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深入剖析軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)的發(fā)展脈絡

1、軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)概況

鐵路行業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎支撐，受中央及各級政府高度重視與產(chǎn)業(yè)政策重點支持。隨著“中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃”等國家戰(zhàn)略推進，行業(yè)政策有力推動鐵路建設。據(jù)國家鐵路局統(tǒng)計，2023年末全國鐵路營業(yè)里程達15.90萬公里，高鐵4.50萬公里，當年鐵路固定資產(chǎn)投資7645億元，同比增長7.50%，投產(chǎn)新線3637公里，其中高鐵2776公里。截至2024年底，全國鐵路營業(yè)里程達到16.2萬公里，其中高鐵4.8萬公里。

2019-2024年全國鐵路營業(yè)里程情況

資料來源：普華有策

軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)緊密依托鐵路市場，其發(fā)展與國家戰(zhàn)略規(guī)劃關聯(lián)密切。在交通強國建設、城市群發(fā)展及低碳出行等戰(zhàn)略背景下，軌道交通等基礎設施建設需求旺盛，帶動鐵路產(chǎn)品快速發(fā)展。軌道減振產(chǎn)品作為重要鐵路產(chǎn)品，因國家交通運輸噪聲污染防治體系完善，需求大幅提升。同時，國家重視抗震防災工作，2021年9月施行的《建設工程抗震管理條例》要求特定項目采用隔震減震技術，國內(nèi)減振降噪行業(yè)從鼓勵性向強制性轉(zhuǎn)變，建筑減隔震行業(yè)市場前景廣闊。

2、軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)競爭格局和市場化程度

在軌道交通及工業(yè)與工程領域，基礎建設的重要性不言而喻，其對于國家經(jīng)濟與民生福祉具有深遠影響。特別是鐵路產(chǎn)品，由于其直接關聯(lián)到生命財產(chǎn)安全，因此實行了嚴格的認證管理制度。在軌道、橋梁、建筑等施工環(huán)節(jié)，大型國有工程施工企業(yè)占據(jù)了主導地位，這些企業(yè)在選擇供應商時，必須通過嚴謹?shù)恼型稑肆鞒?。這些因素共同構(gòu)建了軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)的高準入門檻，也導致了行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的高度集中。

在產(chǎn)業(yè)鏈上游的減振降噪產(chǎn)品領域，目前主導軌道結(jié)構(gòu)減振市場的，主要是原有的軌道零部件供應商。他們憑借天然的客戶資源優(yōu)勢，通過技術引進或自主研發(fā)，成功生產(chǎn)出減振降噪產(chǎn)品，并逐步向高等減振和特殊減振領域拓展。同時，橋梁及建筑工程減振降噪產(chǎn)品供應商，由于資質(zhì)等因素的考慮，通常也會保持一定的供貨范圍。

總體來看，由于軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)產(chǎn)品的特殊性，其對應的市場空間相對有限。同時，軌道、橋梁、建筑等領域的減振降噪產(chǎn)品種類繁多，各生產(chǎn)商通常都有自己的核心產(chǎn)品，在單一品類上展現(xiàn)出顯著的競爭優(yōu)勢。因此，當前軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)的競爭格局相對穩(wěn)定。

國內(nèi)主要企業(yè)有海達股份、祥和實業(yè)、新筑股份、天鐵股份、震安科技、鐵科軌道等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來源：普華有策

3、軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)發(fā)展趨勢

受益于政策的有力支持，軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭?！缎聲r代交通強國鐵路先行規(guī)劃綱要》明確提出，到2035年，全國鐵路網(wǎng)規(guī)模將達到約20萬公里，其中高速鐵路通車里程約7萬公里?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》不僅強調(diào)加快建設交通強國，還特別提出在“十四五”期間新增城市軌道交通運營里程3,000公里等具體目標，并首次將環(huán)境噪聲污染治理納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃?？傮w而言，我國龐大的人口基數(shù)決定了必須長期堅持“公共交通優(yōu)先發(fā)展”戰(zhàn)略，這為軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)提供了廣闊的市場前景。

優(yōu)越的政策環(huán)境也催生了眾多投資機遇。行業(yè)內(nèi)企業(yè)順應發(fā)展潮流，加大研發(fā)投入，技術迭代與創(chuàng)新為產(chǎn)業(yè)突破提供了新的契機，形成了良性發(fā)展循環(huán)。經(jīng)過多年的積累與發(fā)展，國內(nèi)軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)中的減振降噪產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，通過自主研發(fā)、引進吸收國外先進技術等手段，結(jié)合我國地質(zhì)條件、溫度差異、結(jié)構(gòu)設計、敏感目標防護及運營安全等多樣化需求，在產(chǎn)品設計和生產(chǎn)工藝方面取得了顯著提升。部分技術領域已接近或達到國際先進水平，行業(yè)內(nèi)企業(yè)加速追趕，逐步重塑市場競爭格局。

另外，“一帶一路”倡議的實施為軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)的各產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供了拓展海外市場的契機。隨著國際公共衛(wèi)生事件影響的減弱，海外市場需求逐步釋放。據(jù)《“一帶一路”共建國家基礎設施發(fā)展指數(shù)報告2023》顯示，2023年“一帶一路”交通領域發(fā)展需求指數(shù)得分為151，較上年增長4.50%，領先于其他細分領域，成為推動基建需求增長的主要動力。同年，多個沿線國家推出了以交通建設為核心的基礎設施投資計劃，涵蓋跨境公路、鐵路和港口等項目。軌道交通及工業(yè)與工程減振降噪產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有望從中受益，開拓新的發(fā)展空間。

4、軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)主要法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策

從全球市場的分布格局審視，中國、美國以及俄羅斯擁有全球規(guī)模最為龐大的鐵路網(wǎng)絡，構(gòu)成了全球軌道交通裝備制造業(yè)的超大市場體量。而中東、南非、亞洲以及南美等諸多地區(qū)，均展現(xiàn)出對軌道交通裝備的龐大需求態(tài)勢。

近些年來，伴隨國內(nèi)軌道交通裝備制造企業(yè)自主研發(fā)能力的顯著提升，中車集團已然躍升為全球最大的軌道交通裝備制造商，成功躋身國際一流行列。在國家政府所推行的“一帶一路”倡議與“高鐵外交”戰(zhàn)略的堅實助力之下，一大批國際重大工程項目紛至沓來，為我國軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的機遇與活力。相關主要法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策具體情況如下所示：

行業(yè)內(nèi)主要法律法規(guī)及政策

資料來源：普華有策

《2025-2031年軌道交通及工業(yè)與工程行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）