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智算中心（AIDC）：政策風口下，市場規(guī)模井噴與發(fā)展新走向

當前數(shù)據(jù)中心正在從傳統(tǒng)模式向AIDC（智算中心）轉型，技術創(chuàng)新和政策支持解決了早期建設中的問題，推動數(shù)據(jù)中心朝著更高效、綠色的方向發(fā)展。隨著算力需求的多樣化和政策優(yōu)化，數(shù)據(jù)中心的算力和效能將進一步提升，為數(shù)字經濟提供堅實基礎。政策層面，如《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》明確提出，要加強AI基礎設施建設，推動數(shù)據(jù)中心的算力和智能化升級，逐步轉型為專注于AI計算的AIDC，提升計算資源的調度和利用效率。

1、國家戰(zhàn)略與頂層設計

政策引導方向：國家將AIDC（人工智能數(shù)據(jù)中心）視為新型基礎設施的核心組成部分，工信部等六部門發(fā)布的《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》明確提出，到2025年算力規(guī)模需接近300 EFLOPS，其中智能算力占比達到35%。

智能算力產業(yè)相關政策

資料來源：普華有策

地方政策響應：一線城市強調能效優(yōu)化與智算升級，環(huán)一線城市側重算力集約、綠色低碳發(fā)展。同時，出臺系列文件提供資金保障、加快重大工程建設以及電力、網絡等配套政策，增強算網融合能力，構建全國統(tǒng)一的算力服務大市場。

《北京市算力基礎設施建設實施方案（2024—2027年）》

北京將改變智算建設“小、散”局面，集中建設一批智算單一大集群；新建和改擴建智算中心PUE值一般不超過1.25，到規(guī)劃期末所有存量數(shù)據(jù)中心PUE值均不高于1.35；預計到2025年，基本建成智算資源供給集群化、智算設施建設自主化、智算能力賦能精準化、智算中心運營綠色化、智算生態(tài)發(fā)展體系化的格局。

《上海市智能算力基礎設施高質量發(fā)展 “算力浦江”智算行動實施方案（2024-2025年）》

到2025年，上海智能算力規(guī)模超過30EFlops（FP16），占比達到總算力的50%以上。算力網絡節(jié)點間單向網絡時延控制在1毫秒以內； 到2025年，上海新建智算中心PUE值達到1.25以下，存量改造智算中心PUE值達到1.4以下。智算中心內綠色能源使用占比超過20%，液冷機柜數(shù)量占比超過50%；到2025年，上海新建智算中心PUE值達到1.25以下，存量改造智算中心PUE值達到1.4以下。智算中心內綠色能源使用占比超過20%，液冷機柜數(shù)量占比超過50%。

2、智算中心行業(yè)市場規(guī)模分析

近年來，我國智算產業(yè)隨著算力產業(yè)發(fā)展迅速增長，政府鼓勵企業(yè)提升智算中心的技術研發(fā)與服務能力，推動應用和產業(yè)化成果。2024年政府工作報告明確提出，適度超前建設數(shù)字基礎設施，加快全國一體化算力體系建設，培育算力產業(yè)生態(tài)。到2023年底，全球算力總規(guī)模約為910EFLOPS，同比增長40%；智能算力規(guī)模達335EFLOPS，同比增長136%。通過“東數(shù)西算”等工程，滿足智能算力需求，傳統(tǒng)通用算力的增長逐漸放緩，未來需向智能算力升級。

中國智能算力、通用算力、超算算力情況

資料來源：普華有策

3、智算中心行業(yè)發(fā)展趨勢預測

智算中心正通過技術創(chuàng)新、政策支持和市場需求驅動實現(xiàn)轉型升級。技術上，提升GPU、TPU等加速器的集成度，優(yōu)化計算架構，推動智能化運維與安全管理；政策上，國家鼓勵綠色化、智能化發(fā)展，推動算力資源優(yōu)化配置；市場需求方面，智算中心從傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心向泛在普惠算力服務轉變，廣泛應用于各行業(yè)。未來，智算中心將更加高效、綠色、安全與智能化，成為數(shù)字經濟和數(shù)字中國建設的核心基礎設施。

智算中心行業(yè)發(fā)展趨勢

資料來源：普華有策

《2025-2031年智算中心（AIDC）行業(yè)市場調研及趨勢前景預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY：RSYW）