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鋁制精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)技術(shù)水平特點、產(chǎn)業(yè)鏈及競爭格局分析
1、鋁制結(jié)構(gòu)件行業(yè)概況
精密結(jié)構(gòu)制造為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量精度和加工精度,對于制造設(shè)備、加工工具、檢測設(shè)備、工作環(huán)境、制造工藝、夾具設(shè)計、工人技術(shù)熟練度等均有很高的要求。而鋁制材料較其它金屬材料具有流動性好、收縮性小、易吸收、易氧化、表面處理方式豐富、視覺效果好等多種優(yōu)異的塑造性能,使得其成為精密結(jié)構(gòu)制造的主要所選材料。
鋁制精密結(jié)構(gòu)組件的主要特點
資料來源:普華有策
鋁制精密結(jié)構(gòu)組件行業(yè)是現(xiàn)代工業(yè)制造關(guān)鍵支柱,具高精度、高復雜度、高附加值特性,十分重要。其生產(chǎn)鋁及合金材料結(jié)構(gòu)組件,因材料輕質(zhì)、高強度、耐腐蝕,在多領(lǐng)域作用重大。該行業(yè)生產(chǎn)對技術(shù)要求嚴苛,靠精密加工技術(shù)保產(chǎn)品精度與質(zhì)量,各道工序盡顯工匠智慧與精益求精精神。
隨科技和工業(yè)發(fā)展,行業(yè)不斷細分,衍生出航空、汽車、軌道交通、電子通訊、醫(yī)療等多個子類,雖各有特點,但都追求精度與品質(zhì)。
2、鋁制結(jié)構(gòu)件行業(yè)技術(shù)水平和特點
(1)產(chǎn)品種類繁多、對柔性化生產(chǎn)能力要求很高
鋁制精密結(jié)構(gòu)件的下游行業(yè)類型眾多,不同類型的企業(yè)對產(chǎn)品種類、規(guī)格、型號等要求不同,甚至同一企業(yè)不同產(chǎn)品所需的規(guī)格、型號等也不一樣,因此,鋁制精密結(jié)構(gòu)件企業(yè)需要根據(jù)下游行業(yè)的需求靈活生產(chǎn)不同種類的產(chǎn)品;根據(jù)下游品牌制造商的要求不斷調(diào)整精密結(jié)構(gòu)組件的外觀、性能、尺寸、質(zhì)感、安全性等參數(shù),制定不同的設(shè)計方案來定制專門的結(jié)構(gòu)組件產(chǎn)品。由于下游客戶對產(chǎn)品的需求具有非標準化的特征,本行業(yè)的企業(yè)必須具備能夠快速及時地生產(chǎn)相應(yīng)產(chǎn)品的柔性化生產(chǎn)制造體系,即能夠使用同樣的生產(chǎn)設(shè)備快速生產(chǎn)出不同種類、規(guī)格、型號的合格產(chǎn)品。
(2)行業(yè)之間存在較為固定的配比關(guān)系
鋁制精密結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的一個重要特點就是下游覆蓋行業(yè)眾多,這些企業(yè)大到航空航天,小到日常生活等需求精密產(chǎn)品的企業(yè)。下游企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)水平處于日新月異的變化中,這就促使為其提供鋁制精密制造服務(wù)的行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平必須保持同步發(fā)展。由于精密結(jié)構(gòu)制造企業(yè)是下游應(yīng)用行業(yè)的重要配套生產(chǎn)商,在既定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)水平下,下游企業(yè)的產(chǎn)品和本行業(yè)產(chǎn)品在數(shù)量方面存在較為固定的配套比例關(guān)系。因此,精密結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的市場需求、行業(yè)規(guī)模和發(fā)展空間與下游行業(yè)存在緊密的相關(guān)性。
(3)行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品功能具有復合型的特點
鋁制結(jié)構(gòu)件制造企業(yè)通常為多個行業(yè)的多個客戶提供金屬結(jié)構(gòu)組件產(chǎn)品和服務(wù),面對不同行業(yè)對金屬結(jié)構(gòu)組件外觀、性能、結(jié)構(gòu)不同的要求,從而以同樣的制造體系生產(chǎn)出不同的產(chǎn)品或以不同的生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)出同樣的產(chǎn)品。鑒于行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的基本性能與下游客戶要求的性能或用途息息相關(guān),不同客戶對產(chǎn)品的性能側(cè)重點要求存在較大差異。
(4)下游客戶穩(wěn)定性較強
鋁制精密結(jié)構(gòu)件下游包括通信設(shè)備制造業(yè)、新能源設(shè)備制造業(yè)、汽車零部件制造業(yè)等,這些行業(yè)的產(chǎn)品都需要精密度及結(jié)構(gòu)化程度較高的精密組件產(chǎn)品,因此其對供應(yīng)商有著嚴格的認證體系,他們在選擇結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商時會進行大量的實地考察、打樣、試產(chǎn)、檢驗等程序,驗證周期較長。先發(fā)企業(yè)通過與下游客戶的緊密合作,緊跟客戶的產(chǎn)品設(shè)計、降本需求及技術(shù)迭代,不斷積累模具和產(chǎn)品制造的專有技術(shù),參與下游企業(yè)新技術(shù)項目。一旦成為知名企業(yè)的合格供應(yīng)商,通常會與其形成高度信任的穩(wěn)定供應(yīng)鏈關(guān)系,由于更換成本較高,下游企業(yè)通常不會輕易對穩(wěn)定合作的供應(yīng)商進行調(diào)整。因此,與下游客戶建立長期合作關(guān)系有利于結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商構(gòu)建自己的護城河。
3、鋁制精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)鏈分析
鋁制精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)鏈包含上游原材料供應(yīng)、中游生產(chǎn)制造、下游應(yīng)用環(huán)節(jié),各環(huán)節(jié)相互協(xié)作。上游涵蓋鋁及鋁合金原材料供應(yīng)(鋁錠生產(chǎn)、鋁合金材料制備)以及輔助材料及設(shè)備供應(yīng)(模具材料、加工設(shè)備、表面處理材料);中游包括鋁制精密結(jié)構(gòu)件制造(成型加工的壓鑄、鍛造、擠壓,精密加工,表面處理,質(zhì)量檢測與裝配);下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,涉及航空航天、汽車、消費電子、通信、醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)自動化及其他領(lǐng)域,不同領(lǐng)域借助其特性實現(xiàn)相應(yīng)功能與優(yōu)勢。
鋁制精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
4、鋁制精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)競爭格局
國際競爭上,歐美企業(yè)憑起步早、技術(shù)工藝先進占據(jù)高端市場,如德、歐、芬、意部分企業(yè)在航空航天等領(lǐng)域優(yōu)勢明顯,產(chǎn)品附加值高、品牌影響力大;日本企業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新為競爭力,在多領(lǐng)域有較高份額,產(chǎn)品質(zhì)量可靠且具節(jié)能優(yōu)勢。國內(nèi)精密零組件生產(chǎn)廠商多,規(guī)?;髽I(yè)少,技術(shù)水平整體不高,多靠價格競爭,致行業(yè)競爭加劇。隨競爭格局變化,通信、電源、消費類電子、汽車零部件、無人機等下游行業(yè)涌現(xiàn)行業(yè)巨頭,其對供應(yīng)商各方面要求更高,推動優(yōu)勢企業(yè)壯大,行業(yè)集中度提升。區(qū)域競爭方面,珠三角在電子、通信設(shè)備領(lǐng)域優(yōu)勢領(lǐng)先且創(chuàng)新研發(fā)強,長三角在汽車、航空航天領(lǐng)域競爭力足且產(chǎn)業(yè)成熟,其他地區(qū)如中原、環(huán)渤海、西南、西北也在民用鋁板帶、鋁材加工等方面各有特色發(fā)展。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有:
(1)四川福蓉科技股份公司
主要從事消費電子產(chǎn)品鋁制結(jié)構(gòu)件材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司主要產(chǎn)品為智能手機鋁制中框結(jié)構(gòu)件材料、平板電腦外殼材料、筆記本電腦蓋板、底板、鍵盤材料、穿戴產(chǎn)品、手機卡托、按鍵、鉸鏈。
(2)蘇州春興精工股份有限公司
在行業(yè)內(nèi)有較高的知名度,是鋁制精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的重要企業(yè),業(yè)務(wù)涉及精密鋁合金結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品。
(3)山東宏燦材料科技有限公司
擁有先進的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù),如大型一體化壓鑄技術(shù),主要產(chǎn)品為新能源汽車的減震塔、縱梁、后底板、電池殼、變速箱殼體等汽車一體化壓鑄結(jié)構(gòu)件。
(4)格林精密
產(chǎn)品均屬于鋁制精密結(jié)構(gòu)件。主要用于智能家居、智能手機、平板電腦、可穿戴設(shè)備、電子煙等智能終端各細分領(lǐng)域。
(5)蘇州春秋電子科技股份有限公司
主營業(yè)務(wù)是消費電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件模組及相關(guān)精密模具的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品為筆記本電腦及其他電子消費品的結(jié)構(gòu)件模組及相關(guān)精密模具。
《2025-2031年鋁制精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)