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制造裝備及加工技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)促進(jìn)硬質(zhì)合金產(chǎn)品向高附加值拓展
1、中國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)發(fā)展概況
中國(guó)硬質(zhì)合金工業(yè)起步較晚,新中國(guó)成立后,中國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)國(guó)家戰(zhàn)略層面的大力支持與幾十年來(lái)行業(yè)的不斷發(fā)展,在改革開(kāi)放的背景下,通過(guò)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的調(diào)節(jié)作用,逐步形成了生產(chǎn)、研發(fā)、貿(mào)易一整套完整的工業(yè)體系。從行業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看,大致可以分為三個(gè)階段:
中國(guó)國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)發(fā)展歷程
資料來(lái)源:普華有策
2、中國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(1)我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量及銷(xiāo)售收入呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì)
隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好及國(guó)內(nèi)外硬質(zhì)合金需求上升,我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)銷(xiāo)量保持增長(zhǎng)。高端裝備制造、航空航天、半導(dǎo)體和新能源等新興產(chǎn)業(yè)的崛起推動(dòng)了企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新,拓展了硬質(zhì)合金的應(yīng)用邊界,打開(kāi)了更廣闊的市場(chǎng)。自2012年22,500噸增至2023年53,000噸,年均增長(zhǎng)率為7.4%。
我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量及銷(xiāo)售收入不斷提升主要取決于:一方面,行業(yè)技術(shù)和品質(zhì)持續(xù)提升,國(guó)產(chǎn)硬質(zhì)合金產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與日俱增;另一方面,隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展,客戶(hù)群體逐漸多樣化;此外,我國(guó)蘊(yùn)藏的豐富的鎢礦對(duì)硬質(zhì)合金行業(yè)的發(fā)展提供了重要的資源基礎(chǔ),截至2023年,中國(guó)的鎢礦儲(chǔ)量占全球的52%左右。
(2)我國(guó)硬質(zhì)合金出口規(guī)模隨著全球硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)規(guī)模的提升而不斷提升
隨著硬質(zhì)合金產(chǎn)品在全球制造業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和深化,其產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在不斷提升,作為全球zui大的硬質(zhì)合金生產(chǎn)國(guó),我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位與日俱增。
近年來(lái),隨著我國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級(jí),推動(dòng)了行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展,出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也逐漸從資源基礎(chǔ)類(lèi)產(chǎn)品升級(jí)為具有更高附加值的深度加工產(chǎn)品。我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)通過(guò)多年來(lái)的引進(jìn)吸收、自主創(chuàng)新、資源整合、優(yōu)化重組,行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模不斷壯大,在材料開(kāi)發(fā)、工藝裝備等方面取得了一系列重大進(jìn)展,在全球硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈扮演了愈發(fā)重要的角色。
3、中國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段邁向高質(zhì)量發(fā)展階段,世界產(chǎn)業(yè)技術(shù)和分工格局正在發(fā)生不斷調(diào)整,“十四五”期間,汽車(chē)、3C產(chǎn)品、高端裝備、能源開(kāi)采、軌道交通、航空航天、集成電路、海洋船舶和新能源等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ操|(zhì)合金等基礎(chǔ)材料的需求將快速增加。
(1)下游產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)為硬質(zhì)合金行業(yè)提供了良好的發(fā)展空間
硬質(zhì)合金在切削工具、鑿巖工具、耐磨工具等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,隨著汽車(chē)產(chǎn)量全球ling先及金屬加工、礦產(chǎn)開(kāi)采等傳統(tǒng)行業(yè)的技術(shù)升級(jí)和環(huán)保意識(shí)增強(qiáng),硬質(zhì)合金需求持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí),隨著制備方法和性能研究的進(jìn)展,硬質(zhì)合金在3C產(chǎn)品、醫(yī)療器械、航空航天等新興領(lǐng)域的應(yīng)用擴(kuò)展,推動(dòng)了市場(chǎng)容量的進(jìn)一步增長(zhǎng)。
(2)制造裝備及加工技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)促進(jìn)硬質(zhì)合金產(chǎn)品向高附加值拓展
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步,硬質(zhì)合金的性能和生產(chǎn)工藝要求日益復(fù)雜,促使制造商向高附加值產(chǎn)品如精深加工領(lǐng)域延伸。目前我國(guó)在中高端硬質(zhì)合金市場(chǎng)仍存在進(jìn)口依賴(lài)。隨著3C產(chǎn)品、高端裝備、5G等前沿技術(shù)的應(yīng)用,硬質(zhì)合金生產(chǎn)商依托科技平臺(tái)加大技術(shù)改造,推動(dòng)納米級(jí)材料、無(wú)粘結(jié)相合金、PCD復(fù)合片等研究,進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
(3)合理利用礦產(chǎn)資源,推行清潔化生產(chǎn),推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展
硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與有色礦產(chǎn)資源行業(yè)密切相關(guān),循環(huán)經(jīng)濟(jì)和再生回收技術(shù)成為了當(dāng)前的熱點(diǎn)。為緩解鎢資源稀缺所帶來(lái)的壓力,行業(yè)內(nèi)積極開(kāi)展鎢的回收再利用,對(duì)廢舊合金進(jìn)行回收純化、高效循環(huán)利用技術(shù)開(kāi)發(fā),實(shí)現(xiàn)資源綜合開(kāi)發(fā)再利用,推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
(4)行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng),國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨發(fā)展機(jī)遇期
盡管我國(guó)硬質(zhì)合金在高端產(chǎn)品領(lǐng)域與歐美、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家存在差距,但通過(guò)一系列政策推動(dòng)和行業(yè)整合,我國(guó)已成為全球zui大硬質(zhì)合金生產(chǎn)國(guó)。我國(guó)在原料生產(chǎn)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、工藝應(yīng)用和廢舊合金循環(huán)利用等方面取得了重大進(jìn)展。借助技術(shù)提升、性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)和客戶(hù)黏性,國(guó)產(chǎn)硬質(zhì)合金正逐步向高端市場(chǎng)延伸,加速高端產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
為提升高端硬質(zhì)合金產(chǎn)品自給率,避免依賴(lài)外部資源,國(guó)家在“十四五”期間推動(dòng)創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展,促進(jìn)硬質(zhì)合金在高端裝備制造等領(lǐng)域的應(yīng)用,重點(diǎn)開(kāi)發(fā)高附加值產(chǎn)品,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),推動(dòng)精深加工和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。國(guó)內(nèi)ling先的硬質(zhì)合金企業(yè)正在加大高品質(zhì)、高性能產(chǎn)品研發(fā)力度,未來(lái)有望憑借技術(shù)、品質(zhì)、渠道和品牌優(yōu)勢(shì)提升市場(chǎng)占有率。
為提升高端硬質(zhì)合金產(chǎn)品自給率,避免依賴(lài)外部資源,國(guó)家在“十四五”期間推動(dòng)創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展,促進(jìn)硬質(zhì)合金在高端裝備制造等領(lǐng)域的應(yīng)用,重點(diǎn)開(kāi)發(fā)高附加值產(chǎn)品,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),推動(dòng)精深加工和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。國(guó)內(nèi)ling先的硬質(zhì)合金企業(yè)正在加大高品質(zhì)、高性能產(chǎn)品研發(fā)力度,未來(lái)有望憑借技術(shù)、品質(zhì)、渠道和品牌優(yōu)勢(shì)提升市場(chǎng)占有率。
整體來(lái)看,雖然近年來(lái)我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)取得了良好的發(fā)展勢(shì)頭,但由于在研發(fā)投入、工藝水平等方面與國(guó)際一流硬質(zhì)合金廠商,如肯納金屬集團(tuán)等存在差距,因此,國(guó)內(nèi)的高端硬質(zhì)合金產(chǎn)品需求,仍在一定程度上需要進(jìn)口。
5、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況
(1)境內(nèi)主要企業(yè)情況
我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)能主要集中在湖南、江西、江蘇、福建、廣東等地區(qū),主要基于資源和市場(chǎng)導(dǎo)向。資源導(dǎo)向方面,鎢礦主要分布于湖南、江西等地,企業(yè)如中鎢高新、章源鎢業(yè)等位于這些區(qū)域,享有原料采購(gòu)優(yōu)勢(shì)。市場(chǎng)導(dǎo)向方面,東南沿海地區(qū)集中了下游刀具等制造廠商,并具備出口優(yōu)勢(shì),硬質(zhì)合金企業(yè)如廈門(mén)鎢業(yè)、長(zhǎng)鷹硬科等多分布于江蘇、福建、廣東等地。此外,部分企業(yè)將總部設(shè)在華東,以快速響應(yīng)市場(chǎng)需求,同時(shí)在湘贛等地設(shè)立原料生產(chǎn)子公司以提升競(jìng)爭(zhēng)力。
境內(nèi)主要企業(yè)
資料來(lái)源:普華有策
(2)境外主要企業(yè)情況
境外大型硬質(zhì)合金生產(chǎn)企業(yè)通常在資金、技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)方面具有長(zhǎng)期積累,往往向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。以肯納金屬為例,其硬質(zhì)合金產(chǎn)能主要用于生產(chǎn)刀具等下游產(chǎn)品,確保供應(yīng)鏈的完整性;春保森拉天時(shí)則在拓展刀具領(lǐng)域的同時(shí),也在上游鎢礦等業(yè)務(wù)方面布局,其硬質(zhì)合金產(chǎn)能在滿(mǎn)足自身需求的同時(shí),也實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷(xiāo)售。
1)肯納金屬(KMT.N)
肯納金屬是世界知名的硬質(zhì)合金及硬質(zhì)合金刀具制造公司,產(chǎn)品廣泛用于航空、汽車(chē)、建筑、農(nóng)機(jī)、發(fā)電、運(yùn)輸、油氣勘探、家庭用具等工業(yè)及民用領(lǐng)域。
2)春保森拉天時(shí)
春保森拉天時(shí)最早可以追溯到1921年在奧地利成立的攀時(shí)集團(tuán),后于2010年由森拉春保森拉天時(shí)集團(tuán)和春保集團(tuán)合并(亞太市場(chǎng)合并),公司總部位于中國(guó)臺(tái)北市,產(chǎn)品應(yīng)用于模具及模具加工業(yè)、電子業(yè)、汽車(chē)業(yè)、采礦業(yè)和道路建設(shè)、工業(yè)耐磨件、模具制造、碳化鎢圓棒。
綜上,境內(nèi)外主要企業(yè)基于不同的發(fā)展路徑和歷史,形成了各自的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和比較優(yōu)勢(shì)。整體來(lái)看,在目前國(guó)際貿(mào)易環(huán)境及國(guó)家大力提倡自主可控政策的背景下,隨著國(guó)內(nèi)具有實(shí)力的硬質(zhì)合金企業(yè)進(jìn)一步提升產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新能力,在全球市場(chǎng)的地位有望持續(xù)提高。
《2024-2031年硬質(zhì)合金行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)