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預(yù)計(jì)2026年攝影器材行業(yè)全球市場規(guī)模將達(dá)到1,144億美元
1、攝影器材行業(yè)發(fā)展概況
攝影器材是與攝影活動相關(guān)的各種設(shè)備、物品的統(tǒng)稱,主要包括相機(jī)、三腳架、鏡頭、閃光燈、濾鏡等產(chǎn)品。攝影器材(非光學(xué))與光學(xué)鏡頭均屬于攝影器材行業(yè)范疇。
中國攝影器材行業(yè)起步于19世紀(jì)中葉,20世紀(jì)60年代成功研制出“紅旗”和“東風(fēng)”高檔相機(jī)。改革開放后,國產(chǎn)品牌如鳳凰、海鷗、華夏等崛起,行業(yè)逐步與國際接軌。然而,智能手機(jī)的普及對傳統(tǒng)相機(jī)行業(yè)造成沖擊,推動攝影器材向智能化、精密化轉(zhuǎn)型。新興的全景相機(jī)、運(yùn)動相機(jī)、可穿戴設(shè)備等智能產(chǎn)品出現(xiàn),且核心競爭力逐漸向精密零部件和核心原材料轉(zhuǎn)移。
(1)攝影器材(非光學(xué))之三腳架細(xì)分行業(yè)發(fā)展情況
三腳架是穩(wěn)定照相機(jī)的重要配件,經(jīng)歷了從木制到鋁合金、碳纖維等材質(zhì)的發(fā)展。早期主要使用鋁合金,隨著需求增長,碳纖維三腳架逐漸流行。盡管鋁合金三腳架價(jià)格較低,但碳纖維三腳架在材質(zhì)和攝影體驗(yàn)上更為優(yōu)越。
三腳架的分類
資料來源:普華有策
(2)光學(xué)鏡頭細(xì)分行業(yè)發(fā)展情況
光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)的核心組件,直接影響成像質(zhì)量與算法效果。自光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)誕生以來,最初由德國的蔡司、萊卡主導(dǎo),50年代后日本的佳能、尼康等廠商迅速崛起。進(jìn)入21世紀(jì)后,日本廠商逐步退出傳統(tǒng)鏡頭制造,轉(zhuǎn)向高端光學(xué)技術(shù),制造向中國臺灣和大陸轉(zhuǎn)移。光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的上游涉及光學(xué)材料和設(shè)備,應(yīng)用廣泛,分為消費(fèi)級和工業(yè)應(yīng)用。消費(fèi)級鏡頭包括相機(jī)、手機(jī)、安防、車載等,而工業(yè)鏡頭主要用于零件測量等領(lǐng)域。中國的光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)起步較晚,但近年來,隨著技術(shù)積累和研發(fā)進(jìn)展,逐步打破了日本和德國的技術(shù)壟斷,在消費(fèi)級和新興市場嶄露頭角。
2、攝影器材行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)攝影器材個性化需求日益突顯
早年攝影器材行業(yè)主要集中在佳能、尼康、萊卡等幾個有限的照相機(jī)制造商,消費(fèi)者通常直接購買制造商固定的套機(jī)產(chǎn)品。近年來,消費(fèi)者對于外閃設(shè)備、鏡頭、甚至機(jī)身的形態(tài)都有了個性化的需求。攝影本身代表自己對所見世界的認(rèn)知,借助不同的機(jī)位、機(jī)身、鏡頭或者參數(shù),從而呈現(xiàn)出不同拍攝思路,這也必然帶來了許多個性化的攝影器材。因此,未來攝影器材的個性化需求將會日益突顯。
(2)超精密制造技術(shù)促進(jìn)光電子技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
隨著現(xiàn)代高科技技術(shù)和信息技術(shù)的不斷更新,與之相關(guān)的光學(xué)系統(tǒng)也得到發(fā)展和完善,應(yīng)用于下游的光學(xué)元件要求具備較高精度,且盡可能的減少體積空間和自身重量。超精密加工技術(shù)綜合了現(xiàn)代電子技術(shù)、測量技術(shù)、控制技術(shù)和先進(jìn)的測試方法。經(jīng)過加工后的光學(xué)元件具備微型化、精密化、穩(wěn)定性、可靠性的特征,綜合性能和質(zhì)量較為穩(wěn)定。光學(xué)元件作為攝影器材產(chǎn)業(yè)中光的收發(fā)和傳輸?shù)幕A(chǔ)元件,其質(zhì)量和性能是器件穩(wěn)定運(yùn)行的重要因素。
(3)非球面光學(xué)元件的加入豐富了光學(xué)解決方案的設(shè)計(jì)思路
柱面鏡是非球面光學(xué)元件的一種,非球面光學(xué)元件是指面形由多項(xiàng)高次方程決定、面形上各點(diǎn)的半徑存在一定差異的光學(xué)元件。在光學(xué)設(shè)計(jì)中,非球面光學(xué)鏡片可以在一定程度上校正像差、增大相對孔徑并且簡化光學(xué)結(jié)構(gòu),對提高成像質(zhì)量、擴(kuò)大視場范圍以及減小光學(xué)鏡頭的外形尺寸和重量等起著積極作用。非球面光學(xué)元件的加入豐富了光學(xué)解決方案的設(shè)計(jì)思路,進(jìn)一步提升了光學(xué)鏡頭的成像效果。柱面鏡除了應(yīng)用于光學(xué)鏡頭中外,也是汽車?yán)走_(dá)中重要的激光光學(xué)元器件,未來柱面鏡技術(shù)將為快速發(fā)展的激光雷達(dá)行業(yè)提供支持。
3、細(xì)分行業(yè)市場規(guī)模
(1)攝影行業(yè)市場規(guī)模
攝影器材行業(yè)是攝影行業(yè)的重要組成部分,2020年全球攝影器材行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到848億美元,預(yù)計(jì)該行業(yè)的全球市場規(guī)模將于2026年達(dá)到1,144億美元,其中中國攝影器材行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2026年達(dá)到230億美元。攝影器材行業(yè)主要包括相機(jī)、鏡頭、承托設(shè)備等產(chǎn)品。
(2)承托設(shè)備三腳架
三腳架是最重要的攝影器材之一,不論在傳統(tǒng)的通用相機(jī)拍攝領(lǐng)域,還是新興的手機(jī)拍攝領(lǐng)域,三腳架都是必不可少的攝影配件,因此三腳架的需求量也保持不斷增長。中國相機(jī)三腳架行業(yè)正在快速發(fā)展,主要受消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化、技術(shù)創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)增長的推動。消費(fèi)者對產(chǎn)品質(zhì)量和科技含量的要求日益提高,推動了對更便捷、穩(wěn)定、高性能三腳架的需求。同時,制造商加大技術(shù)研發(fā),推出輕便、智能化的產(chǎn)品,滿足市場需求。
未來,行業(yè)將繼續(xù)保持增長,技術(shù)創(chuàng)新將成為發(fā)展的關(guān)鍵,消費(fèi)者需求將持續(xù)上升,推動市場擴(kuò)大。然而,競爭將愈加激烈,制造商需不斷提升技術(shù)和產(chǎn)品競爭力,才能在市場中脫穎而出。
(2)光學(xué)鏡頭
光學(xué)鏡頭是攝影器材行業(yè)的核心配件,全球光學(xué)鏡頭市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)測2024年全球光學(xué)鏡頭市場規(guī)模將增至756.6億元。從歷史增長趨勢來看,全球光學(xué)鏡頭市場規(guī)模由2019年的452.9億元增長至2024年的756.6億元,年復(fù)合增長率較高。隨著國內(nèi)對科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級的支持,以及消費(fèi)者對高質(zhì)量光學(xué)產(chǎn)品需求的增長,預(yù)計(jì)中國光學(xué)鏡頭市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。預(yù)測2024年中國光學(xué)鏡頭市場規(guī)模將達(dá)到173.90億元。
2019-2024年全球光學(xué)鏡頭市場規(guī)模
資料來源:普華有策
4、行業(yè)壁壘
(1)技術(shù)壁壘
攝影器材行業(yè)是一個綜合性行業(yè),需要光學(xué)、工程學(xué)、結(jié)構(gòu)學(xué)、工程設(shè)計(jì)等方面的專業(yè)人才協(xié)作。在產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)等方面有較高的門檻。隨著行業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展與用戶對高質(zhì)量與高創(chuàng)新性的產(chǎn)品需求增高,攝影器材企業(yè)需通過不斷提升自己的產(chǎn)品質(zhì)量水平并不斷創(chuàng)新產(chǎn)品技術(shù)才能得到市場的認(rèn)可,同時這也是攝影器材企業(yè)生存與發(fā)展的必要條件。
(2)品牌壁壘
企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績和從業(yè)經(jīng)驗(yàn),以及由其在客戶中形成的品牌效應(yīng),是企業(yè)能否在競爭中取得有利地位的重要因素。由于客戶對高質(zhì)量攝影器材和優(yōu)秀的產(chǎn)品售后服務(wù)需求,知名的攝影器材企業(yè)將成為客戶的首選,這些企業(yè)在行業(yè)內(nèi)從業(yè)多年,具有優(yōu)良的口碑和較高的客戶認(rèn)同度。
(3)人才壁壘
攝影器材行業(yè)技術(shù)要求高,創(chuàng)新和研發(fā)是維持競爭力的關(guān)鍵。新產(chǎn)品和技術(shù)的競爭本質(zhì)上是人才的競爭。企業(yè)能否提供良好的科研環(huán)境和待遇,直接影響人才的吸引力和留存。而隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的管理人才也逐漸成為核心財(cái)富。若企業(yè)無法提供相應(yīng)支持,可能會喪失競爭優(yōu)勢。因此,經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人才成為進(jìn)入該行業(yè)的重要壁壘。
(4)資金壁壘
攝影器材與激光雷達(dá)行業(yè)需要不斷進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新,而技術(shù)研發(fā)所投入的資金大,回報(bào)周期長。此外攝影器材行業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模也較大。因此,對從事本行業(yè)的企業(yè)有較高的資金實(shí)力和規(guī)模生產(chǎn)的要求。
5、行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)情況
攝影器材行業(yè)發(fā)展歷史悠久,在國內(nèi)已經(jīng)基本成熟,無論是技術(shù)、規(guī)模還是產(chǎn)品、工藝等方面均已接近國際先進(jìn)水平,我國現(xiàn)已成為世界上主要的攝影器材生產(chǎn)基地,產(chǎn)業(yè)鏈日益完善,且行業(yè)骨干企業(yè)通過持續(xù)的投入和攻關(guān),現(xiàn)已具備較強(qiáng)的工藝技術(shù)水平、設(shè)計(jì)研發(fā)能力和較完善的質(zhì)量管理體系。
(1)攝影器材承托設(shè)備方面
攝影三腳架是重要的攝影器材,主要用于穩(wěn)定相機(jī),防止抖動。國內(nèi)市場競爭激烈,既有國際知名品牌如威泰克、金鐘等,也有像思銳光學(xué)這樣的國內(nèi)中高端品牌。國內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多,既有大型全品類生產(chǎn)商,也有專注三腳架的小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè),技術(shù)創(chuàng)新能力和市場定位差異明顯。
攝影三腳架主要企業(yè)
資料來源:普華有策
(2)光學(xué)鏡頭方面
鏡頭是攝影器材的重要產(chǎn)品,光學(xué)鏡頭的上游產(chǎn)業(yè)包括光學(xué)材料如塑料和玻璃。目前,國內(nèi)廠商在全球市場中逐漸嶄露頭角,尤其在安防監(jiān)控等領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。但德系、日系廠商憑借技術(shù)、品質(zhì)和品牌優(yōu)勢,仍主導(dǎo)高端市場。隨著技術(shù)革新和應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展,國內(nèi)企業(yè)加大投入,力爭在高端市場與國際品牌競爭。主要企業(yè)有適馬(SIGMACorporation)、騰龍(TAMRON)、三洋光學(xué)(Samyang)等,具體如下:
光學(xué)鏡頭主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2025-2031年攝影器材行業(yè)細(xì)分市場分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)