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精密結(jié)構(gòu)組件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢和競爭格局分析
1、精密結(jié)構(gòu)組件的概念及特點
精密結(jié)構(gòu)組件是指具備高尺寸精度、高表面質(zhì)量、高性能要求并且能夠起到保護、支撐或散熱作用的金屬或塑膠部件,精密結(jié)構(gòu)組件與電子零部件、機械零部件等功能部件按一定的方式組裝即可得到終端產(chǎn)品。作為一種中間產(chǎn)品,精密結(jié)構(gòu)組件和其他功能零部件在產(chǎn)品裝配時要達到完全配合,對產(chǎn)品精度和加工精度存在較高要求,具體說明如下:
精密結(jié)構(gòu)組件特點
資料來源:普華有策
精密結(jié)構(gòu)制造為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量精度和加工精度,對于制造設備、加工工具、檢測設備、工作環(huán)境、制造工藝、夾具設計、工人技術熟練度等均有很高的要求。
2、精密結(jié)構(gòu)件細分行業(yè)概況
(1)顯示終端結(jié)構(gòu)組件行業(yè)基本情況及產(chǎn)業(yè)鏈
顯示終端結(jié)構(gòu)組件包括邊框、底座、支架、連接件、殼體等,主要作用是固定顯示設備的光學模組,作為顯示屏及背板等的關鍵結(jié)構(gòu)物料之一,同時兼顧顯示設備外觀裝飾功效及個性化;產(chǎn)品的內(nèi)形尺寸和平面度對于顯示屏幕的組裝效果有著重要影響。
顯示終端結(jié)構(gòu)組件上游為原材料產(chǎn)業(yè),包括鋁錠、鋁棒、鋁板料及卷料、鋁型材;中游為結(jié)構(gòu)組件生產(chǎn)制造環(huán)節(jié);下游為智能電視、單反相機、錄音筆/詞典筆、商業(yè)顯示和教育平板等生產(chǎn)制造企業(yè),終端用戶為企業(yè)或個人。
顯示終端結(jié)構(gòu)組件產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
(2)新能源結(jié)構(gòu)組件行業(yè)基本情況及產(chǎn)業(yè)鏈
1)新能源汽車電池托盤
電池托盤是新能源汽車電力系統(tǒng)重要組成部分及電池系統(tǒng)安全性的重要保障,又叫電池盒、殼、托架、下箱體,因其要承載、平衡電池重量與安全,需具備高精度、耐腐蝕等性能。
新能源汽車電池托盤行業(yè)經(jīng)歷多發(fā)展階段,制作材料從早期鋼制發(fā)展到如今以鋁合金為主流。其產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料供給環(huán)節(jié),涉及鋁錠等;中游是生產(chǎn)制造環(huán)節(jié);下游是應用環(huán)節(jié),主要用于電池廠和整車廠市場。
2)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件
鋰電池結(jié)構(gòu)件是其關鍵零部件,廣義含電芯外殼頂蓋、鋼/鋁外殼等,狹義指電芯殼體和頂蓋。按封裝技術路線,鋰電池分方形、圓柱兩類,對應方形、圓柱結(jié)構(gòu)件,二者統(tǒng)稱硬殼結(jié)構(gòu)件,由殼體和含防爆片等部件的蓋板組成。
新能源電池防爆閥是電池模組或儲能設備安全閥,監(jiān)測到電池內(nèi)壓力、溫度超設定值時,從刻痕處破裂泄壓防爆炸。其爆破值是承受一定壓力后打開釋放氣體的壓力閾值,單位為帕斯卡(Pa),通常為0.5-1.0MPa,需依電池類型、使用場景及制造工藝、材料特性等來確定,確??煽抗ぷ髑易陨聿皇p壞。
鋰電池結(jié)構(gòu)件上游為原材料產(chǎn)業(yè),包括方形和圓柱電池結(jié)構(gòu)件原材料:鋁材、鋼材、銅材和塑料;中游為結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)制造環(huán)節(jié):下游為鋰電池生產(chǎn)制造企業(yè),可應用于新能源汽車、儲能和小動力、3C電子消費等領域。
鋰電池精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
3、精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)技術水平和特點
(1)產(chǎn)品種類繁多、對柔性化生產(chǎn)能力要求很高
精密結(jié)構(gòu)件下游行業(yè)類型多,不同類型企業(yè)對產(chǎn)品要求各異,同一企業(yè)不同產(chǎn)品要求也有差別。所以,精密結(jié)構(gòu)件企業(yè)要依下游需求靈活生產(chǎn),按其要求調(diào)整產(chǎn)品參數(shù)、制定設計方案來定制產(chǎn)品。因下游客戶需求非標準化,本行業(yè)企業(yè)需具備柔性化生產(chǎn)制造體系,能用相同設備快速產(chǎn)出不同種類、規(guī)格、型號的合格產(chǎn)品。
(2)行業(yè)之間存在較為固定的配比關系
精密結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的一個重要特點就是下游覆蓋行業(yè)眾多,這些企業(yè)大到航空航天,小到日常生活等需求精密產(chǎn)品的企業(yè)。下游企業(yè)的產(chǎn)品技術水平處于日新月異的變化中,這就促使為其提供精密制造服務的行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術水平必須保持同步發(fā)展。由于精密結(jié)構(gòu)制造企業(yè)是下游應用行業(yè)的重要配套生產(chǎn)商,在既定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術水平下,下游企業(yè)的產(chǎn)品和本行業(yè)產(chǎn)品在數(shù)量方面存在較為固定的配套比例關系。因此,精密結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的市場需求、行業(yè)規(guī)模和發(fā)展空間與下游行業(yè)存在緊密的相關性。
(3)行業(yè)內(nèi)競爭程度與精度高低呈反比關系
精密結(jié)構(gòu)制造業(yè)下游領域多,不同領域的結(jié)構(gòu)組件制造商競爭少,同領域內(nèi)制造企業(yè)競爭程度隨產(chǎn)品精密程度提高而降低。一般或傳統(tǒng)精密結(jié)構(gòu)組件靠簡單沖壓設備和模具就能完成,相關服務企業(yè)多、競爭激烈;高精密或超精密結(jié)構(gòu)組件需高昂設備及專業(yè)研發(fā)團隊,符合要求企業(yè)少,競爭環(huán)境寬松。
(4)行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品功能具有復合型的特點
精密結(jié)構(gòu)制造企業(yè)為多行業(yè)多客戶提供金屬結(jié)構(gòu)組件產(chǎn)品與服務,需按不同行業(yè)要求,用相同制造體系或不同工藝流程生產(chǎn)產(chǎn)品。因產(chǎn)品性能與下游客戶要求的用途密切相關,不同客戶對性能側(cè)重點差異大。
4、精密結(jié)構(gòu)組件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
(1)數(shù)控技術、精密技術要求日益提高
社會經(jīng)濟快速發(fā)展、生活水平穩(wěn)步提升,消費者對終端產(chǎn)品的功能性與美觀性要求不斷提高,促使終端產(chǎn)品制造商設計理念更新,進而要求結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)工藝隨之更新。近年來,多種精密制造技術用于精密結(jié)構(gòu)件制造,為下游客戶提供多品種、高精密結(jié)構(gòu)件。在多行業(yè)快速發(fā)展背景下,下游客戶對產(chǎn)品要求愈發(fā)苛刻,精密結(jié)構(gòu)件制造企業(yè)需持續(xù)提升研發(fā)設計、柔性生產(chǎn)及相關技術水平。
(2)行業(yè)專業(yè)化發(fā)展趨勢將不斷增強
精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)下游客戶一般為大型品牌商或制造商,逐漸將技術研發(fā)、工藝設計、品牌建設和產(chǎn)業(yè)鏈整合作為其競爭核心,而把相對繁雜的精密結(jié)構(gòu)件制造部分外包給專業(yè)性更強的現(xiàn)代化精密結(jié)構(gòu)件制造企業(yè)完成。品牌商或制造商對供應商通過評審等特定程序后,為保證其自身產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性、運行的穩(wěn)定性、經(jīng)營成本的可控性,在選擇供應商時對其專業(yè)化程度要求較高,針對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時性和供應商業(yè)內(nèi)聲譽等方面進行綜合衡量,因此提高了整個精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)的專業(yè)化水平。
(3)行業(yè)集中度將不斷提高、市場進入規(guī)?;l(fā)展階段
國內(nèi)精密結(jié)構(gòu)件制造企業(yè)多,客戶涉及多行業(yè),行業(yè)有規(guī)模但集中度低、無絕對龍頭,部分企業(yè)憑先發(fā)優(yōu)勢在細分領域占市場地位。規(guī)模大或?qū)W⑻囟I域的企業(yè)技術、設備先進,資金雄厚,憑先進理念提供定制件并構(gòu)建穩(wěn)定供應鏈關系,鋁制精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟效應顯著,大企業(yè)因成本受人工和制造成本影響大而具成本及擴產(chǎn)優(yōu)勢,大部分小廠商采購議價弱、產(chǎn)能利用率低無成本優(yōu)勢,隨其需求增長,領先企業(yè)開啟規(guī)?;瘮U張,市場進入規(guī)?;l(fā)展階段。
5、精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)競爭格局
精密結(jié)構(gòu)件企業(yè)主要為終端品牌及其代工廠提供產(chǎn)品配套,受益于下游行業(yè)的發(fā)展,長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)聚集了一批技術實力、資金實力較強的精密結(jié)構(gòu)件企業(yè),并在各細分領域形成了相對穩(wěn)定的競爭格局。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有格林精密、銘利達、貝隆精密、利通電子、萬金機械配件(東莞)有限公司、捷榮技術等。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2025-2031年精密結(jié)構(gòu)組件行業(yè)細分市場分析及投資前景預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)