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照明行業(yè)：技術與市場推動下的變革與展望

1、照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

照明在人類文明生活中至關重要。隨著社會經(jīng)濟與科技發(fā)展，人類居住形態(tài)和生活方式改變，新型照明工具及應用不斷涌現(xiàn)。照明行業(yè)含傳統(tǒng)照明與LED照明。傳統(tǒng)照明產(chǎn)品有白熾燈、節(jié)能燈、鹵素燈等；LED照明市場產(chǎn)品分LED光源、燈具、燈用電器結構件及其他照明器具。LED光源是替代產(chǎn)品，外形、接口類似傳統(tǒng)節(jié)能燈，高效節(jié)能、壽命長，產(chǎn)品有球泡燈、射燈等；LED燈具能改變光分布，有筒燈、吸頂燈等；燈用電器結構件含燈頭、散熱器等，燈頭應用廣泛，散熱器、燈罩多用于LED球泡燈，金屬結構件用于LED筒燈等。按應用領域，LED照明分通用照明（如家居、工業(yè)等常見場景）和特殊照明（景觀、汽車照明等）。

LED照明比傳統(tǒng)光源發(fā)光效率高、節(jié)能環(huán)保、壽命長且安全可靠，是高耗能電源優(yōu)良替代品。20世紀中期引發(fā)照明技術革命，21世紀以來，因全球經(jīng)濟發(fā)展、政策支持（各國禁傳統(tǒng)白熾燈）及節(jié)能環(huán)保需求，LED照明成為全球主要通用照明品類。

近年來，全球LED照明行業(yè)市場規(guī)模呈先擴大再減少的趨勢。2017-2019年，全球LED照明行業(yè)市場規(guī)模由623億美元增長至677億美元，年均復合增長率為4.24%；2020年，受全球突發(fā)不利因素影響，全球LED照明市場規(guī)模小幅下降；2022年，受下游需求疲軟、俄烏沖突導致能源成本高漲等因素共同影響，全球LED照明市場短期承壓，市場規(guī)模小幅下跌至614億美元，同比減少8.25%。目前，LED照明產(chǎn)品的性能、品質(zhì)、成本經(jīng)濟性仍在提升，且下游應用場景持續(xù)豐富，預計未來全球LED照明行業(yè)市場有望復蘇。2023年受到全球健康節(jié)能照明產(chǎn)品需求增加等因素影響，預計全球LED照明市場規(guī)模企穩(wěn)回升至638億美元，2023-2026年年均復合增長率為5%，2026年全球LED照明市場規(guī)模將達到739億美元。

2017年-2026年全球LED照明市場規(guī)模分析

資料來源：普華有策

從全球產(chǎn)業(yè)分布看，我國是全球第一大LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)和出口國，產(chǎn)品銷售到全世界150多個國家和地區(qū)。根據(jù)中國照明電器協(xié)會報告顯示，我國LED照明出口額逐年增加，從2010年約50億美元增長至2022年的461億美元；LED照明產(chǎn)品占照明電器行業(yè)出口額比重由2010年不足30%增加至2022年73.52%，已成為照明產(chǎn)品外銷主力軍。2016年至2019年，中國LED照明產(chǎn)品出口占全球LED照明產(chǎn)品消費市場（包括中國市場）的比重平均為44.93%；2020年，全球突發(fā)不利因素下我國率先進行有效管控，全球LED照明產(chǎn)業(yè)向中國轉移，2020年中國LED照明產(chǎn)品出口占全球LED照明產(chǎn)品消費市場的比重提升至53.31%，2022年達到75.08%。中國作為全球第一大LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)國和出口國地位穩(wěn)固。

LED照明行業(yè)下游應用主要包括通用照明、顯示屏、景觀照明、背光應用、汽車照明、信號及指示燈。通用照明目前為我國LED下游規(guī)模最大的應用市場。

2、照明行業(yè)發(fā)展前景及發(fā)展趨勢

（1）LED照明產(chǎn)品占比將進一步提高

我國乃全球首屈一指的LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)與出口國。伴隨LED在照明產(chǎn)品領域的滲透率持續(xù)攀升，LED照明業(yè)已成為照明應用的剛性需求。在我國，LED照明市場規(guī)模的增速已超越全球平均水平。據(jù)中國照明電器協(xié)會的相關資料顯示，2022年我國照明出口總額達627億美元，其中LED照明產(chǎn)品出口額為461億美元。LED照明產(chǎn)品出口額占出口總額的比重自2010年的不足30%攀升至2022年的73.52%，這表明LED照明產(chǎn)品已然在市場中占據(jù)絕對主導地位。鑒于LED照明產(chǎn)品技術的不斷改良以及規(guī)模效應所帶來的有效成本管控，LED照明產(chǎn)品的滲透率將逐步提高，其市場份額也將進一步擴大。

（2）照明企業(yè)加速邁向“智能化”

在5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等前沿新興技術的有力驅(qū)動之下，通用照明領域的龍頭企業(yè)正加速推進向智能照明領域的戰(zhàn)略轉型。鑒于基于LED照明所具備的半導體屬性，其能夠充當數(shù)據(jù)化連接進程中的關鍵載體與交互界面，從而為產(chǎn)品實現(xiàn)智能化拓展出更為廣闊的可能性空間。

通過與智能控制技術深度融合，LED照明的特性與優(yōu)勢能夠得到淋漓盡致的發(fā)揮，全方位滿足用戶在調(diào)光、調(diào)色、遠程控制、互動功能以及產(chǎn)品可擴展性等多個維度的照明需求。在此基礎上，照明技術得以與物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等先進技術實現(xiàn)有機融合，進而成為智能家居生態(tài)體系以及智慧建筑領域中不可或缺的重要組成部分。

值得關注的是，智能照明對傳統(tǒng)照明市場所產(chǎn)生的替代效應正逐步顯現(xiàn)。目前，智能照明在家居領域、辦公領域、商務領域以及公共設施領域均展現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢與廣闊的市場前景。

（3）照明行業(yè)應用場景將更加細分

伴隨LED照明技術的迅猛發(fā)展，LED照明產(chǎn)品在穩(wěn)定性、使用壽命以及智能化等諸多性能指標方面漸趨成熟。當下，LED照明產(chǎn)品不再僅僅局限于滿足一般性照明需求，而是依據(jù)不同應用場景的特性與要求，進一步細分并衍生出眾多應用領域。隨著應用領域的不斷拓展，其市場覆蓋范圍持續(xù)擴大，呈現(xiàn)出深入延伸的態(tài)勢。

展望未來，鑒于景觀照明、汽車照明等細分領域的持續(xù)蓬勃發(fā)展，LED照明市場需求預計仍將維持高速增長的強勁趨勢。

3、影響照明行業(yè)發(fā)展的因素

（1）有利因素

1）“雙碳”戰(zhàn)略促進我國節(jié)能照明行業(yè)快速發(fā)展

近年來，“碳達峰、碳中和”及全國節(jié)電政策推動我國節(jié)能照明需求快速增長。2021年3月，“十四五”規(guī)劃綱要提出建立綠色產(chǎn)品體系，完善高效照明產(chǎn)品推廣機制以發(fā)展綠色經(jīng)濟。2022年6月，住建部與發(fā)改委發(fā)布方案，提出推進城市綠色照明，到2030年底LED等高效節(jié)能燈具使用占比超80%，30%以上城市建成照明數(shù)字化系統(tǒng)。同年7月，兩部委印發(fā)規(guī)劃，要求積極發(fā)展綠色照明，加快節(jié)能改造、防治光污染。在此背景下，我國LED綠色照明行業(yè)發(fā)展獲有力保障。

2）技術進步為LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎

照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國具有發(fā)展?jié)摿蛯嵸|(zhì)推廣性的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)之一，自主創(chuàng)新作為技術核心一直備受行業(yè)關注。政府大力支持和推廣高效節(jié)能型照明產(chǎn)品，政策導向也為照明市場帶來巨大商機，促使上游LED芯片行業(yè)發(fā)展迅速，吸引了更多的資本進入并大量引進海外技術專家和團隊，國內(nèi)LED芯片企業(yè)的技術水平得到快速提升。目前，我國LED芯片國產(chǎn)化率不斷提高，除了部分高端應用所需的高亮度LED芯片外，其他應用領域所需的國產(chǎn)芯片品質(zhì)均達到國際先進水平。國產(chǎn)LED芯片技術提升也帶來了產(chǎn)能的快速增長，價格隨之大幅下降，從而使得LED照明產(chǎn)品價格也有所下降，逐步替代傳統(tǒng)照明產(chǎn)品進入到人們?nèi)粘Ｉa(chǎn)生活的各個領域，有利于我國照明產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整升級。

（2）不利因素

LED照明產(chǎn)品作為新型節(jié)能照明產(chǎn)品，是全球范圍內(nèi)照明應用領域的剛性需求所在。LED照明行業(yè)憑借其廣闊的市場前景，吸引了大量中小型企業(yè)積極參與其中。在該行業(yè)中，部分中小規(guī)模企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)方面投入相對較少，主要依靠較低的價位來搶占市場份額，這在一定程度上致使LED照明行業(yè)出現(xiàn)了無序競爭以及產(chǎn)品同質(zhì)化等問題，進而影響了LED照明企業(yè)的盈利水平，對LED照明行業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展造成了不利影響。

展望未來，隨著行業(yè)技術創(chuàng)新能力的不斷提升以及各細分領域龍頭企業(yè)引領照明產(chǎn)業(yè)朝著智能化、定制化方向發(fā)展，行業(yè)的技術門檻和品牌壁壘將進一步得以強化，那些缺乏技術積累和生產(chǎn)經(jīng)驗的企業(yè)終將被市場所淘汰。

4、照明行業(yè)競爭格局

在我國，照明行業(yè)呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模相對偏小且以民營企業(yè)為主導的顯著特征。自LED技術全面進入普通照明領域以來，受消費者多樣化需求的驅(qū)動，產(chǎn)品類型以及市場渠道的多樣化特征愈發(fā)凸顯。

近年來，照明行業(yè)歷經(jīng)深度發(fā)展，已逐步構筑起一個規(guī)模龐大、品牌高度集中且品類標準規(guī)范的全新產(chǎn)業(yè)格局，產(chǎn)業(yè)集約化趨勢顯著增強。這種集約化發(fā)展態(tài)勢將進一步推動照明應用廠商沿著規(guī)?；筒町惢p軌路徑邁進。同時，伴隨著LED照明產(chǎn)品進入相對成熟穩(wěn)定的發(fā)展階段，相關標準化體系的不斷完善以及生產(chǎn)自動化進程的加速，將持續(xù)有力地推進整個照明行業(yè)的集約化整合進程。

在照明產(chǎn)品結構組件領域，集約化程度相對較高。相較于照明行業(yè)的下游環(huán)節(jié)，照明產(chǎn)品結構組件生產(chǎn)廠商直接面向單一類型客戶的商業(yè)模式更為簡潔。隨著照明應用端逐漸朝著系統(tǒng)智能化以及產(chǎn)品高品質(zhì)化的方向發(fā)展，對于相關配套產(chǎn)品在智能化水平以及高可靠性等方面提出了更為嚴苛的要求。在此背景下，相關配套生產(chǎn)廠商也必將與下游應用廠商協(xié)同發(fā)展，步入規(guī)模化/集約化與個性化/定制化相結合的雙軌發(fā)展軌道。而在這一產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系之下，缺乏規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢以及技術或市場競爭力的企業(yè)，將面臨嚴峻的發(fā)展困境。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有橫店集團得邦照明股份有限公司、廣東凱晟照明科技有限公司、鎮(zhèn)江胡氏光電科技有限公司、雷士國際控股有限公司、歐普照明股份有限公司等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來源：普華有策

《2025-2031年照明行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）