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環(huán)保法規(guī)為船舶脫硫行業(yè)的發(fā)展帶了新機(jī)遇

1、船舶脫硫行業(yè)發(fā)展概況

船舶脫硫裝置是指船用脫除尾氣中硫的裝置。早在1930年，陸上的工廠就開始使用脫硫塔清潔工業(yè)廢氣，后脫硫技術(shù)逐步應(yīng)用到航海領(lǐng)域，早期船舶對(duì)脫硫技術(shù)的應(yīng)用相對(duì)簡(jiǎn)單。2010年后，隨著海洋環(huán)保規(guī)章的不斷完善，船舶對(duì)脫硫技術(shù)的需求也持續(xù)增加，船舶脫硫行業(yè)才真正進(jìn)入商業(yè)化的時(shí)代，隨之而來(lái)的是整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。2015年1月1日，對(duì)全球四個(gè)硫排放控制區(qū)（SECA）的船舶廢氣中的SOx排放含量的限制生效，規(guī)定船舶燃油的含硫量不能超過(guò)0.1%m/m。2016年，《國(guó)際防止船舶造成污染公約》（MARPOL公約）決定于2020年1月1日開始在全球海域?qū)嵭写叭加土蚝坎怀^(guò)0.5%m/m的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)MARPOL公約對(duì)于硫排放上限的決定，經(jīng)過(guò)官方正式的燃料可用性評(píng)估，IMO為船東提供了三種措施應(yīng)對(duì)硫排放限制：1、船舶進(jìn)入排放控制區(qū)內(nèi)與排放控制區(qū)外應(yīng)分別更換成燃油含量0.1%-0.5%m/m的低硫油；2、使用清潔能源LNG作為替代燃料；3、加裝船舶廢氣脫硫裝置。加裝船舶廢氣脫硫裝置的成本優(yōu)勢(shì)明顯，船舶企業(yè)能夠在短時(shí)間內(nèi)收回投資，船舶脫硫行業(yè)的商業(yè)模式逐步清晰，需求開始釋放。

2019年，隨著IMO限硫令即將實(shí)施和高低硫油價(jià)差逐步擴(kuò)大，船舶脫硫裝置安裝業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展期。2020年IMO限硫令正式實(shí)施，受疫情影響國(guó)際油價(jià)大幅下挫，高低硫油價(jià)差縮小，船舶加裝脫硫裝置的成本優(yōu)勢(shì)暫時(shí)難以體現(xiàn)，行業(yè)需求明顯萎縮。2021年，國(guó)際航運(yùn)價(jià)格大幅上漲，2021年7月價(jià)格為2020年同期的3倍以上，受此影響，大部分船東為抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，推遲了船舶維修和加裝脫硫裝置的計(jì)劃，2021年行業(yè)需求持續(xù)低迷。2022年以來(lái)，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)基本恢復(fù)正常，高低硫油價(jià)差持續(xù)擴(kuò)大，船舶脫硫系統(tǒng)的成本優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)；國(guó)際航運(yùn)價(jià)格回落至正常區(qū)間，船東加裝脫硫系統(tǒng)的意愿提高，船舶脫硫市場(chǎng)景氣度明顯回升。

2019-2023年中國(guó)船舶脫硫裝置市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：普華有策

2、船舶脫硫行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）政策法規(guī)推動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)

國(guó)際上，全球環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，國(guó)際海事組織等對(duì)船舶污染物排放監(jiān)管趨嚴(yán)，如規(guī)定燃油硫含量標(biāo)準(zhǔn)，促使船舶采取脫硫措施，未來(lái)排放限制或更嚴(yán)，將推動(dòng)更多船舶安裝脫硫裝置；國(guó)內(nèi)方面，中國(guó)作為航運(yùn)大國(guó)，積極響應(yīng)國(guó)際環(huán)保要求，通過(guò)出臺(tái)相關(guān)政策及對(duì)環(huán)保裝備、含硫廢物回收制硫酸技術(shù)的支持等，促進(jìn)船舶脫硫行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)發(fā)展。

（2）技術(shù)創(chuàng)新不斷提升脫硫效率和性能

科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)會(huì)加大新型脫硫技術(shù)研發(fā)投入，如環(huán)保高效且成本可能較低的生物脫硫技術(shù)、操作簡(jiǎn)便效果顯著的濕式脫硫技術(shù)，都將不斷發(fā)展改進(jìn)；對(duì)鈉堿法、鎂基法等主流現(xiàn)有技術(shù)也會(huì)持續(xù)優(yōu)化，我國(guó)“鎂基法”船舶廢氣清洗系統(tǒng)已破國(guó)際壟斷，后續(xù)還會(huì)在降成本、提穩(wěn)定性等方面提升；隨著物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)發(fā)展，船舶脫硫系統(tǒng)將更智能化，傳感器和控制系統(tǒng)可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)參數(shù)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制與遠(yuǎn)程監(jiān)控，便于管理維護(hù)并提高脫硫效率及系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性。

（3）能源轉(zhuǎn)型促進(jìn)市場(chǎng)需求變化

隨著全球可再生能源推廣及能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，船舶燃料種類發(fā)生變化，傳統(tǒng)高硫燃料如重油將逐漸被LNG、甲醇等新型清潔能源替代，船舶脫硫裝置需適應(yīng)；未來(lái)船舶還可能采用多能源混合動(dòng)力系統(tǒng)，結(jié)合傳統(tǒng)與新型清潔能源，這要求脫硫裝置具備兼容不同燃料類型與燃燒模式的更強(qiáng)適應(yīng)性和靈活性。

3、船舶脫硫產(chǎn)業(yè)鏈分析

船舶脫硫上游包括原材料供應(yīng)商（如提供制造脫硫塔關(guān)鍵材料的鋼材、用于內(nèi)襯防腐蝕的材料及起化學(xué)反應(yīng)作用的化學(xué)藥劑等）和配件供應(yīng)商（如泵浦、風(fēng)機(jī)、噴嘴、傳感器和控制系統(tǒng)等，各自在脫硫系統(tǒng)運(yùn)行中承擔(dān)重要功能）；中游是脫硫裝置生產(chǎn)制造商，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和裝配高效可靠的脫硫裝置并把控質(zhì)量；下游有船舶制造商和運(yùn)營(yíng)商（新船建造或現(xiàn)役船舶改造需按規(guī)定安裝脫硫裝置）、船級(jí)社等監(jiān)管機(jī)構(gòu)（負(fù)責(zé)檢驗(yàn)認(rèn)證）以及維護(hù)與服務(wù)提供商（提供運(yùn)行中的維護(hù)等專業(yè)服務(wù)）。

船舶脫硫產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：普華有策

4、船舶脫硫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

隨著國(guó)家在環(huán)保領(lǐng)域投入的不斷增加、國(guó)際航運(yùn)業(yè)對(duì)環(huán)保要求日趨嚴(yán)格，包括國(guó)際巨頭在內(nèi)的各類市場(chǎng)主體紛紛進(jìn)入船舶脫硫裝置行業(yè)。國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)包括W?rtsil?（瓦錫蘭）、AlfaLaval（阿法拉伐），國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)包括中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七一一研究所、天地環(huán)保等。上述企業(yè)憑借品牌優(yōu)勢(shì)、領(lǐng)先的技術(shù)在船舶脫硫裝置領(lǐng)域占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有W?rtsil?（瓦錫蘭）、AlfaLaval（阿法拉伐）、中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七一一研究所、天地環(huán)保、匯舸環(huán)保、上海藍(lán)魂等。

船舶脫硫行業(yè)內(nèi)企業(yè)

資料來(lái)源：普華有策

《2024-2030年船舶脫硫行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）