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直線運(yùn)動(dòng)模組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、直線運(yùn)動(dòng)模組行業(yè)概況

（1）直線運(yùn)動(dòng)模組定義及分類

直線運(yùn)動(dòng)模組也叫直線模組或線性模組，是將直線運(yùn)動(dòng)平臺(tái)模塊化的運(yùn)動(dòng)單元，集成多種零組件用于直線往復(fù)運(yùn)動(dòng)，能在負(fù)載下保持高精度直線運(yùn)動(dòng)，在自動(dòng)化設(shè)備里起精確定位和高效傳動(dòng)作用。

它有模塊化、高精度等特點(diǎn)，可靈活集成、定制，跨終端行業(yè)適用，應(yīng)用于多行業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)等場(chǎng)景。其產(chǎn)品分類豐富，按主體材質(zhì)分鋁制、鋼制等；按移動(dòng)軸數(shù)分單軸、多軸等；按結(jié)構(gòu)形式分封閉式、半封閉式、開(kāi)放式等；按傳動(dòng)方式分滾珠絲杠、同步帶、齒輪齒條、直線電機(jī)模組等。

直線電機(jī)模組與傳統(tǒng)傳動(dòng)方式不同，取消中間傳動(dòng)環(huán)節(jié)，靠電磁驅(qū)動(dòng)直接實(shí)現(xiàn)直線運(yùn)動(dòng)，損耗和誤差小，具備出色動(dòng)態(tài)響應(yīng)、高效率、高精度、高速度特點(diǎn)，適用于對(duì)速度和精度要求高的先進(jìn)制造領(lǐng)域。

（2）產(chǎn)業(yè)鏈上下游情況

直線運(yùn)動(dòng)模組處于智能制造產(chǎn)業(yè)鏈中游，為精密傳動(dòng)部件。其上游原材料及零部件供應(yīng)穩(wěn)定，涵蓋多類材料；中游有制造商等，國(guó)際企業(yè)憑先發(fā)優(yōu)勢(shì)占高端領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)起步晚，早期集中在中國(guó)臺(tái)灣，21世紀(jì)內(nèi)地快速發(fā)展，現(xiàn)內(nèi)地涌現(xiàn)優(yōu)秀制造商在中高端市場(chǎng)有份額；下游智能裝備制造企業(yè)使模組應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，“十四五”以來(lái)我國(guó)智能制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，且全球科技與產(chǎn)業(yè)變革下多技術(shù)融合，為制造業(yè)高端、智能、綠色發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。

（3）行業(yè)特征

直線運(yùn)動(dòng)模組是現(xiàn)代制造業(yè)產(chǎn)物，應(yīng)高效高精度及自動(dòng)化技術(shù)進(jìn)步需求而生，集成部件成獨(dú)立精密傳動(dòng)單元，能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定高效傳動(dòng)與精準(zhǔn)定位，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量，其模塊化設(shè)計(jì)有諸多優(yōu)勢(shì)，是智能制造關(guān)鍵基礎(chǔ)部件。它跨終端行業(yè)適用，可定制并靈活集成，在多行業(yè)廣泛應(yīng)用，讓制造商能應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)保持經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定與增長(zhǎng)潛力。它契合我國(guó)智能制造方向，與下游雙向推動(dòng)技術(shù)升級(jí)、行業(yè)發(fā)展，共創(chuàng)廣闊空間與前景，既助力下游自動(dòng)化等進(jìn)步，又因下游需求反向推動(dòng)自身技術(shù)革新、拓展應(yīng)用與提高要求。

2、直線運(yùn)動(dòng)模組行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

（1）受益于智能制造產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程的演進(jìn)，擁有廣闊的市場(chǎng)空間和增長(zhǎng)潛力

全球科技與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)下，各國(guó)以智能制造爭(zhēng)制造業(yè)制高點(diǎn)，我國(guó)將其作主攻方向，融合技術(shù)與制造業(yè)加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)，以加強(qiáng)自主供給為重點(diǎn)任務(wù)。按《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，2025年我國(guó)規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)多實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，骨干企業(yè)初步智能化，2035年全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化、基本實(shí)現(xiàn)智能化。

在國(guó)家戰(zhàn)略推動(dòng)下，我國(guó)裝備制造業(yè)快速增長(zhǎng)，2020年至2023年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.26%。直線運(yùn)動(dòng)模組作為關(guān)鍵基礎(chǔ)傳動(dòng)部件，將受益于智能制造高質(zhì)量發(fā)展，市場(chǎng)空間廣闊、增長(zhǎng)潛力大。

（2）直線模組與直線電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模近百億，增長(zhǎng)預(yù)期強(qiáng)，新興產(chǎn)業(yè)及傳統(tǒng)制造業(yè)升級(jí)推動(dòng)其發(fā)展與市場(chǎng)空間拓展

直線模組及直線電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模近百億，增長(zhǎng)預(yù)期強(qiáng)，預(yù)計(jì)2030年達(dá)88.2億元，年均CAGR達(dá)6.2%。新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)制造業(yè)升級(jí)催生應(yīng)用場(chǎng)景，拓寬直線運(yùn)動(dòng)模組應(yīng)用領(lǐng)域、加快產(chǎn)品迭代，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)空間提升。我國(guó)中高端制造領(lǐng)域已形成有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)生相關(guān)應(yīng)用場(chǎng)景，且傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)也帶來(lái)設(shè)備提升需求。

3、下游應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模情況

（1）光伏行業(yè)

光伏行業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)十年發(fā)展已成為全球清潔能源的重要組成部分，具有廣闊的行業(yè)發(fā)展前景。2023年全球光伏新增裝機(jī)量為390GW，同比增長(zhǎng)69.57%，預(yù)計(jì)2030年全球光伏裝機(jī)量將增加至5,457GW。作為我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，光伏行業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)的雙重作用下實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，成為全球市場(chǎng)的裝機(jī)主力。2023年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量為216.3GW，同比大幅增長(zhǎng)147.46%。

2019-2024年上半年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量及增幅情況

資料來(lái)源：普華有策

光伏行業(yè)降本增效及技術(shù)迭代，不僅推動(dòng)了光伏設(shè)備的技術(shù)升級(jí)，也相應(yīng)催生了一系列產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)機(jī)遇。隨著N型電池技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用，新型光伏設(shè)備需求有望大幅增加，以HJT電池技術(shù)為例，因其憑借轉(zhuǎn)換效率高等優(yōu)勢(shì)契合光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，光伏設(shè)備制造商已前瞻布局相關(guān)整線設(shè)備。光伏設(shè)備的技術(shù)變革也不斷為上游的精密傳動(dòng)部件市場(chǎng)帶來(lái)增長(zhǎng)空間。

（2）新能源汽車行業(yè)

我國(guó)新能源汽車行業(yè)受政策、技術(shù)、供應(yīng)體系等因素推動(dòng)，近年持續(xù)高景氣，2023年銷量達(dá)949.5萬(wàn)輛，2016-2023年CAGR為51.98%，2024年7月零售滲透率升至51.1%，未來(lái)有望繼續(xù)增長(zhǎng)。

2019-2024年上半年我國(guó)新能源汽車銷量及增幅情況

資料來(lái)源：普華有策

新能源車企積極變革，電驅(qū)系統(tǒng)核心部件呈輕量化等趨勢(shì)，電機(jī)扁線化獲認(rèn)可，我國(guó)新能源乘用車扁線電機(jī)滲透率截至2023年10月達(dá)69%且有望提升。我國(guó)鋰電池產(chǎn)量、地位向好，生產(chǎn)工藝技術(shù)升級(jí)，鋰電生產(chǎn)設(shè)備向智能化發(fā)展。新能源汽車高景氣及技術(shù)迭代使新能源設(shè)備市場(chǎng)空間廣闊，可為上游精密傳動(dòng)部件市場(chǎng)帶來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇。

（3）半導(dǎo)體行業(yè)

半導(dǎo)體是信息產(chǎn)業(yè)核心基礎(chǔ)，具基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性，關(guān)乎多方面。在下游行業(yè)景氣、國(guó)際政治環(huán)境及國(guó)家戰(zhàn)略推動(dòng)下，我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展，涵蓋前道、后道諸多設(shè)備。因半導(dǎo)體行業(yè)下游景氣，其設(shè)備市場(chǎng)空間有望穩(wěn)步提升，進(jìn)而為上游精密傳動(dòng)部件市場(chǎng)帶來(lái)增長(zhǎng)空間。

（4）消費(fèi)電子行業(yè)

受AI等創(chuàng)新引擎驅(qū)動(dòng)，消費(fèi)電子行業(yè)景氣度復(fù)蘇，像AI智能手機(jī)、AIPC規(guī)?；┴?，XR頭顯應(yīng)用場(chǎng)景拓寬。以智能手機(jī)為例，其出貨量2023年下半年起同比增速回正，2024年前兩季度均同比增長(zhǎng)。

3C產(chǎn)品生產(chǎn)流程復(fù)雜，含前段、中段、后段三大環(huán)節(jié)，以手機(jī)生產(chǎn)為例各環(huán)節(jié)有諸多具體工序。受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)迭代影響，新產(chǎn)品新技術(shù)催生3C設(shè)備需求，帶來(lái)廣闊市場(chǎng)。且隨著3C行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品及自動(dòng)化水平提升，3C設(shè)備市場(chǎng)有望平穩(wěn)增長(zhǎng)，會(huì)為上游精密傳動(dòng)部件市場(chǎng)帶來(lái)增長(zhǎng)空間。

4、直線運(yùn)動(dòng)模組行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）產(chǎn)品向高精高速、高可靠性、輕量化等方向發(fā)展

隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與應(yīng)用領(lǐng)域要求提高，裝備行業(yè)對(duì)精密加工等要求更高，促使直線運(yùn)動(dòng)模組朝高精高速、高可靠性、輕量化方向發(fā)展，精密材料切割等裝備應(yīng)用領(lǐng)域要求其達(dá)微米級(jí)甚至納米級(jí)精度等以保設(shè)備可靠運(yùn)作，直線電機(jī)模組能滿足需求，且在技術(shù)集成、市場(chǎng)需求及低碳政策推動(dòng)下設(shè)備小型化成趨勢(shì)，這對(duì)直線運(yùn)動(dòng)模組的小型化、輕量化要求更高，小型化利于布局與空間利用，輕量化可降能耗等，像內(nèi)嵌模組就契合相關(guān)要求，適用于對(duì)尺寸、重量等有要求的設(shè)備。

（2）產(chǎn)品向一體化精密傳動(dòng)解決方案方向發(fā)展

裝備制造商為形成特色與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，更專注應(yīng)用端關(guān)鍵工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)，對(duì)傳動(dòng)供應(yīng)商要求升級(jí)，期望其成為一體化精密傳動(dòng)解決方案提供商。所以有競(jìng)爭(zhēng)力的模組制造商，不能僅提供模組單體產(chǎn)品，還需具備提供集感知、控制、執(zhí)行等為一體的精密傳動(dòng)方案及高附加值產(chǎn)品的能力，以保障客戶復(fù)雜設(shè)備系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，這要求制造商掌握多種關(guān)鍵技術(shù)并協(xié)同應(yīng)用，擁有全系列產(chǎn)品體系、關(guān)鍵部件自制能力以及自主化、一體化的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、方案集成能力。

（3）應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，產(chǎn)品呈多元化發(fā)展

直線運(yùn)動(dòng)模組作為工業(yè)自動(dòng)化關(guān)鍵基礎(chǔ)傳動(dòng)部件，受益于我國(guó)智能制造業(yè)發(fā)展。智能制造是制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)主攻方向，對(duì)鞏固實(shí)體經(jīng)濟(jì)等有重要作用，“十四五”期間其重點(diǎn)任務(wù)是深化推廣應(yīng)用、開(kāi)拓轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑。

傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與前沿技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地推進(jìn)，催生多樣智能裝備應(yīng)用場(chǎng)景，使直線運(yùn)動(dòng)模組應(yīng)用領(lǐng)域拓寬、產(chǎn)品迭代加快，其已覆蓋多領(lǐng)域，且產(chǎn)品朝高精高速等方向發(fā)展，品類規(guī)格也日益豐富。

（4）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)日趨成熟，國(guó)產(chǎn)化程度提高

歐美、日本及中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)憑先發(fā)優(yōu)勢(shì)在精密傳動(dòng)部件領(lǐng)域地位重要，產(chǎn)品在精度、速度、負(fù)載能力等方面較優(yōu)，認(rèn)可度高，但存在交付周期長(zhǎng)、價(jià)格高等問(wèn)題。國(guó)內(nèi)已涌現(xiàn)出如以上舜科技、博泰智能裝備為代表的直線模組企業(yè)，它們具備研發(fā)、制造及品牌優(yōu)勢(shì)，通過(guò)技術(shù)攻關(guān)與工藝優(yōu)化，產(chǎn)品性能和可靠性達(dá)國(guó)際水平，打破國(guó)際品牌壟斷，在中高端市場(chǎng)占一定份額。

未來(lái)，國(guó)內(nèi)直線模組企業(yè)持續(xù)投入研發(fā)，提升技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)并深耕市場(chǎng)，有望憑性價(jià)比、服務(wù)、交貨及售后等優(yōu)勢(shì)獲更多下游客戶認(rèn)可，提高國(guó)產(chǎn)化程度，形成自主品牌與國(guó)際品牌同臺(tái)競(jìng)技的格局。

5、直線模組行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

多年來(lái)，國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)高端應(yīng)用領(lǐng)域占得先機(jī)。直線模組最初由德國(guó)發(fā)明并快速應(yīng)用于歐美自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)中，歐規(guī)直線模組通常具有大型化、高負(fù)載及開(kāi)放式結(jié)構(gòu)特點(diǎn)；其后直線模組相繼引入日本和中國(guó)臺(tái)灣，分別向小型化、封閉式結(jié)構(gòu)和輕量化方向創(chuàng)新。因此，領(lǐng)先企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)積累了深厚的技術(shù)和生產(chǎn)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合精密磨床、軸承等配套產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)如定位精度、負(fù)載能力、速度、輕量化等具有優(yōu)勢(shì)，并占據(jù)市場(chǎng)主要份額。頭部企業(yè)主要包括德國(guó)Festo（費(fèi)斯托）、Rexroth（力士樂(lè)），意大利Rollon（羅勒），日本THK、IAI，以及中國(guó)臺(tái)灣上銀（HIWIN）、東佑達(dá)（TOYO）、銀泰（PMI）等。

國(guó)內(nèi)直線模組發(fā)展起步較晚，早期主要集中在中國(guó)臺(tái)灣，2010年以來(lái)在內(nèi)地市場(chǎng)快速發(fā)展。近年來(lái)，行業(yè)內(nèi)逐漸涌現(xiàn)出了一批具有自主品牌運(yùn)營(yíng)能力、研發(fā)創(chuàng)新能力和生產(chǎn)制造能力的內(nèi)地制造商，在技術(shù)和產(chǎn)品上逐漸達(dá)到國(guó)際水平，在中高端市場(chǎng)占據(jù)一定份額，主要包括蘇州上舜科技股份有限公司、博泰智能裝備（廣東）有限公司、深圳市銳健電子有限公司等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有Festo（費(fèi)斯托）、THK、上銀（HIWIN）、東佑達(dá)（TOYO）、博泰智能裝備（廣東）有限公司、深圳市銳健電子有限公司等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來(lái)源：普華有策

《2025-2031年直線運(yùn)動(dòng)模組行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）