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市場(chǎng)占有率:我國(guó)風(fēng)電主齒輪箱行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額分析
在雙碳政策的指引下,大力發(fā)展風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)已是大勢(shì)所趨,風(fēng)電主齒輪箱作為直接影響風(fēng)力發(fā)電機(jī)組總體性能和壽命的核心部件,其所在行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r不僅受其所在行業(yè)的政策環(huán)境影響,也與風(fēng)電行業(yè)的政策環(huán)境息息相關(guān)。
1、風(fēng)電主齒輪箱行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)
風(fēng)電主齒輪箱是風(fēng)電機(jī)組中技術(shù)含量最高的部件之一,其主要功能是將風(fēng)輪在風(fēng)力作用下所產(chǎn)生的動(dòng)力傳遞給發(fā)電機(jī)并匹配發(fā)電機(jī)需要的轉(zhuǎn)速,其技術(shù)難度和產(chǎn)品特性主要體現(xiàn)在幾個(gè)方面:復(fù)雜的機(jī)械結(jié)構(gòu)、高可靠性要求、高效能轉(zhuǎn)化、低噪音與低振動(dòng)及高成本和技術(shù)門(mén)檻。
風(fēng)電主齒輪箱行業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn)
資料來(lái)源:普華有策
2、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘
進(jìn)入風(fēng)電主齒輪箱行業(yè)的主要壁壘包括:
風(fēng)電主齒輪箱行業(yè)主要壁壘
資料來(lái)源:普華有策
3、風(fēng)電主齒輪箱行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
2013-2023 年我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率超 17%,截至 2023 年底,我國(guó)風(fēng)機(jī)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到 474.6GW,較2022 年同比上升 19.98%,占同期全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量的 46.48%。2024 年 5 月,國(guó)務(wù)院頒布的《2024-2025 年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》提出2025 年非化石能源消費(fèi)占比要達(dá)到 20%左右,2024-2025 年風(fēng)電行業(yè)有望進(jìn)入加速建設(shè)期。
近年來(lái)隨著國(guó)家節(jié)能減排、“雙控”“雙碳”政策目標(biāo)的推進(jìn)落實(shí),我國(guó)風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展,風(fēng)電主齒輪箱作為風(fēng)電整機(jī)制造的核心部件,其市場(chǎng)規(guī)模也隨之迅猛擴(kuò)張。
2020-2024年我國(guó)風(fēng)電主齒輪箱行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
資料來(lái)源:普華有策
4、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張
由于風(fēng)電主齒輪箱的應(yīng)用集中于風(fēng)電領(lǐng)域,因此風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r,特別是裝機(jī)量水平對(duì)風(fēng)電主齒輪箱產(chǎn)業(yè)發(fā)展有重要影響。考慮到風(fēng)電行業(yè)未來(lái)裝機(jī)量增長(zhǎng)趨勢(shì)明確,風(fēng)電主齒輪箱將受益于此,從新增裝機(jī)量口徑來(lái)看,市場(chǎng)需求將伴隨著風(fēng)電行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
(2)產(chǎn)品性能要求不斷提升
風(fēng)電機(jī)組大型化趨勢(shì)下,大兆瓦機(jī)組需適配更大規(guī)格的核心零部件,風(fēng)電主齒輪箱的承載能力需不斷提升。大功率風(fēng)電主齒輪箱的技術(shù)水平相對(duì)更高,對(duì)于風(fēng)電主齒輪箱企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力要求也相對(duì)更高,隨著大型機(jī)組的迭代創(chuàng)新,配套風(fēng)電主齒輪箱的研發(fā)和批量化生產(chǎn)難度將進(jìn)一步提升。
(3)行業(yè)集中度進(jìn)一步提高
由于風(fēng)電主齒輪箱屬于風(fēng)電機(jī)組核心零部件之一,風(fēng)機(jī)廠(chǎng)商對(duì)于風(fēng)電主齒輪箱的質(zhì)量要求較高,普遍建立了完善、嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入體系。風(fēng)電主齒輪箱企業(yè)進(jìn)入風(fēng)機(jī)制造商合格供應(yīng)商名錄需經(jīng)歷 2-3 年的驗(yàn)證周期,風(fēng)機(jī)廠(chǎng)商開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商需要的時(shí)間較長(zhǎng)、成本較高,因此一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。
隨著下游風(fēng)機(jī)制造行業(yè)集中度的不斷提高,具有較強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)、客戶(hù)服務(wù)能力的風(fēng)電主齒輪箱企業(yè)的市場(chǎng)份額也將不斷增長(zhǎng),從而推動(dòng)風(fēng)電主齒輪箱行業(yè)集中度的不斷提高。
5、主要參與企業(yè)及市場(chǎng)占有率分析
目前風(fēng)電主齒輪箱行業(yè)的主要參與者還包括威能極、采埃孚、南高齒、杭齒前進(jìn)、重齒公司、南方宇航、大連重工及德力佳等,行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)基本情況具體如下:
威能極:隸屬于弗蘭德集團(tuán),產(chǎn)品線(xiàn)涵蓋齒輪箱、發(fā)電機(jī)、直驅(qū)定子塊、聯(lián)軸器、多品牌服務(wù)和數(shù)字解決方案。其于 1981 年制造了第一臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)齒輪箱,已交付的風(fēng)力渦輪機(jī)齒輪箱累計(jì)裝機(jī)總?cè)萘坑?/span> 17.5 萬(wàn)兆瓦和風(fēng)力發(fā)電機(jī)累計(jì)超過(guò) 50,000 臺(tái)。
采埃孚:設(shè)立于 1915 年,于 1981 年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),業(yè)務(wù)涵蓋乘用車(chē)、商用車(chē)和工業(yè)等諸多領(lǐng)域。其通過(guò) 2011 年和 2015 年分別收購(gòu)兩家 Hansen Transmission 和 Bosch Rexroth AG 的風(fēng)電業(yè)務(wù)成為世界領(lǐng)先的風(fēng)電機(jī)組傳動(dòng)系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商,在全球范圍內(nèi)累計(jì)裝機(jī) 80,000 多臺(tái),超過(guò) 180GW。南高齒:設(shè)立于 1969 年,中國(guó)高速傳動(dòng)下屬子公司,產(chǎn)品廣泛用于風(fēng)力發(fā)電工業(yè)裝備、軌道交通、工業(yè)機(jī)器人等行業(yè),提供功率從 1.5MW-20+MW 各種類(lèi)型風(fēng)力發(fā)電齒輪箱和偏航變槳產(chǎn)品,同時(shí)配套完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),產(chǎn)品通過(guò)了DNV、UL、TUV-NORD、TUV-SUD、CCS、CGC、CQC、ETL、CE 等認(rèn)證。杭齒前進(jìn):設(shè)立于 1960 年,2010 年于上海證券交易所主板上市,產(chǎn)品覆蓋船舶推進(jìn)系統(tǒng)、工程機(jī)械變速器、風(fēng)力發(fā)電及其他新能源齒輪箱、農(nóng)業(yè)機(jī)械變速器、粉末冶金制品、汽車(chē)變速器、軌道交通傳動(dòng)裝置、特種產(chǎn)品、工業(yè)齒輪箱、大型高精零部件等十大類(lèi)千余個(gè)品種。主要產(chǎn)品涵蓋 100kW 到 5.5MW、增速比最大到 175 的全系列風(fēng)電增速箱。
重齒公司:設(shè)立于 1997 年,中國(guó)動(dòng)力下屬子公司,以硬齒面齒輪傳動(dòng)裝置為核心業(yè)務(wù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于船舶、海工、水泥建材、金屬冶煉、傳統(tǒng)能源、分布式清潔能源、軌道交通、工程機(jī)械、油氣開(kāi)采、固體廢物處理等行業(yè),已成功自主研發(fā) 200kW-7MW 各系列風(fēng)電主齒輪箱。
南方宇航:設(shè)立于 2012 年,是湖南南方宇航工業(yè)有限公司的全資子公司,主要利用航空發(fā)動(dòng)機(jī)和直升機(jī)傳動(dòng)先進(jìn)技術(shù),衍生拓展到航空發(fā)動(dòng)機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)傳動(dòng)、飛機(jī)/艦船和兵器等軍工傳動(dòng)、風(fēng)電新能源傳動(dòng)、高端精密裝備傳動(dòng)等領(lǐng)域,產(chǎn)品涵蓋 3.X-16.XMW 半直驅(qū)型增速箱、2.X-6.XMW 雙饋型風(fēng)電增速箱。
大連重工:設(shè)立于 1993 年,2008 年于深圳交易所中小企業(yè)板上市,現(xiàn)已形成冶金機(jī)械、起重機(jī)械、散料裝卸機(jī)械、港口機(jī)械、能源機(jī)械、傳動(dòng)與控制系統(tǒng)、船用零部件、工程機(jī)械、海工機(jī)械等九大產(chǎn)品結(jié)構(gòu),目前產(chǎn)品已覆蓋應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外陸地、海上不同風(fēng)場(chǎng)的 5.X 兆瓦、6.X 兆瓦、7.X 兆瓦、8.X 兆瓦及10 兆瓦等系列機(jī)型。
德力佳:公司為國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售高速重載精密齒輪傳動(dòng)產(chǎn)品的龍頭企業(yè),自主研發(fā)掌握了重載齒輪精密修形計(jì)算分析、高效率齒輪箱傳動(dòng)設(shè)計(jì)、風(fēng)電齒輪箱軸承應(yīng)用、高可靠性潤(rùn)滑密封設(shè)計(jì)、滲碳淬火齒輪 ME 級(jí)制造、大兆瓦齒圈感應(yīng)淬火全齒廓深層硬化、大兆瓦齒輪箱結(jié)構(gòu)件精密加工等一系列核心技術(shù),與其他同行業(yè)產(chǎn)品相比,公司產(chǎn)品具有高扭矩密度、輕量化、高可靠性等優(yōu)勢(shì),處于行業(yè)領(lǐng)先地位。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,公司客戶(hù)已涵蓋金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、三一重能等主要風(fēng)電整機(jī)制造商,得到客戶(hù)高度認(rèn)可,在業(yè)內(nèi)享有較高品牌知名度和影響力。公司 2023 年銷(xiāo)量在中國(guó)市場(chǎng)占有率為 20.68%,位列全國(guó)第二。
《2025-2031年風(fēng)電主齒輪箱行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。