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輪胎行業(yè)技術水平及特點、發(fā)展趨勢及面臨的機遇分析

1、輪胎行業(yè)技術水平及特點

（1）輪胎行業(yè)技術水平

我國已形成較完整輪胎產業(yè)體系，產品能滿足汽車工業(yè)需求，部分企業(yè)技術研發(fā)體系先進，核心技術達國際領先，產品獲國際認可，行業(yè)向綠色節(jié)能與智能化升級。然而，我國輪胎企業(yè)技術發(fā)展仍有不足：自主研發(fā)能力弱，高性能轎車子午胎研發(fā)落后；產品質量欠佳，加工設備差，部分輪胎制造精度低；企業(yè)眾多，中低端產品集中，同質化競爭，多方面與先進企業(yè)有差距?？傊覈m是輪胎生產和出口大國，但研發(fā)、裝備工藝技術及品牌影響力與國際水平尚有差距。

（2）行業(yè)技術發(fā)展趨勢

世界輪胎工業(yè)經過150多年的“輪胎前工業(yè)化時代”，現在已進入“輪胎后工業(yè)化時代”，新一輪技術革命已開始，目前主要體現在三方面：一是輪胎產品性能的持續(xù)提升，向高技術含量和精細化產品的方向發(fā)展；二是輪胎創(chuàng)新產品的發(fā)展，輪胎將集安全、綠色、環(huán)保、智能化于一體，成為世界輪胎發(fā)展新趨勢；三是輪胎全自動生產技術的發(fā)展，以低溫連續(xù)混煉和以輪胎成型為核心的子午線輪胎全自動化生產線，向低能耗、高效率、高精度方向發(fā)展。

1）向子午化、低滾動阻力等高性能方向發(fā)展

輪胎邁向高技術、精細化，轎車輪胎升級換代加速，高性能輪胎占比上升，消費者對其節(jié)能、舒適等要求提高，結構設計與配方需調整。子午化是主要發(fā)展方向，歐美日早已實現100%子午化率，中國子午化率超90%，亞洲成為子午化發(fā)展最快地區(qū)。降低滾動阻力也是重要發(fā)展趨勢，以往低滾阻輪胎雖減摩擦但損抓地力與舒適度，現新型復合技術可兼顧滾阻與抓地力。

2）更加注重產品的安全性、智能性和節(jié)能環(huán)保性

高速公路增多、汽車高速超載致事故率上升，輪胎爆破事故頻發(fā)，安全輪胎成企業(yè)發(fā)展重點。石油價格波動使輪胎原材料價格不穩(wěn)，影響企業(yè)利潤，“雙碳”背景下市場需求轉變，輪胎企業(yè)主攻節(jié)省資源與延長壽命：推動輪胎輕量化以節(jié)能減耗、降低石油依賴，打造綠色輪胎；提升輪胎可靠性與耐久性，預防早期損壞，延長使用時長。

3）產業(yè)鏈向智能化、自動化升級

制造業(yè)智能化升級，我國輪胎業(yè)擺脫傳統(tǒng)模式，邁向工業(yè)4.0。密煉至成型的全局物流方案解決物料運輸痛點，物流信息化提升作業(yè)效率與精度；流程自動化統(tǒng)一生產管理配置，智能線邊補貨保障供應，還可依系統(tǒng)數據追溯生產過程優(yōu)化管理。

2、輪胎行業(yè)經營模式

輪胎行業(yè)根據銷售模式可分為經銷模式和直銷模式。

經銷模式面向輪胎替換市場，基于消費者換胎需求而生。輪胎企業(yè)依據市場形勢判斷與下游經銷商訂單狀況確定生產品種與數量，借助經銷商渠道售予終端消費者。在此模式下，企業(yè)需維持品牌知名度與影響力，從而構建經銷商網絡并獲消費者認可。

直銷模式針對輪胎配套市場與整車廠商。企業(yè)依客戶定制化設計，生產部門按訂單指標生產以滿足特殊性能需求。其市場開發(fā)流程較長，涵蓋客戶開發(fā)、技術交流、適配測試、審核談判及合同簽訂等環(huán)節(jié)。

3、輪胎行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

（1）國際輪胎市場狀況

國際輪胎市場狀況

資料來源：普華有策

（2）中國輪胎市場狀況

在我國城市化進程穩(wěn)步發(fā)展、人均可支配收入逐步提高等因素的影響下，我國汽車保有量不斷攀升。2023年末我國機動車保有量達4.35億輛，較上年末增長4.32%。不斷增加的機動車數量帶動我國輪胎需求快速增長。

2019-2023年我國機動車保有量

資料來源：普華有策

我國輪胎行業(yè)未來市場容量將持續(xù)增長，因汽車保有量有上升空間。子午線輪胎已主導我國市場且子午化率會進一步提高。新能源汽車產業(yè)快速發(fā)展，其新車銷售占比目標明確且市場占有率攀升，為輪胎行業(yè)帶來新市場，國內輪胎企業(yè)可借此與海外企業(yè)競爭，行業(yè)龍頭可憑性價比與服務優(yōu)勢，加強研發(fā)合作，深化布局以提升市占率。

4、中國輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）國產品牌替代加速

全球經濟下行與貿易保護主義下，國產輪胎憑積累替代優(yōu)勢凸顯，海外輪胎企業(yè)影響力下滑，如普利司通等前三位企業(yè)2002-2020年全球份額下降。海外輪胎企業(yè)人工、制造費用占比高因工廠多在發(fā)達國家，勞動力價高，國產輪胎成本控制好，價格優(yōu)勢顯現，且品質等提升致海外渠道流失。國內輪胎龍頭在行業(yè)出清背景下，可憑多方面優(yōu)勢搶占渠道，實現對海外產品替代。

（2）企業(yè)加快全球布局進程

國際知名輪胎企業(yè)借全球化布局實現跨越發(fā)展，如普利司通靠收購成全球大制造商。我國部分輪胎企業(yè)積極推進海外產能擴張，像森麒麟等上市公司在多國投資，還有企業(yè)通過收購擴產能，如中國化工、雙星集團的相關舉措。海外設生產基地可縮運輸時間、降成本、避貿易政策影響，中策橡膠泰國基地已成重要利潤增長點。

（3）持續(xù)創(chuàng)新驅動產品升級

汽車科技發(fā)展使市場對輪胎性能要求提高，消費趨勢向高品質、高性能、綠色環(huán)保輪胎轉變。輪胎企業(yè)需加快新材料應用保障原料，加強節(jié)能工藝推廣，利用智能制造提升品質管控能力，開發(fā)高性能半鋼子午線輪胎引領消費趨勢，借技術沉淀推動整體進步，塑造國際知名品牌。

（4）全面加強基礎設施建設激發(fā)全鋼子午胎需求

全鋼子午胎的市場需求由貨物運輸業(yè)直接決定，并與制造業(yè)、建筑業(yè)等經濟部門的景氣程度息息相關。中央財經委員會第十一次會議提出，要全面加強基礎設施建設，要強化基礎設施建設支撐保障。對基礎設施建設的政策支持將直接帶來貨物運輸需求的增長，從而帶動商用卡車銷售市場及全鋼子午胎替換市場，全方面激發(fā)全鋼子午胎需求。

5、行業(yè)利潤水平的主要影響因素

（1）原材料價格波動的影響

由于原材料成本一般占國內輪胎制造企業(yè)生產成本的70%以上，因此輪胎行業(yè)受原材料價格波動影響較大。報告期內，天然橡膠、合成橡膠、炭黑等主要原材料價格均有一定幅度波動，使得輪胎制造成本隨之波動。由于產品售價調整普遍存在滯后，原材料價格波動將不利于輪胎企業(yè)管控成本，進而影響行業(yè)利潤水平。

（2）下游行業(yè)的影響

下游行業(yè)的發(fā)展情況與宏觀經濟形勢對輪胎需求有著重要的影響，其中乘用車輪胎的需求與汽車銷售量及保有量息息相關，而載重貨車輪胎的需求則受到制造業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)發(fā)展情況的影響。下游行業(yè)不景氣帶來的輪胎需求減少將直接影響行業(yè)內企業(yè)的利潤水平。

（3）海外產能成為我國輪胎企業(yè)重要盈利來源

目前，美國及歐盟針對我國生產的相關類型輪胎產品加征高額關稅，使得國內生產的輪胎產品難以進入歐美市場。在此背景下，我國大型輪胎企業(yè)陸續(xù)在海外投資產線，如中策橡膠泰國生產基地、玲瓏輪胎泰國生產基地和塞爾維亞生產基地、森麒麟泰國生產基地、賽輪輪胎越南生產基地等，海外產能成為我國輪胎企業(yè)重要盈利來源。海外生產基地的投資情況以及管理水平將較大程度地影響我國輪胎企業(yè)的盈利水平。

6、行業(yè)面臨的機遇

（1）行業(yè)政策支持

輪胎行業(yè)是我國重要創(chuàng)匯產業(yè)，國家與地方政府推動其產能健康發(fā)展與產業(yè)升級，規(guī)范秩序、引導競爭。我國為實施制造強國戰(zhàn)略鼓勵傳統(tǒng)產業(yè)改造，出臺系列輪胎產業(yè)政策，如橡膠協(xié)會“十三五”綱要提出淘汰落后等目標，工信部規(guī)劃提及多方面輪胎發(fā)展及產能合作內容，發(fā)改委目錄鼓勵高性能子午線輪胎等相關生產。這些政策將促進行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

（2）技術長足進步

卡客車輪胎技術要求提升，子午化發(fā)展且高性能輪胎涌現，推動行業(yè)快速發(fā)展。我國領先輪胎企業(yè)在競爭中技術水平迅速進步，既吸收國際先進科技，又通過與科研機構、高校合作創(chuàng)新，縮小與世界先進水平差距，中國制造輪胎在多場景測試超外國品牌，產品技術層面大幅提升，增強企業(yè)國際化競爭力，推動全行業(yè)技術進步。

（3）產業(yè)配套完善

我國已成為世界輪胎生產的第一大國，并逐漸形成了具備完善產業(yè)配套與規(guī)模優(yōu)勢的產業(yè)集群，擁有充裕的下游市場需求、上游原材料供應渠道以及熟練的勞動力，產業(yè)鏈的區(qū)位集群優(yōu)勢顯著。

（4）下游市場廣闊

我國已成全球最大汽車保有量國家，2023年末汽車保有量3.36億輛等，龐大市場為輪胎提供充足需求。全球汽車保有量及車齡變化使后市場規(guī)模持續(xù)增長，中國后市場規(guī)模2014-2025年預計大幅增長，年均復合增長率9.21%，國內替換胎市場也將隨之不斷增長。

7、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

輪胎行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

資料來源：普華有策

8、輪胎行業(yè)競爭格局與行業(yè)內主要企業(yè)

全球輪胎產業(yè)呈以大型跨國企業(yè)主導的密集型產業(yè)群，頭部優(yōu)勢顯著，2023年總銷售額1920億美元，前三強占36.61%，前10強占61.66%。成本優(yōu)勢使投資和新建產能向發(fā)展中國家、亞太地區(qū)轉移，亞洲成制造中心，中國是最大生產國，我國輪胎企業(yè)發(fā)展快，2023年全球輪胎75強里有34家中國大陸企業(yè)。

我國龐大的經濟總量和遼闊的經濟區(qū)域使得對各層次的輪胎產品均存在較大需求。目前全球主要輪胎生產企業(yè)已通過建立區(qū)域工廠、并購國內企業(yè)或設立銷售代理的方式進入中國市場，中國輪胎行業(yè)呈現出外資/合資企業(yè)與國內本土企業(yè)共存、市場集中度不高的多層次競爭格局。國內中高端半鋼子午線輪胎市場由外資和外資控股企業(yè)占據主流，本土企業(yè)主要集中在替換市場，在整車配套市場占有率較低。在全鋼載重子午線輪胎、斜交輪胎、工程胎領域，本土輪胎企業(yè)憑借性價比等優(yōu)勢取得了大部分國內市場份額。

行業(yè)內主要企業(yè)情況有普利司通（Bridgestone）、米其林（Michelin）、固特異（Goodyear）、馬牌輪胎（Continental）、住友橡膠（Sumitomo）、倍耐力（Pirelli）、韓泰（Hankook）、正新橡膠、玲瓏輪胎、賽輪輪胎等企業(yè)。

行業(yè)內主要企業(yè)

資料來源：普華有策

《2025-2031年輪胎行業(yè)細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模，產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）