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建筑涂料行業(yè)市場、發(fā)展趨勢及產(chǎn)業(yè)鏈分析
1、建筑涂料市場概況
建筑涂料是指專為建筑物內(nèi)外墻體、地面、天花板、隔斷等構(gòu)筑物表面設(shè)計和生產(chǎn)的涂料產(chǎn)品。這類涂料旨在建筑物表面形成一層連續(xù)、堅固且具有良好裝飾效果的保護膜,在賦予建筑物美觀的外觀色彩和質(zhì)感的同時,提供一定防護功能,如防水、防潮、防腐等。
2022年全球建筑涂料市場規(guī)模約為694.7億美元,預計2029年將達到971.3億美元,2023年至2029年的復合增長率為5.20%。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),受房地產(chǎn)銷售低迷、基建項目投資增速放緩的影響,2023年我國建筑涂料產(chǎn)量約為1,360萬噸,同比降低約3%,建筑涂料產(chǎn)量占比為38%,同比下降2%。2023年全國涂料總產(chǎn)量3,577.2萬噸,其中,建筑涂料1360萬噸,與2022年同比下降3%;建筑涂料占比38%,與2022年同比下降2個百分點。
2019-2024年1-7月我國建筑涂料產(chǎn)量及同比增速情況
資料來源:普華有策
近些年我國涂料行業(yè)集中度有所提升,但行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量依然眾多,排名靠前企業(yè)的市場份額依然較低,行業(yè)集中度保持在較低水平。根據(jù)《涂界》數(shù)據(jù),2023年我國建筑涂料市場占有率最高的為立邦、三棵樹和多樂士,合計占比26%。
2、建筑涂料行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)舊房翻新市場成為我國建筑涂料新增長點
根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部數(shù)據(jù),2023年我國老舊小區(qū)改造數(shù)量為5.37萬個,惠及居民897萬戶,投資約2,400億元。“十四五”期間我國目標是基本完成2000年底前建成的21.9萬個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)的改造工作,因而舊房翻新是建筑涂料行業(yè)發(fā)展的新動力。
隨著城市化進程推進,新建房屋數(shù)量趨穩(wěn),存量房市場龐大且翻新需求不斷增加,國家老舊小區(qū)改造、城中村改造等政策也推動其涂料需求上升,有望達50%左右,成建筑涂料行業(yè)主要需求源之一;同時,因國家重視新農(nóng)村建設(shè)、“建材下鄉(xiāng)”政策推動,加上農(nóng)民收入與消費水平提升,農(nóng)村居民住房裝修要求提高,農(nóng)村市場建筑涂料需求也將持續(xù)增長。
(2)市場集中度進一步提升
與歐美建筑涂料行業(yè)集中度相比,我國建筑涂料市場相對分散。數(shù)據(jù)顯示,2023年歐洲和美國CR10分別為76%和90%,CR25分別為88%和93%,而我國CR10和CR25分別為36%和43%,國內(nèi)建筑涂料行業(yè)格局高度分散,規(guī)模仍有進一步整合的空間。
(3)?綠色節(jié)能產(chǎn)品的推廣?
綠色節(jié)能將是建筑涂料發(fā)展的重要亮點。隨著“雙碳”戰(zhàn)略的實施,建筑脫碳步伐將加快,這對綠色低碳的涂料產(chǎn)品提出了更高要求。環(huán)境友好型低VOCs涂料涂裝產(chǎn)品和工藝的占比將逐步增加,發(fā)展前景廣闊?。
3、建筑涂料主要企業(yè)
(1)立邦
立邦涂料在1881年成立于新加坡,已有超過100年的歷史,是世界上較早的涂料公司之一。立邦涂料業(yè)務(wù)范圍廣泛,涉及到多種領(lǐng)域,包括建筑涂料、汽車涂料、一般工業(yè)涂料、卷材涂料、重防腐涂料、粉末涂料等領(lǐng)域。
(2)三棵樹
成立于2003年,2016年6月在上海證券交易所上市,公司主營業(yè)務(wù)為建筑涂料(墻面涂料)、防水材料、地坪材料、木器涂料、保溫材料及保溫一體化板、基輔材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
(3)阿克蘇諾貝爾
阿克蘇諾貝爾于1969年由阿庫和KZO(KoninkijkeZout-Organon)兩家荷蘭最大的化學制品公司合并而成,是全球行業(yè)領(lǐng)先的涂料公司,主要產(chǎn)品包括:裝飾漆、高性能涂料(包括工業(yè)涂料、木器漆等)、專業(yè)化學品、工業(yè)化學品等,旗下包括多樂士(Dulux)、國際(International)、新勁(Sikkens)、Interpon等著名品牌,業(yè)務(wù)遍布全球150多個國家與地區(qū)。
(4)嘉寶莉
嘉寶莉的業(yè)務(wù)范圍涵蓋木器涂料、內(nèi)外墻建筑涂料、工業(yè)涂料、地坪材料、外墻保溫、藝術(shù)涂料、防水涂料、石藝漆、裝修輔料、油墨和涂裝服務(wù)等領(lǐng)域,并成為眾多房地產(chǎn)企業(yè)、裝飾公司、家具企業(yè)和家電企業(yè)等的長期合作伙伴。2024年,嘉寶莉被上市公司北新建材收購。
(5)亞士創(chuàng)能
成立于2009年,2017年9月在上海證券交易所上市,公司主營業(yè)務(wù)為功能型建筑涂料、建筑保溫裝飾一體化材料、建筑節(jié)能保溫材料、防水材料、砂漿、家居新材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。
4、建筑涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
建筑涂料行業(yè)上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)中,乳液由大型化工企業(yè)合成,其質(zhì)量與供應(yīng)影響涂料生產(chǎn);顏料來源有天然與合成之分,需嚴控指標;填料依賴礦產(chǎn)資源加工,質(zhì)量因素多;助劑種類繁多且依涂料需求定制。中游涂料生產(chǎn)環(huán)節(jié)包括配方設(shè)計,依市場與場景調(diào)配各成分比例;生產(chǎn)工藝有預混合等多步驟并嚴控參數(shù);質(zhì)量檢測與控制嚴格把關(guān)各批次涂料物理、化學與環(huán)保性能。下游銷售與應(yīng)用環(huán)節(jié),銷售渠道多樣,有經(jīng)銷商等傳統(tǒng)渠道及電商平臺;建筑應(yīng)用于住宅等領(lǐng)域,施工方式因涂料與建筑表面情況而異,涂料兼具裝飾與保護建筑材料、延長壽命之效。
建筑涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
5、政策的影響
近年全球環(huán)保受重視,建筑涂料行業(yè)的環(huán)保政策限制有害物質(zhì)含量、生產(chǎn)能耗與廢棄物排放,雖致成本上升、競爭加劇,但也帶來機遇。其促進結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級,企業(yè)加大研發(fā)創(chuàng)新投入提升產(chǎn)品環(huán)保性能與附加值,助于提升競爭力與行業(yè)發(fā)展;還催生新市場機會,因消費者環(huán)保意識提升,對環(huán)保型涂料認知與需求漸長,企業(yè)可借此生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品開拓新市場。
主要法律法規(guī)和政策
資料來源:普華有策
《2025-2031年建筑涂料行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)