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展望2025年:汽車座椅行業(yè)發(fā)展簡析及趨勢驅(qū)動因素
1、汽車座椅行業(yè)發(fā)展概況
汽車座椅是汽車關(guān)鍵部件,融合人體工程學、機械驅(qū)動及控制工程等,關(guān)聯(lián)多領(lǐng)域,關(guān)乎駕乘舒適性與安全性,設計、開發(fā)、制造難度大,是汽車基本配置與被動安全重要產(chǎn)品。
近年來,汽車行業(yè)向好,座椅需求量隨汽車產(chǎn)量同比增長。我國2015-2017年汽車產(chǎn)量呈上升趨勢,從2015年的2450.35萬輛增長到2017年的2901.81萬輛;2018-2020年出現(xiàn)連續(xù)下降,2020年降至2532.49萬輛;2021-2024年產(chǎn)量持續(xù)回升,2024年達到3155.9萬輛,為近十年最高值。
2015年-2024年我國汽車產(chǎn)量情況
資料來源:普華有策
因設計與制造難度大,汽車座椅行業(yè)進入壁壘高,競爭格局集中。全球市場由美國安道拓、李爾、佛吉亞及豐田紡織等主導,行業(yè)CR5約80%。國內(nèi)座椅總成市場,華域汽車、李爾、安道拓等份額高,國外企業(yè)通過在華獨資或合資占據(jù)大部分市場,本土企業(yè)多活躍于二級或三級配套市場,進入一級配套市場的較少。
2、汽車座椅行業(yè)發(fā)展趨勢
汽車座椅及其零部件行業(yè)呈現(xiàn)的發(fā)展趨勢
資料來源:普華有策
3、汽車座椅行業(yè)競爭格局
汽車座椅是乘車坐具,由座椅骨架、滑軌等多零部件構(gòu)成,是汽車被動安全系統(tǒng)部分及乘車人員車內(nèi)最密切接觸部件。其設計制造難度大、進入壁壘高,國際知名汽車座椅企業(yè)如江森自控等在華設獨資或合資企業(yè),憑技術(shù)等優(yōu)勢在國內(nèi)外市場占高份額。近年中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,海外龍頭經(jīng)營不佳,本土企業(yè)如華域汽車等迎來發(fā)展契機。
汽車座椅總成廠商分布具地域化特點,因座椅總成體積大、重量重,整車廠多就近采購,一級供應商主要分布在廣東等主要汽車生產(chǎn)集群地區(qū)。
座椅總成復雜且有專業(yè)化生產(chǎn)要求,形成金字塔式多層次分工供應體系。我國二級、三級供應商多為內(nèi)資企業(yè),近千家,市場集中度低、規(guī)模小。本土汽車座椅配件企業(yè)若能進入知名一級配套供應商供應鏈,意味著其技術(shù)、研發(fā)、質(zhì)量、供貨等達先進水平,未來市場空間廣闊。
4、汽車座椅行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及其基本情況
(1)華域汽車:國內(nèi)汽車零部件行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一,汽車座椅業(yè)務是其重要組成部分。具備較強的研發(fā)實力和大規(guī)模生產(chǎn)能力,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,為國內(nèi)眾多汽車品牌提供座椅產(chǎn)品,在國內(nèi)汽車座椅市場占據(jù)一定的份額,并且不斷拓展海外市場。
(2)天成自控:專注于汽車座椅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,在商用車座椅領(lǐng)域具有一定的優(yōu)勢,產(chǎn)品以較高的性價比和良好的質(zhì)量受到客戶的認可,同時也在積極拓展乘用車座椅市場,不斷提升自身的技術(shù)水平和市場競爭力。
(3)佛吉亞(Faurecia):在汽車內(nèi)飾系統(tǒng)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,汽車座椅是其重要業(yè)務板塊之一。以創(chuàng)新的設計、高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務,為汽車廠商提供多樣化的座椅解決方案,在全球范圍內(nèi)擁有廣泛的客戶群體和較高的市場知名度。
(4)豐田紡織(ToyotaBoshoku):作為豐田集團的關(guān)聯(lián)企業(yè),在汽車座椅領(lǐng)域具有獨特的優(yōu)勢。依托豐田汽車的強大資源和技術(shù)支持,專注于汽車座椅及內(nèi)飾產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量可靠,主要為豐田汽車以及其他日系汽車品牌提供配套服務,在亞洲市場尤其是日本本土市場占據(jù)較大份額。
(5)廈門微能電子科技有限公司
是一家集研發(fā)、制造、銷售、服務于一體的“高新技術(shù)企業(yè)”,涉及微型氣泵、液體泵、真空泵和微型電磁閥、液體閥、TPU充氣袋等相關(guān)產(chǎn)品,廣泛應用于醫(yī)療、健康按摩、汽車舒適座椅、小家電、衛(wèi)浴等諸多領(lǐng)域。
(6)廈門勁博匯科技有限公司
是一家基于電磁脈沖焊接技術(shù),從事高端戶外產(chǎn)品、汽車智能座艙產(chǎn)品、醫(yī)療配件產(chǎn)品及其關(guān)鍵功能部件的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品為戶外冰袋/登山包、戶外充氣床墊/座椅、腿部按摩氣泵/氣閥/氣袋等。
5、汽車座椅行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素
汽車座椅行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素
資料來源:普華有策
《2025-2031年汽車座椅行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)