)計(jì)施工）占鐵路通信信號(hào)設(shè)備投資約9%，則“十四五”期間全國(guó)鐵路無(wú)線通信設(shè)備的市場(chǎng)空間約為200億元，平均每年約40億元。

4、行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

國(guó)際鐵路聯(lián)盟已規(guī)劃將GSM-R升級(jí)至5G，預(yù)計(jì)歐洲在2025年后逐步驗(yàn)證并在2030年后推廣。中國(guó)的鐵路移動(dòng)通信制式GSM-R自2000年采用以來(lái)，已無(wú)法滿足智能化需求。為此，國(guó)鐵集團(tuán)于2020年啟動(dòng)鐵路5G技術(shù)應(yīng)用攻關(guān)，發(fā)布了5G-R系統(tǒng)的技術(shù)規(guī)范和要求。2023年，工業(yè)和信息化部批準(zhǔn)了5G-R試驗(yàn)頻率，支持國(guó)鐵集團(tuán)開展技術(shù)試驗(yàn)。這一進(jìn)展將推動(dòng)中國(guó)鐵路在數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展方面邁入5G新時(shí)代，提高核心業(yè)務(wù)的工作效率。

5、鐵路無(wú)線通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

由于存在技術(shù)壁壘和特定行業(yè)管理政策，鐵路無(wú)線通信行業(yè)具有嚴(yán)格準(zhǔn)入制度，行政許可門檻較高。因此，我國(guó)鐵路無(wú)線通信行業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，整體市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，市場(chǎng)規(guī)模隨我國(guó)鐵路建設(shè)投資增長(zhǎng)而穩(wěn)步發(fā)展。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括通號(hào)通信信息集團(tuán)上海有限公司、北京世紀(jì)東方智匯科技股份有限公司等。

《2024-2030年鐵路交通無(wú)線通信行業(yè)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）