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供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)發(fā)展特點、趨勢及競爭格局分析
1、供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)的主要特點
(1)國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持
供應(yīng)鏈管理業(yè)受國家大力鼓勵,“一帶一路”等戰(zhàn)略與“四大板塊”協(xié)同,使區(qū)域要素流動、產(chǎn)業(yè)資源交互,為物流布局與供應(yīng)鏈優(yōu)化帶來機遇。產(chǎn)業(yè)政策推動其向?qū)I(yè)化、綜合化發(fā)展,發(fā)展第三方服務(wù)并借助信息技術(shù)向智能、數(shù)字化迭代,政策支持提升行業(yè)發(fā)展水平與企業(yè)盈利能力,為專業(yè)化、高效化、可持續(xù)發(fā)展奠基。
(2)一體化服務(wù)、端到端解決方案引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展
隨著產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型,全球范圍產(chǎn)業(yè)分工的進一步細化,企業(yè)對于供應(yīng)鏈管理的需求日益復(fù)雜,基礎(chǔ)、單一的物流模式已不能滿足客戶對于供應(yīng)鏈管理服務(wù)的定制化需求,因此供應(yīng)鏈企業(yè)將經(jīng)營模式升級到提供端到端的一站式供應(yīng)鏈解決方案,從客戶需求到供應(yīng)交付全過程統(tǒng)籌管理,實現(xiàn)供應(yīng)鏈對于商業(yè)發(fā)展的高效支持。
供應(yīng)鏈管理服務(wù)企業(yè)憑借對行業(yè)動態(tài)、客戶商業(yè)模式及供應(yīng)鏈體系的深刻理解,依托端到端、全渠道供應(yīng)鏈運營能力,為客戶提供定制化供應(yīng)鏈服務(wù)解決方案,以此協(xié)同客戶的商業(yè)發(fā)展策略,進行供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)、運營方案升級,支持客戶專注于核心競爭力的培育與提升。
(3)供應(yīng)鏈市場集中度逐步提升
制造業(yè)專業(yè)化、規(guī)模化推動供應(yīng)鏈行業(yè)持續(xù)發(fā)展,市場走向集中。生產(chǎn)企業(yè)中高效內(nèi)部物流獨立成第三方物流公司,低效的則外包或被淘汰;物流企業(yè)里網(wǎng)絡(luò)發(fā)達等能力強的獲發(fā)展機會,落后的面臨整合或淘汰。隨著供給側(cè)改革及企業(yè)兼并重組加速,大宗商品相關(guān)業(yè)務(wù)向大型企業(yè)匯聚,市場集中度提升。供應(yīng)鏈服務(wù)行業(yè)規(guī)模化發(fā)展利于降成本、提效率,便于實施相關(guān)策略以優(yōu)化資源配置,促進行業(yè)更成熟高效。
(4)制造企業(yè)供應(yīng)鏈外包成為行業(yè)新常態(tài)
我國制造業(yè)的蓬勃發(fā)展催生了對供應(yīng)鏈服務(wù)的巨大需求,對于制造企業(yè)來講,其核心業(yè)務(wù)為產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及新產(chǎn)品研發(fā)等,而倉儲、物流、報關(guān)清關(guān)等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)屬于非核心業(yè)務(wù)。為將更多資源集中于核心業(yè)務(wù),避免因設(shè)備、倉庫、人員等供應(yīng)鏈要素的投入而降低管理運作效率和資源利用效益,越來越多的制造企業(yè)將其供應(yīng)鏈相關(guān)的業(yè)務(wù)委托給具備專業(yè)能力與高效運營的第三方供應(yīng)鏈公司,給供應(yīng)鏈行業(yè)帶來了更大的發(fā)展空間,有利于提升供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)擴大收入來源。
(5)行業(yè)的周期性和季節(jié)性主要受具體細分產(chǎn)品影響
供應(yīng)鏈服務(wù)行業(yè)的周期性主要與經(jīng)營模式相關(guān),供應(yīng)鏈服務(wù)行業(yè)的經(jīng)營模式通常包括供應(yīng)鏈物流和供應(yīng)鏈執(zhí)行貿(mào)易兩種模式,其中供應(yīng)鏈物流行業(yè)準入門檻較低,競爭較充分,主要依賴大宗商品提供綜合服務(wù),周期性較弱;供應(yīng)鏈執(zhí)行貿(mào)易受下游大宗細分商品的市場價格波動影響較大,因此其周期性主要由具體貿(mào)易細分產(chǎn)品決定。
供應(yīng)鏈管理服務(wù)因其在多產(chǎn)業(yè)中的廣泛應(yīng)用,其行業(yè)周期常呈現(xiàn)與下游產(chǎn)業(yè)客戶相似的季節(jié)性波動,因此,其季節(jié)性主要由下游具體貿(mào)易細分產(chǎn)品決定。
2、供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢
供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)主要發(fā)展趨勢
資料來源:普華有策
3、行業(yè)競爭格局
供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)當前呈現(xiàn)為高度充分競爭的市場格局,參與者數(shù)量眾多,競爭態(tài)勢激烈,但其中能夠面向大型工業(yè)企業(yè)提供全程化、定制化供應(yīng)鏈服務(wù)的企業(yè)較少,大部分本土企業(yè)只能提供簡單的運輸服務(wù)、代理服務(wù)或執(zhí)行貿(mào)易服務(wù),無法將包括多式聯(lián)運、第三方物流服務(wù)、供應(yīng)鏈執(zhí)行貿(mào)易等在內(nèi)的供應(yīng)鏈服務(wù)有效整合。行業(yè)競爭格局存在如下特點:
(1)市場參與企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小,但市場集中度逐年提升
我國供應(yīng)鏈行業(yè)市場規(guī)模大、參與者眾多,但大部分供應(yīng)鏈企業(yè)規(guī)模較小且只能提供較為簡單的物流服務(wù),能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)?;?jīng)營、提供專業(yè)性一體化綜合供應(yīng)鏈服務(wù)的現(xiàn)代物流企業(yè)數(shù)量較少,未來仍有較大的提升空間。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2018年全國物流企業(yè)前50強收入占全國物流總收入的比例為10.37%,而2023年該比例提升到16.04%。
未來,頭部供應(yīng)鏈運營企業(yè)有望利用其規(guī)模效應(yīng)在采購價格、分銷渠道、物流資源、資金成本、風險控制等多方面形成優(yōu)勢,持續(xù)為客戶提供穩(wěn)定且高效的服務(wù),助力客戶降本提效并分享增值收益,從而進一步鞏固頭部供應(yīng)鏈運營企業(yè)的行業(yè)地位,進而實現(xiàn)業(yè)務(wù)的良性發(fā)展循環(huán),行業(yè)集中度將進一步提升。
(2)國有、民營及外資企業(yè)多元化競爭態(tài)勢
目前,我國供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)的主要參與者呈現(xiàn)出多元化特征,主要包括國有背景綜合供應(yīng)鏈企業(yè)、民營供應(yīng)鏈企業(yè)和外資綜合供應(yīng)鏈企業(yè)。國有背景企業(yè)如中國外運、華貿(mào)物流、廈門國貿(mào)、廈門象嶼、物產(chǎn)中大、建發(fā)股份等,憑借規(guī)模龐大、資本雄厚及品牌知名度高的優(yōu)勢,在市場中占據(jù)重要地位。民營供應(yīng)鏈企業(yè),如中創(chuàng)物流、嘉友國際、天順股份、密爾克衛(wèi)等,機制靈活、市場反應(yīng)迅速,在細分市場中展現(xiàn)出強勁競爭力,但規(guī)模相對較小且網(wǎng)絡(luò)覆蓋度有限。外資綜合供應(yīng)鏈企業(yè),如德迅物流、DSV物流、德鐵信可物流、UPS、Fedex等,全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣泛,但在中國市場服務(wù)能力和客戶關(guān)注度上存在不足。
未來,隨著市場競爭的日益激烈和技術(shù)的不斷進步,供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)的競爭將更加趨向差異化和多元化。
(3)擁有供應(yīng)鏈全程服務(wù)能力的企業(yè)具有競爭優(yōu)勢
我國供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)發(fā)展較快,但多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、服務(wù)單一,存在同質(zhì)化競爭。傳統(tǒng)企業(yè)僅提供部分或全部傳統(tǒng)物流服務(wù),模式僵化,缺乏契合不同行業(yè)的模式與增值服務(wù),在競爭中不利。而少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)能提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù),定制“門到門”供應(yīng)鏈物流方案,借實體物流提供多環(huán)節(jié)服務(wù),還創(chuàng)新模式引導(dǎo)客戶借增值服務(wù)創(chuàng)造價值,增強客戶粘性,競爭優(yōu)勢明顯。當下行業(yè)正朝綜合服務(wù)和數(shù)智化服務(wù)轉(zhuǎn)型,先轉(zhuǎn)型獲認可的企業(yè)將提升競爭力。
4、供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
供應(yīng)鏈管理的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從原材料供應(yīng)商、物流服務(wù)商、生產(chǎn)商、分銷商到最終消費者的整個流程。其中,上游產(chǎn)業(yè)主要包括原材料供應(yīng)商和物流設(shè)備與技術(shù)供應(yīng)商;中游產(chǎn)業(yè)包括綜合供應(yīng)鏈管理服務(wù)商和物流服務(wù)商等;下游產(chǎn)業(yè)則主要是零售商和最終消費者。供應(yīng)鏈企業(yè)需與上下游產(chǎn)業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競爭力。
供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
5、供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)風險
(1)宏觀經(jīng)濟風險
上市公司所在供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)處現(xiàn)代物流專業(yè)化、一體化階段,是融合多行業(yè)復(fù)合型產(chǎn)業(yè),與宏觀經(jīng)濟等緊密相連。近年外部變化沖擊供應(yīng),全球“滯脹”風險上升,歐美貨幣政策緊縮,逆全球化與貿(mào)易沖突致宏觀經(jīng)濟不確定性增大,國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩。宏觀經(jīng)濟持續(xù)下滑將影響貿(mào)易量與物流需求,不利上市公司經(jīng)營業(yè)績。
(2)行業(yè)經(jīng)營風險
近年來,行業(yè)結(jié)構(gòu)、格局變化,集中度提升,新興業(yè)態(tài)涌現(xiàn),企業(yè)競爭加劇。同時,物流服務(wù)價格或進入分層分化階段,部分運輸領(lǐng)域同質(zhì)化競爭壓力大,物流供需調(diào)整下部分領(lǐng)域、線路供大于求情況或加重,價格可能回落。企業(yè)若不能應(yīng)對格局變化,無法差異化發(fā)展,難以形成核心競爭力,易面臨業(yè)務(wù)量及市場份額下降風險。
(3)行業(yè)景氣度和政策變動風險
供應(yīng)鏈管理服務(wù)屬于復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè),涉及領(lǐng)域廣,上下游行業(yè)的波動和相關(guān)國家政策導(dǎo)向?qū)π袠I(yè)有直接影響。若受宏觀經(jīng)濟增速放緩、國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)控、外部經(jīng)濟環(huán)境等因素的影響,導(dǎo)致整體經(jīng)濟形勢發(fā)展不及預(yù)期,行業(yè)發(fā)展在較長時期內(nèi)處于低迷階段,將會影響上市公司的供應(yīng)鏈物流及供應(yīng)鏈執(zhí)行貿(mào)易業(yè)務(wù)需求,行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績將面臨波動乃至下滑的風險。
《2025-2031年供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)