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RV減速器行業(yè)將受益下游驅(qū)動迎來快速發(fā)展新階段

1、減速器的技術(shù)概況

在機(jī)械傳動領(lǐng)域，減速器是連接動力源與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的中間裝置，通過機(jī)械傳動實現(xiàn)減速增扭，廣泛應(yīng)用于低轉(zhuǎn)速大扭矩傳動設(shè)備，是影響機(jī)器人性能的核心因素。

減速器種類多、型號各異，按控制精度分一般傳動減速器和精密減速器，前者精度低，滿足通用機(jī)械動力傳動需求；后者精度高，適用于工業(yè)機(jī)器人等高端制造領(lǐng)域。

精密減速器包括RV減速器和諧波減速器，是高端裝備制造業(yè)核心零部件，占工業(yè)機(jī)器人成本約35%，應(yīng)用于高端制造領(lǐng)域，技術(shù)壁壘高。諧波減速器用于輕量化、低負(fù)載環(huán)境，RV減速器用于中大負(fù)載等環(huán)境，技術(shù)要求、生產(chǎn)工藝和裝配難度更大，國產(chǎn)化率低，全球以日本納博特斯克領(lǐng)先。二者因技術(shù)特點差異在下游應(yīng)用各有側(cè)重、相輔相成，以工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域為例對比如下：

RV減速器和諧波減速器技術(shù)特點差異

資料來源：普華有策

2、RV減速器的工作原理及特性

根據(jù)GB/T34897-2017《滾動軸承工業(yè)機(jī)器人RV減速器用精密軸承》的定義，RV減速器是由一個行星減速機(jī)的前級和一個擺線針輪減速機(jī)的后級組成，傳動比大，在一定條件下具有自鎖功能的傳動機(jī)械。

RV減速器是在傳統(tǒng)針擺行星傳動的基礎(chǔ)上發(fā)展出來的，其減速結(jié)構(gòu)由行星減速機(jī)的前級和擺線針輪減速機(jī)的后級組成，采用至少兩根以上偏心軸連接二級減速機(jī)構(gòu)；殼體和擺線針輪由實體的鑄件、鋼件進(jìn)行配合傳動，為一封閉差動輪系。RV減速器不僅克服了一般擺線針輪傳動的缺點，還具有高精度（齒隙1角分以下）、高剛性、高耐久性、高輸出密度（高力矩且緊湊）、減速比范圍大和低振動等一系列優(yōu)點。

RV減速器的運動傳遞過程為：伺服電機(jī)的旋轉(zhuǎn)通過輸入齒輪傳遞給行星齒輪，根據(jù)輸入齒輪與行星齒輪的齒數(shù)比，速度相應(yīng)降低（第1級減速）。曲軸與行星齒輪直接連接，轉(zhuǎn)速相同。兩個擺線齒輪安裝在曲軸偏心區(qū)域與滾針軸承之間，當(dāng)曲軸旋轉(zhuǎn)時，安裝在偏心部分上的擺線齒輪也圍繞輸入軸作偏心運動。另一方面，在針齒殼內(nèi)部等間距分布著比擺線齒輪的齒數(shù)多一個的滾針，當(dāng)曲軸旋轉(zhuǎn)一圈時，擺線齒輪在接觸滾針的同時進(jìn)行一次偏心運動，此時，輸出行星架沿著與曲軸的旋轉(zhuǎn)方向相反的方向旋轉(zhuǎn)一個齒的距離。這個轉(zhuǎn)動被輸出到第2減速部的軸（第2級減速）。總減速比是第1級減速的減速比和第2級減速的減速比的乘積。

3、行業(yè)技術(shù)水平及特點

RV減速器行業(yè)屬技術(shù)、資金、人才密集型行業(yè)，特點是技術(shù)難度大、投資及行業(yè)壁壘高，各環(huán)節(jié)需大量資金與人才投入，制造對多方面要求嚴(yán)格。

工業(yè)機(jī)器人RV減速器關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)眾多，其設(shè)計、研發(fā)、制造需反復(fù)測試修正，要5-6年經(jīng)驗技術(shù)積累。精度要求使其生產(chǎn)技術(shù)含量高，技術(shù)難點有二級減速設(shè)計易放大誤差、過定位結(jié)構(gòu)致零件加工精度要求高且難度大，量產(chǎn)時保障產(chǎn)品性能質(zhì)量的穩(wěn)定性等也更難。

近年在政策支持與協(xié)同聯(lián)動環(huán)境下，我國機(jī)器人研發(fā)以破核心技術(shù)為首要目標(biāo)，部分企業(yè)憑自主創(chuàng)新與引進(jìn)攻克技術(shù)難題，技術(shù)實力與競爭力提升，指標(biāo)性能達(dá)國際先進(jìn)水平，像環(huán)動科技等RV減速器制造商正引領(lǐng)國產(chǎn)化進(jìn)程，填補(bǔ)供需缺口。

4、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）進(jìn)口替代提速，國產(chǎn)廠商迎來快速發(fā)展機(jī)遇

主流國際品牌主導(dǎo)全球RV減速器市場，售價及售后費用高，制約國內(nèi)機(jī)器人生產(chǎn)商發(fā)展。隨著相關(guān)產(chǎn)業(yè)鼓勵政策實施，智能關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件制造業(yè)成國家科技突破重點產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)部分企業(yè)憑技術(shù)突破、工藝改進(jìn)，性能和穩(wěn)定性達(dá)國際領(lǐng)先水平，靠性價比與本地化服務(wù)優(yōu)勢，國內(nèi)市場占有率提升，進(jìn)口替代加速。未來，我國在多方面不斷發(fā)展、積累技術(shù)經(jīng)驗后，自主品牌產(chǎn)品有望獲更多下游客戶認(rèn)可。

（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定步伐加快，產(chǎn)品技術(shù)水平提升顯著

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對行業(yè)有規(guī)范、促進(jìn)、引領(lǐng)作用，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化工作等可改善行業(yè)秩序、提升效益。但減速器規(guī)格多，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂滯后且未全覆蓋產(chǎn)品，高精密RV減速器標(biāo)準(zhǔn)未與國際接軌，跟不上行業(yè)發(fā)展速度。未來，隨著智能化改造加快，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定速度將與行業(yè)各方面發(fā)展速度匹配，且會從全產(chǎn)業(yè)鏈角度綜合推進(jìn)，引導(dǎo)生產(chǎn)商提升技術(shù)水平，推動RV減速器相關(guān)性能進(jìn)一步提高。

（3）下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，行業(yè)趨勢長期向好

RV減速器下游應(yīng)用廣泛，除了機(jī)器人領(lǐng)域外，工業(yè)自動化等領(lǐng)域也是RV減速器的重要應(yīng)用領(lǐng)域。隨著技術(shù)進(jìn)步及工業(yè)自動化水平的逐步提高，RV減速器有望憑借其優(yōu)異的性能應(yīng)用在更多領(lǐng)域，下游需求進(jìn)一步多元化。同時，隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長與國家產(chǎn)業(yè)政策支持的帶動，國內(nèi)固定資產(chǎn)投資逐年升高，下游多個領(lǐng)域在經(jīng)濟(jì)增長和產(chǎn)業(yè)投資推動下發(fā)展前景可期，未來RV減速器的市場需求和行業(yè)規(guī)模長期趨勢向好。

5、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與風(fēng)險

（1）行業(yè)面臨的機(jī)遇

1）產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持和引導(dǎo)

RV減速器行業(yè)屬國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵的先進(jìn)制造領(lǐng)域，相關(guān)部門出臺了《制造業(yè)可靠性提升實施意見》等諸多發(fā)展規(guī)劃，利好行業(yè)發(fā)展。作為高精密減速器與工業(yè)機(jī)器人核心部件，它也受持續(xù)政策支持，像《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等對其制造技術(shù)、性能等方面提出要求，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將相關(guān)減速器列入鼓勵類目錄。國家一系列鼓勵政策為本行業(yè)奠定良好政策基礎(chǔ)，提供了廣闊發(fā)展空間與機(jī)遇。

2）下游行業(yè)持續(xù)發(fā)展

RV減速器多用于精密控制需求高的機(jī)器人、工業(yè)自動化等高端制造領(lǐng)域。我國已是全球最大工業(yè)機(jī)器人需求市場，占比約50%，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大動力，且國家將持續(xù)推動制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型等，帶動工業(yè)機(jī)器人及其核心零部件快速發(fā)展。此外，下游應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大、市場規(guī)模增長利于RV減速器行業(yè)拓展市場空間，其中長期趨勢向好，面臨巨大機(jī)遇。

3）關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化需求

RV減速器是高端裝備關(guān)鍵零部件，對制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級意義重大。工業(yè)機(jī)器人對其需求漸增，此前國內(nèi)核心零部件緊缺，RV減速器依賴進(jìn)口，制約下游廠商產(chǎn)能擴(kuò)張。下游行業(yè)發(fā)展需加快其國產(chǎn)化，緩解產(chǎn)能限制，助力智能制造產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前已有部分國內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)突破，這對下游企業(yè)而言，既能降低成本，又可釋放產(chǎn)能。

（2）行業(yè)面臨的風(fēng)險

1）國內(nèi)企業(yè)技術(shù)和工藝水平仍不足

國際廠商先發(fā)優(yōu)勢顯著，曾長期主導(dǎo)市場，國產(chǎn)RV減速器技術(shù)水平落后，目前銷量排名第一的仍是日本納博特斯克，工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件對外依賴度較高。不過近年來，國內(nèi)優(yōu)秀制造商憑提升的研發(fā)能力取得關(guān)鍵技術(shù)突破，打破國際品牌壟斷。但國產(chǎn)產(chǎn)品在精度壽命、穩(wěn)定性等方面與進(jìn)口產(chǎn)品有差距，且存在種類單一、型號少等問題，后續(xù)需加大投入開發(fā)升級產(chǎn)品。總體而言，行業(yè)發(fā)展需國產(chǎn)品牌提升研發(fā)設(shè)計與制造工藝水平，提高產(chǎn)品性能檔次、豐富產(chǎn)品種類，憑性能、可靠性等優(yōu)勢開拓市場、獲取信賴。

2）規(guī)?；a(chǎn)能力有限

國內(nèi)企業(yè)相較于國際RV減速器制造巨頭，普遍規(guī)模小、資金實力弱，制約長期發(fā)展。盡管近年在政策引導(dǎo)支持下，出現(xiàn)一批具備批量生產(chǎn)能力的企業(yè)，但與國際頭部廠商差距明顯，大多仍受現(xiàn)有產(chǎn)能受限困擾。下游行業(yè)增長的市場需求雖為企業(yè)快速擴(kuò)張?zhí)峁┗A(chǔ)，卻也對其規(guī)?；a(chǎn)能力和資金實力提出更高要求，國內(nèi)廠商正面臨嚴(yán)峻的規(guī)?；a(chǎn)能力考驗。

5、RV減速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

RV減速器行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，其產(chǎn)業(yè)鏈上游為軸承等配件、毛坯件、鋼材、刀量具等原材料及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商，下游主要應(yīng)用于機(jī)器人、工業(yè)自動化等高端制造領(lǐng)域。

RV減速器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

RV減速器主要原材料涉及軸承等，其軸承、毛坯件、鋼材上游多為鋼鐵行業(yè)，供應(yīng)充足且競爭充分能滿足需求。雖近年鋼材價格受鋼鐵供給側(cè)改革總體平穩(wěn)，但會因國際大宗商品價格變動有波動，影響成本與利潤水平，不過長期我國鋼材供應(yīng)足，不會對行業(yè)有長期不利影響。RV減速器是高精密裝備關(guān)鍵零部件，應(yīng)用于高端制造領(lǐng)域，其質(zhì)量等影響主機(jī)性能，行業(yè)規(guī)模與趨勢受下游需求帶動。近年隨著系列產(chǎn)業(yè)鼓勵政策出臺，高端裝備制造業(yè)成重點突破領(lǐng)域，加之產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級加快，工業(yè)自動化、智能化趨勢發(fā)展，RV減速器行業(yè)將受益下游驅(qū)動迎來快速發(fā)展新階段。

6、行業(yè)競爭格局

工業(yè)4.0的大背景下，以日本為代表的發(fā)達(dá)國家重視推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)實現(xiàn)了RV減速器等核心零部件完全自主化，并憑借技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢，取得了較大的市場份額。RV減速器行業(yè)具有技術(shù)難度大、投資門檻高、行業(yè)壁壘高的特點，在研發(fā)設(shè)計、質(zhì)量管控、產(chǎn)品檢測等環(huán)節(jié)需要大量的資金和人才投入，其制造過程對材料、生產(chǎn)設(shè)備、工藝精密度等都有嚴(yán)格的要求，規(guī)?；a(chǎn)的難度較大，全球能夠提供規(guī)模化供應(yīng)且性能可靠的RV減速器生產(chǎn)商并不多。日本企業(yè)憑借悠久的歷史、雄厚的資本實力和長期的技術(shù)積累，占據(jù)全球工業(yè)機(jī)器人減速器市場絕對多數(shù)份額，代表性企業(yè)為納博特斯克/Nabtesco，其依靠領(lǐng)先的研發(fā)技術(shù)水平、規(guī)?；纳a(chǎn)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和性能以及與發(fā)那科、庫卡等國際知名工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)商悠久的合作歷史，在行業(yè)內(nèi)的市場地位較為突出。

由于我國RV減速器行業(yè)整體起步較晚，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的整體技術(shù)水平與國際優(yōu)勢企業(yè)相比尚存在一定的差距。在國內(nèi)RV減速器市場，隨著國內(nèi)廠商不斷攻克技術(shù)難題，技術(shù)實力和競爭力持續(xù)提升，產(chǎn)品性能與國外領(lǐng)先水平的差距不斷縮小。中國工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件核心競爭力持續(xù)提升，核心零部件國產(chǎn)化趨勢逐漸顯現(xiàn)，以減速器為例，綠的諧波（以諧波減速器為主）、環(huán)動科技（以RV減速器為主）等一批優(yōu)秀企業(yè)，憑借持續(xù)的研發(fā)投入，較高的精密制造能力、嚴(yán)格的質(zhì)量管控以及不斷完善的產(chǎn)品體系，成為引領(lǐng)國內(nèi)減速器市場發(fā)展的先行軍。

《2025-2031年RV減速器行業(yè)細(xì)分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）