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聚焦集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)狀、細(xì)分領(lǐng)域與發(fā)展趨勢洞察

1、集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)概況

集成電路產(chǎn)品作為信息產(chǎn)業(yè)的基石，對于國家的穩(wěn)定與安全具有直接且至關(guān)重要的影響。在集成電路產(chǎn)業(yè)體系中，集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)占據(jù)核心地位，是國家和國際層面集成電路相關(guān)政策及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃著重聚焦的關(guān)鍵領(lǐng)域。全力推動(dòng)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展，緊密圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化集成電路設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成以及內(nèi)容與服務(wù)之間的協(xié)同創(chuàng)新，借助設(shè)計(jì)行業(yè)的迅猛增長來帶動(dòng)制造業(yè)的發(fā)展，是達(dá)成我國集成電路芯片“自主、安全、可控”目標(biāo)的重要戰(zhàn)略路徑。

集成電路設(shè)計(jì)的核心任務(wù)在于依據(jù)終端市場的具體需求，進(jìn)行各類集成電路芯片產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)。在很大程度上，集成電路設(shè)計(jì)決定了終端芯片在功能、性能、成本以及復(fù)用性等多個(gè)關(guān)鍵屬性方面的表現(xiàn)。伴隨集成電路行業(yè)的飛速發(fā)展，在摩爾定律的持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，集成電路產(chǎn)品的特征線寬持續(xù)縮減，其技術(shù)復(fù)雜程度與日俱增，這使得集成電路設(shè)計(jì)的重要性更加凸顯。

2、集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈包括設(shè)計(jì)、制造、封裝測試三個(gè)環(huán)節(jié)，其中集成電路設(shè)計(jì)是將系統(tǒng)、邏輯與性能的設(shè)計(jì)要求轉(zhuǎn)化為具體的物理版圖的過程。從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)屬于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的中游，產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是提供設(shè)計(jì)所必需的生產(chǎn)設(shè)備和原材料，包括半導(dǎo)體硅片、光掩模版、光刻設(shè)備、電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）軟件、IP核等；下游主要是集成電路的應(yīng)用領(lǐng)域，包括通信、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、軍事等領(lǐng)域。

集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

3、中國集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)市場概況

我國的集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起點(diǎn)較低，但依靠著巨大的市場需求和良好的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境等有利因素，已成為全球集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的新生力量。近年來，在國家政策的支持、技術(shù)進(jìn)步以及消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制等下游市場需求的驅(qū)動(dòng)下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入約12976.9億元，同比增長3.2%。2025年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入將達(dá)到13391.8億元。

2019-2025年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入情況

資料來源：普華有策

4、集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)的細(xì)分行業(yè)概況

隨著集成電路行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)內(nèi)分工不斷細(xì)化。如今，集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的參與者可以細(xì)分為集成電路設(shè)計(jì)公司，以及其上游的EDA工具供應(yīng)商、半導(dǎo)體IP供應(yīng)商和設(shè)計(jì)服務(wù)供應(yīng)商等。

（1）集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)市場發(fā)展概況

20世紀(jì)70-90年代，集成電路產(chǎn)業(yè)主流是IDM模式，企業(yè)將設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測試職能內(nèi)部一體化完成。90年代后，在摩爾定律及應(yīng)用領(lǐng)域分化推動(dòng)下，F(xiàn)abless模式興起，芯片設(shè)計(jì)獨(dú)立出來，催生眾多芯片設(shè)計(jì)公司，分工合作加速全球集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)程。

進(jìn)入21世紀(jì)，產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，新技術(shù)演進(jìn)與新需求涌現(xiàn)。芯片設(shè)計(jì)公司面臨性能提升、設(shè)計(jì)周期及產(chǎn)品生命周期縮短的挑戰(zhàn)，競爭激烈。系統(tǒng)廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司因定制化芯片需求擴(kuò)大，成立集成電路設(shè)計(jì)部門向上游延伸，成為潛在競爭者。同時(shí)，晶體管線寬縮小、芯片復(fù)雜度增加，對集成電路設(shè)計(jì)的效率與定制化要求更高，成本攀升促使設(shè)計(jì)分工細(xì)化，集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)得以快速發(fā)展。

集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)涵蓋為集成電路設(shè)計(jì)各研發(fā)環(huán)節(jié)提供部分或全部服務(wù)，以及后續(xù)晶圓制造、封裝及測試的委外管理。設(shè)計(jì)服務(wù)供應(yīng)商憑借高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)，助力芯片設(shè)計(jì)公司、系統(tǒng)廠商和互聯(lián)網(wǎng)公司聚焦產(chǎn)品定義、系統(tǒng)架構(gòu)、軟件開發(fā)、品牌營銷等核心優(yōu)勢，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高效、高質(zhì)量發(fā)展。

（2）半導(dǎo)體IP市場發(fā)展概況

半導(dǎo)體IP是指在集成電路設(shè)計(jì)過程中預(yù)先設(shè)計(jì)完成且經(jīng)過嚴(yán)格驗(yàn)證的功能模塊。IP憑借其卓越的性能、出色的功耗表現(xiàn)、適中的成本、高度的技術(shù)密集性、集中的知識產(chǎn)權(quán)屬性以及高昂的商業(yè)價(jià)值，構(gòu)成了集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)業(yè)要素，亦是該產(chǎn)業(yè)競爭力與創(chuàng)新力的重要體現(xiàn)。

伴隨超大規(guī)模集成電路設(shè)計(jì)與制造技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域已然步入SoC（片上系統(tǒng)）時(shí)代，設(shè)計(jì)過程愈發(fā)復(fù)雜精細(xì)。為加速產(chǎn)品的上市進(jìn)程，以IP復(fù)用技術(shù)、軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)方法以及超深亞微米/納米級設(shè)計(jì)工藝為關(guān)鍵支撐的SoC技術(shù)路徑，已成為當(dāng)今超大規(guī)模集成電路領(lǐng)域的主導(dǎo)發(fā)展方向。當(dāng)前，在國際范圍內(nèi)，絕大多數(shù)SoC均是基于多種不同類型IP的組合來進(jìn)行設(shè)計(jì)構(gòu)建的，IP在集成電路的設(shè)計(jì)與開發(fā)工作中已占據(jù)了不可或缺的關(guān)鍵地位。

與此同時(shí)，隨著先進(jìn)制程技術(shù)的不斷演進(jìn)，芯片線寬的日益縮小促使芯片內(nèi)部可容納的晶體管數(shù)量呈指數(shù)級增長，這使得單顆芯片所能集成的IP數(shù)量亦大幅攀升。據(jù)IBS（國際商業(yè)戰(zhàn)略咨詢公司）報(bào)告指出，以28nm工藝節(jié)點(diǎn)為例，在單顆芯片中已能夠集成87個(gè)IP。而當(dāng)工藝節(jié)點(diǎn)進(jìn)一步演進(jìn)至7nm時(shí)，單顆芯片可集成的IP數(shù)量則可達(dá)178個(gè)。

單顆芯片可集成IP數(shù)量的不斷增多，為更多IP在SoC環(huán)境下實(shí)現(xiàn)復(fù)用創(chuàng)造了全新的發(fā)展空間，進(jìn)而有力推動(dòng)了半導(dǎo)體IP市場的深度拓展與進(jìn)一步發(fā)展。

5、集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展前景

未來，集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)將持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。隨著摩爾定律趨于極限，企業(yè)會探索EUV、3DIC、異構(gòu)集成等新技術(shù)路徑，同時(shí)融合人工智能等新興技術(shù)，推動(dòng)設(shè)計(jì)向智能化、自動(dòng)化邁進(jìn)，以提升芯片性能、集成度并降低成本。在市場需求上，5G、人工智能等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展促使需求不斷升級，企業(yè)將針對不同領(lǐng)域開發(fā)個(gè)性化、差異化產(chǎn)品。面對激烈競爭，產(chǎn)業(yè)整合也將加速，大型企業(yè)通過并購重組擴(kuò)大規(guī)模，小型企業(yè)通過合作或被收購實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，這將優(yōu)化行業(yè)資源配置，提升整體競爭力。

集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：普華有策

《2025-2031年集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）