- 工程技術(shù)與設(shè)計服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計到2030年突破萬億元。
- 未來,催化劑的國產(chǎn)化將成為行業(yè)發(fā)展的主要趨勢,市場潛力巨大
- 絲杠行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分析及相關(guān)企業(yè)玩家
- 氰化物產(chǎn)品目前正逐步向下游高附加值產(chǎn)品延伸,產(chǎn)業(yè)鏈也更加豐富
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- 射頻前端芯片行業(yè)下游細分市場應(yīng)用領(lǐng)域、發(fā)展趨勢及市場空間
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- 預(yù)計到2027年,家居建筑材料市場規(guī)模將達到4.90萬億元。
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工程技術(shù)與設(shè)計服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計到2030年突破萬億元。
近年來,工程技術(shù)與設(shè)計服務(wù)行業(yè)法律法規(guī)不斷完善,有利于行業(yè)健康發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)推出。一方面,有助于引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)高度重視研發(fā)投入、不斷培養(yǎng)和引進高水平技術(shù)人才、持續(xù)提升創(chuàng)意創(chuàng)新水平;另一方面,各企業(yè)不斷鞏固和提升在優(yōu)勢區(qū)域市場的競爭力,同時加大全國重點區(qū)域的市場開拓,從而進一步鞏固企業(yè)自身核心競爭力,保持業(yè)績的穩(wěn)定增長。
1、國土空間規(guī)劃行業(yè)發(fā)展概況
改革開放后,中國規(guī)劃設(shè)計行業(yè)迅速發(fā)展,許多規(guī)劃院相繼恢復(fù)或新設(shè),并于1980年代中期推行事業(yè)單位企業(yè)化管理。1994年,中國城市規(guī)劃協(xié)會成立,標(biāo)志著城市規(guī)劃成為獨立行業(yè)。近年來,隨著城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)一體化和新農(nóng)村建設(shè)的推進,我國面臨城市交通、資源浪費等問題,傳統(tǒng)規(guī)劃已無法應(yīng)對,新時代規(guī)劃更注重生態(tài)和人文理念。
2018年,國家機構(gòu)改革將城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)劃入自然資源部。2019年,中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施的若干意見》,推動“多規(guī)合一”,加強國土空間規(guī)劃對專項規(guī)劃的指導(dǎo)和約束,形成層次分明、協(xié)同統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系。該體系的確立解決了以往規(guī)劃重疊和管理分散的問題,為工程技術(shù)與設(shè)計服務(wù)行業(yè)帶來了更廣闊市場空間。
隨著新型城鎮(zhèn)化推進,城市發(fā)展模式由“粗放式擴張”向“內(nèi)涵式增長”轉(zhuǎn)變,常住人口城鎮(zhèn)化率逐步提高,2024年達67%。
2018-2024年我國常住人口城鎮(zhèn)化率
資料來源:普華有策
我國城鎮(zhèn)化率仍有較大提升空間,2023年戶籍人口城鎮(zhèn)化率為48.3%,與發(fā)達國家約80%的水平相比差距明顯。隨著新型城鎮(zhèn)化進程推進,居民消費潛力將持續(xù)釋放,帶來城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、住房等領(lǐng)域的巨大投資需求。根據(jù)測算,每提升1個百分點城鎮(zhèn)化率,年均可新增約2,000億元消費需求。
“十四五規(guī)劃”提出加快新型城鎮(zhèn)化,推動城市群和都市圈發(fā)展,優(yōu)化城鎮(zhèn)化空間格局,實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,推動全域土地綜合整治。這一系列舉措為規(guī)劃行業(yè)帶來了新的機會,特別是在城市更新和縣域村莊規(guī)劃方面。
到2023年,全國設(shè)地級市293個,城市建成區(qū)面積達6.4萬平方公里,進入城市發(fā)展新階段,市場從增量轉(zhuǎn)向存量,城市更新成為重點關(guān)注領(lǐng)域。
2019-2024年中國全國城市建成區(qū)面積(萬平方公里)
資料來源:普華有策
注:2024年為預(yù)測
目前我國國土空間規(guī)劃行業(yè)的主要企業(yè)為各類城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計和咨詢機構(gòu)(以下簡稱“規(guī)劃院”),截至2024 年7 月,全國城鄉(xiāng)規(guī)劃編制甲級資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量由1987 年的不足40 家增長至840 家,規(guī)劃設(shè)計行業(yè)取得了長足發(fā)展。
2、工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展概況
在投資推動經(jīng)濟發(fā)展的階段,工程勘察設(shè)計作為關(guān)鍵環(huán)節(jié),確保了投資落實和項目實施。2014年至2023年,全國工程勘察設(shè)計企業(yè)數(shù)量從19,262個增長至29,352個,年復(fù)合增長率為4.79%。至2023年末,工程設(shè)計企業(yè)占比89.5%。從業(yè)人員規(guī)模從250.28萬人增長至482.70萬人,年復(fù)合增長率為7.57%。同期,行業(yè)收入從15,876.22億元增至53,141.90億元,年復(fù)合增長率為14.37%,整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
四大主營業(yè)務(wù)營收及增長率情況
資料來源:普華有策
2023年,具有工程勘察設(shè)計資質(zhì)的企業(yè)收入持續(xù)增長,其中工程勘察收入為1,085.9億元,工程設(shè)計收入為5,640.5億元,工程總承包收入為45,345億元,其他工程咨詢業(yè)務(wù)收入為1,070.5億元。隨著我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模的增長,工程勘察設(shè)計行業(yè)前景廣闊,預(yù)計到2030年市場規(guī)模將突破萬億元。
行業(yè)正加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型,推動BIM技術(shù)、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用。設(shè)計企業(yè)將加快數(shù)字化部署,推動全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)升級,專注技術(shù)、管理和資本運作。新型城鎮(zhèn)化和城市更新為行業(yè)帶來廣闊市場空間,助力城市建設(shè)進入2.0時代。
3、工程管理咨詢行業(yè)發(fā)展概況
根據(jù)《工程咨詢行業(yè)管理辦法》,工程咨詢服務(wù)包括規(guī)劃咨詢、項目咨詢、評估咨詢和全過程工程咨詢,廣義上涵蓋勘察設(shè)計、造價咨詢、監(jiān)理、招標(biāo)代理等領(lǐng)域。隨著固定資產(chǎn)投資擴大,綜合性、一體化咨詢服務(wù)需求增長,推動了行業(yè)發(fā)展。2017年國家取消資格認(rèn)定行政許可,行業(yè)準(zhǔn)入壁壘放開,市場化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化趨勢日益明顯。
根據(jù)2023年統(tǒng)計,全國登記工程造價咨詢業(yè)務(wù)的企業(yè)達到15,284家,營業(yè)收入超過14,450億元。工程咨詢業(yè)務(wù)收入占比1.8%,項目管理收入占比4.7%。行業(yè)逐步向綜合性咨詢方向延伸,企業(yè)需拓展服務(wù)范圍,增強全產(chǎn)業(yè)鏈知識積累和專家培養(yǎng),以適應(yīng)市場需求變化。
隨著科技革命推進,數(shù)字化技術(shù)將在工程咨詢行業(yè)廣泛應(yīng)用,企業(yè)需融合大數(shù)據(jù)、5G、人工智能等技術(shù),探索新產(chǎn)品和新業(yè)態(tài),為行業(yè)帶來新經(jīng)濟增長點。
4、工程技術(shù)與設(shè)計服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢
近年來,我國工程技術(shù)與設(shè)計服務(wù)行業(yè)整體加快升級轉(zhuǎn)型,行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出一系列新特征、新格局、新態(tài)勢。
一些具備齊全資質(zhì)的多業(yè)務(wù)企業(yè),積極拓展區(qū)域市場,探索多區(qū)域經(jīng)營;專項業(yè)務(wù)企業(yè)通過收購兼并和引進人才推動多元化經(jīng)營;具備全過程工程咨詢能力的企業(yè)加大研發(fā)投入,培養(yǎng)優(yōu)秀人才,推廣全過程咨詢模式;部分工程技術(shù)與設(shè)計服務(wù)企業(yè)則轉(zhuǎn)向工程總承包經(jīng)營。
隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、GIS、BIM和裝配式建筑技術(shù)的發(fā)展,行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)不斷加大技術(shù)研發(fā)投入,并將這些新技術(shù)應(yīng)用于客戶服務(wù)。這些技術(shù)幫助企業(yè)加快工程進度、降低成本、提高質(zhì)量,實現(xiàn)客戶效益最大化,提升客戶滿意度,從而擴大市場份額。
綠色建筑設(shè)計行業(yè)未來前景廣闊。雖然我國起步較晚,但技術(shù)水平已與發(fā)達國家相當(dāng),且發(fā)展速度更快。截至2023年底,全國綠色建筑面積已達118.5億平方米,約94%的新建建筑符合綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)。隨著“碳達峰、碳中和”和“生態(tài)文明建設(shè)”目標(biāo)的推進,綠色建筑設(shè)計技術(shù)將繼續(xù)創(chuàng)新和廣泛應(yīng)用,市場前景十分廣闊。
5、行業(yè)的技術(shù)水平及特點
工程技術(shù)與設(shè)計服務(wù)行業(yè)屬于技術(shù)密集型和智力密集型行業(yè),該行業(yè)的技術(shù)水平和特點主要體現(xiàn)在藝術(shù)創(chuàng)意、工程技術(shù)、生產(chǎn)技術(shù)三個方面。
行業(yè)的技術(shù)水平及特點
資料來源:普華有策
6、行業(yè)特有的經(jīng)營模式
根據(jù)擁有的業(yè)務(wù)資質(zhì)及其業(yè)務(wù)范圍,工程技術(shù)與設(shè)計服務(wù)企業(yè)可以分為專項業(yè)務(wù)經(jīng)營模式、多業(yè)務(wù)經(jīng)營模式、全過程工程咨詢模式、工程總承包模式等。
行業(yè)特有的經(jīng)營模式
資料來源:普華有策
7、行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系
(1)上游行業(yè)的影響
工程技術(shù)與設(shè)計服務(wù)行業(yè)的采購內(nèi)容主要包括日常經(jīng)營采購和項目外協(xié)采購。日常經(jīng)營采購主要為電腦、文具等日常辦公用品、通用設(shè)備耗材等;項目外協(xié)采購主要包括設(shè)計咨詢外協(xié) 、圖文模型制作等;該等領(lǐng)域供應(yīng)商數(shù)量較多、可以通過多渠道獲得,且價格穩(wěn)定,本行業(yè)企業(yè)不存在依賴上游某一供應(yīng)商的情形。因此,本行業(yè)與上游產(chǎn)業(yè)不存在緊密依存的關(guān)系,上游行業(yè)的發(fā)展變化不會對本行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。
(2)下游行業(yè)的影響
總體而言,工程技術(shù)與設(shè)計服務(wù)行業(yè)的下游客戶主要為各級政府及其職能部門、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)單位、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等。該等單位的需求主要影響因素包括國民經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)化進程、固定資產(chǎn)投資等。未來幾年,我國國民經(jīng)濟在新常態(tài)下持續(xù)穩(wěn)定增長,城鎮(zhèn)化進程持續(xù)推進,鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施,城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加強,工程技術(shù)與設(shè)計服務(wù)行業(yè)的發(fā)展仍將持續(xù)穩(wěn)定。
8、進入本行業(yè)的壁壘
行業(yè)壁壘
資料來源:普華有策
9、行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素
(1)有利因素
1)國民經(jīng)濟及建設(shè)投資規(guī)模的持續(xù)穩(wěn)定增長
2)國家政策大力扶持、引導(dǎo)、鼓勵和支持行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展
3)本行業(yè)市場前景廣闊,整體規(guī)模及市場空間總體仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。
(2)不利因素
1)人才爭奪激烈,高端人才相對缺乏
2)行業(yè)中小企業(yè)眾多,市場競爭激烈,市場分割現(xiàn)象仍然存在
10、行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)
我國工程技術(shù)與設(shè)計服務(wù)行業(yè)市場化程度較高,競爭激烈,市場集中度較低。行業(yè)競爭格局由過去以事業(yè)單位設(shè)計院為主,轉(zhuǎn)變?yōu)閲?、民營、外資三類企業(yè)并存的多元化競爭格局。
國有大中型企業(yè)憑借股東背景、項目經(jīng)驗、技術(shù)實力及品牌優(yōu)勢占據(jù)市場主導(dǎo)地位。代表企業(yè)包括中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院、中國建筑設(shè)計研究院等。
民營大中型企業(yè)依托靈活的管理機制和技術(shù)創(chuàng)新,逐漸成為行業(yè)的重要力量,部分企業(yè)專注細分市場,部分則進行多業(yè)務(wù)綜合發(fā)展。典型上市公司有蘇州規(guī)劃、蕾奧規(guī)劃等。
知名外資企業(yè)憑借成熟管理模式和技術(shù)優(yōu)勢,在高端領(lǐng)域具有競爭力,但在地域文化和資質(zhì)方面不具明顯優(yōu)勢,常與國內(nèi)企業(yè)合作。代表企業(yè)有美國SOM、AECOM等。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2025-2031年工程技術(shù)與設(shè)計服務(wù)行業(yè)專項調(diào)研及投資前景預(yù)測分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)