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制冷設(shè)備行業(yè)朝著產(chǎn)品高效化、小型化、節(jié)能化、環(huán)?;l(fā)展
1、制冷設(shè)備行業(yè)發(fā)展概括
隨著各工業(yè)領(lǐng)域?qū)χ评湓O(shè)備要求的不斷變化,制冷技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷三個階段:第一階段主要解決是否能夠?qū)崿F(xiàn)換熱的問題;第二階段以提升換熱效率為目標(biāo),主要是對傳熱過程的研究和對換熱部件的改進;第三階段強調(diào)環(huán)境消耗成本、運行成本、生產(chǎn)成本等綜合成本與換熱效果的優(yōu)化匹配。
世界制冷設(shè)備產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品與技術(shù)方面的發(fā)展趨勢主要表現(xiàn)為產(chǎn)品高效化、小型化、節(jié)能化、環(huán)保化;此外,制冷設(shè)備新材料的開發(fā)應(yīng)用、產(chǎn)品技術(shù)的更新?lián)Q代、不同應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品的細分化也都是行業(yè)的發(fā)展趨勢。
(1)制冷設(shè)備應(yīng)用現(xiàn)狀
水冷設(shè)備大量應(yīng)用、空冷器應(yīng)用的區(qū)域和行業(yè)特點突出,由于水的良好冷卻性能,加上容易獲取,水冷設(shè)備是各工業(yè)領(lǐng)域最傳統(tǒng)、應(yīng)用最為廣泛的一種制冷設(shè)備,但在北方區(qū)域缺水的環(huán)境下,水冷設(shè)備的應(yīng)用適配程度較低。
空冷器是利用空氣對工藝流體進行冷卻(凝),其特點是冷源充足、免費取用,在節(jié)水效能方面具有水冷設(shè)備方式無法比擬的優(yōu)勢。隨著我國水資源短缺現(xiàn)象的日益凸顯,以及我國空冷電站技術(shù)的相對成熟,空冷器近年來開始大規(guī)模應(yīng)用于北方燃煤電廠。在我國北方干旱地區(qū),新增的大型燃煤機組目前絕大部分采用空冷機組。
(2)冷卻塔在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用場景廣泛
冷卻塔是應(yīng)用最廣、類型最多的冷卻系統(tǒng)。冷卻塔是通過以冷卻水作為冷卻劑,從換熱設(shè)備中吸收熱量放至大氣中,以降低水溫的裝置。其利用水與空氣流動接觸后進行冷熱交換產(chǎn)生蒸汽,蒸汽發(fā)揮帶走熱量達到蒸發(fā)散熱、對流傳熱和輻射傳熱等原理散去余熱。
冷卻塔分為工業(yè)冷卻塔和民用冷卻塔。其中民用塔一般為大型中央空調(diào)的循環(huán)水冷卻裝置;工業(yè)塔用于工業(yè)冷卻水的冷卻,按塔內(nèi)空氣與循環(huán)冷卻水的接觸與否劃分為開放式冷卻塔與密閉式冷卻塔。工業(yè)塔的主要下游行業(yè)包括石化、冶金、數(shù)據(jù)中心、半導(dǎo)體、儲能、核電等。
冷卻塔分類示意圖
資料來源:普華有策
冷卻塔行業(yè)集中度較低,企業(yè)分布分散。冷卻塔企業(yè)數(shù)量眾多,主要集中在上海,江蘇常州、無錫、蘇州,浙江長興、紹興,廣東廣州、東莞,山東德州、濰坊,河北滄州、棗強、衡水等地區(qū)。
蒸發(fā)式冷卻(凝)設(shè)備的傳熱過程涉及多相流,并伴隨著質(zhì)傳遞,傳熱過程極為復(fù)雜,其相關(guān)的傳熱理論和應(yīng)用,長期以來一直是國內(nèi)外傳熱領(lǐng)域研究的熱點。我國對于蒸發(fā)式冷卻(凝)技術(shù)的研究始于20世紀80年代,當(dāng)時的機械工業(yè)部在引進國外技術(shù)標(biāo)準的基礎(chǔ)上頒布了國內(nèi)第一個關(guān)于蒸發(fā)式冷卻(凝)設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準《蒸發(fā)式冷凝器的型式和基本參數(shù)》(1982)。但是,由于當(dāng)時國內(nèi)的制造水平以及對節(jié)水、節(jié)能應(yīng)用技術(shù)意義的認識不足,該技術(shù)并未在國內(nèi)引起足夠的重視,相關(guān)的理論和研究文獻也不多見,研究的重點也僅僅局限在設(shè)備的選型和設(shè)計、系統(tǒng)的試驗研究以及熱工性能研究。隨著國家和企業(yè)對節(jié)水、節(jié)能的重視,20世紀90年代后期,我國對蒸發(fā)式冷卻(凝)技術(shù)的研究逐漸增多,研究的內(nèi)容亦更加深入。隨著國內(nèi)蒸發(fā)式冷凝器技術(shù)迭代的升級,雖然仍舊面臨著國外廠商的競爭,但是國外廠商在該領(lǐng)域的優(yōu)勢逐漸減弱。
2、行業(yè)下游市場規(guī)模
(1)精細化工
精細化工行業(yè),作為化工領(lǐng)域的一個重要分支,專注于生產(chǎn)化學(xué)性質(zhì)復(fù)雜、應(yīng)用范圍廣泛的精細化學(xué)品。這些產(chǎn)品通常用量不大,但具有高附加值,廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、食品、電子和日用化學(xué)品等行業(yè)。精細化工行業(yè)的主要特點是生產(chǎn)過程技術(shù)密集,產(chǎn)品種類多樣化,對研發(fā)和定制化服務(wù)的需求極高。由于精細化工的生產(chǎn)工藝中,涉及大量加熱、冷卻或冷凝過程,均需用到工業(yè)換熱節(jié)能設(shè)備。工業(yè)換熱節(jié)能設(shè)備的性能對精細化工產(chǎn)品的質(zhì)量、熱量利用率以及系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性與經(jīng)濟性有著重要的作用。
在全球化的驅(qū)動下,精細化工行業(yè)經(jīng)歷了顯著的增長。尤其是在亞洲,中國和印度因其龐大的市場需求和低廉的生產(chǎn)成本,已成為該行業(yè)的重要生產(chǎn)基地。與此同時,歐洲和北美市場在生物基精細化學(xué)品的研發(fā)上保持領(lǐng)先。
中國高度重視精細化工行業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計,2023年精細化工業(yè)總產(chǎn)值達6萬億元,比上年增長3.4%。預(yù)計2025年將達到6.6萬億元,精細化工率突破55%。
2019-2025年精細化工總產(chǎn)值
資料來源:普華有策
(2)冷藏冷凍行業(yè)(冷鏈物流)
冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會冷鏈物流專業(yè)委員會最新數(shù)據(jù)顯示,2024年全年冷鏈物流需求總量預(yù)計達到3.65億噸,同比增長4.3%。我國冷鏈物流總額預(yù)計為9.26萬億元,同比增長4.0%。
2019-2024年冷鏈物流需求量
資料來源:普華有策
隨著居民消費升級與線上經(jīng)濟高速發(fā)展的背景下,中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長,2022年冷鏈物流市場規(guī)模達6371億元,預(yù)計2025年將達到8686億元。目前,中國冷鏈物流行業(yè)正處在規(guī)范發(fā)展期,構(gòu)建現(xiàn)代冷鏈物流體系、補齊冷鏈物流發(fā)展短板是行業(yè)發(fā)展目標(biāo),未來冷鏈物流行業(yè)將向著智慧化、綠色化、標(biāo)準化發(fā)展。
3、制冷設(shè)備行業(yè)競爭格局
按提供的制冷設(shè)備類型,行業(yè)內(nèi)的企業(yè)主要分為三類:水冷設(shè)備供應(yīng)商、空冷器供應(yīng)商和蒸發(fā)式冷卻(凝)設(shè)備供應(yīng)商。
水冷設(shè)備是目前我國工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的一種冷卻(凝)設(shè)備。隨著我國節(jié)水、節(jié)能相關(guān)政策的大力推行以及冷卻(凝)行業(yè)的技術(shù)進步,傳統(tǒng)水冷卻設(shè)備已難以適應(yīng)各工業(yè)領(lǐng)域?qū)τ诶鋮s(凝)設(shè)備的要求,其應(yīng)用受到越來越多的限制,其市場空間日漸萎縮。
空冷器的最大優(yōu)點是不需要用水,在我國北方大型燃煤發(fā)電領(lǐng)域新建項目中占據(jù)了主導(dǎo)地位。但是,受其換熱機理的限制,空冷設(shè)備能耗高,在燃煤發(fā)電領(lǐng)域的推廣實質(zhì)是“以煤換水”;此外,空冷設(shè)備體積大,投資成本是水冷設(shè)備的1.5-2.5倍,運營成本高,運行效果受地域、季節(jié)影響大,因此空冷設(shè)備在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用范圍和市場競爭力受到的限制。
蒸發(fā)式冷卻(凝)設(shè)備以其高效、節(jié)水、節(jié)能、環(huán)保的綜合效能優(yōu)勢以及廣泛的適用性,不僅得到國家政策大力支持,也符合各工業(yè)領(lǐng)域?qū)τ谥评湓O(shè)備效能和經(jīng)濟性的綜合要求,推廣應(yīng)用的空間廣闊。在傳統(tǒng)制冷行業(yè),如冷凍冷藏領(lǐng)域,由于普遍采用氨或氟利昂進行制冷,且技術(shù)已經(jīng)成熟,因此蒸發(fā)式冷卻(凝)設(shè)備的應(yīng)用獲得了迅速的發(fā)展,但該領(lǐng)域內(nèi)行業(yè)競爭程度相對激烈。在工業(yè)制冷領(lǐng)域,被冷卻介質(zhì)的組分和狀態(tài)變化復(fù)雜,壓力、流速變化多樣,技術(shù)參數(shù)要依據(jù)實際的運行環(huán)境、季節(jié)和工況的變化等因素確定,如精細化工領(lǐng)域等。蒸發(fā)式冷卻(凝)設(shè)備的設(shè)計和生產(chǎn)需要企業(yè)掌握核心技術(shù)、具備豐富的數(shù)據(jù)庫資源和較高的研發(fā)設(shè)計能力。同時,由于各工業(yè)領(lǐng)域要求制冷設(shè)備長時間連續(xù)、可靠、穩(wěn)定、安全運行,對設(shè)備的各項(如產(chǎn)品生產(chǎn)制造工藝、資質(zhì)、設(shè)計能力及品牌等)指標(biāo)要求嚴格,對供應(yīng)商的選擇異常謹慎。因此在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,僅有少數(shù)企業(yè)依靠較強的自主創(chuàng)新能力和設(shè)計、制造優(yōu)勢,獲得了大型工業(yè)企業(yè)客戶的認可,得到了迅速的發(fā)展。
4、制冷設(shè)備行業(yè)部分企業(yè)介紹
(1)海鷗股份
海鷗股份主要從事各類冷卻塔的研發(fā)、設(shè)計、制造及安裝業(yè)務(wù),并依托產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢提供工業(yè)冷卻塔相關(guān)的技術(shù)服務(wù),主要產(chǎn)品為機力通風(fēng)冷卻塔、開放式冷卻塔。在核電、石油化工、半導(dǎo)體領(lǐng)域具備明顯優(yōu)勢。
(2)隆華科技
目前隆華科技已形成電子新材料、高分子復(fù)合材料、及節(jié)能環(huán)保三大產(chǎn)業(yè)板塊,其中節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)板塊的主要產(chǎn)品為復(fù)合空冷式換熱器、空冷島、復(fù)合冷閉塔、空冷器、壓力容器等,主要應(yīng)用于石油化工(含煤化工)、電力、冶金、建材、多晶硅、水泥等行業(yè)。
(3)英特科技
英特科技是一家專業(yè)從事高效換熱器的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品主要包括高效新型殼管式換熱器、同軸套管式換熱器、降膜式換熱器等產(chǎn)品以及分配器等,作為熱泵、空調(diào)的核心零部件,廣泛應(yīng)用于采暖、熱水、制冷(在商業(yè)、民用空調(diào)領(lǐng)域占比較高)、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域。
(4)無錫鼎邦
無錫鼎邦主要從事?lián)Q熱設(shè)備的產(chǎn)品設(shè)計、制造和銷售,根據(jù)客戶需求提供定制化產(chǎn)品與服務(wù),產(chǎn)品應(yīng)用于石油化工領(lǐng)域。
(5)元亨科技
元亨科技是一家專業(yè)的制冷設(shè)備綜合方案提供商,主營業(yè)務(wù)為冷卻塔、中央空調(diào)主機等制冷設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、制造及銷售。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于交通運輸、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)藥與食品飲料等行業(yè)。
《2025-2031年制冷設(shè)備行業(yè)細分市場分析及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)