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下游對品質(zhì)要求提升及消費(fèi)市場擴(kuò)大,推動了木器涂料行業(yè)發(fā)展
1、木器涂料定義及分類
涂料是“工業(yè)的外衣”,是國民經(jīng)濟(jì)各子領(lǐng)域重要的配套材料,也是精細(xì)化工產(chǎn)品的重要組成部分,在國民經(jīng)濟(jì)中起著不可或缺的重要作用。木器涂料涂覆在工廠化實(shí)木套房、定制家具、板式家具、木門、櫥柜、辦公家具、地板等木制品表面,賦予木制品裝飾、保護(hù)、美化的效果。?木器涂料可以根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分,常見的木器涂料主要包括溶劑型涂料、水性涂料、UV涂料和粉末涂料等。
木器涂料的分類
資料來源:普華有策
2、木器涂料行業(yè)發(fā)展概況
2023年全球木器涂料市場價(jià)值為106億美元,預(yù)計(jì)到2033年將達(dá)到178億美元,復(fù)合年增長率預(yù)計(jì)為5.3%,亞太地區(qū)是全球木器涂料市場的主要推動力,占2022年全球銷售額的44.7%。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2023年,中國涂料總量約為3577.2萬噸,其中中國木器涂料總量約為170萬噸,占全國涂料總量5%,約占全球木器涂料市場的45%,占亞洲地區(qū)的65%。
2019-2023年中國涂料和木器涂料總量情況 單位:萬噸
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資料來源:普華有策
“十四五”以來,受我國經(jīng)濟(jì)增長放緩、歐美進(jìn)口政策等不利因素的沖擊,我國木器涂料整體行業(yè)處于震蕩階段,進(jìn)入到成熟期的市場格局。在此行業(yè)背景下,一方面,未來木器涂料的市場份額將在進(jìn)一步往規(guī)模企業(yè)集中,行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升;另一方面,環(huán)保型木器涂料逐步替代高污染的溶劑型涂料。
3、木器涂料行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)全球及我國龐大且持續(xù)發(fā)展的家具市場為木器涂料的發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展前景
家具行業(yè)作為木器涂料的最主要消費(fèi)來源,其市場規(guī)模和發(fā)展趨勢直接影響著我國木器涂料的發(fā)展。中國多年來保持世界第一大家具生產(chǎn)、出口和消費(fèi)國地位,為全球提供優(yōu)質(zhì)家具產(chǎn)品。2023年,中國家具生產(chǎn)、出口和消費(fèi),分別占全球的比例為34.88%、32.92%和23.82%,是當(dāng)之無愧的家具大國。我國家居消費(fèi)已成為僅次于汽車的家庭第二大支出,被商務(wù)部列為重點(diǎn)消費(fèi)領(lǐng)域。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公開數(shù)據(jù)顯示,2023年家具制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入6,555.7億元,營業(yè)成本5,380.5億元。根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會預(yù)測,2024年隨著消費(fèi)市場恢復(fù)及房地產(chǎn)市場的穩(wěn)定,家具制造業(yè)將在2023年基礎(chǔ)上略有上升,配套的木器涂料等產(chǎn)品也將有小幅增長。
(2)UV光固化涂料、水性木器涂料等環(huán)保型木器涂料發(fā)展迅速且市場占有率持續(xù)提升
隨著消費(fèi)者環(huán)保意識逐漸提高,對健康的要求日益強(qiáng)烈以及國家關(guān)于VOCs(揮發(fā)性有機(jī)物)排放標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定及強(qiáng)制執(zhí)行,這些都會對涂料行業(yè)的走向產(chǎn)生重大影響,低碳可持續(xù)是家具和木器涂料行業(yè)發(fā)展的重要方向。UV光固化涂料、水性木器涂料等環(huán)保型木器涂料作為溶劑型木器涂料的升級換代產(chǎn)品,擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?,且近年來發(fā)展迅速。
(3)木器家具涂料行業(yè)集中度不斷提升
木器家具涂料行業(yè)作為涂料行業(yè)的子行業(yè),相比涂料行業(yè)整體,木器家具涂料行業(yè)集中度相對較高。2023年,我國木器家具涂料品牌TOP10企業(yè)市場份額比例約為45.58%,高于我國涂料行業(yè)TOP10企業(yè)市場份額的22.07%。隨著木器家具涂料市場進(jìn)入存量競爭階段,再疊加市場環(huán)境的變化和各項(xiàng)環(huán)保政策收緊,以及落后產(chǎn)能加速淘汰和激烈的市場競爭,未來頭部品牌必然會獲得更多的市場份額,行業(yè)的集中度不斷提高。
(4)我國木器涂料企業(yè)加速全球化布局,積極推動品牌出海
宣偉、立邦涂料、PPG海外龍頭從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)更為多元化,不依賴單個地區(qū)收入或者單類產(chǎn)品收入,抵御行業(yè)或者地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng),廣闊的布局也使得企業(yè)擁有更高的成長空間。隨著中國涂料行業(yè)的發(fā)展壯大,在技術(shù)、生產(chǎn)、品牌、管理等方面取得了長足進(jìn)步后,中國涂料企業(yè)加速全球化布局,積極推動品牌出海,參與海外市場競爭。對于國內(nèi)木器涂料企業(yè)來說,完成渠道變革以及國內(nèi)市場份額提升后,加速進(jìn)行海外拓張,也是行業(yè)發(fā)展到一定階段的必然趨勢。
4、木器涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
木器涂料產(chǎn)業(yè)鏈上游主要原材料為合成樹脂,我國已成為世界最大合成樹脂生產(chǎn)國之一,另有顏料、填料、助劑等,其質(zhì)量性能影響最終品質(zhì);中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)是核心,涉及多方面,相關(guān)企業(yè)如三棵樹、嘉寶莉等,市場呈多元化競爭格局;下游主要應(yīng)用于家具、門窗等木制品制造和修復(fù),木制家具是最大消費(fèi)領(lǐng)域,隨著家居品質(zhì)要求提升及木制品消費(fèi)市場擴(kuò)大,推動了木器涂料行業(yè)發(fā)展。
木器涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
5、木器涂料行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
(1)宣偉
宣偉是集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售涂料以及相關(guān)產(chǎn)品為一體的全球涂料品牌。公司業(yè)務(wù)遍及全球120多個國家和地區(qū),擁有超過60,000名員工和5,000多個自營店,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于住宅酒店內(nèi)外墻項(xiàng)目、電子器材、木器家具、重型機(jī)械和汽車船舶等多個領(lǐng)域。
(2)嘉寶莉
嘉寶莉的業(yè)務(wù)范圍涵蓋木器涂料、內(nèi)外墻建筑涂料、工業(yè)涂料、地坪材料、外墻保溫、藝術(shù)涂料、防水涂料、石藝漆、裝修輔料、油墨和涂裝服務(wù)等領(lǐng)域,并成為眾多房地產(chǎn)企業(yè)、裝飾公司、家具企業(yè)和家電企業(yè)等的長期合作伙伴。2024年,嘉寶莉被上市公司北新建材收購。
(3)大寶
東莞大寶化工是一家以家具涂料業(yè)務(wù)為主的臺資涂料企業(yè),一直以來在傳統(tǒng)的PU以及出口家具涂料市場領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭力。
(4)巴德士
巴德士始創(chuàng)于1996年,總部位于廣東省中山市,主要以生產(chǎn)主要生產(chǎn)木器涂料、內(nèi)外墻建筑涂料。
(5)君子蘭
君子蘭是一家本土專業(yè)化家具涂料企業(yè),主要產(chǎn)品為家具領(lǐng)域UV光固化涂料及水性涂料。
《2025-2031年中國木器涂料行業(yè)細(xì)分市場投資新機(jī)遇及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)