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存量房的改造與翻新將為建筑五金行業(yè)帶來新的市場空間
1、建筑五金行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈
建筑五金行業(yè)的上游主要為大宗原材料供應商、貿(mào)易商,建筑五金企業(yè)生產(chǎn)所需的原材料主要包括不銹鋼、鋁合金、鋅合金等,屬于大宗原材料,大宗原材料的價格波動會對建筑五金行業(yè)利潤水平產(chǎn)生較大影響。
建筑五金行業(yè)的下游主要為房地產(chǎn)開發(fā)商、裝飾公司、建筑施工企業(yè)、幕墻企業(yè)、門窗企業(yè)等,主要受房地產(chǎn)開發(fā)情況、存量房改造與翻新情況、城鎮(zhèn)化建設等因素影響。
建筑五金行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈圖
資料來源:普華有策
2、我國建筑五金行業(yè)發(fā)展概況
(1)我國建筑五金行業(yè)市場空間巨大、產(chǎn)品種類極其繁多、應用領域廣泛、功能和結(jié)構(gòu)復雜多變、客戶需求多元、單品價值較低
(2)我國建筑五金行業(yè)集中度較低,為大型建筑五金企業(yè)提供了良好的競爭、整合空間
(3)建筑五金行業(yè)競爭重點在于能否構(gòu)建品類豐富、質(zhì)優(yōu)價中的中高端建筑五金集成供應平臺
(4)建筑五金生產(chǎn)、制造與銷售向自動化、智能化、信息化升級
3、行業(yè)技術水平及技術特點
我國建筑五金整體上是在引進、消化、吸收國外技術基礎上逐步發(fā)展起來的。經(jīng)過多年發(fā)展,我國建筑五金的制造技術進步明顯。但是,我國建筑五金企業(yè)眾多,產(chǎn)品質(zhì)量、技術水平參差不齊。中小型建筑五金企業(yè),由于其資金、人員、技術等實力較弱,產(chǎn)品設計能力、產(chǎn)品技術解決能力等方面較弱,生產(chǎn)裝備較為落后,主要生產(chǎn)中低端產(chǎn)品。大型建筑五金企業(yè),具有較強的設計能力、產(chǎn)品技術解決能力,能夠為客戶生產(chǎn)工藝復雜、技術突出、功能豐富的中高端產(chǎn)品,滿足客戶的定制化需求,并提供產(chǎn)品技術解決能力,并兼顧節(jié)能環(huán)保和安全便利。總體而言,建筑五金行業(yè)技術水平整體呈現(xiàn)出以下特點:
(1)生產(chǎn)技術和工藝水平不斷提高。近年來,建筑五金企業(yè)紛紛加大在生產(chǎn)技術改進和工藝提升方面的投入,研發(fā)應用新型材料,配備新型高效自動化、信息化、柔性化設備,提升生產(chǎn)效率和智能制造水平。
(2)注重技術創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、設計創(chuàng)新。建筑五金產(chǎn)品通過技術創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、設計創(chuàng)新等使得產(chǎn)品在使用功能上更加豐富、科學,不僅充分提升了產(chǎn)品品質(zhì)與質(zhì)量,還增加了產(chǎn)品的功能性、個性化。
(3)注重節(jié)能環(huán)保。隨著2020年9月“碳中和”和“碳達峰”的正式提出標志著我國工業(yè)發(fā)展由求量向求質(zhì)轉(zhuǎn)變。因此,建筑五金企業(yè)也在不斷優(yōu)化生產(chǎn)方式,研發(fā)利用新材料、新技術、新工藝,生產(chǎn)銷售更加節(jié)能環(huán)保的新產(chǎn)品。
4、下游行業(yè)市場發(fā)展情況分析
(1)我國房地產(chǎn)開發(fā)投資規(guī)模
伴隨近二三十年我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,居民購房需求持續(xù)釋放,房地產(chǎn)行業(yè)已成為中國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè),為建筑五金行業(yè)提供了廣闊的市場空間。
2018年至2023年我國房地產(chǎn)開發(fā)投資金額
資料來源:普華有策
(2))我國存量房改造與翻新概況
為保障居民住房需求,改善居住環(huán)境,我國于2017年啟動老舊小區(qū)改造試點工作。根據(jù)住建部的數(shù)據(jù),2019年至2023年,我國新開工老舊小區(qū)改造數(shù)量分別為1.9萬個、4.03萬個、5.56萬個、5.25萬個和5.37萬個,2024年計劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5萬個。根據(jù)國務院辦公廳印發(fā)《關于全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導意見》(國辦發(fā)〔2020〕23號),要求力爭在“十四五”期末基本完成2000年底前建成需改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)的改造任務。
2019年至2023年我國新開工老舊小區(qū)改造數(shù)量
資料來源:普華有策
(3)我國城鎮(zhèn)化建設概況
我國城鎮(zhèn)化建設自1990年代中期開始大力推進,我國城鎮(zhèn)化率從2010年的49.95%提高到了2023年的66.16%,持續(xù)提升。伴隨著我國城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進和城鎮(zhèn)人口規(guī)模的持續(xù)擴大,居民購房需求持續(xù)釋放,帶動了包括建筑五金行業(yè)在內(nèi)的各個房地產(chǎn)下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2018年至2023年我國城鎮(zhèn)化率情況
資料來源:普華有策
5、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素
(1)國家政策支持我國建筑五金行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)升級、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和培育知名品牌
(2)我國城鎮(zhèn)化的進一步推進利于拉動建筑五金的需求
(3)存量房的改造與翻新將為建筑五金行業(yè)帶來新的市場空間
(4)建筑五金行業(yè)巨大的市場空間、分散的市場競爭格局為大型建筑五金企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展條件
(5)“雙碳”背景下,建筑節(jié)能高要求更利于大型建筑五金企業(yè)的做大做強
6、進入本行業(yè)的主要壁壘
由于生產(chǎn)工藝已較為成熟、單品價值較低、產(chǎn)品種類極其繁多等,建筑五金行業(yè)的行業(yè)準入門檻較低。但是,行業(yè)內(nèi)企業(yè)要形成一定的經(jīng)營規(guī)模、研發(fā)能力和品牌價值,從而成為大型建筑五金企業(yè)并參與全國甚至全球市場的競爭,則面臨較高的行業(yè)壁壘,具體情況如下:
行業(yè)壁壘
資料來源:普華有策
7、行業(yè)競爭格局
我國建筑五金行業(yè)競爭格局分散且層次多樣,行業(yè)集中度較低。由于生產(chǎn)工藝成熟、單品價值較低及產(chǎn)品種類繁多,市場涌現(xiàn)出大量企業(yè)。在中高端市場,企業(yè)通過品牌、技術、渠道等優(yōu)勢參與全國乃至全球競爭;而在低端市場,小規(guī)模企業(yè)以低價和同質(zhì)化競爭為主,品牌意識較弱,存在無序競爭問題。
全球及我國規(guī)模較大的建筑五金企業(yè)主要有:ASSAABLOY(亞薩合萊)、Siegenia-aubi(絲吉利婭-奧彼)、Roto(諾托)、廣東合和建筑五金制品有限公司、興三星云科技股份有限公司等。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2025-2031年建筑五金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游細分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預測報告》,涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)