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競爭格局分析：售電服務(wù)行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出多元化和分散化

1、售電服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況

2002年，國務(wù)院印發(fā)《電力體制改革方案》，明確了“廠網(wǎng)分開、主輔分離、輸配分開、競價上網(wǎng)”的電力工業(yè)改革重點任務(wù)，一方面保證了發(fā)電側(cè)的有效競爭，打破國家電力公司垂直一體化壟斷經(jīng)營，另一方面加速了跨省電網(wǎng)及區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)。在這一階段，電網(wǎng)企業(yè)同時從事售電業(yè)務(wù)，在輸、配、售環(huán)節(jié)依舊處于壟斷地位。單一售電模式下，用戶選擇權(quán)低，用電成本較高。2015年，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》，提出“管住中心，放開兩頭”，打破了電網(wǎng)企業(yè)的售電專營權(quán)，向社會放開了售電業(yè)務(wù)，放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，實施后，售電側(cè)市場化程度進(jìn)一步提升。

2018年-2023年，市場交易電量由20,654億千瓦時增加至56,679億千瓦時，市場交易電量占全社會用電量比重也從30.17%上升至60.80%。2024年1-6月，全國市場交易電量為28,470億千瓦時。

2018-2023年全國用電量和市場交易電量情況(億千瓦時)

資料來源：普華有策

2、售電服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）市場化、數(shù)字化與多元化并行

一方面，隨著電力市場的逐步開放，市場交易電量占社會用電量的份額將逐漸增加，售電側(cè)市場化進(jìn)程將得到進(jìn)一步提升；另一方面，數(shù)字化轉(zhuǎn)型也將是售電公司未來發(fā)展的重要方向。售電公司需要借助大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)更精準(zhǔn)地把握客戶需求，從而優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升服務(wù)質(zhì)量和效率。此外，未來售電公司的服務(wù)內(nèi)容將愈發(fā)多元化與個性化。除了傳統(tǒng)的電力銷售，還將涉足能源綜合服務(wù)、節(jié)能減排咨詢及清潔能源開發(fā)等多個領(lǐng)域，以全方位滿足客戶的多樣化需求。

（2）技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)競爭新方向

隨著智能電網(wǎng)、分布式能源、儲能技術(shù)等的發(fā)展，售電服務(wù)行業(yè)的競爭將更多地圍繞這些新技術(shù)展開。能夠率先應(yīng)用新技術(shù)，如實現(xiàn)用戶側(cè)儲能與售電服務(wù)的結(jié)合，或者通過智能電網(wǎng)技術(shù)提供更精準(zhǔn)的需求側(cè)管理服務(wù)的企業(yè)，將在未來的競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

（3）綜合能源服務(wù)競爭加劇

售電企業(yè)將從單純的售電業(yè)務(wù)向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型。未來，能夠提供一站式能源解決方案，包括電力、熱力、燃?xì)獾榷喾N能源服務(wù)以及節(jié)能服務(wù)的企業(yè)，將在競爭中脫穎而出。例如，通過構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)，為用戶提供多種能源的協(xié)同優(yōu)化服務(wù)，滿足用戶日益復(fù)雜的能源需求。

3、售電服務(wù)行業(yè)競爭格局

售電服務(wù)行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出多元化和分散化的特點?。近年來，隨著電力市場的逐步開放和電力需求的不斷增長，售電公司數(shù)量激增，市場競爭日益激烈。雖然有一些規(guī)模較大、市場占有率較高的售電公司，但整體市場競爭格局相對分散?。

傳統(tǒng)電網(wǎng)企業(yè)如國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)憑借電網(wǎng)覆蓋、資產(chǎn)規(guī)模與品牌優(yōu)勢主導(dǎo)售電市場，供電穩(wěn)定性突出；獨立售電企業(yè)伴隨電力體制改革興起，機(jī)制靈活，以創(chuàng)新服務(wù)和價格策略吸引用戶并提供定制套餐，讓競爭更充分；發(fā)電企業(yè)則借助自身發(fā)電資源優(yōu)勢進(jìn)入售電領(lǐng)域，通過內(nèi)部協(xié)同控制成本、保障電源穩(wěn)定并提供多樣化產(chǎn)品。

競爭因素方面，價格是重要因素，電網(wǎng)企業(yè)調(diào)價格謹(jǐn)慎，獨立售電企業(yè)可借合作或價格波動推優(yōu)惠套餐；服務(wù)質(zhì)量上，傳統(tǒng)電網(wǎng)企業(yè)供電可靠，獨立售電企業(yè)重客戶管理來提供個性化服務(wù)彌補(bǔ)不足；能源產(chǎn)品多樣化層面，因用戶青睞綠色電力，售電企業(yè)靠合作推綠色套餐或開展分布式能源接入服務(wù)競爭。區(qū)域差異表現(xiàn)為，在廣東等發(fā)達(dá)地區(qū)，工商業(yè)用戶多，對價格、服務(wù)敏感，售電企業(yè)競爭激烈、市場活躍，而像內(nèi)蒙古等資源豐富地區(qū)，企業(yè)圍繞資源整合利用競爭，憑本地資源有價格優(yōu)勢及外送、跨區(qū)交易優(yōu)勢。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有國家電網(wǎng)有限公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、華潤電力控股有限公司、廣東電力交易中心有限責(zé)任公司等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來源：普華有策

4、行業(yè)政策環(huán)境

（1）建立健全監(jiān)管規(guī)則，助力清潔能源項目有續(xù)合規(guī)發(fā)展

2024年1月，國家能源局印發(fā)《2024年能源監(jiān)管工作要點》，強(qiáng)調(diào)綠色發(fā)展，并著力強(qiáng)化清潔能源的發(fā)展監(jiān)管。在推動新能源參與市場交易方面，將建立健全綠色電力交易機(jī)制，以逐步擴(kuò)大綠電交易規(guī)模，并解決企業(yè)購買綠電需求量大、綠電跨省跨區(qū)交易難等問題。在加強(qiáng)電網(wǎng)公平開放監(jiān)管方面，將監(jiān)管電網(wǎng)企業(yè)公平無歧視地向新能源項目提供接網(wǎng)服務(wù)。還將探索穿透式監(jiān)管方式，深入監(jiān)管新能源接網(wǎng)困難、儲能調(diào)用不合理等問題。

2024年2月，國家發(fā)改委印發(fā)《全額保障性收購可再生能源電量監(jiān)管辦法》，并于4月1日開始實施。該辦法注重以市場化方式實現(xiàn)資源優(yōu)化配置；在收購主體上，電網(wǎng)全部兜底向多市場成員協(xié)同消納轉(zhuǎn)變；在電價機(jī)制上，實行部分政府定價與市場定價相結(jié)合模式；在監(jiān)管重點上，強(qiáng)調(diào)可再生能源并網(wǎng)、調(diào)度、交易的優(yōu)先權(quán)。

（2）不斷完善扶持政策，加速推進(jìn)全社會綠色低碳轉(zhuǎn)型

2024年3月，國家能源局印發(fā)《2024年能源工作指導(dǎo)意見》，提出深入落實雙碳目標(biāo)任務(wù)，大力推進(jìn)非化石能源高質(zhì)量發(fā)展，鞏固擴(kuò)大風(fēng)電光伏良好發(fā)展態(tài)勢，持續(xù)完善綠色低碳轉(zhuǎn)型政策體系，加快培育能源新業(yè)態(tài)新模式，持續(xù)推動重點領(lǐng)域清潔能源替代，并對2024年氫能產(chǎn)業(yè)、特高壓工程、煤炭、天然氣、風(fēng)電光伏基地建設(shè)、水電核電開發(fā)建設(shè)等做出指引。

2024年3月，國家發(fā)改委、國家能源局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于組織開展“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”的通知》，指出在農(nóng)村地區(qū)充分利用風(fēng)能資源和零散閑置非耕地，組織開展“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”。一是開辟風(fēng)電發(fā)展新的增長極，隨著低風(fēng)速發(fā)電技術(shù)逐步成熟，中東南部地區(qū)就地就近開發(fā)風(fēng)電日益具備可行性和經(jīng)濟(jì)性。二是推動農(nóng)村能源革命，實施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”，與分布式光伏、生物質(zhì)發(fā)電互補(bǔ)，助力碳達(dá)峰碳中和。三是助力鄉(xiāng)村振興，支持“村企合作”開發(fā)風(fēng)電項目，共享收益，提供就業(yè)，助農(nóng)增收，賦能鄉(xiāng)村振興。

（3）持續(xù)優(yōu)化價格機(jī)制，保障新能源電量高效消納

2024年2月，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于建立健全電力輔助服務(wù)市場價格機(jī)制的通知》，要求各地在確定調(diào)峰輔助服務(wù)價格機(jī)制時，要按照新能源項目消納成本不高于發(fā)電價值的原則合理確定。該通知的出臺將有效避免目前部分地區(qū)以高于新能源項目收益水平的代價消納新能源電量，有利于減輕新能源運營商的輔助服務(wù)費用負(fù)擔(dān)，在合理消納新能源電量的同時滿足項目經(jīng)濟(jì)性要求。

2024年5月，國家能源局印發(fā)《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，提出電網(wǎng)企業(yè)要進(jìn)一步提升跨省跨區(qū)輸電通道輸送新能源比例，公平調(diào)用各類調(diào)節(jié)資源，構(gòu)建智慧化調(diào)度系統(tǒng)。強(qiáng)調(diào)充分發(fā)揮電力市場機(jī)制作用，加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)，進(jìn)一步推動新能源參與電力市場。打破省間壁壘，不得限制跨省新能源交易。探索分布式新能源通過聚合代理等方式有序公平參與市場交易。提出科學(xué)確定各地新能源利用率目標(biāo)。

《2025-2031年售電服務(wù)行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）