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電機行業(yè)發(fā)展趨勢、產(chǎn)業(yè)鏈關系、競爭格局及市場集中度分析

1、高效節(jié)能電機在未來仍是電機行業(yè)主要發(fā)展趨勢

電機行業(yè)由于具有原材料密集和勞動力密集的特點，經(jīng)歷了從工業(yè)發(fā)達國家向勞動力、原材料相對廉價的國家地區(qū)轉(zhuǎn)移的過程。我國電機行業(yè)把握了全球電機產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢，利用勞動力和原料成本優(yōu)勢，近年來發(fā)展迅速。

從細分市場方面來看，交流工業(yè)電機占有重要市場地位，是全球工業(yè)電機行業(yè)中主要的電機產(chǎn)品類型，交流電機作為電能和機械能轉(zhuǎn)換的關鍵設備，在制造業(yè)中廣泛應用于采礦、冶金、油氣、石化等行業(yè)，增長也和制造業(yè)景氣程度高度相關。2023 年度，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值達 126 萬億元，同比增長 5.2%；工業(yè)經(jīng)濟總體也呈回升態(tài)勢，全年投資總額約 16.2 萬億元，同比增長 9%；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入 133.4 萬億元，同比增長 1.1%。國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展也將帶動電機市場下游主要應用領域保持穩(wěn)定增長，下游市場的穩(wěn)定發(fā)展保證了電機市場的需求。

2023 年度，我國交流電機產(chǎn)量達到 36,812.50萬千瓦，最近五年年均復合增長率達 6.39%。

2019-2023年度我國交流電機產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局、普華有策

2023 年度，我國國民經(jīng)濟持續(xù)向好，工業(yè)生產(chǎn)進一步提升。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會統(tǒng)計，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 4.6%，制造業(yè)同比增長 5.0%，裝備制造業(yè)同比增長 6.8%；中小型電機行業(yè)工業(yè)增加值同比增長 5.5%，高于全國制造業(yè) 0.5 個百分點。

21 世紀世界各國對碳排放指標都給予了高度重視，環(huán)保意識越來越強，我國承諾 2030 年前二氧化碳排放達到峰值、2060 年前實現(xiàn)碳中和。因此高效節(jié)能電機在未來仍是電機行業(yè)主要發(fā)展趨勢，國家標準 GB18613《電機能效限定值及能效等級》和 IEC 標準規(guī)定的電機效率均逐漸提高，為新一輪綠色、高效節(jié)能、環(huán)保電機的發(fā)展提供了動力。

2、電機行業(yè)銷售收入及利潤情況

電機產(chǎn)品是工業(yè)自動化、辦公自動化、家庭自動化、高端裝備自動化必不可少的關鍵基礎機電部件，下游應用領域十分廣泛。2021 年電機全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入 702.00 億元，實現(xiàn)利潤 34.00 億元；2022 年度全行業(yè)實現(xiàn)銷售收入 759.50 億元，實現(xiàn)利潤 41.40 億元；2023 年度全年行業(yè)銷售收入 790.70 億元，實現(xiàn)利潤 48.00 億元，最近三年行業(yè)銷售收入增長率達 12.64%，利潤增長率達 41.18%。

3、上下游行業(yè)發(fā)展影響分析

（1）上游行業(yè)發(fā)展狀況及其對電機制造行業(yè)的影響

電機行業(yè)原材料主要包括銅材（電磁線、漆包線等）和鋼材（硅鋼片、沖片、冷作件等）產(chǎn)品，上游原材料價格變動對行業(yè)的產(chǎn)品定價政策、成本水平、銷售業(yè)績有直接影響。

1）銅行業(yè)

我國是全球最大的精煉銅生產(chǎn)國以及精煉銅消費國，隨著全國銅生產(chǎn)企業(yè)冶煉能力的快速提高，中國銅材產(chǎn)量從 2019 年度的 2,017.20 萬噸增加到 2023 年度的 2,217.00 萬噸，增幅達到 9.90%。

2019-2023年中國銅材產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、普華有策

近年來，我國現(xiàn)貨銅價不斷走高，從 2019 年度均價 47,767.70 元/噸上漲到2023 年均價 68,401.82 元/噸，漲幅達 43.20%。

2）鋼鐵業(yè)

鋼材作為電機產(chǎn)品最主要的原材料之一，從 2019 年度-2023 年度我國鋼材產(chǎn)量情況來看，整體呈現(xiàn)維持穩(wěn)步上升的趨勢，從 2019 年度的 12.05 億噸上升至2023 年度的 13.63 億噸。

2019-2023年中國鋼材產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計局、普華有策

2019 年-2023 年度，我國鋼材價格總體上平穩(wěn)上漲。

下游行業(yè)發(fā)展狀況及其對電機制造行業(yè)的影響

在國家相關政策主導下，我國電機市場下游主要應用領域保持穩(wěn)定增長，電機產(chǎn)品廣泛應用于國民經(jīng)濟的各個領域，包括機械煤炭、石油化工、起重冶金、水利電力、航空航天、管道輸送、船舶等行業(yè)以及核電站等領域。相關產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為電機行業(yè)提供了廣闊的市場空間，促進了整個電機行業(yè)的有序發(fā)展。

4、行業(yè)技術水平及技術特點

電機行業(yè)的技術水平及技術特點主要體現(xiàn)在四個方面，即：設計技術、制造技術、集成技術及檢驗技術。

電機理論已經(jīng)相當成熟，主要應用于產(chǎn)品設計中。電機作為電磁裝置，其物理現(xiàn)象以“場”形式發(fā)生，傳統(tǒng)的基于“路”的計算方法精度較低。如今，有限元數(shù)值分析技術通過從“場”的角度進行計算，大大提高了設計精度。該技術可用于電機電磁場、溫度場、軸承潤滑、通風系統(tǒng)、結構振動等方面的分析，并支持對電機啟動、運行、過載等工況的仿真。

電機行業(yè)的制造技術隨著ERP數(shù)字化管理系統(tǒng)的推廣取得了顯著提升，涉及自動化數(shù)控設備、精密加工技術、自動化電加工及測試系統(tǒng)等。行業(yè)趨向?qū)I(yè)化、模塊化分工，集成技術也在不斷發(fā)展，如發(fā)電機、船用柴油發(fā)電機和高壓電機等，集成了多種電氣和機械技術，以提升性能和可靠性。

在檢驗技術方面，金屬材料的機械性能及理化檢驗；絕緣材料的機械性能和電氣性能檢測；超聲波、磁粉、著色等對焊縫質(zhì)量的檢測；零部件尺寸、形狀位置度公差檢測；繞組制作的匝間脈沖、對地及相間耐壓檢測；VPI 繞組電容及泄漏電流的檢測；轉(zhuǎn)子（或電樞）動平衡檢測；電機效率、功率因數(shù)、最大轉(zhuǎn)矩、起動轉(zhuǎn)矩、失步轉(zhuǎn)矩、牽入轉(zhuǎn)矩、噪聲、振動、溫升等綜合性檢測技術都比較成熟。

5、行業(yè)競爭格局及市場集中度分析

電機產(chǎn)品廣泛應用于國民經(jīng)濟各基礎行業(yè)，是工業(yè)制造領域不可缺少的動力部件，具備良好的設備通用性。目前我國電機行業(yè)的市場參與者數(shù)量多，競爭激烈。外資品牌如西門子（中國）有限公司、阿西布朗勃法瑞公司（ABB）等公司在中高端市場占據(jù)一定地位，第二梯隊的本土品牌如佳電股份、臥龍電驅(qū)等則專注于不同生產(chǎn)領域，第三梯隊是以中小企業(yè)為主的中國本土工業(yè)電機生產(chǎn)商，這些企業(yè)產(chǎn)品價格低廉，產(chǎn)品同質(zhì)化相對嚴重，產(chǎn)品穩(wěn)定性相對較差。

電機行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機，逐步擴大了市場占有率。

《2025-2031全球及中國電機行業(yè)發(fā)展及十五五規(guī)劃研究分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、細分產(chǎn)品、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。