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水平定向鉆技術(shù)除管道穿越外還將在地質(zhì)勘探和引水工程等領(lǐng)域應(yīng)用
1、水平定向鉆穿越行業(yè)發(fā)展概況
水平定向鉆穿越起源于美國(guó),1971年由工程師馬丁·徹林頓首次將定向鉆技術(shù)與管道敷設(shè)結(jié)合,用于河流穿越。隨著技術(shù)進(jìn)步,這種方法廣泛應(yīng)用于油氣管道、電纜等的水域、山體、公路、鐵路穿越。我國(guó)自引進(jìn)該技術(shù)以來(lái),經(jīng)過(guò)40年發(fā)展,在裝備制造和工程應(yīng)用上已處于國(guó)際領(lǐng)先地位,完成了多個(gè)大型穿越項(xiàng)目,技術(shù)水平居世界前列。
行業(yè)發(fā)展歷程
資料來(lái)源:普華有策
2、所屬行業(yè)與上下游間的關(guān)系
水平定向鉆穿越行業(yè)的采購(gòu)內(nèi)容主要包括穿越設(shè)備、鉆具、工程耗材及項(xiàng)目分包服務(wù)等,市場(chǎng)供給充足,上游行業(yè)的發(fā)展變化不會(huì)對(duì)本行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。
下游客戶(hù)主要為油氣管道、市政管道的業(yè)主方或工程總承包方,該等單位的需求主要影響因素包括國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)化進(jìn)程、固定資產(chǎn)投資等。未來(lái)幾年,我國(guó)仍將對(duì)油氣管網(wǎng)、市政管網(wǎng)等下游領(lǐng)域持續(xù)投入,水平定向鉆技術(shù)服務(wù)行業(yè)將持續(xù)健康發(fā)展。
3、水平定向鉆穿越行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)穿越工程向超長(zhǎng)距離不斷突破
目前世界上最長(zhǎng)的穿越工程是華元科工完成的“香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)航空燃油管道改道工程”,穿越長(zhǎng)度超過(guò)5,200米,解決了香港機(jī)場(chǎng)跨海燃油管道敷設(shè)問(wèn)題,推動(dòng)了機(jī)場(chǎng)第三跑道建設(shè)。未來(lái),隨著設(shè)備、技術(shù)進(jìn)步,水平定向鉆穿越將在更長(zhǎng)距離的跨海、穿越山體等場(chǎng)景中廣泛應(yīng)用,促進(jìn)我國(guó)油氣管道建設(shè)。
(2)穿越場(chǎng)景將向海上穿越、山體穿越等不斷拓展
海上穿越方面,水平定向鉆技術(shù)已在海洋管道敷設(shè)中取得顯著進(jìn)展,能夠滿(mǎn)足航道規(guī)劃深度和埋深要求,避免環(huán)境影響,且經(jīng)濟(jì)性更優(yōu)。國(guó)內(nèi)如華元科工、管道局公司等企業(yè)已成功完成多個(gè)海上穿越項(xiàng)目,未來(lái)該技術(shù)將得到更廣泛應(yīng)用。
山體穿越方面,因地質(zhì)復(fù)雜和高度差大,施工風(fēng)險(xiǎn)較高。我國(guó)喀斯特地貌廣泛,川滇貴渝等地區(qū)有較大穿越需求。近年來(lái),成功實(shí)施了綦江管道穿越工程,未來(lái)山體穿越將面臨更大高度差和復(fù)雜地質(zhì)的挑戰(zhàn)。
(3)將水平定向鉆技術(shù)應(yīng)用于新的下游領(lǐng)域
水平定向鉆技術(shù)除了在管道穿越領(lǐng)域的應(yīng)用外,還將在地質(zhì)勘探和引水工程等領(lǐng)域發(fā)揮作用。在地質(zhì)勘探方面,水平定向鉆能克服傳統(tǒng)技術(shù)的局限,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離深埋隧道的地質(zhì)評(píng)價(jià),廣泛應(yīng)用于隧道和考古探測(cè)。引水工程方面,隨著鉆進(jìn)孔徑的突破,水平定向鉆將為長(zhǎng)距離小型引水隧洞的建設(shè)提供更具經(jīng)濟(jì)性的解決方案。
4、下游行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況分析
(1)長(zhǎng)輸油氣管道
長(zhǎng)輸油氣管道作為重要基礎(chǔ)設(shè)施,對(duì)保障國(guó)家能源安全至關(guān)重要?!丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出,要完善原油和成品油管道建設(shè),優(yōu)化東部煉廠原油供應(yīng),提升成品油管輸比例;加快天然氣長(zhǎng)輸管道及區(qū)域管網(wǎng)建設(shè),推進(jìn)管網(wǎng)互聯(lián)互通,完善LNG儲(chǔ)運(yùn)體系。“十四五”期間,油氣管網(wǎng)將進(jìn)入全國(guó)一張網(wǎng)的新階段。
2020-2024年中國(guó)汽油長(zhǎng)輸管網(wǎng)里程及增長(zhǎng)率
資料來(lái)源:普華有策
自2004年西氣東輸一線(xiàn)管道建成以來(lái),我國(guó)已形成完善的油氣輸送格局,到2023年管網(wǎng)總里程達(dá)14.76萬(wàn)公里。“十四五”期間,將完善“全國(guó)一張網(wǎng)”,建設(shè)“五橫五縱”天然氣干線(xiàn)管網(wǎng),預(yù)計(jì)主干油氣管道建設(shè)投資達(dá)9,670億元。由于地理復(fù)雜,油氣管網(wǎng)建設(shè)及海上能源登陸需大量水平定向鉆穿越,市場(chǎng)需求穩(wěn)定。
2)海洋油氣開(kāi)發(fā)
在全球油氣需求增加的推動(dòng)下,油氣勘探開(kāi)發(fā)逐步從陸地轉(zhuǎn)向海洋。2023年全球海洋油氣勘探開(kāi)發(fā)投資約為1,869.30億美元,占全球油氣開(kāi)發(fā)投資的32.0%。我國(guó)2023年原油產(chǎn)量達(dá)2.08億噸,其中海洋原油產(chǎn)量突破6,200萬(wàn)噸,占增產(chǎn)的70%以上,是油氣增產(chǎn)的主要來(lái)源。2019至2023年,海洋油氣工程行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從117.09億元增長(zhǎng)至298.78億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為26.39%。
2020-2024年海洋油氣工程行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率
資料來(lái)源:普華有策
海洋油氣的開(kāi)發(fā)將同步釋放對(duì)海洋油氣管道的需求,陸對(duì)海、海對(duì)海穿越也已成功應(yīng)用于海上油氣管道工程建設(shè)。隨著我國(guó)海洋油氣開(kāi)發(fā)的持續(xù)推進(jìn),海上水平定向鉆穿越的市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。
(3)“煤改氣”天然氣管道
我國(guó)能源消費(fèi)正向低碳化趨勢(shì)發(fā)展,天然氣消費(fèi)逐年增長(zhǎng),從2014年的1,848億立方米增至2023年的3,945億立方米,消費(fèi)占比持續(xù)上升?!吨袊?guó)天然氣發(fā)展報(bào)告(2024)》指出,天然氣行業(yè)將加大增儲(chǔ)上產(chǎn),推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展,天然氣管網(wǎng)市場(chǎng)將在能源低碳轉(zhuǎn)型背景下持續(xù)擴(kuò)展?!?024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》強(qiáng)調(diào)推動(dòng)煤電低碳化改造,加快能源綠色低碳轉(zhuǎn)型,“煤改氣”改建將成為天然氣管道建設(shè)的重要增量空間,推動(dòng)管道擴(kuò)建和水平定向鉆穿越技術(shù)的應(yīng)用。
2020-2024年各能源品種占能源消費(fèi)總量的比重(%)
資料來(lái)源:普華有策
(4)市政管網(wǎng)
市政管網(wǎng)是城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,承擔(dān)著信息傳遞、能源輸送和排澇等功能。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn),城鎮(zhèn)常住人口和城市管道長(zhǎng)度持續(xù)增長(zhǎng)。2012年至2023年,全國(guó)城市管道長(zhǎng)度由153.39萬(wàn)公里增至366.84萬(wàn)公里,年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.25%。傳統(tǒng)的開(kāi)挖方式存在交通影響和高成本的問(wèn)題,水平定向鉆技術(shù)因工期短、安全性高、環(huán)境影響小等優(yōu)點(diǎn),成為更優(yōu)選擇。住建部等部門(mén)也鼓勵(lì)采用新技術(shù)、新材料,提高管線(xiàn)建設(shè)效率,推動(dòng)地下管線(xiàn)智能化改造。
(5)海外業(yè)務(wù)
隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施,水平定向鉆穿越行業(yè)面臨廣闊的國(guó)際市場(chǎng)機(jī)遇。根據(jù)《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》,加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施合作,推動(dòng)跨境電力與輸電通道建設(shè)。國(guó)內(nèi)工程企業(yè)在這一戰(zhàn)略下完成了多個(gè)重要項(xiàng)目,有效提升了東道國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施水平。隨著“一帶一路”向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型,水平定向鉆穿越企業(yè)的海外業(yè)務(wù)將迎來(lái)新機(jī)遇。
4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及主要企業(yè)
國(guó)內(nèi)從事水平定向鉆穿越的企業(yè)較多,但絕大多數(shù)規(guī)模較小,屬于地域性企業(yè),僅能承接實(shí)施較為簡(jiǎn)單的項(xiàng)目。全國(guó)性的具有大型、超大型項(xiàng)目承做能力的企業(yè)較少,具有承做全球性項(xiàng)目的企業(yè)更是屈指可數(shù)。根據(jù)《中國(guó)非開(kāi)挖技術(shù)行業(yè)年鑒》(2022年),目前國(guó)內(nèi)水平定向鉆穿越服務(wù)提供商近400家,具有較強(qiáng)的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的,具有大型項(xiàng)目承做能力的、全國(guó)性水平定向鉆穿越服務(wù)提供商數(shù)量較少,僅有20余家。
行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況
資料來(lái)源:普華有策
《2025-2031年水平定向鉆穿越行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。(PHPOLICY:MJ)