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金屬包裝材料行業(yè)正向綠色生產(chǎn)轉(zhuǎn)型輕量化、超薄化發(fā)展是必然趨勢

1、金屬包裝材料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系

本行業(yè)的上游主要為鋼鐵的冶煉及熱軋行業(yè)；下游行業(yè)涉及的類別繁多，主要包括金屬包裝制品、通信光纜等制造業(yè)，終端應(yīng)用主要為飲料食品、化工、通信、電池等行業(yè)。

（1）與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

本行業(yè)的上游主要是鋼鐵的冶煉及熱軋行業(yè)，其影響主要體現(xiàn)在采購價(jià)格的變化和原料質(zhì)量的提升。目前，上游熱軋卷板供應(yīng)充足，技術(shù)水平不斷提高，能夠滿足行業(yè)需求。

熱軋卷板價(jià)格走勢如下：2015年持續(xù)下跌，2016至2018年間震蕩上行，2018年9月至2020年4月震蕩下行，2020年5月后大幅上漲，2021年5月達(dá)到高點(diǎn)，之后價(jià)格逐漸走低，2022年下半年穩(wěn)定在約4,000元/噸，2024年3月跌破4,000元/噸后繼續(xù)震蕩下行。

鋼材價(jià)格波動(dòng)直接影響下游金屬包裝材料制造企業(yè)的生產(chǎn)成本和盈利情況。

（2）與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

本行業(yè)的下游需求方主要是飲料食品金屬包裝、化工品金屬包裝、通信光纜等制造企業(yè)，穿透到終端需求市場主要是飲料行業(yè)、食品行業(yè)、化工用品行業(yè)、通信行業(yè)、電池行業(yè)等。下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在其需求變化上，相關(guān)下游行業(yè)的景氣度程度、發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)調(diào)整都直接影響著本行業(yè)的發(fā)展。

2、我國金屬包裝材料行業(yè)整體規(guī)模

（1）行業(yè)整體規(guī)模

自20世紀(jì)70年代末80年代初，國內(nèi)鍍錫薄板和鍍鉻薄板等金屬包裝材料行業(yè)技術(shù)和管理水平不斷提高，市場競爭逐步改善，進(jìn)入了穩(wěn)定有序的發(fā)展階段。下游金屬包裝制品生產(chǎn)向經(jīng)濟(jì)化、規(guī)?；?、環(huán)保化、循環(huán)化發(fā)展，行業(yè)逐步從數(shù)量追求轉(zhuǎn)向高質(zhì)量追求，增強(qiáng)了核心競爭力。自2018年以來，國內(nèi)金屬包裝容器及材料制造行業(yè)營業(yè)收入整體上升。盡管2020年因公共衛(wèi)生事件出現(xiàn)小幅下滑，但2021和2022年迅速反彈。

全國金屬包裝容器及材料制造行業(yè)營業(yè)收入及增速

資料來源：普華有策

（2）進(jìn)出口狀況

近年來，我國鍍鉻薄板和鍍錫薄板等金屬包裝材料的出口面臨反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，自2021年起相關(guān)產(chǎn)品的出口退稅取消，導(dǎo)致出口難度上升。但憑借過硬品質(zhì)和高性價(jià)比，我國產(chǎn)品在國際市場上的需求依然穩(wěn)定。2022年出口總量創(chuàng)歷史新高。2023年，出口量下降主要由于全球貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜，尤其是歐美市場的貿(mào)易保護(hù)政策和東南亞市場的價(jià)格競爭力減弱。

我國鍍鉻薄板出口數(shù)量及增速

資料來源：普華有策

我國鍍錫薄板出口數(shù)量及增速

資料來源：普華有策

3、金屬包裝材料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

（1）行業(yè)格局優(yōu)化

我國是金屬包裝大國，但尚未成為強(qiáng)國。人均金屬包裝消費(fèi)水平僅為國際平均的一半，遠(yuǎn)低于德國、英國、美國和日本。與發(fā)達(dá)國家相比，我國產(chǎn)能落后且經(jīng)營粗放。近年來，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加速，落后產(chǎn)能逐步退出，新技術(shù)和新材料推動(dòng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展，行業(yè)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，正朝著金屬包裝強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。

（2）國際市場拓展與全球競爭

伴隨行業(yè)集中度的不斷提高，供需結(jié)構(gòu)逐步理順，規(guī)模以上金屬包裝材料企業(yè)普遍實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的盈利增長。在此基礎(chǔ)上，為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展，行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)應(yīng)積極響應(yīng)國家“走出去”號(hào)召，主動(dòng)參與國際市場競爭，深化海外市場的開發(fā)與拓展，以確保產(chǎn)業(yè)國際競爭力的持續(xù)增強(qiáng)。

（3）智能化生產(chǎn)賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)

智能制造是信息化與工業(yè)化深度融合的關(guān)鍵，已被納入國務(wù)院《中國制造2025》戰(zhàn)略，旨在智能化改造生產(chǎn)過程，升級(jí)企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)體系。面對(duì)勞動(dòng)力成本上升和環(huán)保要求加嚴(yán)的挑戰(zhàn)，金屬包裝材料制造企業(yè)亟需推進(jìn)智能化生產(chǎn)，加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的智能控制，以提升產(chǎn)品質(zhì)量的一致性，搶占全球制造業(yè)競爭的先機(jī)，實(shí)現(xiàn)高端化轉(zhuǎn)型。

4、行業(yè)技術(shù)水平和特點(diǎn)

（1）行業(yè)技術(shù)水平

金屬包裝材料制造業(yè)的技術(shù)水平在全球范圍內(nèi)已步入成熟階段，近年來，中國作為新增產(chǎn)能的主要集中地，正引領(lǐng)著行業(yè)的技術(shù)革新與發(fā)展。部分本土企業(yè)已躍居國際領(lǐng)先行列，其研發(fā)實(shí)力與裝備配置均達(dá)到國際一流標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)技術(shù)進(jìn)步主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)維度：

1）金屬包裝材料的生產(chǎn)流程復(fù)雜，涉及酸洗、冷軋、脫脂、多次退火、平整、鍍層處理、覆膜和包裝等環(huán)節(jié)。關(guān)鍵步驟如冷軋和退火需重復(fù)執(zhí)行，以滿足高標(biāo)準(zhǔn)要求。微小的生產(chǎn)誤差可能嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量，因此企業(yè)需依托研發(fā)和工藝優(yōu)化，確保材料的尺寸精度、力學(xué)性能、表面平整度和清潔度的穩(wěn)定性。

2）隨著應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，金屬包裝材料面臨更高的質(zhì)量挑戰(zhàn)。下游用戶對(duì)產(chǎn)品的尺寸精確度、超薄化、力學(xué)強(qiáng)度、表面光潔度及化學(xué)成分均勻性提出了更高要求。這迫使行業(yè)不斷提升質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)從原材料到成品的全面質(zhì)量優(yōu)化。

3）金屬包裝材料生產(chǎn)涉及多環(huán)節(jié)和機(jī)組協(xié)作，要求高效的生產(chǎn)組織與管理。優(yōu)化生產(chǎn)流程、工序間高效銜接和平衡以及精細(xì)化管理，是提升效率和確保產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。企業(yè)需不斷實(shí)施精益管理，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜的市場需求和日益提升的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。

（2）行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢

1）產(chǎn)品超薄化、輕量化

金屬包裝材料向輕量化、超薄化發(fā)展是行業(yè)必然趨勢。這不僅減少原材料消耗，還降低物流能耗和成本，緩解環(huán)保擔(dān)憂，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)利益的雙贏。

2）性能更加安全穩(wěn)定

為確保包裝內(nèi)容物安全，金屬包裝材料需具備高阻氧性、阻油性、阻濕性和保香性等性能。飲料包裝則要求穩(wěn)定的氣密性和易開啟性。因此，材料的抗拉伸強(qiáng)度、耐撕裂性和化學(xué)穩(wěn)定性正朝向更安全穩(wěn)定的方向發(fā)展。

3）生產(chǎn)流程自動(dòng)化、智能化

隨著科技進(jìn)步和制造業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，計(jì)算機(jī)輔助的全自動(dòng)化生產(chǎn)線成為行業(yè)趨勢。高性能設(shè)備逐步取代低效能設(shè)備，自動(dòng)化技術(shù)縮短了生產(chǎn)周期，提升了效率，實(shí)現(xiàn)了效益最大化和成本最小化。

4）隨著環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，金屬包裝材料行業(yè)正向綠色生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，推廣環(huán)保材料、節(jié)能減排、加強(qiáng)綠色供應(yīng)鏈管理和產(chǎn)品可回收性。通過這些措施，企業(yè)在降低環(huán)境影響和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展方面取得顯著進(jìn)展。

5、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)

（1）行業(yè)面臨的機(jī)遇

1）市場環(huán)境趨好，發(fā)展空間廣闊

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和龐大消費(fèi)群體推動(dòng)金屬包裝市場需求。盡管2020年因公共衛(wèi)生事件略有下降，2021年社會(huì)消費(fèi)品零售總額已恢復(fù)至44.08萬億元，同比增長12.46%。隨著政策促進(jìn)消費(fèi)，整體消費(fèi)回暖，金屬包裝行業(yè)的增長潛力將進(jìn)一步釋放，前景廣闊。

2008-2023年我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增速

資料來源：普華有策

2)下游行業(yè)景氣度向好，消費(fèi)需求增長，市場前景廣闊

近年來，我國食品飲料行業(yè)快速發(fā)展。隨著居民收入提高和生活方式變化，消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)食品和飲料的需求增加，尤其關(guān)注其營養(yǎng)價(jià)值與功效。這一趨勢促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)品市場的繁榮，而金屬包裝材料因其優(yōu)越性，市場前景廣闊。

3)符合環(huán)保要求，順應(yīng)綠色趨勢，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展

我國重視循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)，出臺(tái)了《清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》和《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》，倡導(dǎo)綠色經(jīng)濟(jì)。2020年《塑料污染治理意見》強(qiáng)調(diào)環(huán)保塑料產(chǎn)品。金屬包裝在環(huán)保性能上優(yōu)于其他形式，隨著政策推動(dòng)和居民環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，金屬包裝產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展，行業(yè)集中度提高，優(yōu)質(zhì)企業(yè)借機(jī)擴(kuò)大市場份額，實(shí)現(xiàn)盈利。

（2）行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)

1)國際貿(mào)易摩擦加劇，影響市場穩(wěn)定

我國金屬包裝材料國際競爭力增強(qiáng)，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品快速出口，但面臨貿(mào)易爭端。歐盟和東南亞已對(duì)鍍鉻薄鋼板等材料發(fā)起反傾銷調(diào)查，地緣政治緊張和貨幣政策收緊增加了行業(yè)發(fā)展不確定性。

2)原材料價(jià)格波動(dòng)，影響盈利能力

鋼鐵原材料價(jià)格受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，熱軋卷板作為主要原材料，其價(jià)格波動(dòng)直接影響企業(yè)成本。接單與采購間的時(shí)間差使得價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)難以完全消化，尤其對(duì)議價(jià)能力弱的企業(yè)，利潤空間進(jìn)一步壓縮，影響行業(yè)整體盈利能力。原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)不利于行業(yè)健康發(fā)展。

3)勞動(dòng)力、能源及環(huán)保成本上升，增加運(yùn)營壓力

我國制造業(yè)密集地區(qū)出現(xiàn)勞動(dòng)力缺口，員工薪資和社會(huì)保障水平提升，導(dǎo)致企業(yè)用工成本加速上升。同時(shí)，電力和天然氣價(jià)格上漲增加生產(chǎn)成本，環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)提高也使企業(yè)的運(yùn)營成本持續(xù)增加。

6、細(xì)分行業(yè)下游市場需求分析

金屬包裝材料的市場前景和規(guī)模主要受下游應(yīng)用領(lǐng)域需求影響，廣泛應(yīng)用于飲料食品、化工品、醫(yī)藥、儀器儀表及軍火包裝等領(lǐng)域。

（1）飲料食品行業(yè)

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和龐大消費(fèi)群體推動(dòng)了金屬包裝市場的需求。消費(fèi)品是包裝行業(yè)的主要下游領(lǐng)域，與社會(huì)消費(fèi)品零售總額密切相關(guān)。盡管2020年受公共衛(wèi)生事件影響略有下降，但2021年社會(huì)消費(fèi)品零售總額已恢復(fù)并超越2019年，達(dá)到44.08萬億元，同比增長12.46%。隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促消費(fèi)政策的出臺(tái)，整體消費(fèi)狀況回暖，經(jīng)濟(jì)增長和消費(fèi)貢獻(xiàn)率提升，國內(nèi)金屬包裝行業(yè)的增長潛力將進(jìn)一步釋放，前景廣闊。

（2）化工用品行業(yè)

以金屬包裝材料制成的金屬化工罐、油墨罐、氣霧罐等包裝容器，可廣泛用于日化用品、油漆涂料、印刷油墨等產(chǎn)品的包裝，具有外形美觀、不易變形、氣密性良好、罐體內(nèi)部不易與所盛物品發(fā)生反應(yīng)等優(yōu)點(diǎn)。

涂料行業(yè)廣泛使用鍍鉻薄板、鍍錫薄板及覆膜鐵等金屬包裝材料制成的化工罐和化工桶，這些產(chǎn)品密封性好、機(jī)械強(qiáng)度高且可循環(huán)使用，廣泛應(yīng)用于各類工業(yè)涂料。建筑涂料需求受新房開發(fā)和舊房翻新推動(dòng)，2021年產(chǎn)量達(dá)751萬噸，預(yù)計(jì)“十四五”期間年均增速為5%，到2025年將達(dá)到913萬噸。

（3）通信光纜行業(yè)

采用鍍鉻薄板和塑料膜進(jìn)行貼合形成的鋼塑復(fù)合帶，可用作通信光纜的鎧裝。

1）5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和千兆寬帶滲透率提升，光纖光纜需求穩(wěn)步增長

2021年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)是在2025年建成全球最大的5G獨(dú)立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的全面覆蓋，以及千兆光纖網(wǎng)絡(luò)的基本覆蓋。具體指標(biāo)包括每萬人擁有26個(gè)5G基站、5G用戶普及率達(dá)56%、千兆寬帶用戶達(dá)到6000萬。5G和寬帶升級(jí)需求將推動(dòng)光纖光纜的持續(xù)增長，成為行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α?）“東數(shù)西算”工程啟動(dòng)，大數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶來光纖光纜行業(yè)機(jī)會(huì)

2022年2月17日，國家發(fā)展和改革委員會(huì)等批準(zhǔn)在8個(gè)地區(qū)建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，啟動(dòng)“東數(shù)西算”工程。三大運(yùn)營商自2022年上半年啟動(dòng)光纜升級(jí)，為光纖光纜行業(yè)帶來新機(jī)遇。數(shù)據(jù)中心市場預(yù)計(jì)到2025年達(dá)461.2億元。

2019-2025年我國數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模及預(yù)測情況

資料來源：普華有策

3）海外通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)光纖光纜需求旺盛

疫情推動(dòng)全球?qū)饫w到戶（FTTx）需求顯著增加，特別是在美國和歐洲。2022年全球光纜市場價(jià)值為121.11億美元，預(yù)計(jì)2027年達(dá)238.57億美元。2022年上半年全球需求增長6%，到2025年預(yù)計(jì)將超過6億芯公里，促進(jìn)我國光纜出口。

4）國內(nèi)及全球光纖光纜需求預(yù)測

國內(nèi)5G、千兆寬帶和“東數(shù)西算”等新基建推動(dòng)光纖光纜需求，2022年中國市場達(dá)到2.61億芯公里，同比增長6.5%。預(yù)計(jì)2021至2026年年均增長率為2.9%。全球數(shù)字化進(jìn)程加快，推動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)連接需求，2021年西歐和美國光纜需求同比增長11.3%和11.4%。預(yù)計(jì)全球市場價(jià)值從2022年的121.11億美元增長到2027年的238.57億美元。

7、金屬包裝材料行業(yè)壁壘

金屬包裝材料行業(yè)壁壘

資料來源：普華有策

《2024-2030年金屬包裝材料行業(yè)細(xì)分市場投資新機(jī)遇及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）