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2026年我國低壓電器市場規(guī)模預(yù)計(jì)將超過1,100億元。
1、低壓電器的定義與分類
低壓電器用于交流額定電壓1,000V、直流額定電壓1,500V及以下的在電器線路中,是一種能根據(jù)外界的信號(hào)和要求,手動(dòng)或自動(dòng)地接通、斷開電路,以實(shí)現(xiàn)對(duì)電路或非電對(duì)象的切換、控制、保護(hù)、檢測、變換和調(diào)節(jié)的元件或設(shè)備。低壓電器是成套電氣設(shè)備的基本組成元件,主要應(yīng)用于軌道交通、通訊數(shù)據(jù)、商業(yè)建筑、綜合樓宇、民用住宅、工業(yè)設(shè)施、新能源等領(lǐng)域。低壓電器按照功能主要分為五大類,具體見下表:
低壓電器的分類
資料來源:普華有策
從低壓電器產(chǎn)業(yè)鏈分析,中游為低壓電器產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)商,上游為金屬材料、塑料及元器件廠商,生產(chǎn)銅材、鋼材、銀、鎳等金屬材料、塑料與電子元器件產(chǎn)品;銅、鐵、銀、塑料等大宗原材料以及電子元器件價(jià)格的變化在一定程度上影響采購成本,從而影響行業(yè)利潤水平。低壓電器產(chǎn)品下游涉及廣闊,覆蓋工業(yè)、電力、建筑、新能源、通信、軍工等國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)廠商,行業(yè)景氣度與國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況緊密相關(guān)。
2、低壓電器行業(yè)發(fā)展概況
當(dāng)前,我國低壓電器經(jīng)過幾十年的發(fā)展,已形成了比較完備的生產(chǎn)體系,廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)行業(yè),產(chǎn)品的品種、產(chǎn)量、技術(shù)性能和品質(zhì)等方面已基本能滿足我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需求。
低壓電器被廣泛應(yīng)用于生活、生產(chǎn)的各個(gè)方面,其發(fā)展主要取決于固定資產(chǎn)投資的整體帶動(dòng),與電力工控、工程器械、房屋建筑建設(shè)等下游行業(yè)的投資情況密切相關(guān)。2017年以來,受下游行業(yè)投資、建設(shè)和開工的積極影響,我國低壓電器的市場規(guī)模持續(xù)上升,至2021年達(dá)到944.3億元,復(fù)合增長率約為9.87%。2022年中國低壓電器市場規(guī)模為855.5億元,同比下降9.4%。未來發(fā)展趨勢層面,隨著我國經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù),工業(yè)進(jìn)入復(fù)蘇周期,電力工控和工程機(jī)械等傳統(tǒng)下游領(lǐng)域預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定增長;同時(shí),新能源、通信等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,為低壓電器行業(yè)開辟了新的下游市場,預(yù)計(jì)相關(guān)領(lǐng)域投入將有所提升,成為“十四五”期間低壓電器市場的主要增長極。2026年我國低壓電器市場規(guī)模預(yù)計(jì)將超過1,100億元。
3、下游行業(yè)需求情況
低壓電器被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、電力、建筑、新能源、通信、軍工等國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)行業(yè),與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r聯(lián)系密切。社會(huì)層面固定資產(chǎn)投資規(guī)模反映了低壓電器行業(yè)的市場需求?,F(xiàn)階段,國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體穩(wěn)中向好,在國家經(jīng)濟(jì)修復(fù)的多項(xiàng)政策措施影響下,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長固定資產(chǎn)投資規(guī)模持續(xù)增加。
(1)電力行業(yè)發(fā)展拉動(dòng)本行業(yè)需求
低壓電器是低壓配電系統(tǒng)的基礎(chǔ),廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)和居民用電等領(lǐng)域。電力通過高壓電路傳輸后,需要逐級(jí)降壓并分配到終端用戶。低壓電器具備電路通斷、保護(hù)和控制功能,促進(jìn)了低壓配電系統(tǒng)的運(yùn)作。近年來,碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)推動(dòng)清潔能源快速發(fā)展,電力投資增速提升,促進(jìn)了電力行業(yè)景氣度的提升。
(2)工程機(jī)械領(lǐng)域發(fā)展為本行業(yè)創(chuàng)造機(jī)遇
工程機(jī)械領(lǐng)域主要是包括土石方工程、交通工程、建筑工程、水利電力工程以及流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)所需的機(jī)械裝備,是低壓電器的重要應(yīng)用領(lǐng)域。近年來,工程機(jī)械行業(yè)借助穩(wěn)定向好的宏觀經(jīng)濟(jì)和持續(xù)穩(wěn)定的固定資產(chǎn)投資,在“一帶一路”建設(shè)拉動(dòng)出口增長以及建設(shè)施工領(lǐng)域新技術(shù)的推廣應(yīng)用等眾多因素疊加影響下,行業(yè)景氣度處于較高水平。
(3)其他領(lǐng)域
4、低壓電器行業(yè)競爭格局
當(dāng)前全球范圍內(nèi)的低壓電器行業(yè)市場化程度較高,格局較為分散,而我國低壓電器行業(yè)競爭格局屬于顯著的金字塔型結(jié)構(gòu),高端市場以國際一線品牌施耐德電氣、ABB、德力西、西門子和國內(nèi)龍頭品牌正泰電器、良信股份、天正電氣等占據(jù)主導(dǎo),這些企業(yè)有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢,市場集中程度較高;中低端市場則存在數(shù)量龐大的中小型地方性企業(yè),占據(jù)了主要的市場份額。從技術(shù)研發(fā)角度分析,低壓電器企業(yè)主要分為三類:
(1)第一類企業(yè)是行業(yè)中的技術(shù)引領(lǐng)者,主要有施耐德、ABB、西門子等跨國公司,該類企業(yè)掌握了低壓電器行業(yè)最先進(jìn)的技術(shù),引領(lǐng)低壓電器行業(yè)的發(fā)展方向,行業(yè)中的最新產(chǎn)品一般都由該類企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)。
(2)第二類企業(yè)是行業(yè)技術(shù)跟進(jìn)者,主要有常熟開關(guān)、良信股份、上海人民電器、正泰電器等公司,該類企業(yè)具有較強(qiáng)的研發(fā)能力,能夠及時(shí)跟進(jìn)行業(yè)技術(shù)的發(fā)展,在國際最新產(chǎn)品推出后2-5年內(nèi)能夠自主研制出性能指標(biāo)相同的產(chǎn)品,并能夠以較低的價(jià)格推向市場。申請掛牌公司屬于該類企業(yè)的參與者。
(3)第三類企業(yè)是行業(yè)內(nèi)的大部分產(chǎn)品同質(zhì)化、以低價(jià)策略進(jìn)行競爭的企業(yè)。以中國低壓電器行業(yè)企業(yè)為例,絕大部分是缺乏核心競爭力的小型企業(yè),該類企業(yè)研發(fā)能力較低,一般只有當(dāng)產(chǎn)品進(jìn)入成熟期后且生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的公開信息時(shí)才能逐步生產(chǎn)該種產(chǎn)品,導(dǎo)致彼此之間價(jià)格競爭激烈。
5、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2024-2030年低壓電器行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利,競爭格局、上游原材料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測、進(jìn)出口數(shù)量/金額/地區(qū)/國家、投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)