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液冷服務(wù)器在人工智能浪潮推動(dòng)下成為 “剛需” 硬件

1、液冷服務(wù)器的類別

數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施是支撐數(shù)據(jù)中心正常運(yùn)行的各類系統(tǒng)的統(tǒng)稱，具體包括制冷、配電、機(jī)柜、布線、監(jiān)控等系統(tǒng)，是數(shù)據(jù)中心的組成部分之一。數(shù)據(jù)中心是用于在網(wǎng)絡(luò)上傳遞、加速、展示、計(jì)算和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)信息的物理場(chǎng)所，主要應(yīng)用于對(duì)數(shù)據(jù)計(jì)算和儲(chǔ)存有較大需求的組織。一個(gè)完整的數(shù)據(jù)中心由數(shù)據(jù)中心IT設(shè)備和數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)成。

目前，數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的制冷方式主要有風(fēng)冷和液冷兩種方式，風(fēng)冷方式發(fā)展起步較早，技術(shù)較為成熟；液冷方式是近幾年由于數(shù)據(jù)中心對(duì)散熱需求的提升而催生的新方式，指使用液體取代空氣作為冷媒，為發(fā)熱部件進(jìn)行換熱，帶走熱量的技術(shù)。

同傳統(tǒng)制冷方式相比，液冷具有高效能、高可靠、超靜音、節(jié)省空間等優(yōu)勢(shì)。根據(jù)冷卻液是否與發(fā)熱器件接觸，將液冷劃分為直接式液冷技術(shù)和間接式液冷技術(shù)，其中直接式液冷技術(shù)包括浸沒式液冷和噴淋式液冷，間接式液冷技術(shù)以冷板式液冷為主。

三種液冷方式比較

資料來源：普華有策

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，AICG、人工智能等新技術(shù)的應(yīng)用，以及各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)據(jù)量爆發(fā)增長(zhǎng)，要求數(shù)據(jù)中心向高密度的方向發(fā)展。

2、液冷服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

液冷產(chǎn)業(yè)生態(tài)包括上游的產(chǎn)品零部件提供商、中游的液冷服務(wù)器和基礎(chǔ)設(shè)施提供商及下游的算力使用者。上游主要為產(chǎn)品零部件及液冷設(shè)備，包括快速接頭、CDU、電磁閥、浸沒液冷TANK、manifold、冷卻液等組件或產(chǎn)品供應(yīng)商；中游主要為液冷服務(wù)器、芯片廠商以及液冷集成設(shè)施、模塊與機(jī)柜等；下游主要包括電信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及信息化行業(yè)應(yīng)用客戶，包含電信、互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融、交通和能源等信息化應(yīng)用。

液冷服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

3、液冷服務(wù)器行業(yè)現(xiàn)狀

2011年曙光開啟了中國(guó)液冷行業(yè)的先河。在后續(xù)5年中，曙光、華為、浪潮等中國(guó)廠商逐漸布局市場(chǎng)并開始大量生產(chǎn)，2019年至今，各大廠商的液冷技術(shù)亦突飛猛進(jìn)。

相比于其他液冷方案，冷板式液冷方案在我國(guó)起步較早，在可靠性、可維護(hù)性、技術(shù)成熟度等方面具備優(yōu)勢(shì)，且對(duì)服務(wù)器與動(dòng)力系統(tǒng)改造較小，IT設(shè)備維護(hù)較為簡(jiǎn)單；浸沒式液冷方案散熱能力強(qiáng)，噪音小，但定制化程度較高（例如IT設(shè)備需要定制），且其他部件（例如光模塊）的兼容性仍在驗(yàn)證；噴淋式液冷方案噪音低，且節(jié)省冷卻液，但目前生態(tài)建設(shè)仍不完善，供應(yīng)商較少。

目前國(guó)內(nèi)以冷板式液冷為主。數(shù)據(jù)顯示，冷板式液冷占比達(dá)65%，其次為浸沒式液冷（占比為34%），噴淋式液冷占比較低，僅1%。

中國(guó)液冷技術(shù)市場(chǎng)占比

資料來源：普華有策

4、市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)液冷服務(wù)器行業(yè)是作為近年來的新型行業(yè)，目前，人工智能發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，算力需求旺盛，不斷推動(dòng)液冷服務(wù)器成為“剛需”硬件。根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)液冷服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)201億元，到2027年市場(chǎng)規(guī)模超680億元。

預(yù)計(jì)2024年中國(guó)液冷服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)201億人民幣，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)

資料來源：普華有策

5、液冷服務(wù)器競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)液冷服務(wù)器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化和集中化的特征，有技術(shù)壁壘的限制。目前，液冷服務(wù)器市場(chǎng)的主要廠商包括浪潮信息、華為、曙光、超聚變等。數(shù)據(jù)顯示，浪潮信息在2024年上半年占據(jù)了液冷服務(wù)器市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，市場(chǎng)份額占比第一?。超聚變和寧暢分別位列液冷服務(wù)器市場(chǎng)占比的第二、三位，與浪潮信息共同占據(jù)了七成左右的市場(chǎng)份額。傳統(tǒng)服務(wù)器廠商如超云、寶德和中興等也在積極開拓液冷服務(wù)器市場(chǎng)，并在特定領(lǐng)域有不俗的表現(xiàn)，如中興通訊推出高密度全液冷整機(jī)柜解決方案，大幅降低數(shù)據(jù)中心能耗，在通信領(lǐng)域等可能具備一定優(yōu)勢(shì)。

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是液冷服務(wù)器最大買家，2024年上半年占超60%份額，云服務(wù)提供商積極建設(shè)液冷數(shù)據(jù)中心用于處理海量數(shù)據(jù)與復(fù)雜計(jì)算任務(wù)；電信運(yùn)營(yíng)商因技術(shù)發(fā)展致數(shù)據(jù)中心規(guī)模擴(kuò)大、能耗突出，對(duì)液冷服務(wù)器需求快速增長(zhǎng)并積極探索相關(guān)方案推動(dòng)建設(shè)；金融行業(yè)積極采用人工智能技術(shù)，鑒于高數(shù)據(jù)安全要求與能耗攀升、減排壓力，對(duì)液冷服務(wù)器需求漸增且早有試點(diǎn)并計(jì)劃擴(kuò)建；制造、服務(wù)等其他行業(yè)也在探索液冷方案滿足計(jì)算與節(jié)能減排需求。

未來，中國(guó)液冷服務(wù)器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局仍以國(guó)內(nèi)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)為主，小型企業(yè)面臨失去市場(chǎng)份額和淘汰風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步加劇。主要原因在于：（1）中國(guó)液冷技術(shù)已經(jīng)形成技術(shù)護(hù)城河，國(guó)外企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)受數(shù)據(jù)安全限制。（2）行業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)程度持續(xù)惡化，資本積累成為關(guān)鍵因素。

6、液冷服務(wù)器行業(yè)發(fā)展政策

近年來，算力需求激增與數(shù)據(jù)中心能耗問題突出，國(guó)家和地方積極出臺(tái)政策支持液冷服務(wù)器發(fā)展。工信部等的標(biāo)準(zhǔn)明確數(shù)據(jù)中心PUE值降低目標(biāo)，鼓勵(lì)液冷散熱技術(shù)應(yīng)用。上海、廣東、貴州等地也紛紛發(fā)布政策，助力液冷技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，推動(dòng)數(shù)據(jù)中心節(jié)能減排，促進(jìn)液冷服務(wù)器產(chǎn)業(yè)尤其是AI服務(wù)器領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展。

液冷服務(wù)器行業(yè)主要法律法規(guī)及政策

資料來源：普華有策

《2025-2031年液冷服務(wù)器行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）