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高端制造行業(yè)洞察：需求推動航空裝備產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展提速關(guān)鍵期

1、航空行業(yè)發(fā)展情況

（1）全球航空行業(yè)發(fā)展情況

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，飛行已經(jīng)日益成為一種主流的出行方式，經(jīng)濟一體化也在不斷推動航空物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，航空行業(yè)已成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊徊糠?。軍用飛機由于其搶占制空權(quán)、快速機動、高火力等特性，已經(jīng)成為現(xiàn)代戰(zhàn)場決勝的關(guān)鍵因素，空軍逐漸成為構(gòu)建一國海陸空現(xiàn)代化防御體系的核心所在。

未來全球范圍內(nèi)軍機及通航飛機產(chǎn)業(yè)的高速增長和全球民航運輸產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長態(tài)勢都將促進航空工業(yè)行業(yè)不斷發(fā)展：

（2）我國航空行業(yè)發(fā)展歷程

我國航空裝備從二十世紀五十年代起步建設(shè)，具體航空裝備行業(yè)發(fā)展歷程如下：

我國航空行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：普華有策

2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）軍用航空行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國防軍費投入是軍工發(fā)展的基礎(chǔ)，自2007年以來，我國國防支出占GDP比重穩(wěn)定在1.2%-1.4%之間，2024年預算為1.67萬億元，持續(xù)增長。裝備費在國防支出中的占比逐步提升至40%以上，未來武器裝備建設(shè)仍是重點。

航空裝備，尤其是戰(zhàn)斗機，是我國國防安全的重要保障。隨著空中防空力量的不斷加強，戰(zhàn)斗機需求將逐步增大。《十四五規(guī)劃》提出，到2027年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標，預計軍機規(guī)模和維修保障需求將進一步增加。

（2）民用航空行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，為了滿足對民航運輸日益增長的需求，促進航空運輸業(yè)的發(fā)展，我國不斷加大民航運輸建設(shè)方面的投資，民航運輸市場發(fā)展迅速。近年來，我國民用飛機自主發(fā)展出C919、AG600、新舟700、ARJ21、運-12、MA60、H425、AC313等機型。同時，我國正在研制大型寬體客機C929。

2024年3月，工業(yè)和信息化部、科學技術(shù)部、財政部、中國民用航空局發(fā)布《通用航空裝備創(chuàng)新應用實施方案(2024-2030年)》，提出發(fā)展通用航空制造業(yè)，加快通用航空裝備創(chuàng)新應用，是塑造航空工業(yè)發(fā)展新動能新優(yōu)勢、推動低空經(jīng)濟發(fā)展的重要舉措，是加快制造強國、交通強國建設(shè)的必然要求。未來通用航空裝備全面融入人民生產(chǎn)生活各領(lǐng)域，成為低空經(jīng)濟增長的強大推動力，形成萬億級市場規(guī)模。

綜上，軍用航空、商業(yè)航空、通用航空的不斷發(fā)展加大了對飛機的需求將帶動航空工業(yè)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。

3、航空裝備行業(yè)特征

航空裝備行業(yè)的存在和發(fā)展是國防建設(shè)和國家經(jīng)濟和工業(yè)基礎(chǔ)的重要支撐，具有較強的產(chǎn)業(yè)鏈帶動能力，是因民經(jīng)濟的重要牽引力量。相較于其他行業(yè)，航空裝備行業(yè)具有一定的特殊性:一是受國家戰(zhàn)略、國防政策的影響較大；二是服務(wù)國家戰(zhàn)略需要，以國防建設(shè)和戰(zhàn)略安全為中心；三是航空裝備制造業(yè)務(wù)的技術(shù)密度高、研發(fā)周期長、資金投入大。

航空裝備產(chǎn)業(yè)，關(guān)系國家戰(zhàn)略與國防建設(shè)安全，主要客戶為特定用戶及民機廠商，下游市場需求較為穩(wěn)定，同時也有客戶集中度高等特點。

航空防務(wù)裝備行業(yè)具有高涉密級別、技術(shù)密集、資本密集等特點，形成了較高的行業(yè)進入壁壘和集中度。特別是航空整機等復雜裝備的供應商，需要多年技術(shù)積累、專業(yè)資質(zhì)和團隊支持，且必須符合國家軍工政策要求。新競爭者進入周期長、成本高。由于技術(shù)復雜、零部件眾多，生產(chǎn)和交付周期較長。行業(yè)內(nèi)企業(yè)依據(jù)特定用戶需求進行研發(fā)生產(chǎn)，產(chǎn)品銷售數(shù)量和價格穩(wěn)定，受市場波動影響較小。

4、航空裝備行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)特點

航空裝備行業(yè)是“高質(zhì)量”、“高科技”、“高端制造”緊密相連的行業(yè)，是知識、技術(shù)和資金密集型高度復雜的高科技產(chǎn)業(yè)。同時具有產(chǎn)業(yè)鏈長、投資乘數(shù)效應大、輻射性帶動強的特點，是大國強國發(fā)展高端制造業(yè)的重要領(lǐng)域和重要抓手，反映了我國跨學科、跨行業(yè)技術(shù)的系統(tǒng)集成能力和科學管理能力。廣泛涌現(xiàn)的越來越多自主研發(fā)產(chǎn)品，體現(xiàn)了我國航空裝備行業(yè)在制造工藝水平、人才儲備水平、生產(chǎn)能力建設(shè)水平、跨行業(yè)資源調(diào)配能力及跨學科技術(shù)集成能力等方面取得長足進步，是我國工業(yè)綜合技術(shù)水平和國家經(jīng)濟實力的象征。

5、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素

有利因素及不利因素

資料來源：普華有策

6、行業(yè)未來發(fā)展趨勢

航空工業(yè)是國家戰(zhàn)略性高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是國家科技力量的重要組成，是國防現(xiàn)代化建設(shè)的重要保障，其發(fā)展水平是大國綜合國力、工業(yè)基礎(chǔ)和科技水平的集中體現(xiàn)。航空防務(wù)裝備需求源自國防安全需求，行業(yè)發(fā)展以滿足國家戰(zhàn)略需要、國防建設(shè)和戰(zhàn)略安全為中心，國家戰(zhàn)略、政策對行業(yè)發(fā)展具有決定性的影響。

2019年，指出中國國防開支將與經(jīng)濟發(fā)展水平相協(xié)調(diào)，保持適度增長，并要求構(gòu)建現(xiàn)代化武器裝備體系，提升標準化、系列化、通用化水平，加大淘汰老舊裝備力度，形成以高新技術(shù)裝備為骨干的武器體系。2022年，黨的二十大報告提出加快建設(shè)一流軍隊，推動機械化、信息化、智能化融合發(fā)展，提升軍事理論、軍隊組織、軍事人員和武器裝備的現(xiàn)代化，增強國家戰(zhàn)略能力，并強調(diào)優(yōu)化國防科技工業(yè)體系。

由于國防安全形勢對航空裝備需求迫切，因國際環(huán)境復雜多變，我國周邊安全環(huán)境合作與沖突共存，因此需要國家加強領(lǐng)土安全的防護，對航空裝備的需求進一步提升。

此外，受益于產(chǎn)業(yè)政策大力支持、全球交通網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)步發(fā)展及國產(chǎn)大飛機項目迅速推進，全球民航市場需求強勁，我國民用航空裝備產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展提速關(guān)鍵期，航空裝備產(chǎn)業(yè)作為高端裝備制造業(yè)的典型代表，將加速發(fā)展并帶動民用航空裝備國產(chǎn)化需求。

7、行業(yè)壁壘情況

（1）行業(yè)準入壁壘

航空裝備產(chǎn)業(yè)是國防建設(shè)、國家經(jīng)濟和工業(yè)基礎(chǔ)的重要支撐，關(guān)系國家戰(zhàn)略與國防建設(shè)安全，行業(yè)相關(guān)企業(yè)需具備相應的業(yè)務(wù)開展資質(zhì)，因此行業(yè)具有較高的準入壁壘。

（2）技術(shù)壁壘

航空裝備制造是一個復雜的系統(tǒng)工程，涉及多個學科，如數(shù)學、力學、機械、材料、動力、電子、信息、計算機及航空宇航技術(shù)等。該領(lǐng)域具有技術(shù)密集、資本密集和勞動密集的特點，表現(xiàn)為研發(fā)周期長、資金和人才投入大，且產(chǎn)品規(guī)格龐大、工藝復雜、精度要求高，從而形成較高的技術(shù)壁壘。

（3）資源壁壘

航空裝備制造生產(chǎn)工序復雜，設(shè)計環(huán)節(jié)繁多，只有具備相當規(guī)模并建立完善組織體系的企業(yè)才能夠有序統(tǒng)籌研發(fā)、試制、生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)部門的密切配合。航空裝備研制過程中需投入大量資金、高級人才并需具備成熟的生產(chǎn)研發(fā)配套資源，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的人才優(yōu)勢、核心技術(shù)優(yōu)勢、生產(chǎn)研發(fā)配套能力等多方面因素共同形成產(chǎn)業(yè)核心競爭力。因此，航空裝備產(chǎn)業(yè)具備較高的資源壁壘。

《2025-2031年航空裝備行業(yè)專項調(diào)研及投資前景預測分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）